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零界财经早报 | 小摩Q2建仓滴滴、BOSS直聘;DRAM行业遭大摩唱衰

零界敲黑板:1、小摩二季度持仓:建仓滴滴、BOSS直聘,SPY仍是最大持仓2、历史新高:美联储逆回购工具使用规模逼近1.1万亿美元3、Airbnb二季度收入猛增三倍,净亏损同比收窄4、迪士尼三财季营收

零界敲黑板:

1、小摩二季度持仓:建仓滴滴、BOSS直聘,SPY仍是最大持仓

2、历史新高:美联储逆回购工具使用规模逼近1.1万亿美元

3、Airbnb二季度收入猛增三倍,净亏损同比收窄

4、迪士尼三财季营收止步四连跌,Disney+新增1200万用户

5、DRAM行业遭大摩唱衰,美光科技、西部数据大跌

6、阿迪达斯出售锐步交易定了!25亿美元,买家破产品牌收购王ABG

7、李宁:上半年净利润19.62亿元,同比增长187%

8、药明康德:上半年实现净利润26.75亿元,同比增长56%

热点要闻

  • 小摩二季度持仓:建仓滴滴、BOSS直聘,SPY仍是最大持仓

摩根大通公布了第二季度的13F文件,前五大持仓标的分别为SPDR标普500ETF(SPY)、全球股市多样化收益ETF、微软、苹果和亚马逊。本季度小摩的操作重点放在所持的ETF产品上,包括新建仓小摩自家的全球股市多样化收益ETF(JPGE),买入4.18亿份,并成为本季度第二大持仓标的;SPY减持幅度达0.27%,但仍是摩根大通持仓比例最大标的。新建仓方面,摩根大通本季度大手买入滴滴2531万股,其他买入幅度较大的还有燕麦奶公司Oatly、Coinbase和Boss直聘。

  • 美国就业市场发出乐观信号,初请失业金人数连续三周下降

美国劳工部周四发布了每周初请失业金人数报告。截至8月7日当周初请失业救济人数为37.5万人,预期为37.5万人;前一周修正后为38.7万人。截至7月31日当周,续请失业金人数为286.6万人,低于预期的290万人,前一周修正后的290万人。初请失业金人数连续第三周下降,低于40万人的重要心理水平。续请失业金人数也降至300万以下,接近疫情爆发前的水平。

  • 福奇:未来可能每个人都需要接种加强针新冠疫苗

当地时间周四,白宫首席医疗顾问福奇表示,未来很可能每个人最终都需要接种加强剂新冠疫苗。福奇在接受媒体采访时称,现在已经出现了疫苗有效性有所减弱的迹象。不过他也表示,短期内不太可能广泛接种加强针,目前优先考虑的是给免疫系统受损的人接种加强针,例如癌症患者和器官移植患者。美国食品和药物管理局(FDA)预计将在周四批准为免疫系统较弱的人接种第三剂新冠疫苗,此举旨在保护一些最脆弱的民众免于感染德尔塔毒株。

  • 历史新高:美联储逆回购工具使用规模逼近1.1万亿美元

在美元过剩情况下,美联储逆回购工具的使用规模再次飙升至1万亿美元以上。周四有74家机构在美联储隔夜逆回购操作中存入1.087万亿美元资金,规模创最高纪录。纽约联储数据显示,前纪录高位是7月30日创下的1.04万亿美元。这个结果并不是很出人意料,但确实让短期资金市场失衡导致短端利率下行压力加剧的状况再次成为焦点。市场观察人士押注,随着美国财政部减少国库券供应和为了避免突破债务上限而削减现金储备,美联储隔夜逆回购工具的受欢迎程度可能会进一步上升。

美股复盘

  • 美股小幅收涨,道指与标普500指数再创新高

道指涨0.04%,纳指涨0.35%,标普500指数涨0.30%。

大型科技股多数上涨,$苹果(AAPL.US)$、$特斯拉(TSLA.US)$涨超2%,$微软(MSFT.US)$涨1%。

  • Airbnb二季度收入猛增三倍,警告新冠病毒影响

$爱彼迎(ABNB.US)$发布2021财年第二季度财报。季度营收为13.35亿美元,与上年同期的3.35亿美元相比增长299%;净亏损为6820万美元,上年同期的净亏损为5.76亿美元,同比大幅收窄。Airbnb盘后股价跌超4%。

  • 迪士尼三财季营收止步四连跌,Disney+新增1200万用户

$迪士尼(DIS.US)$周四盘后公布了亮眼的第三财季财报,订阅用户增长、营收和盈利均超出华尔街预期。财报显示,迪士尼第三财季营收同比增长44.5%至170.2亿美元,市场预期167.6亿美元;调整后每股收益0.8美元,市场预期0.55美元。由于流媒体视频订阅服务Disney+较上季度大幅增加1200万用户,整体流媒体业务的运营亏损2.93亿美元也同比收窄53%,盘后股价涨超5%,重回三个月高位。

  • DRAM行业遭大摩唱衰,美光科技、西部数据大跌

摩根士丹利分析师Joseph Moore周四将美光科技的评级从增持下调为持有,并将目标价从105美元调整至75美元。Joseph认为整个DRAM行业正在步入周期末段,将会对美光的远期回报造成挑战。除了美光以外,大摩同样也下调了SK海力士的评级。Joseph表示虽然目前产品定价仍然在走高,但随着供给赶上需求,价格的变动正在接近峰值。受到这一消息影响,$美光科技(MU.US)$周四跌幅最高达8%,临近收盘收窄至6.37%;$西部数据(WDC.US)$收跌6.50%。

  • 阿迪达斯出售锐步交易定了!25亿美元,买家破产品牌收购王ABG

周四,$阿迪达斯(ADR)(ADDYY.US)$表示,已经和Authentic Brands Group(ABG)公司达成协议,以最多21亿欧元(约25亿美元)的价格出售陷入困境的运动鞋和体育用品品牌锐步。这25亿美元中的大部分交易金额将以现金支付,其余交易金额涉及递延或或有对价,具体细节未披露,整个交易预计在2022年第一季度完成。

  • 微软对亚马逊赢得NSA百亿美元云合同提起抗议

据多家行业媒体报道,近期在美国国安局(NSA)最高可达百亿美元的云服务「狂野暴风雨」招标中,$亚马逊(AMZN.US)$AWS击败了$微软(MSFT.US)$独享订单。后者迅速向美国政府问责署(GAO)提交申诉,表示国安局没有进行合理的评估,否则没理由选择AWS。报道称微软是在7月底提交的抗议,预期GAO的回复日期不晚于10月29日。

  • 美国CDC咨询委员会将于周五表决加强针事宜

当地时间周四,美国CDC在官网更新了会议日程,显示预防接种咨询委员会将在周五开会讨论有关允许免疫低下人群接种加强针的事宜。据悉,美国FDA有望在周四批准加强接种事宜,但跟疫苗授权一样,最终启动接种仍需要获得咨询委员会推荐,且CDC接受这一主张。受这一消息影响,此前连续两天重挫的$BioNTech SE(BNTX.US)$和$Moderna(MRNA.US)$周四止跌,分别收涨4.13%和1.58%。

昨日美股成交额前20

港市前瞻

  • 北水卖出小米集团,大幅加仓吉利汽车近14亿港元

南向资金昨日净卖出1亿港元,结束连续4日净买入。小米集团、香港交易所、药明生物分别遭净卖出6.46亿港元、5.94亿港元、5.3亿港元。净买入方面,吉利汽车逆势获净买入13.76亿港元,美团-W、中国移动分别获净买入4.18、2.23亿港元。

  • 李宁:上半年净利润19.62亿元,同比增长187%

$李宁(02331.HK)$发布财报显示,公司上半年营收同比上升65%至101.97亿元人民币,权益持有人应占净溢利上升187%至19.62亿元人民币。

  • 药明康德:上半年实现净利润26.75亿元,同比增长56%

$药明康德(02359.HK)$公告,公司2021年半年度实现营业收入为105.37亿元,同比增长45.70%;净利润26.75亿元,同比增长55.79%;基本每股收益0.92元。

  • 花旗:吉利属未来六个月风险与回报比率最高的汽车股

花旗发表研究报告指,料第三季新能源车表现应维持强劲,而踏入第四季市场不能忽视销量规模有机会按季增长55%的可能性。该行看好$吉利汽车(00175.HK)$、$比亚迪股份(01211.HK)$、$小鹏汽车-W(09868.HK)$ ,并相信经销商的重估周期期将于9月底再度展开,预期$蔚来(NIO.US)$第三季销量指引将按季升10%。该行估计8月份内地乘用车上险量将按年跌1%,而行业批发量将跌11.5%,不过新能源乘用车则维持按月升8%的估算,意味按年计将升164%至26.6万辆,其中比亚迪及小鹏市占增长较大,而受惠减价,料8月份特斯拉中国本地批发或由7月份低位反弹。该行维持$吉利汽车(00175.HK)$为行业首选。

今日关注

关键词:美国消费者信心指数、招商银行/华润水泥财报

周五,美国将发布消费者信心指数。

财报方面,港股$招商银行(03968.HK)$、$华润水泥控股(01313.HK)$将发布财报。

零界晨读:

如果我们有坚定的长期投资期望,那么短期的价格波动对我们来说就毫无意义,除非它们能够让我们有机会以更便宜的价格增加股份。

——[美]沃伦·巴菲特

编辑/somer

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