全球宏观

• 周五，美股三大股指期货涨幅收窄

美国6月核心PCE物价指数同比增长4.8%，预期增长4.7%，前值增长4.7%。数据公布后，三大股指期货涨幅收窄。

• 对冲基金大鳄阿克曼：美联储提高利率至4%以上，才能遏制通胀

华尔街知名投资人、潘兴广场基金创始人比尔·阿克曼周五（29日）发推文表示，他预计只有美联储内持续「大幅提升」利率并维持在高位一段时间，目前的高通胀才会很快降下来。其还表示，美联储这次的利率决议属于「极度宽松的」，美国需要更高的利率来抑制通货膨胀。

• 鲍威尔一句话带动美股连涨两日？大摩：这是陷阱，当心死猫跳

摩根士丹利首席投资官Mike Wilson日前表示，在美联储最近一次政策会议后，美国股市出现飙升，但投资者应该知道，美国这个全球最大经济体似乎即将陷入衰退，美股将面临更多痛苦。其预计，这次美联储结束加息行动与进入经济衰退之间的时间差可能不会很长，因此目前的美股反弹是一个陷阱。

• 全球粮食市场获得喘息之机？美国有望迎来春小麦大丰收

作为全球第二大小麦出口国，美国有望在未来几周实现春小麦大丰收。若真能迎来大丰收，将有利于缓解全球食品通胀。据估计，北达科他州小麦产量预计将达到创纪录的每英亩49.1蒲式耳。目前的春小麦价格已较5月份的高点下降了33%，不过在小麦尚未完全成熟之际，任何出现问题的信号都可能推动价格再次飙升，并加剧食品通胀压力。

• 美国关键法案还未通过，清洁能源股已提前狂欢，美最大光伏商考虑扩建

国参议院民主党内刚达成关键的《2022通胀削减法案》，尽管法案还没在国会获得通过，但已经带动美国国内一众清洁能源股大涨，引来众多清洁能源企业交口称赞。美东时间周四，美国最大光伏面板制造商第一太阳能公司（First Solar）明确表态：只要法案通过，他们就考虑扩建其在美工厂。这一表态和他几周前的态度可谓180度大转弯，表明这一关键法案对于美国光伏行业带来了巨大的信心提振。

• 分析师：大宗商品回调可能还会持续一段时间

随着大多数大宗商品价格在7月回落，广受关注的标普高盛商品指数或将连续第二个月下跌。经济学人智库高级首席大宗商品分析师Matthew Sherwood表示，高通胀和货币政策收紧最终打击了消费者和工业需求，这「导致对大多数大宗商品的需求受到一定程度的破坏，并缓解了价格的部分上行压力」。他认为，多数大宗商品的价格可能「在今年剩余时间和明年逐步回落」。

热点要闻

• 周五，明星股盘前涨跌不一

• 苹果CEO库克 ：不排除收购大公司的可能性

有分析师28日在电话会议上提问，$苹果(AAPL.US)$是否有兴趣收购「外部产品」，以进一步扩大其服务业务阵容。对此，苹果CEO蒂姆·库克表示，他不排除收购大公司的可能性，但苹果绝不会在没有战略计划的情况收购一家公司。

• 亚马逊盘前涨超11%，Q2业绩超预期

$亚马逊(AMZN.US)$盘前涨超11%报135.97美元。财报显示该公司二季度营收同比增长7%至1212亿美元，好于市场预期的1195.3亿美元。此外，亚马逊预计，三季度营收区间为1250-1300亿美元，高于市场预期的1269.7亿美元。摩根大通将亚马逊目标价由175美元上调至185美元。

• 英特尔盘前大跌超11%，财报不及预期

$英特尔(INTC.US)$第二季度录得亏损4.54亿美元，去年同期获利50亿美元；收入跌22%至153.2亿美元，低于市场预期的179.2亿元。此外，英特尔看淡第三季业绩，并调低全年预测。

英特尔盘前大跌超11%。

• Roku盘前大跌超22%，Q2业绩、Q3指引均不及预期

$Roku Inc(ROKU.US)$今日发布业绩，收入同比增长18%至7.64亿美元，但远低于华尔街预期25%增幅；每股亏损0.82美元，而预期为每股亏损0.69美元。公司在第二季度增加了180万个增量活跃账户，达到6310万个。公司警告，广告和消费者支出的放缓将损害销售。公司预计第三季度营收为7亿美元，低于市场预期的9.027亿美元。

• Moderna宣布与美国政府签订疫苗供应协议

$Moderna(MRNA.US)$宣布与美国政府签订6600万剂的奥密克戎疫苗供应协议，盘前拉升超3%。

• 巴西石油盘前涨6.8%，第二季度利润大超预期

$巴西石油公司(PBR.US)$今日发布业绩，第二季度营收1710亿巴西雷亚尔，预期为1627.8亿雷亚尔；调整后EBITDA982.6亿雷亚尔，预期为913.1亿雷亚尔；净利润为543.3亿雷亚尔，预期为357.2亿雷亚尔。董事会批准了每股6.732雷亚尔的股息。

• 埃克森美孚第二季度利润超预期，盘前涨超2%

$埃克森美孚(XOM.US)$第二季度调整后每股收益4.14美元，市场预估3.98美元；营收1156.8亿美元，市场预估1194亿美元。公司表示，2022年上半年的炼油吞吐量同比增加了18万桶/日；2023年第一季度将把炼油能力增加约25万桶/日。仍然预测全年资本支出为210亿美元至240亿美元。

• 雪佛龙Q2业绩超预期，上调股票回购金额上限

$雪佛龙(CVX.US)$第二季度营收687.6亿美元，超预期的588.3亿美元；每股盈余5.82美元，超预期的4.96美元；经营现金流为138亿美元；自由现金流为106亿美元。公司还将股票回购计划的区间从50-100亿美元上调至50-150亿美元。

雪佛龙盘前涨超3%。

• 索尼集团下调全年净利润预期，盘前跌近3%

$索尼(SONY.US)$全年预计经营利润1.11万亿日元，此前预计1.16万亿日元；预计经营利润1.11万亿日元，此前预计1.16万亿日元；预计净利润8,000.0亿日元，此前预计8,300.0亿日元；预计销售净额11.50万亿日元，此前预计11.40万亿日元。

• 宝洁第四季度销售净额195.2亿美元，预估193.8亿美元

$宝洁(PG.US)$第四季度销售净额195.2亿美元，预估193.8亿美元；医疗部门营收25.1亿美元，预估24.4亿美元；内生性收入增长7％，预估增长6.51％；理容部门内生销售额增长3％，预估增长5.72％；医疗保健部内生销售额增长9％，预估增长6.21％。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前普跌

• 每日优鲜盘前跌超8%，极递达业务暂停

「就地解散」风波继续发酵，$每日优鲜(MF.US)今日盘前跌超8%，该股昨日收跌42.55%。每日优鲜今日发布公告称极递达业务暂停。此外，据最新消息，每日优鲜充值系统提示报错，只要充值就会提示「支付网关预支付接口返回异常，此商家涉嫌违规，收款功能已被限制，暂无法支付」。

• 中金：上调新东方目标价至31美元，评级维持跑赢行业

中金发表报告表示，$新东方(EDU.US)$业绩指引及回购计划反映了公司对于业务发展、利润修复的信心。考虑到新东方留存业务恢复，新业务快速发展，分别上调对新东方2023财年及2024财年收入预测各7.5%和7.9%，分别至23.27亿美元和26.04亿美元；分别上调公司Non-GAAP归母净利润81.8%和3.7%，各至8,900万美元和1.86亿美元。上调新东方(EDU.US)目标价10.7%至31美元，维持公司「跑赢行业」评级。

美股盘前成交额TOP20

编辑/emily