热点要闻

• CPI之后，美国6月PPI也超预期降温至0.1%，创近三年新低

美国6月PPI同比增速从上月的1.1%放缓至0.1%，低于预期的0.4%，创2020年8月来新低；环比升0.1%，低于预期的0.2%，前值由-0.3%修正为-0.4%。6月核心PPI同比涨2.4%，低于预期的2.6%，创2021年2月来最低，前值由2.8%下修为2.6%；核心PPI环比仅上升0.1%，低于预期的0.2%，前值由0.2%下修为0.1%。有分析称，随着中间需求品价格同比下降9%以上，抗通胀进一步取得进展，但也可能是经济衰退的信号。

• 美国初请失业金人数小幅下降，劳动力市场仍具弹性

截至7月8日当周初请失业金人数为23.7万，较上周减少1.2万，低于经济学家普遍预期的25万。此外，截至7月1日当周续请失业金人数增至172.9万人，这是四个星期以来的首次增长;截至7月8日当周初请失业金人数四周均值则降至24.68万人。过去几个月，失业救济申请基本稳定在历史低位，尽管其他劳动力市场指标显示经济正在放缓。上个月美国雇主增加了 209,000 名员工，为2020年底以来最少。有分析称，申请失业救济人数将在9月初再次激增，届时夏季临时工将被解雇。

• 美联储最重要鹰派布拉德辞职，鸽派声势料将壮大

圣路易斯联储宣布，布拉德本周四卸任圣路易斯联储主席，8月中正式离开，在普渡大学任商学院院长。布拉德两年多来一直是美联储内的超级鹰派，5月美联储连续加息十次后，他表示今年可能还要加息两次。上月他重申通胀太高，认为还不能保证通胀持续下行。值得一提的是，圣路易斯联储主席要2025年轮到享有FOMC投票权。评论认为，布拉德的离开将削弱美联储内部鹰派的话语权，美联储的鸽派料将声势壮大。

• 美联储理事沃勒：支持美联储在7月会议上升息，今年可能还需要进行两次25个基点的加息

美联储理事沃勒表示，支持FOMC在7月会议上升息 ；美联储今年可能还需要进行两次25个基点的加息；愈发相信银行业压力不会使经济脱轨；CPI数据降温值得欢迎，但需要观察这种情况能否持续；以前通胀也曾出现过虚假的曙光；银行业表现强劲且富有韧性；就业市场虽有所放缓，但仍然非常强劲；货币政策变化正在更快地影响经济；过去的大部分加息已经对经济产生影响；抗击通胀仍是主要目标，美联储将会成功；就业和经济强势为美联储提供了进一步加息的空间。

• 高盛合伙人John Flood：标普500指数将在年底前创纪录新高

随着标普500指数在9个月内上涨25%，并居于2022年4月以来的最高位，人们不禁想知道接下来是否会触及历史高点。高盛的一位合伙人John Flood对此表示认同。“2023年首次有多个客户询问我们是否认为标普500指数有望在年底前创下历史新高，”Flood在周三给客户的一份报告中写道，“我对此的看法是肯定的。”随着经济增长及企业盈利好于预期，如今的上涨已令华尔街大多数感到震惊。

• 美元指数时隔14个月跌破100整数关口

随着6月美国CPI和PPI同比增速超预期回落，不支持美联储进一步加息，美元指数一度失守100整数关口，创15个月新低。在此背景下，全球股市、贵金属、原油、非美货币全线上涨，乐观情绪持续。

• 米价“火上浇油”：全球最大的大米出口国印度考虑禁止80%出口

据知情人士透露，印度政府正在讨论一项计划，拟禁止所有非印度香米的出口，这是因为当局希望避免大选前通胀加剧的风险。如果上述禁令得以实施，将影响约80%的印度大米出口。印度政府此举可能会降低国内价格，但有可能导致全球大米价格进一步走高。当前受厄尔尼诺影响，亚洲大米价格处于两年半最高。

• IARC将阿斯巴甜列为2B级可能致癌物，成年人每天喝9罐以下无糖软饮料在安全限制范围内

国际癌症研究机构 (IARC)、世界卫生组织 (WHO) 和隶属于联合国粮食及农业组织 (FAO) 的食品添加剂联合专家委员会（JECFA）当地时间周五联合发布了对阿斯巴甜对健康影响的评估报告。IARC将阿斯巴甜归类为列为“2B类”（有可能致癌）。JECFA重申，在每1公斤体重每天摄入40毫克阿斯巴甜的限度内是安全的。对于一罐含有200或300毫克阿斯巴甜的无糖软饮料，一个体重70公斤的成年人每天要喝9至14罐才会达到这一临界点。

美股复盘

• 美股三大指数集体收涨，纳指涨超1%

美股三大指日线周期4连涨，纳指涨1.58%，标普500指数涨0.85%，道指涨0.14%。

大型科技股集体上涨，英伟达涨近5%创新高；谷歌涨超4%，特斯拉、亚马逊涨超2%，微软涨超1%。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.55%。拼多多涨超7%，满帮涨超6%，京东、哔哩哔哩涨超5%。

• 报道称特斯拉商谈在印度建厂，年产能或达50万辆

印媒称$特斯拉(TSLA.US)$已开始与政府讨论建厂事宜，计划年产50万辆电动车，将尽可能完成本地化生产，出口至印太国家。印度版特斯拉起售价或为200万卢比（约17.46万人民币），这意味着特斯拉很有可能会在印度生产目前还未正式发布的廉价车型Model 2。

• 拦路虎再来！美国FTC寻求法官下令暂停微软收购动视暴雪

针对美国一家法庭做出的放行$微软(MSFT.US)$收购$动视暴雪(ATVI.US)$的决定，联邦贸易委员会(FTC)要求该加州法官临时禁止微软实施这一收购行动。FTC周四向美国地区法院法官Jacqueline  Scott Corley正式提出该要求。FTC正在向第九巡回上诉法院就Corley  7月10日的裁决提起上诉，并称如果Corley驳回他们的要求，将寻求第九巡回上诉法院紧急禁止交易进行。

• 亚马逊官宣年中大促刷新有史以来最高单日销售纪录

当地时间周四，美国电商巨头$亚马逊(AMZN.US)$兴奋地在官网宣布：在本周的Prime会员日大促中，公司创下了有史以来最高单日销售纪录。亚马逊在公告中透露，在7月11日活动开始后的24个小时内，创下了公司自创立以来的销售历史记录。在整个两天的活动中，全球亚马逊用户总共下单购买了3.75亿件商品，并因此节省下了25亿美元。作为对比，去年Prime会员日总共卖出超过3亿件商品。

• 达美航空Q2营收、盈利均创新高，上调全年业绩指引

$达美航空(DAL.US)$公布了2023年第二季度财务业绩。财报显示，达美航空Q2经调整后的营收为146.13亿美元，同比增长19%；经调整后的净利润为17.23亿美元，同比增长87%；经调整的摊薄后每股收益为2.68美元，上年同期为1.44美元，均超市场预期。达美航空Q2的营收和净利润均创下新高，这要归功于持续增长的旅游需求。国际旅行和头等舱等高级座位的需求强劲、以及燃油成本同比下降24%提振了该公司的利润。

• 高盛将于下周公布多年来最糟糕的季度业绩，股本回报率将位于低个位数

知情人士表示，$高盛(GS.US)$将于下周公布多年来最差的季度业绩，其股本回报率(衡量该公司将股东资金用于何处的关键指标)将仅仅为较低的个位数。知情人士说，高盛对其消费贷款业务GreenSky及其持有的商业地产的减记可能超过20亿美元。高盛在收购GreenSky不到两年后正试图出售该业务。

• 英国拟对Adobe收购Figma交易展开深度调查

英国竞争与市场管理局（CMA）准备对$Adobe(ADBE.US)$以200亿美元收购Figma的交易进行深入调查。此前两家公司告知监管机构，他们不会提供承诺以缓解相关担忧。CMA表示，该合并可能导致英国市场上的竞争程度大幅减少。在6月30日，CMA指出Adobe对Figma的收购可能会减少创新，并可能导致应用程序、网站和其他产品的设计师的选择减少等问题。

• SpaceX在完成第二轮股权出售之后 估值已接近1500亿美元

据CNBC报道，马斯克的SpaceX公司本周在完成第二轮股权出售之后，估值接近1500亿美元。CNBC获得的SpaceX首席财务官Bret Johnsen周四发出的收购要约副本显示，该公司已与新老投资者达成协议，将以每股81美元的价格从内部人士手中出售至多7.5亿美元的股票。

隔夜美股成交额TOP20

相关阅读：成交额TOP 20 | 英伟达涨近5%创历史新高，市值超1.1万亿美元；特斯拉涨超2%，成交超309亿美元

港市前瞻

• 北水加仓快手近5亿港元，卖出腾讯超4亿港元

7月13日（周四），南下资金净卖出港股3.27亿港元。

$快手-W(01024.HK)$、$中国海洋石油(00883.HK)$、$紫金矿业(601899.SH)$分别获净买入4.81亿港元、2.67亿港元、1.89亿港元；

$腾讯控股(00700.HK)$、$汇丰控股(00005.HK)$、$比亚迪股份(01211.HK)$分别遭净卖出4.09亿港元、2.91亿港元、1.41亿港元。    

• 淘宝天猫启动重大人力体系改革：取消P序列，P8以上改为组织任命

$阿里巴巴-SW(09988.HK)$淘宝天猫集团启动了近年来最大的人力制度改革，涉及员工绩效、层级体系等多个核心事项，目前已形成一个初步的“征求意见版”，包括取消P序列，改为14-28级，对应原P4-P8，每三个层级对应一个P级。原P8以上员工走组织任命的形式等。

今日关注

关键词：银行股集体发布财报；美国7月一年期通胀率预期；美国7月密歇根大学消费者信心指数

周五，今日将迎来本周最重磅的一日。银行股率先掀起新一季财报季的序幕，其中，$摩根大通(JPM.US)$、$花旗集团(C.US)$、$富国银行(WFC.US)$及$贝莱德(BLK.US)$等将于盘前集中公布财报。此外，$联合健康(UNH.US)$、$达美航空(DAL.US)$也将公布财报，敬请关注。

近期，美国银行股在23家大银行通过压力测试后大幅反弹，压力测试的结果扫清了大银行回购和向股东派息的障碍。创纪录的净利息收入也是提升大银行第一季度盈利的关键。然而，随着美联储将收紧银行业的监管，风险依然存在。

经济数据方面，可关注美国密歇根大学消费者信心指数，其中，1年通胀预期初值备受市场关注。

除了以上重点数据和大事件，6月新增贷款、M2、社会融资总规模等金融数据将于本周不定时公布。

零界晨读：

股市在已经一片看好声中，你将付出很高的价格进场。