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美股前瞻 | 财报周“阴雨连连”,五大科技巨头市值蒸发近8000亿美元!机构:美股科技板块仍存风险

全球宏观
符合预期!鲍威尔「新宠」美国劳工成本指数公布,美股期货拉升
美国劳工成本指数(ECI)和PCE月度数据于今晚20:30公布,美国9月核心PCE物价指数环比上升0.5%,预期0.50%,前值

全球宏观

  • 符合预期!鲍威尔「新宠」美国劳工成本指数公布,美股期货拉升

美国劳工成本指数(ECI)和PCE月度数据于今晚20:30公布,美国9月核心PCE物价指数环比上升0.5%,预期0.50%,前值0.60%。美国9月核心PCE物价指数同比上升5.1%,预期5.20%,前值4.90%。美国第三季度劳工成本指数季率录得1.2%,符合预期的1.2%。

今年以来,鲍威尔「新宠」——美国劳工成本指数(ECI)作为通胀参考指标之一被鲍威尔屡屡提及,成为影响美联储采取限制性政策立场的重要数据之一。美国GDP数据令美联储加息预期消退,ECI若低于预期,料将进一步支持美联储放缓加息步伐。

数据公布后,美股期货拉升。纳指期货跌幅收窄至0.69%,标普500指数期货跌0.31%,道指期货转涨0.21%。

  • 瑞银:美股科技板块仍存风险

瑞银财富管理发布报告表示,多家美国科技巨头公司本周发布令投资者失望的季度财报,股价也出现跌势。即便如此,该机构认为市场尚未完全计入美股科技板块的风险。报告表示,鉴于美国通胀上升、企业信心下降及金融状况收紧,市场对科技板块的盈利预测过高。即使该板块明年盈利预测已从峰值下调8%,但大部分减少来自其中细分的半导体股(预测下调了22%)。瑞银财富管理预计,明年科技板块中细分的汽车和工业股将增长疲软,半导体股盈利预测将进一步下降。

  • 高盛警告:新兴市场股市尚未触底

据高盛的一项跨资产研究显示,新兴市场股市在本轮熊市周期中尚未触底,如果不考虑中国股市,新兴市场股市的情况可能更糟糕。报告中模型显示,MSCI新兴市场指数在未来五年中平均每年可能上涨4%,相比之下,该指数在2008年、2016年和2020年的熊市底部的年回报率为10-12%。他们补充道,如果将中国排除在外,可能需要进一步下调新兴市场的收益和估值。

  • 美银牛熊指标连续第6周保持在最大看跌水平

美国银行表示,美银的牛熊指标连续第6周保持在最大看跌水平,「正如我们所知,情绪仍是第四季度反弹的最佳理由」。美国国债年化损失23%,是自1788年以来最严重的,美国政府债券的长期回报率跌至0.7%的50年低点。

  • 又亏了435亿美元!挪威主权财富基金连续三个季度亏损

挪威规模达到1.15万亿美元的主权财富基金在周五公布,其2022年第三季度亏损约4,490亿挪威克朗(大约434.7亿美元),该主权基金已经连续三个季度亏损,主要因利率上升、高通胀率和俄乌冲突对市场的负面影响加剧。这家全球领先的主权财富基金报告,在今年7月至9月期间的投资回报率为负的4.4%,比该类基金基准指数的回报率高出0.14个百分点。

据了解,该主权基金上一次出现三个季度的负增长率是在2008-2009年全球金融危机期间。

  • 第三季度全球智能手机出货量同比下降7.6%

Omdia最新智能手机2022年第三季度初步出货报告显示,全球智能手机出货总量为3.01亿台,同比下降了7.6%,环比增长2.5%。与前一年相比,中国主要品牌厂商的出货量下滑严重:小米、OPPO、vivo、传音和Realme的出货量都出现了两位数的下降。这也一直是全球出货量总体下降的主要原因。

热点要闻

  • 周五,大型科技股盘前多数下跌,亚马逊跌超14%

  • 财报周后一地鸡毛,美国五大科技巨头市值蒸发近8000亿美元

美国五家大型科技公司($谷歌-A(GOOGL.US)$、$微软(MSFT.US)$、$Meta Platforms(META.US)$、$苹果(AAPL.US)$、$亚马逊(AMZN.US)$)在本周公布了季度财报后,它们的总市值较财报公布前蒸发了近8000亿美元。从本周公布业绩的五大科技公司的表现来看,部分投资者似乎对大型科技公司的抗跌能力已产生了怀疑。

  • 亚马逊盘前暴跌超14%,AWS增速、Q4业绩指引远低于市场预期

$亚马逊(AMZN.US)$第三季度净营收1271亿美元,低于市场预期的1276.4亿美元;每股盈余28美分,超市场预期的22美分;经营利润25亿美元,远低于预期的31.1亿美元;备受市场关注的亚马逊云计算服务(AWS)营收增长27.5%至205.4亿美元,远低于预期的增长32%至210.1亿美元。

  • Meta「灾难性」财报引质疑!大摩首次下调其评级,目标价大砍一半

社交媒体巨头Facebook的母公司$Meta Platforms(META.US)$周三盘后发布了「灾难性」的季报,导致该公司股价周四暴跌近25%。摩根士丹利也因此有史以来第一次下调了Meta股票的评级,并将其目标价砍半。大摩将Meta评级从增持下调为「持股观望」,并将目标价从205美元下调至105美元。

  • 英特尔盘前涨超7%,Q3业绩超预期+宣布成本削减计划

$英特尔(INTC.US)$盘前涨超7%,周四盘后公布的业绩显示,第三季度营收153.38亿美元,同比下降20%;净利润10.19亿美元,同比下降85%。不过,第三季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师此前预期,但对第四季度和全年业绩的展望则均未能达到预期。与此同时,英特尔宣布了一项成本削减和效率提升计划,将从现在起直至2025年削减最多100亿美元的成本。

  • 马斯克入主推特,就地解雇CEO、CFO等高管

美国《华盛顿邮报》援引消息人士称,当地时间27日晚,$特斯拉(TSLA.US)$CEO马斯克以440亿美元(约合人民币3190亿元)收购$Twitter(TWTR.US)$交易已完成,他已获得该公司控制权。据知情人士透露,推特首席执行官(CEO)Parag Agrawal、首席财务官(CFO)Ned Segal、法律总顾问Sean Edgett等4名高管已被马斯克就地解雇,被匆匆赶出推特总部大楼。

周五凌晨一点左右,马斯克转发一条推文,图片显示马斯克正和员工在推特总部的咖啡厅交谈。

  • iPhone 14 Pro系列供不应求,库克:非常满意

$苹果(AAPL.US)$CEO库克当地时间10月27日在第四财季财报电话会上表示,对第四季度的销售状况非常满意。对于14Pro系列供不应求的状态,库克称,这还将持续一段时间。

  • Pinterest盘前涨近10%,Q3业绩超预期,Q4指引符合市场预期

$Pinterest(PINS.US)$第三季度营收6.846亿美元,超预期的6.666亿美元;每股亏损10美分,低于分析师预期的亏损11美分。公司预计第四季度将取得中等个位数的增长,符合市场预期。公司还表示,运营成本将以较低的两位数增长,预计全年运营成本将同比增长35%。

  • 雪佛龙第三季度业绩全面超预期

$雪佛龙(CVX.US)$第三季度营收666.4亿美元,超预期的608亿美元;调整后每股盈余5.56美元,超预期的4.94美元;上游业务利润93.1亿美元,超预期的8.13亿美元;下游业务利润25.3亿美元,超预期的19.5亿美元;经营性现金流153亿美元;自由现金流123亿美元,超预期的99.7亿美元。全球产量30.27亿桶油当量/日,同比降低0.2%。

雪佛龙盘前涨超2%。

  • 埃克森美孚Q3调整后每股盈余4.45美元,大超预期

$埃克森美孚(XOM.US)$第三季度总收入1120.7亿美元,超预期的1031.4亿美元;调整后每股盈余4.45美元,超预期的3.89美元。公司宣布第四季度股息每股0.91美元。公司仍预计全年资本支出210-240亿美元,预期为177.7亿美元。

埃克森美孚盘前涨近2%。

  • 高露洁Q3业绩略低于预期,上调全年营收增长指引

$高露洁(CL.US)$第三季度营收44.6亿美元,低于的44.8亿美元;调整后每股盈余0.74美元,符合预期。公司现预计营收内生增长将在6%至7%之间,市场预期为6.92%,此前的预期为5%至7%。

聚焦中概股

  • 热门中概股盘前多数下跌,小鹏汽车跌超8%

  • 腾讯最大股东Naspers停止减持腾讯

$腾讯控股(ADR)(TCEHY.US)$最大股东Naspers通过旗下荷兰子公司Prosus N.V.持股腾讯,而Prosus的净资产计算页面显示,截至10月27日,Prosus仍持有26.926亿股腾讯股票,该数字与港交所披露文件显示的9月9日Prosus持股数量一致。这意味着Naspers在9月9日至10月27日的一个多月以来阶段性地停止了减持腾讯股票。

  • 京东:家电预售订单金额同比增长近50%

$京东(JD.US)$10月28日披露,10月20日京东11.11预售期开始以来,京东家电整体预售订单金额同比增长近50%。海尔、美的、小天鹅、TCL、格力等家电大牌预售订单金额同比增长超70%。数码电子方面,预售期间,折叠屏手机品类销量同比增长超300%,VR眼镜同比增长超3倍,游戏投影、微单相机、游戏机等品类同比增长均超过100%。此外,24日晚8点开启1小时,京东新百货美妆品类预售订单额同比增长超10倍。

  • 好未来2023财年第二季度净营收2.9亿美元 同比下滑79.6%

$好未来(TAL.US)$今日公布了截至2022年8月31日的2023财年第二季度财报。财报显示,好未来第二财季净营收为2.941亿美元,与上年同期的14.439亿美元相比下滑79.6%。归属于好未来的净亏损为80万美元,而上年同期净亏损8.265亿美元。不按美国通用会计准则(Non-GAAP),归属于好未来的净利润为2660万美元,而上年同期净亏损为7.601亿美元。

好未来盘前上涨超5%。

美股盘前成交额TOP20

编辑/emily

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