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美股前瞻 | 小摩再喊抄底:调整快结束了,现在是抄底良机!

全球宏观鲍威尔为连任承诺:美联储将确保高通胀不会在美国经济中扎根北京时间周二晚23:00,美国参议院银行委员会就提名鲍威尔连任美联储主席举行听证会

全球宏观

  • 鲍威尔为连任承诺:美联储将确保高通胀不会在美国经济中扎根

北京时间周二晚23:00,美国参议院银行委员会就提名鲍威尔连任美联储主席举行听证会。鲍威尔(Jerome Powell)在为周二参议院听证会准备的讲稿中表示,美联储将防止高通胀变得根深蒂固,同时警告称,疫情大流行后的经济可能看起来与之前的扩张周期不同。鲍威尔进一步解释称,美国经济快速增长,劳动力市场强劲。可以开始看到,新冠疫情后经济在某些方面可能会有所不同,追求美联储的目标需要考虑到这些差异。为此,美联储的货币政策必须维持广泛性和前瞻性,与不断发展的经济保持同步。

  • 美联储官员:三月份加息可能是合适的,预计2022年将有3次加息

加息渐行渐近,市场预测今年3月加息的可能性飙升至近90%,几乎已成为板上钉钉的事,美联储官员也站出来表态。周一,亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受《华尔街日报》采访时表示,可能最早在3月启动加息,今年或有3次加息,甚至会出现4次加息,并在首次加息后「相当快」开始缩减资产负债表,以遏制通胀飙升。

博斯蒂克在今年并不享有投票权。博斯蒂克表示,通胀飙升和就业市场非常强劲,预期美联储将在3月采取行动。当前经济仍处于积极的轨道上,就业和经济将继续强劲增长,通胀将持续一段时间,预计价格压力会有所缓和。

  • 第三例!美联储二把手在内幕交易丑闻后辞职

美联储副主席Richard Clarida将于本周五(1月14日)辞去美联储理事职务。Clarida于2018年9月被任命为美联储副主席,任期至2022年1月31日,本周五辞职的时间较其任期届满提前两周。就在Clarida提出辞职不久前,《纽约时报》与彭博社曾公开质疑其在2020年2月的股票交易。当时受新冠肺炎疫情影响,股市动荡,Clarida在2020年2月24日卖出了三支股票基金,三天后又购回其中一支。Clarida上月提交了修订后的财务报表,美联储称其最初提交的报表存在疏漏。

  • 加息四次只是开始!交易员已经开始疯狂对冲更激进的美联储

市场押注美联储更激进,有交易员可能正在对冲加息五次甚至六次的风险。高盛最近将今年美联储加息的预期次数从三次上调到四次,摩根大通甚至认为今年加息将不止四次。彭博社表示,随着市场价格预测政策平均紧缩幅度上升接近整整1个百分点,一些交易员可能正在对冲加息五次甚至六次的风险。除此以外,期权交易商们认为,到2024年初,美联储将加息八次、每次25个基点,高于此前预期的六次左右。消费者降低了对未来一年生活必需品价格涨幅的预期。他们现在预计汽油价格未来一年将上涨5.7%,低于11月份预期的上涨9.2%,食品价格将上涨7.8%,低于11月份预期的上涨9.2%。消费者对医疗和房租价格的预期保持不变。

  • 纽约联储调查:消费者对未来一年通胀预期维持在6%高位不变

根据纽约联邦储备银行(New York Federal Reserve)周一发布的最新月度调查,在经历一年多的稳步上涨后,美国消费者短期通胀预期在12月持稳,且消费者对就业前景更为乐观。调查显示,消费者对未来一年通胀率的预期中值保持在6%的高位不变,仍为自2013年6月该数据推出以来的最高水平;对未来三年通胀率的预期也保持不变,仍为4%。

  • 摩根大通开始摇旗呐喊:调整快结束了 现在是抄底良机!

美股2022年的开局相当惨淡。标普500指数连跌5日,成为自2016年以来的最惨首周。被屡屡刷新的低位记录令市场一时硝烟四起,曾经乘着美联储东风而青云直上的各类成长性资产,现在伴随着即将到来的利率冲击,正在逐步回归正常的价值轨道。但是此时以Marko Kolanovic为首的摩根大通策略师团队认为,现在是抄底良机。

Kolanovic在本周一发布的报告中这样说道:

风险资产价值因美联储收紧货币而出现明显回调,但这个程度已经过度了。货币政策收紧大概率是循序渐进的,风险资产应该可以承受这个调整节奏。

他还同时强调,虽然「利率冲击」会使高估值股票承压,但由于「更快但更温和」的奥密克戎毒株可能会终结新冠疫情,美国经济或将从二季度后持续向好,所以「牛市」并不会被破坏,风险资产将从中获益。对于成长股的乐观,并不妨碍Kolanovic对价值股的看好。他表示,这些价值股市盈率普遍较低,所以在成长股下跌时成为投资者新的希望。

  • CPI料将来到「7时代」?周三美国通胀报告正成为华尔街的「眼中钉」

美国12月CPI数据会否一举升破「7时代」?本周三美国劳工部公布的最新通胀报告即将为市场揭晓答案,而这份万众瞩目的报告也将为过去一年由供应链僵局、劳动力短缺和强劲支出推动的高通胀年,画上一个最终的句号!根据媒体对经济学家的调查预计,美国12月CPI料将环比上涨0.4%,同比上涨7%,这将是自1982年2月以来最大的同比涨幅。剔除波动较大的食品和能源价格,美国12月核心CPI也料将环比上涨0.5%,同比上涨5.4%。

  • 最快3周!大摩预计美国这波奥密克戎疫情即将见顶

摩根士丹利通过分析南非疫情走势,预测出美国这波奥密克戎疫情将要见顶,并给出了达到顶峰的时间区间。摩根士丹利根据病毒的有效繁殖率和新增病例数之间的「既定关系」,通过观察南非的情况,推演出欧洲和美国未来的疫情走势。大摩预计,美国奥密克戎疫情可能在3-6周内见顶,这波疫情比去年冬季的峰值来的稍晚一些。

  • 世界卫生组织:Omicron可能在数周内感染半数欧洲人

世界卫生组织的一位官员说,按照目前的传播速度,欧洲一半以上的人口可能会在几周内感染Omicron变异株。世卫组织欧洲区主任Hans Kluge指出,这种快速传播的变种病毒呈现「席卷该地区的由西向东的浪潮」。他引用健康数据评估中心(IHME)的预测表示,大多数欧洲人可能会在未来六到八周内感染。到目前为止,这一轮疫情中有症状病例较少,死亡率也降低,加深对大流行可能正在缓解的乐观情绪。然而,世卫组织多次示警不要低估Omicron变异株。Kluge说,欧洲的住院率正在上升,给卫生医疗体系带来了压力。

热点要闻

  • 三大美股股指期货小幅反弹

  • 苹果终于妥协,将在韩国允许App开发商提供第三方支付选项

当地时间周二(1月11日),韩国通信委员会(KCC)表示,$苹果(AAPL.US)$已经提交了其合规计划,将允许APP开发商在韩国提供第三方支付选项,并降低佣金费用。据悉,若用户选择第三方支付系统,苹果的抽成比例将降低,而不是常见的30%。KCC称,将与苹果讨论进一步细节,包括佣金费率和支付选项生效的确切日期。去年8月,韩国国会通过了一项法案,使该国成为世界上第一个限制科技巨头支付政策的国家。此前,苹果和谷歌均强制AA开发商使用应用商店内置支付系统。

  • 特斯拉入围2022年「首选股」名单!高盛上调目标价至1200美元

在$特斯拉(TSLA.US)$实现了创纪录的第四季度交付后,本周一高盛(Goldman Sachs)分析师Mark Delaney将该公司的股票加入了其2022年「首选股票」名单。Delaney维持对特斯拉股票的「买入」评级,并将其目标价从1125美元上调至1200美元。理由是「第四季度交货强劲」,他认为这是今年和明年特斯拉销量进一步增长的信号。他还提到了该集团在硬件和软件方面的垂直整合,以及充电站生态系统,以及在太阳能和存储领域的增长潜力。特斯拉1月2日表示,截至12月的三个月里,其交付量为30.86万辆,比去年同期增长了70%。这是特斯拉连续第六个季度创下纪录。2021年的总交付量为936172辆,同比增长87%。

  • 「踢走」高通后,苹果放大招:iPhone 15将首度全部采用自研芯片

这些年,$苹果(AAPL.US)$翻脸无情,先是「踢走」高通,又「开除」英特尔,其所做的一切只为了实现芯片自由。终于这一天即将到来了,市场传出一个消息:2023年发布的iPhone 15将首次全部采用苹果自研芯片,其中自主研发的5G芯片、射频IC将分别采用台积电的5nm制程、7nm制程,而A17应用处理器则采用台积电3nm量产。

  • 特斯拉又签采购大单,计划未来六年采购7.5万吨镍精矿

美东时间周一,$特斯拉(TSLA.US)$宣布签署了为期六年的7.5万吨镍供应合同,这是其在美国的首个镍供应协议。特斯拉选择了Talon Metals Corp在明尼苏达州的塔玛拉克项目(Tamarack mine)作为供应方,因为该公司计划以一种更环保的方式生产镍。

  • 去年12月特斯拉中国批发销量突破7万辆

乘联会:2021年12月新能源乘用车厂商批发销量突破万辆的企业有14家,较前期大幅增多,其中:比亚迪93338辆、特斯拉中国70847辆、上汽通用五菱60372辆、长城汽车20926辆、奇瑞汽车20501辆、吉利汽车16831辆、小鹏汽车16000辆、上汽乘用车14868辆、广汽埃安14500辆、理想汽车14087辆、一汽大众11213辆、蔚来汽车10489辆、长安汽车10404辆、合众汽车10127辆。

  • Rivian开年不利:未实现年产量目标、公司高管离职

当地时间周一(1月10日),电动皮卡初创公司$Rivian Automotive(RIVN.US)$在一份监管文件中称,该公司2021年共生产了1015辆汽车,交付了920辆,未完成其2021年生产1200辆汽车的目标。此外,Rivian证实了公司首席运营官Rod Copes已于上月离职。在双重利空消息的打击之下,Rivian股价在周一的盘后交易中下跌5%,而在常规交易时段,受大盘抛售影响,该股下跌5.6%,收于81.44美元。截至周一收盘,Rivian的股价今年以来已经累计下跌了21%。

截至发稿,Rivian盘前续跌超4%。

  • 游戏史上最大收购!GTA母公司超110亿美元收购Zynga

电子游戏史上金额最大的收购案或将诞生。当地时间1月10日,两家知名游戏上市公司Take-Two和$Zynga(ZNGA.US)$宣布达成收购协议,Take-Two以超过110亿美元收购星佳,交易预计在今年上半年完成。据报道,这笔交易是该行业有史以来规模最大的一笔交易,将创建一个市值近300亿美元的游戏巨头。

  • 巴西东南部遭遇暴雨袭击,淡水河谷暂停部分铁矿山生产

由于巴西东南部遭遇强降雨,全球第二大铁矿巨头$淡水河谷(VALE.US)$暂停了部分铁矿山的生产。淡水河谷周一发表声明称,为了确保员工和社区的安全,该公司部分暂停了东南部和南部系统的铁矿生产以及Estrada de Ferro Vitoria a Minas铁路的列车服务。随着淡水河谷暂停部分矿山生产,铁矿石价格再次被推高,新加坡期货周二一度上涨近3%,自去年11月以来累计上涨约50%。

截至发稿,淡水河谷盘前涨超1%。

  • 大众ID.系列电动汽车去年中国销量未达标,售出70625辆

$大众汽车(ADR)(VWAGY.US)$周二表示,2021年其ID.系列电动汽车在中国市场的销量为70625辆,未能达到销售8万到10万辆的目标。大众中国CEO冯思翰(Stephan Wollenstein)表示:「对我们来说,这是非常艰难的一年,」并补充称,包括全球芯片短缺在内的供应链限制影响了生产,是导致大众未能实现ID.系列的销售目标的因素。

  • 郭明錤:Apple的元宇宙头戴装置运算力领先竞争对手的产品约2–3年

天风国际分析师郭明錤11日在其最新报告中表示,苹果的元宇宙头戴装置运算力领先竞争对手的产品约2–3年。苹果AR/MR装置采用双ABF载板。每部苹果 AR/MR头戴装置将配备由4奈米与5奈米生产的双CPU,且双CPU均采用ABF载板。CPU与ABF载板目前分别由台积电与欣兴独家开发。报告认为,高通要推出PC/Mac运算等级的AR/VR芯片,至少须至2023–2024年。报告还指出,苹果的元宇宙头戴装置运算力领先竞争对手的产品约2–3年。

  • Stifel:Lululemon品牌势头未减,重申「买入」评级

在昨日$lululemon athletica(LULU.US)$表示预期Q4营收和EPS接近指引低端之后,Stifel分析师Jim Duffy表示,虽然公司品牌在季度初期和线上的强劲势头被Omicron及其对零售店的影响所抵消,但该分析师认为,这个问题更多是「一种外部因素,而非品牌势头减弱的反映」。因此,Duffy重申了其对该股的看涨立场,评级为「买入」,目标价500美元。

聚焦中概股

  • 因新能源车补贴退坡,小鹏汽车30万以下车型价格上涨数千元

$小鹏汽车(XPEV.US)$公布了全系车型最新补贴后的价格。其中小鹏旗舰轿车P7大部分车型上涨4300-5900元不等,最新补贴后售价为22.42-40.99万元;全新P5全系上涨4800-5400元不等,最新补贴后售价为16.27-22.93万元;SUV车型G3i全系上涨4800-5400元不等,最新补贴后售价为15.46-19.32万元。此次仅针对价格进行调整,

  • 「木头姐」的ARK基金卖出京东股票,创下自7月以来最大减码

「木头姐」 Cathie Wood卖出$京东(JD.US)$,先前$腾讯控股(ADR)(TCEHY.US)$削减对科技行业之投资的举措以及美国国债收益率的飙升,引发了全球资金退出这个昂贵的行业。根据彭博汇编ARK的交易数据,Wood的ARK Investment Managment周一卖出了883684份京东的美国存托凭证(ADR),创下该公司自7月以来的最大减持。自9月中旬以来,这家资产管理公司一直在减持这家中国在线零售商,目前持有约240万股。根据该公司的每日交易更新,Wood的ARK Autonomous Technology & Robotics ETF卖出616090份京东ADR,同时,ARK Fintech Innovation ETF剥离了267594股。以周一收盘价计算,相当于价值6150万美元的股份。

截至发稿,京东盘前涨超1%。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒:

今日美国无重大宏观数据发布。

央行和政府动态

18:20 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话

22:00 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)讲话

22:30 美国堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)讲话

23:00 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述

编辑/irisz

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