全球宏观

• 周二盘前，美股三大股指期货普跌

截至发稿，道指期货跌0.1%，标普500指数期货跌0.15%，纳指期货跌0.51%，此前三大股指期货均跌超1%。

欧股多数反弹，截至收盘，德国DAX指数涨0.7%，此前一度跌近2%；欧洲斯托克50指数涨0.54%，此前跌1.6%；法国CA40指数涨0.54%。

• 伦镍上演逼空行情，两个交易日大涨250%

由于对俄罗斯的供应前景感到担忧，镍价周一飙升至纪录高位，并且出现了伦敦金属交易所（LME）有史以来最极端的价格波动之一。今日逼空行情持续上演，LME镍价盘中一度大涨超100%，连破6万、7万、8万、9万、10万美元关口，两个交易日大涨250%，刷新纪录新高。目前，LME暂停镍交易。

机构认为，本次镍拉涨主要还是因为资金博弈，价格大涨更多的是多头在俄乌局势变化中炒作俄罗斯镍供应危机，趁势逼空，基本脱离基本面，不排除价格短期回落的可能。

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• 据媒体：拜登已决定禁止俄罗斯石油进口

俄乌爆发冲突之际，美联社8日援引知情人士透露称，美国总统拜登已决定禁止俄罗斯石油进口，以此加大对俄罗斯经济的打击力度。美联社称，这一决定是在乌克兰总统泽连斯基向美国和西方官员请求切断（俄罗斯石油）进口之后做出的。

• 一切都在涨！华尔街警告全球经济滞胀风险

面对多个指标集体「报警」，多家华尔街投行纷纷警告，全球经济面临着越来越大的滞胀或更多衰退风险。巴克莱银行和摩根大通的经济学家都分别将全球经济增长预测下调了1个百分点，并将全球通胀的预测上调了1个百分点。高盛分析师估计，如果油价持续上行20美元，欧元区GDP将下降0.6%，美国GDP将下降0.3%。

• 摩根士丹利CEO：料美联储2022年加息4次，每次加息25个基点

摩根士丹利CEO认为，「美联储必须要加息，而且美联储不想让经济陷入衰退。若其让经济陷入衰退，就会陷入滞胀，这真的很糟糕。美联储之前是绝对计划加息50个点，但现在不会了。若加息50个点，我会感到震惊，因为美联储不能在不确定性环境下投入勇气。我认为美联储将非常有条不紊地加息。可能发生的最糟糕的事情是战争形势消退，世界恢复到某种程度的正常，通胀正维持高企，而美联储做得很不够。这才很棘手。」

• 大宗ETF上周资金流入额罕见超过股票ETF

在俄乌战局推动小麦、原油和金属等大宗商品价格大幅飙升之际，投资者的资金也正大举流入大宗商品ETF。

据彭博数据显示，上周，大宗商品ETF净流入逾45亿美元资金，这通常是一个月的资金流入。更为罕见的是，流入这些大宗基金的资金已经超过了流入股票和债券ETF的资金，后者分别为38亿美元和23亿美元。

彭博商品现货指数上周创下新高

• 两年前预测油价跌回12美元，木头姐认错了

「木头姐」凯茜·伍德（Cathie Wood）对2020年油价下跌的预测终究是错了，此前她曾表示，在疫情持续初期，油价将再次下跌至负区间。

鉴于过去一年对石油市场的看跌预测与看涨基本面之间存在巨大差距，木头姐似乎已经承认失败，她在周一早上发推文表示：「我搞错了供应冲击……」

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• 巴菲特重返全球富豪榜前五

全球科技股大幅下跌，硅谷科技富豪们的财富因此缩水，而巴菲特的财富却在稳步增长。随着伯克希尔哈撒韦公司的股价上涨，巴菲特的财富今年增长了7.2%，至1167亿美元，目前位居彭博亿万富豪榜第五。相比之下，特斯拉CEO埃隆·马斯克和亚马逊的杰夫·贝索斯等科技亿万富翁的净资产都减少了15%以上。

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热点要闻

• 油气板块盘前普涨

$休斯敦能源(HUSA.US)$涨超12%，昨日收涨近500%；$西方石油(OXY.US)$涨近2%，$Indonesia Energy(INDO.US)$涨超2%，$美国能源(USEG.US)$涨超26%，$Camber Energy(CEI.US)$涨近11%。

• 黄金概念股盘前走强

$Hycroft Mining(HYMC.US)$涨近149%，$哈莫尼黄金(HMY.US)$、$巴里克黄金(GOLD.US)$涨超1%。消息面上，国际金价继续上涨，现货黄金站上2010美元/盎司，盘中一度涨超1%。

• 银行股盘前反弹

$瑞银(UBS.US)$涨近6%，$巴克莱银行(BCS.US)$涨超4%，$瑞士信贷(CS.US)$、$汇丰控股(HSBC.US)$涨3%。

• 苹果春季发布会前瞻：Mac Studio、iOS显示屏或将登场

北京时间3月9日凌晨2点，$苹果(AAPL.US)$将举行春季发布会。市场普遍预计苹果将推出具有5G功能的新款iPhone SE，以及使用其M系列芯片的新iPad Air和Mac。韦德布什认为，以上所有产品将成为苹果的「受欢迎产品」。分析师Dan Ives指出，其他科技和汽车公司在供应链出现问题后，一直推迟生产，而苹果却在逆势而行，并推出新产品。这表明苹果能够应对全球前所未有的供应链短缺。

• 苹果在俄停售iPhone，每天或损失300万美元

由于俄乌爆发冲突，$苹果(AAPL.US)$决定停止在俄罗斯销售其产品和服务，这也将导致其在该地区的收入受损。手机壳制造商Burga分析了苹果的俄罗斯市场份额和该公司截至2021年的销售收入等可用数据，计算出仅在俄罗斯停售iPhone，苹果每天就要损失约300万美元。这意味每年损失约10亿美元。但相较于苹果2021年1239亿美元的收入来说，这些损失似乎并不能立刻产生明显的影响。

• 伦敦期镍暴涨，淡水河谷涨超2%，公司全球镍产量位居第二

因对俄罗斯供应的担忧令买家面临历史性的供应吃紧，伦镍今日一度涨超110%至101351美元/吨，再度刷新历史新高。全球镍产量排第二的是巴西的$淡水河谷(VALE.US)$，2020年产出21.5万吨镍，去年，淡水河谷成品镍产量为16.8万吨。

• 2月特斯拉中国产汽车批发销量为56515辆

乘联会最新数据显示，2月份，国内厂商批发销量突破万辆的企业有5家，较同期增2家，比亚迪87473辆、特斯拉中国56515辆、上汽通用五菱26046辆、吉利汽车14285辆、奇瑞汽车10271辆。

• 壳牌：关闭所有俄罗斯加油站，道歉并承诺停止购买俄罗斯原油

$Shell PLC(SHEL.US)$宣布，将关闭其在俄罗斯的所有加油站，及停止在该国的一切业务，并且会在俄罗斯入侵乌克兰期间，停止从俄罗斯购买所有现货石油。

周末，壳牌以折扣价购买一批俄罗斯原油，受到了巨大的批评，该公司CEO范伯登周二为该决定道歉，指买入俄罗斯原油的决定是错误的。

• Moderna拟设计针对15种未来可能爆发流行病的病原体的疫苗

$Moderna(MRNA.US)$周一表示，该公司计划在2025年前开发并开始测试针对世界上15种最令人担忧的病原体的疫苗，并将永久使用其针对某些中低收入国家的COVID-19疫苗专利。这15种病原体包括基孔肯雅热、克里米亚-刚果出血热、登革热、埃博拉、疟疾、马尔堡、拉沙热、中东呼吸综合征和COVID-19。

• 洛克希德马丁将在沙特阿拉伯投资超10亿美元，用于军事制造本地化

美国军火供应商$洛克希德马丁(LMT.US)$国际业务副总裁Ray Piselli周二表示，该公司将投资超过10亿美元在沙特阿拉伯进行军事制造本地化。周一，沙特阿拉伯军事工业管理局(GAMI)表示，它已与洛克希德马丁联手，为其在中东地区的萨德导弹防御系统制造部分部件。

• Mandiant与谷歌达成54亿美元收购协议

$Mandiant(MNDT.US)$宣布已与$谷歌-C(GOOG.US)$达成最终收购协议，根据协议，后者将以每股23.00美元的价格全现金的方式收购Mandiant，交易涉及的总额约为54亿美元。这一出价较截至2月7日的10天内加权平均价格高出57%。收购完成后，Mandiant将加入Google Cloud。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前涨跌不一

• 蔚来盘前涨超1%，预期A类普通股3月10日开始在香港联交所买卖

$蔚来(NIO.US)$发布公告，有关以介绍形式于香港联交所主板第二上市，预期A类普通股将于2022年3月10日开始在香港联交所买卖。如上市文件「预期时间表」及「有关本文件及以介绍方式上市的资料」章节所述，公司将于2022年3月8日、3月9日及不迟于3月10日上午八时三十分每日于香港联交所另行刊发公告，披露(其中包括)美国存托股份在上一个交易日于纽交所的收市价。

• 高途盘前涨近12%，Q4同比转盈

$高途(GOTU.US)$今日发布财报，数据显示，公司Q4净营收为12.74亿元(人民币，下同)，同比下降42.4%。Q4净利润为2.86亿元，上年同期为净亏损6.27亿元。摊薄后每ADS利润为1.09元，上年同期为每ADS亏损2.59元。其中按业务划分，在线K-12学科辅导服务营收为11.25亿元，上年同期为19.75亿元。专业综合辅导服务营收为1.49亿元，上年同期为2.36亿元。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒：

21:30 美国1月贸易帐

23:00 美国1月批发销售月率

次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

次日02:00 苹果公司举行春季新品发布会

次日05:30 美国至3月4日当周API原油库存

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