零界敲黑板：

1、美联储会议纪要、JOLT职位空缺数据来袭

2、银行股「一蹶不振」？高盛：现在才是最佳买点，平均上涨空间34%

3、1个月大赚110%！佩洛西押注科技巨头看涨期权

4、曾两次准确预测美股崩盘的大佬：美股已接近见顶，最高恐暴跌50%

5、富时罗素：仍将按计划于7月8日纳入滴滴

6、维珍航空创始人抢先贝索斯进太空，约600名客户心动交订金

7、油价没白涨：壳牌宣布将提高股东回报

8、小鹏汽车总裁：对下半年销售有信心，未来会考虑回A上市

全球宏观

• 美联储会议纪要、JOLT职位空缺数据来袭

日内，投资者需密切关注美国JOLT职位空缺和美联储联邦公开市场委员会会议纪要。

美国将于北京时间22:00（美国东部时间上午10:00） 公布JOLT职位空缺数据。分析人士预计，读数将从4月的928.6万增加到938.8万，连续第三个月创新高，进一步表明经济增长势头强劲。

四个小时后，美联储将公布最近一次货币政策会议的纪要。焦点料集中在美联储官员关于缩减量化宽松细节的讨论上。目前，美联储每月购买了1200亿美元的资产。

在该次货币政策会议后的讲话中，部分美联储官员赞成尽早缩减购债规模，而不是延长购债期限，他们指出房地产市场有过热风险，部分原因就是美联储购买了房地产抵押贷款债券。

• 银行股「一蹶不振」？高盛：现在才是最佳买点，平均上涨空间34%

高盛银行分析师Richard Ramsden周二在一份研究报告中表示，「经济增长前景的改善应会导致利率和贷款增长的期权风险双双上升，这已反映在银行股中；而6月开始，股市从价值转向增长的轮动，使银行估值已降至更可控的水平。」

根据Ramsden的研究，银行股的预期市盈率为12.5倍，相对于标准普尔500指数的相对折价高于历史水平。Ramsden估计，根据他对2022年盈利的乐观预测，银行股平均有34%的上行空间。

不过与此同时，Ramsden警告称，目前并非所有银行股都值得投资者重点关注。Ramsden看好摩根士丹利和PNC的第二季度盈利报告。另一方面，该分析师对花旗集团近期前景最为悲观，称其营收弱于预期，而支出却高于预期。

• 美国油气类ETF成新宠，半年来获180亿美元资金流入

自疫情复苏以来，大量资金正在以近10年以来最快速度涌入美国石油和天然气类ETF，这一迹象表明了美国页岩油及能源行业正在重获投资者的关注。

据媒体统计，美国油气类ETF在2021年迄今获得大约180亿美元资金流入，创下近10年同期新高，其流入资金是2020年同期的三倍。

• 1个月大赚110%！佩洛西押注科技巨头看涨期权

据7月2日的披露文件，美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）和她的丈夫在股票市场上进行了大量投资。

从公开信息来看，他们在2021年5月21日花费了25万美元购买了50张行权价为100美元、到期日为2022年6月17日的苹果看涨期权；另外以100万美元的成本价买进20张行权价为3000美元、到期日为2022年6月17日的亚马逊看涨期权。

另外，他们在6月18日行使了谷歌A的看涨期权，以1200美元的成本价买进4000股正股，目前该股的最新收盘价为2523美元，在此期间录得110%的涨幅。这些看涨期权最初是在2020年2月27日购买的。

• 重磅崩盘警告！曾两次准确预测美股崩盘的大佬：美股已接近见顶，最高恐暴跌50%

曾准确预测2000年和2020年崩盘行情的RIA Advisors首席投资策略师罗伯茨近期再度放出豪言：美股将暴跌50%！

罗伯茨认为，虽然现在很难判断美股见顶的准确时间，但是不可否认的是，市场已经非常接近顶部了。见顶的催化剂可能会是美联储缩减资产购买计划的速度将快过市场预期。一旦市场的重大回撤真的发生了，其跌幅就可能达到50%。

• 与主流观点唱反调，全球最大资管机构依然看好美国房地产

美国房地产市场近两年的火爆引起了很多投行和美联储官员的警惕，但与主流观点不一致的是，全球最大的资管机构贝莱德（Black Rock）依然看好美国房地产。该机构认为，美国房地产行业有望继续从通胀上升和加息进程慢于预期中获益。

贝莱德指出，美联储整体的鸽派立场是房地产估值乐观的关键因素，美联储加息的速度似乎要慢于前几轮通胀时期。他们预计，通胀将推高租金收入、降低实际利率，并支撑房地产估值。

• 买买买！摩根大通掀起收购狂潮

根据Refinitiv的数据，2021年年初至今，摩根大通总共完成30多笔收购，较其2020年全年收购总量仅差一笔，刚刚过去的6月就有9笔收购发生。该行CEO杰米·戴蒙去年曾表示，摩根大通将「更积极地进行全方位的收购」。

英国金融时报分析称，由于该行部分核心业务因低利率而陷入困境，同时面临来自金融科技公司、以及受监管束缚较小银行的竞争，摩根大通正转向收购来扩大自身规模。其中多笔收购集中于数字银行和资管领域，另有部分标的用以应对投资者对ESG关注度的增加。Edward Jones分析师James Shanahan表示：

重点似乎是那些能够支持摩根大通数字化战略的公司，或者那些能够在快速增长的ESG投资领域为其带来优势的公司。

• 高盛：别管OPEC闹剧了，全球供应太紧缺，油价还要涨！

高盛认为，除非OPEC+在年底前新增产量达到500万桶/日，否则全球仍将陷入供给不足的困境，布油价格将在今年夏天达到80美元，油价波动性也可能在未来几个月上升。

• 《大空头》原型再遭讥讽：别念叨大崩盘了，你10多年前就该退休了

纽约大学斯特恩商学院金融学教授阿斯瓦思·达莫达兰 （Aswath Damodaran）认为，2000年代中期做空美国房地产市场而一举成名的《大空头》原型迈克尔-伯里在那次成功的预测之后就应该退休，而不是像现在这样成天念叨着大崩盘将至。

达莫达兰在上周一次采访中抨击了伯里和他那出了名的危言耸听的预测。他说，有些人对市场有深刻的思考，但伯里「不是其中之一」。

多年来，伯里发表过几次看跌市场的预测，最近他又在推特上说，市场正处于「有史以来最大的投机泡沫」，一场规模堪比「所有崩盘之母」的大崩盘即将到来。

但达莫达兰暗示，投资者给予伯里的尊重超过了他应得的程度，历史并不能保证未来。

• 美国股指期货盘前普涨

截至发稿，道琼斯指数涨0.15%，纳斯达克指数涨0.58%，标普500指数涨0.24%。

• 欧洲股市普涨

热点要闻

• 小鹏汽车总裁：对下半年销售有信心，未来会考虑回A上市

$小鹏汽车(XPEV.US)$副董事长兼总裁顾宏地于发布会上表示，对能于香港上市感到高兴，认为能更贴近香港投资者，预期公司能借着沪港通，更进一步接触内地投资者。对小鹏汽车下半年销售有信心，未来会考虑回A上市。

• 蔚来换电站、超充桩正式发运挪威

据$蔚来(NIO.US)$消息，7月7日，在上海举办的CPSE国际充换电展上，TÜV莱茵上海公司执行董事Mr. Lutz Frankhol正式向蔚来电源管理副总裁沈斐授予TÜV莱茵欧盟认证证书。至此，蔚来换电站、超充桩和家充桩都已获得TÜV莱茵欧盟证书和TÜV MARK证书双重认证，这也标志NIO Power正式进入海外市场，可以在欧洲正式建设换电站、超充桩和家充桩。与此同时，蔚来首批换电站和超充桩也正式发运，预计8月初抵达挪威。

• 富时罗素：仍将按计划于7月8日纳入滴滴

富时罗素表示，仍将按计划于7月8日将$滴滴(DIDI.US)$纳入其全球指数，除非这家中国打车软件公司的股票周三在美国市场暂停交易。

富时罗素在其网站上的一份声明中表示：「如果滴滴全球的ADS在周三美国市场交易时段暂停交易，富时罗素将根据暂停交易和关闭市场的指数政策，不进行快速纳入和监控。」

• 辉瑞疫苗对Delta变异株的有效性下降至64%

随着Delta变种病毒在以色列的传播，以色列卫生部的一项最新研究表明，$辉瑞(PFE.US)$新冠肺炎疫苗的有效性已经下降到64%。但该疫苗对预防重症和入院的有效率仍达93%，对之前出现的其他病毒变种有效性达94%。

• 五角大楼取消微软百亿美元大单，亚马逊或成最大赢家

当地时间7月6日（周二），美国防部宣布取消与$微软(MSFT.US)$达成的云计算合同，该合同预期价值高达100亿美元。接下来，国防部将寻求与微软和$亚马逊(AMZN.US)$共同达成协议，可能还会联合其他云服务提供商。美国防部声明称：「随着技术环境变化，拖延已久的JEDI项目（联合企业防御基础设施）云合同显然不再符合填补国防部能力差距的要求。」

美国防部首席信息官约翰·谢尔曼（John Sherman）表示，格局已经发生变化，出现更大规模云计算服务的新可能，因此决定从头开始寻找多家供应商。此前单独授予微软的JEDI项目将被名为联合作战云能力（JWCC）的新项目取代，亚马逊和微软「很可能」都获得部分业务，其他三家大型云服务提供商——谷歌、IBN和甲骨文也可能有资格参与。

• 维珍航空创始人抢先贝索斯进太空，约600名客户心动交订金

理查德·布兰森(Richard Branson)在建立起维珍帝国之后，又创办了维珍银河（Virgin Galactic），并用了17年的时间来发展这家太空旅游公司。经过反复的设计和对安全因素的考虑，维珍银河的飞船已准备就绪。7月11日，布兰森将搭乘Unity号进入太空。在贝索斯宣布他将于7月20日进入太空之后，维珍银河很快就表示，布兰森将于7月11日前往太空，早于贝索斯9天时间。维珍银河计划在2022年开启公司的商业太空之旅。据悉，约有600名客户已经预付订金，金额高达25万美元。

• 传英特尔包下台积电3nm产能，或成台积电最重要制程

7月7日有消息称，$英特尔(INTC.US)$将包下$台积电(TSM.US)$3纳米产能，外资摩根大通、华兴资本及瑞士信贷昨日不约而同指出，台积电先进制程壮大，已成国际芯片大厂必要的合作伙伴，随高速运算需求提升，台积电5纳米放量将高于预期，3纳米还会超越5纳米成主流制程。

• 油价没白涨：壳牌宣布将提高股东回报

荷兰皇家壳牌公司周三表示，将从第二季度开始提高股东回报，此前石油和天然气价格大幅上涨帮助该公司减少了债务。

在发布二季度季度业绩前的一份交易声明中，该公司表示，将以股票回购或派息的形式增加向股东的现金分配，规模将达到运营现金流的20%至30%。

该公司表示，这一决定是由于「强劲的运营和财务成绩，以及改善的宏观经济前景。」

• iPhone 13 mini产量较iPhone 12 mini将大幅减少

据外媒MacRumors指出，鉴于iPhone 12 mini推出之后的销量逊于预期，$苹果(AAPL.US)$将大幅削减iPhone 13 mini机款的产量。iPhone 13 mini的订单较前一代大幅减少，也就意味着代工商的营收也将会受到影响。

• Truist：维珍银河创始人加入太空飞行是「积极催化剂」，维持「买入」评级

Truist分析师Michael Ciarmoli维持$Virgin Galactic Holdings Inc(SPCE.US)$「买入」评级，目标价50美元。分析师表示，该公司此前宣布，将在7月11日启动下一次太空飞行测试，并搭载创始人布兰森以及三位维珍银河任务专家飞上太空，这一举动验证了分析师的观点，即该公司将准备于2022年初开始太空飞行商业运作。这对于该股而言是个利好因素。

• CFRA：二季度利润或将低于预期，下调Beyond Meat 评级至「持有」

分析师Arun Sundaram将$Beyond Meat(BYND.US)$2021年的每股亏损预估从1.15美元下调至1.24美元；并表示由于运输和劳动力成本、较低的价格实现、固定管理费用的增加以及Beyond汉堡 3.0营销费用的增加，该公司第二季度的利润可能会低于预期。

市场预期Beyond Meat第二季度每股亏损为0.21美元；Arun Sundaram预期Q2的每股亏损为0.33美元。

但Sundaram在报告中写道:「尽管如此，我们仍然对Beyond Meat的长期增长充满信心，相信植物性肉类行业在未来几年将迅速增长，而且Beyond Meat可以凭借执行良好的研发和营销策略保持领先地位。

美股盘前成交额TOP20

编辑/somer