热点要闻

• 美联储博斯蒂克：美国经济没有衰退，应继续加息抑制通胀

当地时间周五，亚特兰大联储主席博斯蒂克驳斥了美国经济陷入衰退的观点，他表示，美国经济尚未陷入衰退，美联储仍需进一步提高利率以遏制通胀。随着美联储7月利率会议于本周结束，央行官员本轮噤声期也宣告终结，博斯蒂克是美联储周三公布议息决定后，首位公开讲话的美联储高官。

• 美联储卡什卡里： 加息之路还很长，直到通胀走上通往2%的轨道

美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里表示，「公开市场委员会一致决心要把通胀率拉回到2%，我认为我们将继续这么做，直至确定通胀率走上通往2%的轨道，现在我们还有很长一段路。」此外，卡什卡利称，通胀持续超过美联储预期，这”非常令人担忧”，再加上生活成本的更快增长正变得更加广泛，这也解释了为什么美联储会「如此急迫地采取行动来控制和降低通胀」。

• 美银分析师：现在赌「美联储转向」太早了

美银首席投资策略师Michael Hartnet周五表示，尽管美国股市本月强劲上涨，「熊市反弹的氧气」来自本月「衰退冲击」引发的10年期美国国债收益率下滑，这种「熊市反弹」似乎不可持续。

Hartnet 认为，现在赌「美联储转向开启牛市交易还为时过早」，美联储的转向会到来，但目前仍「没有足够的催化剂」到位。他报告中写道，将在4200点上方卖出标准普尔500指数，而该指数的真正低点仍低于3600点。

值得注意的是，有「美联储的通胀晴雨指标之称」的个人消费支出(PCE)价格指数同比飙涨6.8%，续创40多年新高。

• 6月美国信用卡消费数据没有衰退，但潜在危险已经出现

到目前为止，美国信用卡发行商没有感受到任何经济衰退迹象。从信用卡公司不断增加的消费账单和应收账款中可以看出，到6月份，消费者仍在继续消费。当然，通货膨胀很可能有助于这种增长。然而，目前健康状况中的裂缝威胁仍在潜伏。信用卡公司Capital One和Bread Financial的拖欠率在过去两个月内有所上升，仍低于2019年6月的水平。

• 白宫：美国总统拜登新冠病毒检测结果仍呈阳性

根据美国白宫医生当地时间7月31日在白宫官方发布的一份声明称，截至7月31日早间，美国总统拜登新冠病毒检测结果仍然呈阳性，他目前感觉良好并继续采取隔离措施。声明中写道，鉴于拜登复阳，白宫医疗团队仍在继续每天对其健康情况进行监测。拜登于7月21日首次新冠病毒检测结果呈阳性，27日检测结果呈阴性并解除隔离，于30日再次确诊。

美股复盘

• 上周五，三大指数全线收涨，美股7月完美收官

道指涨0.97%，标普涨1.42%，纳指涨1.88%。本周，道指涨2.97%，标普涨4.26%，纳指涨4.7%。7月，道指累涨6.73%，标普累涨9.11%，纳指累涨12.35%，三大股指均录得2022年以来的最大单月涨幅。

大型科技股走强，二季度业绩超预期，亚马逊涨超10%，为五个月来首次；苹果涨超3%。特斯拉涨超5%，微软、谷歌涨超1%，Meta跌逾1%。

能源股表现强劲，雪佛龙大涨近9%，埃克森美孚、西方石油涨超4%，康菲石油、斯伦贝谢涨超3%。

热门中概股大跌，纳斯达克中概金龙指数收跌3.09%，7月累跌约11%。每日优鲜跌近15%，阿里跌逾11%，新东方跌逾5%。

• 马斯克对推特发起反诉

当地时间7月29日，马斯克对$Twitter(TWTR.US)$公司发起反诉，但目前诉讼内容暂未对公众公开。马斯克的法律团队当天向美国特拉华州法院提起了私密反诉，这意味着无法立即向公众提供诉讼内容，但其版本可以在不久的将来公开，并编辑部分敏感细节。此前，马斯克对社交网站推特发起收购，但之后又以推特违反多项收购条款为由，宣布退出了对推特价值440亿美元的收购。

• 不畏通胀风险给出强劲指引！亚马逊获华尔街唱多

7月29日，$亚马逊(AMZN.US)$公布了第二季度财务业绩。亚马逊Q2营收超过预期，并给出了强劲的三季度营收指引。华尔街分析师们表示，亚马逊未来可能还有更大的上行空间。

Wedbush重申对亚马逊的「买入」评级，并将其目标价定在175美元的高位。Benchmark重申亚马逊的「买入」评级，并给出160美元的目标价。Truist将亚马逊目标价从175美元上调至180美元，并重申对该公司的「买入」评级。

• 阿里等159家中概股被美列入预摘牌名单，153家已被转入确定名单

美国SEC于当地时间7月29日更新一批「预摘牌名单」，$阿里巴巴(BABA.US)$、$蘑菇街(MOGU.US)$、$猎豹移动(CMCM.US)$、$波奇宠物(BQ.US)$4家中概股企业被加入名单。至此，该机构已先后将包括百度、京东、哔哩哔哩、拼多多在内的159家中概股企业列入「预摘牌名单」。

• 全球五大石油巨头二季度利润创纪录，达到3400亿元

上周五油气板块集体走强。最新财报显示，全球五大石油巨头$埃克森美孚(XOM.US)$、$雪佛龙(CVX.US)$、$Shell PLC(SHEL.US)$、$道达尔(TTE.US)$和$英国石油(BP.US)$今年二季度的利润总和达到约510亿美元（约合人民币3400亿元），创下历史纪录。

分析师认为，这样的趋势还会在今年下半年持续。全球油气产业的自由现金流，也就是企业产生的、在满足了再投资需要之后剩余的现金流量，将在今年年底达到8340亿美元的规模，比去年增长了70%之多。

• 全球唯一猴痘疫苗生产商现状：疯狂拉升产能，六度提升业绩指引

世卫组织将2022猴痘疫情定义为「全球突发公共卫生事件」后，丹麦公司Bavarian Nordic开始穷尽所有方法提高产能，因为他是「全球唯一一家生产合格猴痘疫苗的制造商」

自猴痘疫情爆发以来，公司已连续6次上调业绩指引，预计全年营收将翻倍至27亿-29亿丹麦克朗，其股价从5月至今的涨幅更是高达170%。

• 超7成美国公司Q2利润超预期

据Refinitiv报告，截至7月29日，标普500指数中已有279家公司发布了第二季度的业绩，77.8%的公司利润超市场预期（一周前为75.5%），利润超预期的平均幅度为5.2%（一周前为4.7%）；66.7%的公司总收入超市场预期（一周前为68.9%），总收入超预期的平均幅度为1.6%（一周前为1.3%）。其中，能源公司利润超预期平均幅度为12.3%，而一周前为4.1%。

在强劲的业绩推动下，标普500指数第二季度的利润增长预期现为7.7%（一周前为6.2%）。

• 美国政府采购6600万剂Moderna奥密克戎疫苗

美东时间周五，美国政府公布消息称，同意向$Moderna(MRNA.US)$购买6600万剂针对奥密克戎的新一代疫苗，涉及金额17.4亿美元。疫苗合约附设额外增购条款，最终获得的Moderna疫苗和$辉瑞(PFE.US)$疫苗剂量或均可达到3亿剂。目前已经上市的疫苗有助于预防重症和死亡，但对奥密克戎的抵御能力有所不足，为了防止天气转冷时出现新一波疫情潮，拜登政府一直在为秋冬季节的加强针运动做准备。截至上周五美股收盘，Moderna涨3.81%。

• 蔚来宣布能源欧洲工厂即将投入运营，坐落于匈牙利

匈牙利外交与对外经济部部长彼得·西亚尔托与蔚来欧洲副总裁张晖在匈牙利首都布达佩斯联合宣布，$蔚来(NIO.US)$汽车在匈牙利佩斯州投资建设的蔚来能源欧洲工厂将于9月投入运营。该工厂占地约10000平方米，是其在海外建设的第一座工厂，也是蔚来加电产品的欧洲制造、服务和研发中心，主要业务包括换电站制造与售后服务，蔚来欧洲加电业务培训，以及加电产品的研发。

上周五美股成交额TOP20

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港市前瞻

• 上周五，北水逆市加仓腾讯近13亿港元，甩卖美团、快手

7月29日，南下资金净卖出7.05亿港元，美团-W、快手-W、药明生物分别遭净卖出9.34亿港元、5.23亿港元、4.12亿港元；腾讯控股、小米集团-W、新东方在线、李宁分别获净买入12.83亿港元、2.15亿港元、1.64亿港元、1亿港元。

7月，腾讯控股获北水大手笔买入超65亿港元，居净买入额之首；光伏概念股协鑫科技获北水净买入近14亿港元。美团-W遭北水卖出超45亿港元。

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• 国常会：延续免征新能源汽车购置税政策

据新华社消息，李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费。会议指出，推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。

• $阿里巴巴-SW(09988.HK)$回应被美国证交会列入预摘牌名单

阿里巴巴回应被美国证交会列入预摘牌名单：阿里巴巴将继续留意市场动态，遵守适用的法律法规，并努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市地位。

• $中国恒大(03333.HK)$上半年合约销售额122.6亿元，目前已售未交楼项目中96%已部分或全部复工

中国恒大公布，2022年上半年，集团实现合约销售金额人民币122.6亿元，合约销售面积119.3万平方米。集团不遗余力地维持生产运营稳定，并尽最大努力推进复工复产，切实维护购房者和债权人的合法权益。截至目前，集团已售未交楼项目中96%已部分或全部复工，实际施工人数达到集团正常施工要求的86%。自2021年7月1日以来，公司已累计竣工交付物业23.2万套，建筑面积2,419万平方米。

公司的附属公司，中国恒大新能源汽车集团有限公司，自主研发的新能源汽车恒驰5汽车在今年年初首车正式下线，3月通过工信部第353批新产品公示，恒驰5汽车获得销售资格，并已于2022年7月6日正式开始预售，截至目前已累计收到预售订单超过3.7万台。

今日关注

关键词：欧元区6月失业率，美国和欧元区7月Markit制造业PMI终值；汇丰控股财报

周一，经济数据方面，美国和欧元区将公布7月Markit制造业PMI终值，预计相对低迷，和初值相差不大。

美国7月Markit制造业PMI初值录得52.3，虽然好于预期的52，但低于6月数值的52.7，创下2020年7月以来最低。

财报方面，作为港股高分红股票之一的$汇丰控股(00005.HK)$将会发布财报；美股$动视暴雪(ATVI.US)$也将在8月1日美股盘后发布财报。

花旗及中金均预测汇丰控股2022年每股普通股中期息预测为8美仙，较去年同期每股普通股中期息7美仙同比升14.2%。综合4间券商预测，汇控2022年上半年列账基准除税前利润预计为79.37-81.74亿美元，较2021年上半年108.39亿美元计，同比下跌24.6%至26.8%。

零界晨读：

市场总是在过度兴奋和过度悲观间摇摆，智慧的投资者是从过度悲观的人那里买来，卖给过度兴奋的人。