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美股前瞻 | 美国通胀见顶在望?大摩:市场低估了美股风险

全球宏观
周一盘前,美股三大指数期货走高大摩「大空头」:美股只看到通胀见顶对加息的影响,低估了风险
周一,华尔街大空头、摩根士丹利首席股票策略师Michael Wilson指出,通胀的下降可能对债券

全球宏观

  • 周一盘前,美股三大指数期货走高

  • 大摩「大空头」:美股只看到通胀见顶对加息的影响,低估了风险

周一,华尔街大空头、摩根士丹利首席股票策略师Michael Wilson指出,通胀的下降可能对债券和股票估值有利,但却无益于企业利润,负经营杠杆将反映到企业盈利中,下一轮美股大跌或从9月份开始。Wilson指出,在通胀下降的过程中,会对企业盈利产生负经营杠杆效应,市场就像之前一样低估了其风险。

  • 美国通胀似乎见顶在望,但降温的速度和幅度各方激烈争辩

美国的通胀或将见顶,焦点正转移到通胀降温的速度和幅度上。针对通胀走向的争辩进入第二轮。在第一轮争辩中,以鲍威尔为首的通胀「暂时队」败下阵来。现在其押注价格压力会实质下降,不会对经济或劳动力市场造成太大损害。而对价格攀升示警的分析师警告称,鲍威尔阵营或再次过于乐观。通胀可能会被证明具有粘性,并且可能需要经济收缩和大量失业才能大幅降低通胀。本周的CPI报告可能都有一些内容支持这两队的立场。机构调查的CPI预测中值是8.7%,这在很大程度上要归功于汽油价格大跌。但剔除食品和能源成本之后,通胀年率料将从5.9%升至6.1%。

  • 高盛坚持唱多:油价上涨的可能性仍然很大

国际油价自6月高点开始回落超过25%,主要原因是担心全球经济衰落,俄乌冲突的不确定性等等,然而油价多头高盛依然坚持看多。

高盛的Damien Covrvalin认为,一旦(上述)这些负面冲击都结束了,那么油价上涨的可能性仍然很大。目前布伦特原油价格(100美元上下)与全球零售燃料价格(160美元附近)存在巨大差异。原油市场供应短缺的同时,需求却在大增。

  • 参议院通过拜登《反通胀法案》,共和党抨击:这根本无益于通胀

当地时间8月6日,美国参议院以51票同意、50票反对的投票结果推进一项由民主党提出的《降低通货膨胀法案》(the Inflation Reduction Act)。共和党领袖麦康奈尔在推特上警告称,该法案将对工人造成打击并扼杀成千上万的美国就业机会;但前美联储副主席艾伦·布林德却认为,对投资和就业机会的伤害肯定会被该法案中有关气候变化、医疗和创造就业的其他内容所抵消。

  • 顶级锂供应商警告:车企将面临激烈的锂争夺战

全球最大锂金属生产商之一Albemarle警告称,由于需求可能会超过供应,在2030年之前,汽车制造商将面临一场激烈战斗以确保锂的供应。锂是电动汽车电池中最关键的原材料,也是电动汽车革命的关键。该公司CEO Kent Masters表示,「在相当长的一段时间里,这都将是一个系统性的问题。在未来七到八年中,锂的供应都将保持相当紧张的状态。」

热点要闻

  • 明星科技股盘前多数上涨

  • 太阳能板块盘前普涨,美国通过史上最大气候法案

$第一太阳能(FSLR.US)$涨近6%,$Sunrun(RUN.US)$涨超5%,$SolarEdge Technologies(SEDG.US)$涨超2%。消息面上 ,美东部时间8月7日,美国参议院通过史上最大气候法案,规模高达3690亿美元。此次法案旨在减少美国温室气体排放,目标是到2030年减少40%的碳排放。市场分析指,该法案将帮助美国消费者购买EV充电器、屋顶太阳能电池板和燃油高效热泵。它延长了能源行业对风能、太阳能和其他可再生能源的税收优惠及对碳捕获技术的税收优惠。

  • 特斯拉将在8月24日收盘后拆股,按1:3分拆

$特斯拉(TSLA.US)$提交的文件显示,董事会已批准并宣布普通股按1:3的比例分拆,以使投资者和员工更容易获得股票,8月17日登记在册的股东,所持有的每股普通股,在8月24日收盘后都将收到分拆后增加的2股普通股,交易将在8月25日以股票拆股调整后的方式开始。根据特斯拉此前提交的股票分拆方案,在拆股之后,他们的普通股将由20亿股增至60亿股。特斯拉盘前涨近2%。

  • 消息称苹果将iPhone 14备货量增至9500万部,已通知供应商

据外媒报道,备受关注的$苹果(AAPL.US)$iPhone 14系列手机,预计会在下月初发布,分析师是预计会在9月份的第二个周二,也就是9月13日发布,预计9月16日开始接受预订,9月23日正式发售。对于iPhone 14系列,外媒在最新的报道中称苹果方面预计销量将好于他们最初的预期,他们已决定将产量由之前计划的9000万部,增至9500万部。

  • 消息称辉瑞将以54亿美元收购全球血液疗法

据报道,知情人士称,辉瑞同意以54亿美元收购生物制药公司$全球血液疗法(GBT.US)$,预计将于当地时间周一上午正式宣布。收购Global Blood Therapeutics将加强辉瑞公司的罕见病业务,并帮助其实现销售镰状细胞病治疗药物的长期目标。2019年,Global Blood Therapeutics公司的镰状细胞病治疗药物Oxbryta在美国获得批准。该公司还有另外两款镰状细胞病治疗药物正在开发中。该公司盘前涨超4%。

  • 软银Q1净亏损达3.16万亿日元,愿景基金亏损2.33万亿日元

由于投资组合股份价值严重缩水,$软银(ADR)(SFTBY.US)$二季度亏损234亿美元,再度刷新历史纪录。软银第二季度净销售额为1.5720万亿日元(合116亿美元),较上年同期的1.4791万亿日元增长6.3%;净亏损3.16万亿日元(合234亿美元),上年同期收益为7615.1亿日元,创历史记录。此外,软银愿景基金第二季度亏损2.33万亿日元,上年同期收益4519.3亿日元。

随着股市大跌,软银旗下投资组合的股份价值严重缩水。软银重仓的Uber、Coupang等上市公司估值大减。

  • BioNTech第二季度收入盈利双双同比降约40%逊市场预期,重申全年业绩指引

$BioNTech(BNTX.US)$公布,截至6月30日,第二季度GAAP每股收益为6.45欧元,低于去年同期的10.77欧元和分析师普遍预计的分析师预计的7.57欧元;净利润从去年的27.9亿欧元下降至16.7亿欧元,同比降40.14%;收入为32亿欧元,同比减少39.7%,低于分析师预期的38.9亿欧元。BioNTech重申2022年财务全年展望,包括预计本年度新冠肺炎疫苗收入在130亿欧元至170亿欧元之间。公布业绩后,该股盘前跌超6%。

  • Twitter盘前上涨,马斯克称若推特能确认部分内容,或将继续推进收购

$Twitter(TWTR.US)$盘前涨近2%。当地时间8月6日,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体上表示,如果推特能够确认一些关于如何衡量用户账户是「机器人或虚假账户」还是真人的细节,他以440亿美元收购推特的计划或将继续推进。

  • 3B家居等WSB概念股盘前上涨

$3B家居(BBBY.US)$盘前涨近38%领涨WSB概念股,$AMC院线(AMC.US)$涨超7%,$游戏驿站(GME.US)$涨超3%。据Apewisdom的统计,在过去24小时内,3B家居被WSB散户提及1496次,增长183%,相关帖子收到了44182个Upvotes,增长83%。此外,上周五投资者大量买入AMC院线看涨期权703,015张。

  • 大数据独角兽Palantir二季度盈转亏,营收同比增约26%

大数据独角兽$Palantir Technologies(PLTR.US)$二季度盈转亏,调整后每股亏损0.01美元,去年同期每股盈利0.04美元,高于分析师预计的每股盈利0.03美元;营收为4.73亿美元,高于上年同期的3.756亿美元,同比增25.93%,高于分析师预计的4.717亿美元。Palantir表示,预计第三季度营收将在4.74亿至4.75亿美元之间,全年收入在19亿美元至19.02亿美元之间,分析师预计约为19.8亿美元。Palantir盘前跌超14%。

聚焦中概股

  • 热门中概股盘前涨跌不一

  • 瑞幸咖啡二季度净营收同比增长72%,营业利润扭亏为盈

$瑞幸咖啡(LKNCY.US)$第二季度净营收为32.987亿元,同比增长72.4%;新开门店数量为615家,环比增长9.3%,第二季度末共有7195家门店,其中包括4968家自营门店和2227家合作门店;月平均交易客户为2070万,同比增长68.6%;同店销售额增长率为41.2%,低于2021年同期的71.8%;GAAP营业利润为2.416亿元,相当于7.3%的营业利润率,而2021年同期GAAP营业亏损为4750万元人民币;非公认会计准则下的营业利润率为1.2%,较上年同期的2350万元增长10.4%,营业业绩显著改善。

  • 和黄医药盘前上涨,治疗直肠癌药物全球III期研究达到主要终点

$和黄医药(HCM.US)$盘前涨3.53%,报14.37美元;公司港股收涨4.2%,报22.35港元。公司公告称,呋喹替尼用于探索性治疗晚期难治性的转移性结直肠癌的FRESCO-2关键性全球III期研究的已达到总生存期(「OS」)这一主要终点。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒:

20:00 加拿大至8月5日全国经济信心指数

22:00 美国7月谘商会就业趋势指数

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