全球宏观

• 周一盘前，三大股指期货集体上涨

• 众议院本周投票！拜登2万亿刺激面临国会考验

尽管法案成本的不确定性挥之不去、共和党抨击法案可能带动潜在的通胀，且参议院普遍预期最早要到12月才会采取行动，众议院民主党仍计划本周对总统拜登约2万亿美元的税收和支出法案进行投票。一个关键点将是国会预算办公室（CBO）将针对此项立法各项规定的收入和支出进行更多分析。

• 麦肯锡：过去20年全球财富增长两倍，中国贡献了增量的三成

根据全球咨询公司麦肯锡(McKinsey & Co.)最近一份报告，过去20年，全球财富增长了两倍，其中中国贡献了增量的三成，并超过美国成为资产净值最大的经济体。

• 美国最大公共养老金出手！加仓这些中概股

加州共同雇员养老金系统是美国最大的公共养老金（CalPERs）最新规模 4690亿美元。作为大型机构投资者，CalPERs 11月11日向美国证监会SEC提交了三季度末的持仓报告。值得注意的是，三季度CalPERs加仓了众多中概股，包括网易、百度、哔哩哔哩、拼多多、中通快递、百胜中国、蔚来汽车等。CalPERs 三季度还新建仓了一批中国公司，包括滴滴、 涂鸦科技、知乎、亿航、信也科技、逸仙电子等。本季CalPERs共新进40只股票，新进公司中，中国公司占比较高。

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• 拜登经济顾问为1.75万亿美元支出法案辩护：有助于降低通胀

在多位共和党人抨击拜登大规模支出方案将助长美国通胀后，白宫国家经济委员会主任、拜登高级经济顾问Brian Deese周日对此进行了辩护。他将民主党1.75万亿美元的社会支出和气候方案视为降低通胀的解决方案，称普及学前教育和经济适用房等服务将让更多人参与到经济中来，并减轻价格压力。「我们希望提高经济生产力，这实际上会减轻价格压力，」Deese表示。「我们希望让更多的人工作，这实际上会减轻价格压力。该法案中的条款得到了专家的大力支持。」

• 科技投资大佬：半导体板块还有上涨空间，暂不增加FAANG仓位

曾在上世纪90年代末和本世纪初为美林管理全球最大科技基金的保罗·米克斯(Paul Meeks)近日表示，电子消费品和汽车行业未来的压力会变得更大，他警告华尔街低估了全球半导体短缺将持续的时间。虽然米克斯对半导体股票持乐观态度，但他对FAANG，尤其是苹果表示担忧。米克斯认为谷歌是他现在唯一会考虑新增仓的FAANG股票。他列举了数字广告行业复苏的好处。「而且，(它)没有Facebook的监管问题，」他补充说，「坦白说，其他的FAANG股票，如果你持有它们，我可能也会持有。但我不会用将新的资金投入进去。」

• 耶伦：控制疫情之前，美国通胀将维持高位

耶伦认为，控制疫情是降低通胀的关键因素；若疫情得到控制，原油等商品价格的飙升趋势，将在明年下半年减弱；美国劳动力市场更缺高级技术工人，移民不能解决「用工荒」。

• 瑞银：将2022年油价预期上调19美元，预计存在供应短缺风险

Jon Rigby等瑞银分析师在一份报告中指出，将2022年布伦特原油价格预测上调19美元/桶，至81美元/桶。今年年中原油库存恢复到了疫情前的水平，预计明年闲置产能将处于正常水平。鉴于这一持续的轨迹，价格似乎不太可能从当前水平大幅下跌。供应短缺是「实实在在的风险」。

热点要闻

• 特斯拉盘前跌超2%，马斯克上周套现近70亿美元

据公布的财务文件显示，上周马斯克出售了价值近70亿美元的$特斯拉(TSLA.US)$股票。

• 特斯拉劲敌Rivian盘前一度涨超3%

电动汽车商$Rivian Automotive(RIVN.US)$现跌超1%，此前一度涨超3%。Rivian上周三上市后表现抢眼，三个交易日累计上涨逾66%，市值超1100亿美元。

• 波音盘前涨超3%，拟在欧美成立三条737-800BCF改装线

据报道，$波音(BA.US)$计划在北美和欧洲增加三条737-800BCF的改装线，并与Icelease签署了11架货机的订单，作为其中一条新线的启动客户。波音计划于2022年在伦敦盖特威克机场开设一条改装线。此外，计划2023年在加拿大不列颠哥伦比亚省开设两条改装线。

• GGPI盘前涨超16%，此前与电动汽车商极星签署合并上市协议

$Gores Guggenheim(GGPI.US)$9月底曾与电动汽车商极星签署合并上市协议，估值约200亿美元。极星是吉利与沃尔沃共同打造的高端电动车品牌，生产基地位于成都和台州，目前已经推出了Polestar 1和Polestar 2两款车型。

• 又是逼捐又是富人税！马斯克暗示还将抛售更多特斯拉股票

全球首富马斯克最近被推到风口浪尖，一边被联合国世界粮食计划署官员「逼捐」，又被议员盯上劝缴「富人税」。美东时间周日（14日），伊隆·马斯克与美国参议员伯尼·桑德斯（Bernie Sanders ）爆发口水战，马斯克提到卖出更多$特斯拉(TSLA.US)$股票。桑德斯周日在推特上写道：「我们必须要求那些最富有的人公平缴纳税款」。按照美国法律，马斯克需要对股票增值部分纳税。马斯克回应这位80岁参议员的推文称，「我一直忘了你还活着呢」。在随后一条推特中，马斯克再次追着问：「伯尼，想让我卖出更多股票吗？直说好了……」

• 《大空头》原型：马斯克不需要现金，就是高位套现

电影《大空头》的原型人物迈克尔-伯里再次发推评论马斯克，称这位$特斯拉(TSLA.US)$CEO并不需要现金，他只是想卖掉公司的股票。这是在暗示马斯克出售股票不是为了缴纳期权税，而是觉得特斯拉股价太高了，想套现部分收益。

• 开拓新应用场景，亚马逊云服务联手IBM为石油公司打造数据管理工具

当地时间周一（11月15日），$亚马逊(AMZN.US)$云科技（AWS）与$IBM Corp(IBM.US)$宣布，双方将共同为能源客户打造高效率的数据管理工具。IBM能源、资源和制造业全球总经理Manish Chawla表示，数据是帮助能源转型的关键资产，但能源公司往往需要在本地数据库和云数据库之间做出选择。IBM与亚马逊通过合作来解决能源公司更容易访问数据的需求，并为该行业提供灵活的解决方案。

• 又一科技巨头为「元宇宙」站台！英伟达CEO：它将比物理世界大得多

自从Facebook更名为Meta以来，关于元宇宙的话题就无处不在。其概念似乎才萌芽不久，但已经受到了多家科技巨头的关注和支持。$英伟达(NVDA.US)$也是其中之一，该公司已经在开发自己的虚拟世界，其CEO更是认为它将超越物理世界。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）对「元宇宙」这项技术有着广阔的视野。他说，「这是互联网的3D扩展，将比我们今天享受的3D物理世界要大得多」。

• 苹果效仿奈飞，推出首部韩国电视剧《头脑博士》

继$奈飞(NFLX.US)$推出的《鱿鱼游戏》大热之后，$苹果(AAPL.US)$于本月推出了其首部韩语原创电视剧《头脑博士》，以配合其在韩国推出的Apple TV+流媒体服务。据了解，苹果于11月4日在韩国推出Apple TV+，同日，《头脑博士》在该流媒体服务上首发亮相。然而，目前Apple TV+远远落后于其在韩国的竞争对手奈飞。奈飞多年来一直在提供授权和原创的韩国内容。

• 英国将以反垄断和国家安全为由对英伟达收购Arm交易进行深入调查

据媒体报道，英国最快将于本周下令以反垄断和国家安全为由对$英伟达(NVDA.US)$收购Arm交易进行「第二阶段」调查。「第二阶段」的调查将持续大约6个月。之后，英国政府可以阻止、批准或要求英伟达在做出让步的情况下进行收购。英伟达发言人表示，该公司将「继续与英国政府合作」，以解决人们的担忧，并表示可能进行的「第二阶段」调查将让该公司「详细展示」这笔交易将如何改善ARM，并促进竞争。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前多数上涨

• 小鹏汽车：已获准持有易点出行及智鹏车联网各50%的股权

$小鹏汽车(XPEV.US)$公告，公司已从工信部取得批准，据此，公司获准持有易点出行及智鹏车联网的最高许可股权，即易点出行及智鹏车联网各50%的股权。

• 新东方、好未来、高途计划于2021年底前停止全国义务教育阶段学科类培训

$新东方(EDU.US)$发布公告称：本公司计划于2021年底前停止全国所有学习中心的K-9学科辅导服务；同时，$好未来(TAL.US)$发布公告称，中国内地义务教育阶段的学科类校外培训服务将于2021年12月31日截止。在此之前，将保质保量完成用户已报名的此类课程服务。

$高途(GOTU.US)$在其官方微博发布公告称，将于2021年12月31日结束在中国内地义务教育阶段的学科校外培训服务。接下来将继续运营其义务教育阶段之外的业务，并将重点转向其他教育产品和服务，加强成人教育、职业教育、素质教育以及智能数字化产品等多种业务的发展。

• 叮咚买菜：第三季度营收为61.9亿元，同比增长111%

$叮咚买菜(DDL.US)$发布截至2021年9月30号的第三季度业绩报告。报告显示，叮咚买菜第三季度营收为61.9亿元，同比增长111%；GMV为70.2亿元，同比增长107.7%；净亏损20.1亿元，去年同期净亏损8.29亿元，亏损同比扩大。截至发稿，叮咚买菜盘前涨超11%。

• 搜狐：三季度营收2.16亿美元，同比增长37%

$搜狐(SOHU.US)$第三季度总收入为2.16亿美元，同比增长37%；净利润1700万美元。在线游戏收入为1.67亿美元，较2020年同期增长65%，较上一季度增长10%。归于搜狐公司的美国通用会计准则持续经营业务净利润为1200万美元，去年同期净亏损为1500万美元，上季度净利润为2200万美元。截至发稿，搜狐盘前涨近3%。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒

21:30 美国11月纽约联储制造业指数（预测值21.60，前值19.80）

央行和政府动态

18:00 欧洲央行总裁拉加德出席欧洲议会听证会

21:00 西班牙央行总裁德科斯主持金融市场协会的一场讲座

22:30 英国央行总裁贝利就维持利率不变决定对议员讲话

23:45 欧洲央行副总裁德金多斯在第24届欧元区财政周开幕会议上做主旨演讲

编辑/somer