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美股前瞻 | 万众瞩目!美联储FOMC会议纪要今晚公布,市场关注缩表细节

全球宏观周三盘前,美股三大股指期货下跌截至发稿,道指期货跌0.75%,标普500指数期货跌1.01%,纳指期货跌1.61%

全球宏观

  • 周三盘前,美股三大股指期货下跌

截至发稿,道指期货跌0.75%,标普500指数期货跌1.01%,纳指期货跌1.61%。

欧股普跌,欧洲斯托克50指数跌2.48%,法国CAC40指数跌2.19%,德国DAX30指数跌2.09%,英国富时100指数跌0.43%。

  • 美联储7日凌晨公布FOMC会议纪要,或将披露缩表细节

美联储将于北京时间4月7日凌晨2点公布货币政策会议纪要。市场预期届时美联储将披露缩减资产负债表计划的细节。鉴于美国通胀率达40年高点,市场预期美联储将加速缩表进程。同时,市场也将关注美联储进一步加息的线索。

  • 市场押注美联储2022年累计加息250个基点,收紧力度将创近30年之最

货币市场交易员押注美联储将在年底前加息225个基点。算上3月已经实施的加息,这将意味着全年累计加息2.5个百分点。自1994年以来,美联储从未在一年内有如此大幅度的加息。

今年还有六次会议安排,假设美联储在每次决策会议时都上调利率,那么当前的市场预期将相当于三次50个基点的加息和三次25个基点的加息。这将把利率区间的上限提升至2.75%,为2008年金融危机以来最高水平。

  • 经济衰退担忧笼罩市场,无碍美国企业Q1回购规模创新高

金融数据公司EPFR的数据显示,美国企业第一季度宣布新的股票回购金额超过3000亿美元,其中3月份同比增长强劲,这表明近几周企业回购股票保持弹性。不过目前投资者普遍担心通胀和经济衰退对企业前景的威胁,这可能会削弱企业以大规模回购和派息的形式向股东返还资金的意愿。

  • 高盛:欧盟禁运俄罗斯石油非常困难,禁运天然气几乎不可能

高盛大宗商品研究主管Jeff Currie表示,对俄罗斯石油实施禁运对欧盟来说将是困难的,而天然气禁运几乎不可能实现。他说,「天然气禁运基本不可能做到,这意味着天然气将是他们有可能抵制的最后一种能源」。

由于欧盟此前暂时回避对俄罗斯石油的制裁,WTI原油期货继周二下跌1.3%后,周三一度跌至每桶101.84美元,截至发稿,报每桶103.7美元。

  • PPI飙升31.4%!欧洲通胀炸了

据欧盟统计局(Eurostat)的估计,2月欧元区PPI同比飙升31.4%,欧盟PPI同比飙升31.1%。环比来看,2月欧元区与欧盟PPI环比涨幅均为1.1%,前值分别为5.1%与5.0%。PPI上涨往往是CPI上行的前兆,包括欧洲火车头德国在内的一众欧洲国家已深受通胀压力,此前CPI纷纷飙升至历史高位。

  • 俄财政部称外国银行拒绝处理债券利息美元付款,已以卢布兑付

俄罗斯财政部表示,外国银行拒绝处理6.492亿美元的欧洲债券利息款,这些利息随后以卢布支付。根据公告,俄财政部为本月和2042年4月到期的债券发出了美元付款,但遭驳回,致使俄罗斯只能使用国内金融机构。财政部补充说,它已将全部卢布付款转入国家结算托管公司(NSD)。

  • 继续加码中国,桥水在华跻身「百亿私募」

美国证监会(SEC)数据显示,目前桥水面向全球投资者发行的中国主题基金名为「BRIDGEWATER ALL WEATHER CHINA, LTD.」(桥水全天候中国基金),总规模约为61.54亿美元(约合394亿元人民币),较上一季度规模持续攀升,其中美国投资者约占48%;注册在中国境内的私募机构桥水(中国)投资管理的资产管理规模突破百亿元人民币。

  • 全球通胀料将在第三季度达到同比8.1%的峰值

彭博经济研究认为,全球通胀料将在第三季度达到同比8.1%的峰值,到2022年末为7.3%。研究指出,在预设的风险情景下,俄乌冲突很快结束会将第四季度全球经济增长提高至4.2%,通胀率降至6.2%;局势升级会使全球经济增长将降至2.7%,通胀率升至8.6%。对货币政策的预期一直剧烈变化,对美联储加息次数的预测从2021年底时的三次变为今天的八次以上。

  • 哈佛经济学教授:美元「武器化」将在20年内终结其主导地位

哈佛大学经济学教授Kenneth Rogoff也指出,将美元「武器化」的做法或将在20年内终结其主导地位。他指出,对于较小的国家和新兴国家来说,加密货币是美元的替代品。Rogoff警告称「美国关闭储备或冻结俄罗斯央行储备的举动,绝对具有历史意义」,这一先例「可能会加速国际金融体系的行动」以此与美元竞争。

热点要闻

  • 马斯克收购推特股份被指涉嫌信息披露违规,或遭SEC追责

美国多名前证券监管官员和学者表示,$特斯拉(TSLA.US)$CEO埃隆·马斯克在收购$Twitter(TWTR.US)$的9.2%股份的过程中可能错过了关键的披露截止日期,因此有可能违反美国证券法。美国证券法要求,如果投资者买入一家公司的5%或更多股份,那么应该在交易的10天内披露信息。对马斯克的这笔交易来说,披露的截止日期是3月24日。

  • 苹果两高管本月初合计售出约13.5万股股份,价值约2400万美元

据美国证券交易委员会(SEC)4月5日披露的文件,$苹果(AAPL.US)$两高管合计售出135099股股份,价值约2404.48万美元。

4月1日和4日,首席运营官Jeffery E. Williams行使204932份期权,再以每股均价177.76美元出售了105901股份,价值约1882.44万美元;零售与人事部高级副总裁Deirdre O’Brien行使60936份期权,再以每股均价177.77美元出售了29198股份,价值约519.04万美元。

  • 商业运载火箭史上最大单!亚马逊五年内将进行83次卫星发射

周二,$亚马逊(AMZN.US)$宣布与阿丽亚娜航天公司(Arianespace SA)、蓝色起源和联合发射联盟(United Launch Alliance)达成协议,以部署其计划中的柯伊伯卫星计划(Project Kuiper)中的大部分卫星,提供高速互联网服务。该合同约定在5年内共发射83次,并将使柯伊伯项目能够发射其计划的3236颗卫星星座中的大部分。据该公司称,该协议是历史上规模最大的商业运载火箭采购协议。

  • 淡水河谷首座应用Tecnored技术的商业化工厂开建

当地时间4月5日,铁矿石巨头$淡水河谷(VALE.US)$位于巴西帕拉州东南部城市马拉巴的首座Tecnored商业化运营工厂开工建设。历经35年开发的Tecnored技术通过使用生物质替代冶金煤生产绿色生铁,减少最高达100%的碳排放。新工厂初步具备生铁25万吨/年的产能,未来可能达到50万吨/年,计划于2025年投产,预计投资约16亿雷亚尔(约合21.91亿人民币)。

  • Rivian重申今年能实现年产2.5万辆汽车的目标

$Rivian Automotive(RIVN.US)$周二重申,该公司今年能够实现25000辆汽车的生产目标,生产车型包括其R1T电动皮卡、R1S电动SUV和向其股东亚马逊提供的电动货车。公司称,今年第一季度共生产了2553辆汽车,交付了1227辆汽车。最新调查显示,自去年9月投产以来,Rivian位于伊利诺伊州的Normal工厂的总产量达到了约3600辆。截至发稿,Rivian盘前涨1.68%,报42.9美元。

  • 以太坊受追捧,高盛将推出场外期权交易

$高盛(GS.US)$加密货币交易全球主管Andrei Kazantsev表示,由于客户对以太坊的兴趣日益浓厚,该行正计划提供场外以太坊期权交易。Kazantsev周二表示,高盛正计划「在适当的时候」推出现金结算的以太坊期权。上个月,高盛推出了其首个场外比特币期权交易。

聚焦中概股

  • 热门中概股盘前普跌

  • 「木头姐」谈投资小鹏和蔚来:看好下一代交通,且股票利润率低

方舟基金(ARK)创始人Cathie Wood周二表示,自己之所以对$小鹏汽车(XPEV.US)$和$蔚来(NIO.US)$感兴趣,是因为公司股票的「低利润率」,以及看好下一代交通。ARK去年12月初首次建仓小鹏,目前持有该公司928648股股票,价值约2730万美元;她在3月25日首次建仓蔚来,买入了420057股股票,当时价值约840万美元,按周二收盘价计算价值约945万美元。

  • 预制菜销量快速增长,每日优鲜盘前上涨

3月以来,全国各地预制菜销量整体增长明显。其中,半成品净菜以及小吃最受欢迎,多个单品销售额比2月份增长超过50%。$每日优鲜(MF.US)$盘前走强,一度大涨超12%,截至发稿,涨超2%。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事例提醒

21:30 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话

22:30 美国截至4月1日当周EIA原油、精炼油、汽油库存变动

次日2:00 FOMC会议纪要公布

编辑/Jeffrey

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