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大多数客户亏损,IC Markets与Pepperstone赚巨额利润引监管机构关注

据《澳大利亚人报》(THE AUSTRALIAN)援引监管机构数据显示,在新冠疫情期间,零售外汇及差价合约客户的交易量达到了“疯狂”的水平,日均交易量为33亿澳元,而此前为16亿澳元。因此,澳大利亚的零售外汇经纪商获得了近10亿澳元的税前利润。

鉴于差价合约(CFD)是一种高风险的金融衍生品且交易量来到一个非常高的水平,并指称大多数投资者在差价合约上录得亏损。鉴于此,澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)对这一领域进行了特别的“关照”。

为什么ASIC在2021年将实施更严格的外汇法规

大多数客户亏损,IC Markets与Pepperstone赚巨额利润引监管机构关注

在过去的四年中,从最初的停止发放监管牌照开始,经过三次严格审查后,ASIC对零售外汇及差价合约经纪商施加了更为严苛的监管条件,主要针对零售交易者发行和销售的产品,包括货币、股票市场指数、股票、贵金属及加密货币等交易。

 

将于2021年3月29日正式生效的ASIC新规将限制外汇及CFD产品的交易杠杆。以往,客户可以使用高达500倍的杠杆对某些产品进行交易,这个杠杆比例远高于美国、欧洲和其他国家所允许的比例。

《澳大利亚人报》评论指出,以往被允许使用高杠杆吸引力很多海外经纪商涌向澳大利亚,并在这一过程中获取丰厚的利润。其中,IC Markets和Pepperstone两家澳大利亚本土经纪商都在赚取巨额利润。Pepperstone在2020年财报中显示,该公司在新冠疫情期间,因交易量激增刺激利润飙升50%。

事实确实如此,汇商传媒(Forexpress)从外资或上市的欧洲经纪商公布的财报看到,相比2018年8月欧盟监管新规实施后一年的财报对比,受益于新冠疫情带给市场的剧烈波动,很多大中型经纪商的2020年度的营收与利润均创下新高。

ASIC认为当前零售外汇及差价合约交易杠杆过高,带给交易者的风险太大,因此将最大交易杠杆500倍骤降至30倍,加密货币为2倍,黄金、指数和股票交易等也下降至不等的比例。

今年早些时候,就在零售在线经纪商赚取巨额利润的时候,ASIC在一份报告里警告称,对于零售交易者而言,从交易中获利极为困难,其中许多年轻人被在线交易的刺激性吸引。

“这些杠杆比例限制和其他政策变化是ASIC审查之后引入的……我们审查发现大多数零售客户在差价合约交易中亏钱……例如,在2020年3月-4月波动期间,据13家差价合约经纪商提供的数据显示,零售客户净亏损超过7.74亿澳元。”

IC Markets与Pepperstone巨额利润引发监管关注

澳大利亚本土经纪商IC Markets是由亿万富翁Andrew Budzinski所拥有,他是“澳大利亚最富有的250人”名单成员。不过,Andrew Budzinski却常年居住在塞浦路斯。

 

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Andrew Budzinski

据本月初向ASIC提交的文件显示,IC Markets的税前利润为5.13亿澳元,而截至2019年12月31日的一年中,该公司的营收为6.81亿澳元。

凭借如此高的利润,IC Markets去年缴纳了1.44亿澳元税款,是澳大利亚公司中60笔最高税款之一。IC Markets的税款超过了昆士兰银行、瑞思迈(ResMed)、TPG Telecom以及JB Hi-Fi等知名公司。

本土的另一家知名公司Pepperstone是一家位于墨尔本的外汇经纪商,由澳大利亚人Owen Kerr(也是澳大利亚最富有的250人”名单成员之一)及英国合作伙伴Joe Davenport在2010年创建。

 

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Owen Kerr(右)与Joe Davenport

在新冠疫情期间,Pepperstone的净利润增长了50%,达到1.502亿澳元,营收为3.326亿澳元。

尽管这些经纪商透过保证金外汇和差价合约等场外衍生品交易获得了创纪录的利润,但Pepperstone也承认,即将与明年3月底生效的监管新规将“对澳大利亚在线经纪商及其客户产生影响”。

不过,Pepperstone在其公告中表示,该公司已向其股东支付了1.62亿美元的股息,称“该公司已做好缓冲新规带来冲击的准备”,因为该公司已获得“其他监管资质”,可以将将客户转移到其他监管主体之上。

此前,汇商传媒曾在《开启“非洲淘金热”,USGFX与Pepperstone激石进军非洲市场》一文中提及到,随着ASIC监管新规生效日期临近,Pepperstone激石已在不断调整业务发展路线。在获得了迪拜金融服务管理局(DFSA)、塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)以及德国BaFin颁发的许可牌照后,该公司肯尼亚子公司还获得了肯尼亚资本市场管理局颁发的外汇交易牌照。

另一家赚钱的人就是总部位于悉尼的二元期权经纪商HighLow Markets,该公司董事为Tony Collick。今年5月份,Collick在悉尼购置了一栋价值1660万澳元的豪宅。

据财报显示,截至2019年12月31日财年中,HighLow Markets营收为2.56亿澳元,净利润1.06亿澳元。

CMC Markets及Plus500等其他公司状况

对于伦交所上市公司、英国知名在线经纪商CMC Markets来说,澳大利亚差价合约净交易收入占其整个集团2020财年利润的23%。从澳洲本土财报业绩显示,营收1.62亿澳元,实现4390万澳元的净利润。

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来源:THE AUSTRALIAN

CMC Markets亚太区和加拿大负责人Matt Lewis表示,新冠疫情催生出一支新的、年轻的在线交易者,他们更愿意交易国际技术公司股票,包括女性交易者也大量增加。

伦交所上市公司、英国差价合约经纪商Plus500对于ASIC新规前景表示,新规对该公司盈利能力的影响有限,因为该公司在澳大利亚的差价合约净营收很大一部分是有资格成为批发客户(机构客户)交易产生的。“这意味着这些客户不会受到监管变更的影响”。

2019年澳大利亚市场营收占Plus500集团营收的15%。该公司澳洲子公司财报显示,全年4300万澳元营收中,实现利润550万澳元。今年10月份,Plus500称,ASIC的新规带来的任何影响都被纳入了分析预测之中。

在澳大利亚,其他赚钱经纪商还包括以色列的eToro、IG AU、GO Markets、Markets.com以及计划将于2021年初在ASX上市的ThinkMarkets等。

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