热点要闻

• 美联储纪要来袭！将继续加息直至通胀大幅下降，部分官员恐「加息过度」

美联储周三公布了7月份联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议的纪要文件。与会者一致认为，未来的加息将取决于获得的数据，并认为在「某个时刻」放慢加息步伐是合适的。但在通胀大幅下降之前，他们可能不会考虑撤回加息。与会者指出，联邦基金利率的2.25%-2.5%区间在「中性」水平附近。一些官员表示，限制性政策立场可能是合适的，表明美联储未来还会有更多加息。纪要还指出，一些官员担心美联储可能会过度加息，这强调了不与前瞻指引挂钩、而是关注经济数据的重要性。

• 美联储会议纪要：「几乎没有证据」表明通胀压力正在消退

美联储会议纪要显示，与会者一致认为，「几乎没有证据」表明通胀压力正在消退，需要相当长的时间才能解决问题。与会者指出，近期通胀预期读数与固守在2%的长期预期「一致」。与会者「强调」需求放缓将在降低通胀方面「发挥重要作用」。

• 降通胀要下猛药！「末日博士」考夫曼称美联储需在抗通胀过程中「冲击市场」

著名经济学家、有「末日博士」之称的亨利-考夫曼（Henry Kaufman）表示，美联储需要加强其对抗高通胀的决心。考夫曼在周三发布的一次采访中谈到美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）时称，「我仍在等待他采取大胆行动——‘大胆’意味着他必须冲击市场」。鲍威尔此前一直坚称美国高通胀是暂时性的，直到去年才修改了对通胀的看法，警告物价有可能保持「持续高位」。考夫曼表示，从鲍威尔发出警告到联邦公开市场委员会（FOMC）在3月份开始加息之间间隔了太久。

• 美联储理事：美联储寻求就金融科技工具提供更加明确的指引

美联储理事Michelle Bowman表示，科技在从根本上改变银行在美国的运作方式，从金融服务创新到人工智能的使用以及机构对加密资产的兴趣，美联储在努力就新工具提供更加明确的指引。Bowman在一场金融科技峰会中表示：「不能创新可能损害银行的竞争力，对安全和稳健构成威胁；而鲁莽的创新同样有害」。「美联储以各种方式支持负责任的创新」。关于央行数字货币，Bowman说：「我的期望是，FedNow会解决一些人提出的有关央行数字货币（CBDC）必要性的问题」；FedNow指的是美联储计划的即时支付系统。

• 美国7月份零售销售持平，受汽油与汽车销售拖累

美国7月份零售销售几乎持平，汽油价格大幅下降和汽车销售减少抵消了其他类别的销售好转。美国商务部周三公布的数据显示，剔除物价上涨导致的加油站收入下降和汽车购买减少，7月份零售额超预期增长0.7%。这些数字没有经过通胀调整。经济学家之前的预测中值是零售销售增长0.1%。对于许多美国人而言，汽油价格大幅回落提振了他们的消费信心。但即便如此，普遍且持续的高通胀正在侵蚀民众的薪资，迫使许多人靠信用卡和动用储蓄来维持生计，这将在未来几个月对消费构成阻力。

• 原油结束三连阴走出半年低谷，美国上周原油库存大幅减少

美联储纪要公布后，盘中曾升逾10个基点的2年期美债收益率回吐多数升幅，此前靠近逾两周高位的美元指数一度转跌。到周三美股收盘时，美元指数处于106.6上方，日内涨逾0.1%；原油结束三连阴走出半年低谷。WTI 9月原油期货收涨1.83%，报88.11美元/桶，美国上周EIA原油库存大幅减少705.6万桶，美国原油出口升至创纪录水平；纽约黄金期货收跌0.7%，报1776.7美元/盎司，创两周新低。

• 高盛：如果伊核协议达成，2023年布油价格预测将下调约15美元/桶

高盛表示，如果达成伊核协议，伊朗将需要大约12个月的时间来全面提高石油产量。该行估计，伊朗将把日产量从目前的270万桶提高到370万桶。出口可能需要几个月的时间才能回升。如果没有制裁，伊朗每天可以出口大约200万桶石油。高盛表示，若达成协议，明年布伦特原油125美元/桶的价格预测可能将下调约15美元/桶。布伦特原油目前价格约为92美元/桶，过去一个月下跌了约13%。

• 欧盟能源价格持续攀升，创有记录以来最高水平

最新数据显示，整个欧洲的能源价格都在上涨，而且看不到尽头。6月份欧盟能源年通胀率达到41.1%，较今年年初上升14.1个百分点。天然气涨幅最大，平均通胀率达到51.4%，较今年年初增加了10.7个百分点。据欧盟统计局数据，能源通胀率是自1997年首次发布消费者价格协调指数 (HICP) 以来的最高水平。

美股复盘

• 美股三大指数集体收跌，中概股继续承压

周三三大股指最终悉数收跌。道指跌0.5%，标普500指数跌0.72%，纳指跌1.25%。

美国科技股继续下跌步伐，其中苹果和特斯拉跌约1%、亚马逊和谷歌跌约2%。

中概股周三继续承压，纳斯达克中国金龙指数跌2.24%。爱奇艺跌超6%，知乎跌超4%，蔚来、拼多多、阿里巴巴跌超3%，百度跌超2%。

• 沙特主权财富基金PIFQ2持仓：Lucid为头号重仓股，建仓微软和谷歌

根据美国证券交易委员会(SEC)披露，沙特主权财富基金「公共投资基金」(PIF)递交了截至2022年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。PIF二季度美股持仓总市值达408.17 亿美元，相较于上一季度环比下降6%。在前五大重仓股中，$Lucid(LCID.US)$仍位列第一，占投资组合比例为42.68%。$动视暴雪(ATVI.US)$持仓市值约29.49亿美元，占投资组合比例为7.22%。$公用事业精选行业指数ETF-SPDR(XLU.US)$占投资组合比例为5.67%。$艺电(EA.US)$、$优步(UBER.US)$分别位列第四、第五，持仓市值分别为19.48亿美元、14.90亿美元。PIF二季度还建仓$微软(MSFT.US)$、$谷歌-A(GOOGL.US)$、$贝莱德(BLK.US)$、$家得宝(HD.US)$、$亚马逊(AMZN.US)$等个股。

• Ryan Cohen预披露清仓3B家居所需文件

周三盘后，$游戏驿站(GME.US)$董事长、$3B家居(BBBY.US)$股东Ryan Cohen旗下投资公司递交144表，披露其可能清仓所持有的所有3B家居股票。这里需要解释的是，本周3B家居股价翻倍的主要原因是，Cohen在公司股价仅为16美元的时候，便认购了行权价在60-80美元的看涨期权，这也引发散户热议并跟风炒作。所以Cohen可能出售3B家居股票的消息传出后，截至发稿公司盘后下跌15.21%。

• 苹果或将在9月7日发布iPhone 14

知名科技记者Mark Gurman周三发文称，$苹果(AAPL.US)$今年秋天的第一场新品发布会将在9月7日举行，届时将发表iPhone 14产品线和三款最新的Apple Watch。随后在10月的发布会上，新款iPad和搭载M2芯片的iPad Pro也将登场。按照惯例，苹果官方会在正式发布会前一周官宣相关消息。

• 曼联股价大涨，马斯克开收购玩笑后格雷泽家族考虑出售少数股权

$曼联(MANU.US)$股价周三盘中一度大涨逾7%，因有报道称该足球俱乐部的所有者格雷泽家族可能愿意出售少数股权。据报道，格雷泽家族已就出售曼联股份进行了早期讨论。报道称，格雷泽家族尚未准备好放弃对曼联的控制权，但正在权衡新投资者的选择，已就引入新投资者的可能性进行了一些初步讨论。知情人士称，讨论正在进行中，不确定格雷泽家族是否会决定出售股份。曼联和格雷泽家族的代表拒绝置评。马斯克于当地时间周二晚间在社交媒体上表示「我要收购曼联，不用谢」，但很快澄清说他只是在开玩笑，称「收购曼联」是推特上的一个旧梗，他不会购买任何一支运动队。

• 腾讯Q2营收下跌，机构评其基本面筑底

8月17日，$腾讯控股(00700.HK)$发布2022年度第二季度财报。财报显示，腾讯2022年Q2营收1340.34亿元，同比-3%，为上市以来营收同比首次下滑，环比-1%，市场预期1346.03亿元；调整后净利润281亿元，同比-17%，连续两个季度跌幅收窄，环比10%，预估243.9亿元。针对腾讯二季度财务数据，信达证券研报分析认为，预计该季度为公司基本面底部，下半年各业务均有望逐步复苏。而该季度腾讯业绩相对承压，主要由于疫情在部分区域暴发、宏观经济导致核心业务参与方的消费意愿不足。随着宏观经济恢复及未成年人相关政策影响的减弱、公司新游戏的陆续上线，游戏及广告业务在下半年均有望实现逐步复苏。

• 美国法院判决沃尔玛等公司因助长鸦片滥用赔偿6.5亿美

当地时间周三，俄亥俄州联邦法院判决CVS药局、沃尔格林和$沃尔玛(WMT.US)$在未来15年内分批向俄亥俄州的两个县赔偿6.5亿美元，法官认为这三家公司助推了当地的鸦片危机。判决公布后，三家公司均对判决表达了不满并有意提交上诉。

• 美国第二大零售商塔吉特利润暴跌90%

周三盘前，美国仅次于沃尔玛的零售巨头$塔吉特(TGT.US)$发布二季报，其中营收260.37亿美元，同比增长3.5%，不及市场预期；净利润为1.83亿美元，同比暴跌近90%。截至周三收盘，塔吉特收跌2.69%。

• FDA批准地中海型贫血基因疗法

美国FDA周三宣布，批准$bluebird bio(BLUE.US)$的基因疗法Zynteglo。该药物用来治疗乙型地中海贫血，单个患者的治疗费用达到280万美元。据公司介绍，美国大概有1500名患有这种罕见病的患者，其中有850人达到使用这款药物的健康标准。Bluebird生物介绍称，由于这种疾病需要靠输血来治疗，在过去常规治疗状态下，一名患者的终生治疗费用能达到640万美元。虽然周三盘中公布消息后，Bluebird生物一度涨超20%，但随后快速回落，最终收涨3.04%。

昨日美股成交额TOP20

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港市前瞻

• 北水抛售美团近11亿港元，逆市买入中国电力超3亿港元

南向资金净卖出24.05亿港元，美团-W、恒生中国企业、快手-W分别遭净卖出10.68亿港元、10.07亿港元、5.43亿港元；中国电力逆势获净买入3.13亿港元，旭辉控股集团、比亚迪股份分别获净买入1.06亿港元、5596万港元。

• 腾讯控股：Q2营收1340.34亿元，同比减少3%

$腾讯控股(00700.HK)$发布2022年上半年及Q2业绩，上半年收入约人民币2695.05亿元(单位下同)，同比减少1%；毛利约1149.41亿元，同比减少8%；公司权益持有人应占盈利420.32亿元，同比减少53%；基本每股盈利4.407元。2022年Q2收入约1340.34亿元，同比减少3%；毛利578.67亿元，同比减少8%；公司权益持有人应占盈利186.19亿元，同比减少56%；基本每股盈利1.951元。

• 药明生物中期经调整纯利增长60.3%至28.35亿元

$药明生物(02269.HK)$公告，截至2022年6月30日止六个月，公司收益同比增长63.5%，达人民币72.06亿元，同时集团的毛利亦同比增长48.6%至人民币34.13亿元。公司拥有人应占纯利25.35亿元，同比增长37.6%。且公司拥有人应占经调整纯利同比增长60.3%至人民币28.35亿元。

• 中通快递：Q2调整后净利润增长38.2%至18亿元 包裹量达62亿件

$中通快递-SW(02057.HK)$发布公告，2022年第二季度，收入为人民币86.567亿元(12.924亿美元)，较2021年同期增长18.2%；毛利为人民币22.028亿元，较2021年同期增长31.6%；净利润为人民币17.587亿元，较2021年同期增长38.2%；调整后净利润为人民币17.587亿元，较2021年同期增长38.2%。2022年第二季度，包裹量为62.03亿件，较2021年同期增长7.5%。

今日关注

关键词：美国初请失业金人数，美联储货币政策会议纪要，网易、思科等发布财报

周四，投资者可关注美国当周初请失业金人数、费城联储制造业指数、成屋销售总数年化、咨商会领先指标月率等数据。

美国劳工部上周四公布的数据显示，美国截至8月6日当周初请失业金人数为26.2万人，前值为26万人，市场预期为26.3万人。美国初请失业金人数连续第二周上升，接近去年11月以来的最高水平，这表明劳动力市场继续放缓。

事件方面，美联储FOMC 7月货币政策会议纪要重磅公布。

北京时间7月28日02:00，美联储宣布将基准利率上调75个基点至2.25%-2.50%区间，为连续两次加息75个基点。美联储表示准备酌情调整政策，重申持续加息可能是合适的。8月18日公布美联储7月货币政策会议纪要，投资者可以从中了解更多相关细节。

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财报方面，港股$吉利汽车(00175.HK)$、$平安好医生(01833.HK)$、$网易-S(09999.HK)$，美股$思科(CSCO.US)$将公布财报。

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新股方面，港股$双财庄(02321.HK)$将公布中签结果。

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