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外汇早报:欧盟峰会来袭,美国4月非农本周出炉(2021/5/3)

   基本消息面

  
本周(5月3日-9日当周)本周多国将出炉多个重磅经济数据,美国、新西兰和加拿大均将公布最新就业数据,美国ISM制造业和非制造业PMI、中国进出口和社融,央行方面,澳洲联储和英国央行将公布5月利率决议,美联储多名官员将发表讲话。

  
本周欧盟国家领导人将举行峰会,重点讨论疫情之下欧洲经济事务,尤其是失业问题的对策,而此会期也恰逢美国4月非农就业数据的出炉时间节点,当前乐观消息在于美国此后将加速疫苗出口,令欧盟国家疫情有望加速缓解,但经济动能美强欧弱的格局却仍要延续一段时间。

  
周一(5月3日)欧元(1.2025 0.0006 0.05%)区多国将出炉4月Markit制造业PMI终值,此外投资者要稍加留意美国ISM制造业PMI。

   全球主要市场行情一览

  
美国股市上周五从创纪录高点下跌,因为公司业绩和经济数据显示出潜在的通胀压力,另外一位美联储官员也发表了鹰派言论。美元汇率上涨。

  
标普500指数自去年11月以来的最大月度涨幅收窄,能源和科技股周五跌幅最大。

  
美国达拉斯联储主席卡普兰表示,市场中过度冒险的迹象表明,现在是时候开始讨论缩减债券购买;这与美联储主席鲍威尔的观点形成分歧。

  
受财政刺激措施提振,3月份美国的个人收入创下了1946年开始有月度记录以来的最高升幅,美联储用来确定其通胀目标的个人消费支出价格指数在3月份创出2018年以来的最大涨幅。

  
由于标普500指数在2021年的前四个月里上涨了10%以上,因此“5月份卖出离场”的格言可能在许多投资者的脑海中浮现。但是,随着经济重启的步伐加快,摩根大通敦促交易员为通货再膨胀交易再度兴起做准备。

  
瑞信分析师Jonathan Golub以“炽热的经济推动收益增长”为由提高了对标普500指数的预期。不过,对于Aberdeen Standard Investments的北美股票负责人Ralph Bassett认为,乐观情绪很大程度上已经在市场中得到体现;他表示,虽然市场形势很好,但鉴于当前的估值水平,在目前阶段上行风险已经下降。

   贵金属与原油

  
现货黄金小幅下跌,收于1770关口附近,因美元走强,令黄金对持有其他货币的买家更加昂贵;截止目前,黄金价格4月上涨约3.6%,这是今年以来的首次月度上涨。

  
现货钯金首次突破每盎司3000美元关口,因人们担心这种用于在汽车排气管中减少污染排放的金属会出现短缺。SPI Asset Management总经理Stephen Innes表示,多个美国经济数据的向好表现都在施压于黄金,并且月底到来投资者们也多选择获利了结。黄金市场下行有支撑,但市场多头不够强势,因为月底到来投资者们调整投资组合。

   4月原油价格上涨,因数据面良好且关键经济体的燃料消费有复苏迹象,抵消了其他地区新冠危机加重的影响,使总体需求前景依然乐观。欧佩克及其盟友预计,今年全球原油消费量将反弹600万桶/日。

   Sevens Report Research联席编辑Tyler Richey表示,原油期货在4月份录得较大涨幅,因为经济数据大多乐观、企业盈利强劲增长,预示着全球经济复苏正在积聚力量,未来可能加速,这使得原油需求前景得到提振。他称,一些大型投资银行发布的乐观分析报告也推动了本周油价攀升,但海外疲软的经济数据使月末油价承压。此外,OPEC+有可能迅速采取行动使其原油产量恢复到疫情前的水平,这使未来油价面临风险。

  
高盛上周表示,随着疫苗接种率上升,需求可能以前所未有的幅度上升。

  
Oanda Corp.高级市场分析师Edward Moya称,现在西欧大部分地区新增新冠病例数在下降,令人兴奋的是全球经济活动在强劲增长,未来几个月航空出行前景改善;但是要突破3月高点,印度疫情形势需要朝正确方向发展。 

   外汇

  
受月末投资组合调整及上周五公布的经济数据强劲提振,美元指数(91.2603 -0.0376 -0.04%)攀升0.71%,为2月6日以来最大涨幅;欧元下跌,而英镑(1.3817 0.0004 0.03%)创去年12月以来最大跌幅。

  
美元指数大涨0.71%至91.28,创下近两个月最大涨幅,因美国经济反弹速度快于欧洲和亚洲国家,促使交易员在月末回补空头仓位并重新平衡投资组合。在数据显示美国个人收入创下1946年以来最大增幅、通胀上升和商业活动指数优于预期后,美元加速上涨。

  
美元兑G-10货币全线上涨,欧元创下一个月来最大跌幅,跌破100日移动均线。MSCI新兴市场货币指数下跌,五个交易日以来首次走低。

  
美元结束三周连跌,拜登政府规模空前的支出计划正推动经济增长,利好美元多头;但空头认为,全球经济全面复苏终将冲淡美国经济增长的影响,对高风险资产的需求将再度升温。

  
美元利好因素不止这些。达拉斯联储主席Robert Kaplan表示,随着经济加快增长,现在是时候讨论是否开始撤出部分资产购买措施了。交易员还提到其它利好理由,包括10年期美债收益率保持在近期高点附近,以及央行会议前夕的获利了结。英国央行和澳洲联储将于下周召开政策会议。

  
瑞信外汇策略师Alvise Marino表示,他仍看多美元兑欧元、日元和瑞郎(0.9126 -0.0003 -0.03%),因美国收益率相对较高。

  
欧元兑美元跌0.8%至1.2025;盘中一度跌0.9%,是2月26日以来最大跌幅;跌破100日移动均线所在的1.2056,此前触发止损盘。

  
英镑兑美元下跌0.9%至1.3816;盘中一度跌1%,是自12月22日以来最大跌幅。

  
美元兑加元(1.2282 0.0002 0.02%)近持平于1.2278;稍早曾跌至1.2266,为2018年2月来最低,油价回落令加元面临压力。

  
美元兑日元(109.32 0.0000 0.00%)报109.29,升0.3%;该货币对上周上涨约1.3%,为3月初以来最大周涨幅突破200周均线所在的108.94。

   国际财经资讯

  
【英国外交大臣拉布:英国将在6月21日之后继续要求民众保持社交距离以及佩戴口罩。】

  
【印度遭遇第二波疫情袭击,药物、氧气陷入极端短缺。印度“Livemint”新闻网5月2日早些时候的报道预告说,印度总理莫迪今天将会见氧气、药品方面的专家。】

  
【印度首都新德里宣布封城再延长一周】

  
印度首都新德里首席部长凯杰里瓦尔5月1日宣布,新德里目前正在实施的“封城”措施将延长一周至10日5时。这是新德里第二次延长“封城”措施。由于疫情不断恶化 印度多地医疗资源告急,并收紧疫情防控措施。新德里自4月19日开始实施全城封锁,但居民基本生活服务不受影响。凯杰里瓦尔4月25日宣布,“封城”措施延长一周至5月3日5时。

  
据印度媒体报道,新德里的巴特拉医院5月1日有12名新冠患者因氧气短缺而死亡。这是不到10天时间里新德里发生的第三起新冠患者缺氧死亡事件。印度卫生部5月1日公布的数据显示,该国较前一日新增新冠确诊病例401993例,累计确诊19164969例;新增死亡病例3523例,累计死亡211853例。印度单日新增确诊病例连续9天超过30万例后,5月1日首次超过40万例,创该国疫情暴发以来单日最高纪录。

  
【阿富汗喀布尔北部加油站发生重大火灾】

  
据阿富汗内政部消息,当地时间5月1日晚,阿富汗首都喀布尔北部第17警区的一个加油站发生重大火灾。有目击者称,排队等候进入喀布尔市的油罐车也有多辆着火,火势极为凶猛。阿富汗内政部发言人证实,发生火灾的加油站位于连接喀布尔与北部省份的主要公路沿线。事发后不久,喀布尔许多地区的供电中断。

  
【美国国家气象局对加州等多个地区发出山火警告】

  
当地时间5月1日,美国国家气象局表示,加州萨克拉曼多和圣华金河谷北部等地区将从2日起面临阵风和干旱天气,天气条件极易引起火灾,因此对该地区发出山火红旗警告,警告从5月2日11时至5月4日17时期间有效。红旗警告是美国国家气象局发布的预报警告,表示天气条件很可能引发极端山火并导致森林失火。

  
【日本东北地区地震致2伤,日本气象厅:一周内需注意最大震度5强地震】

  
据日本共同社报道,宫城县警方透露,该县女川町洗浴设施有一对老夫妻被玻璃划伤。日本气象厅召开紧急记者会,呼吁今后约一周需注意最大震度5强的地震。日本气象厅设定的震度由弱到强分别为0至4级、5弱、5强、6弱、6强和7级,共10个等级。1日地震时,宫城县震度5强,青森、岩手、福岛各县也观测到震度5弱。

  
【俄罗斯外交部官网发布声明:8人遭制裁,包括欧洲议会议长】

  
当地时间4月30日,俄罗斯外交部在其官网发布声明,宣布制裁8名欧盟和欧盟成员国官员,其中包括欧洲议会议长戴维·萨索利。俄罗斯外交部在声明中指出,仅在2021年3月就有6名俄罗斯公民遭到欧盟制裁,俄方认为欧盟的行为违反了联合国宪章和国际法,俄罗斯做出以上决定完全是为了回应欧盟方面的制裁。

   国内财经资讯

  
【“五一”首日全国发送旅客总量5826.71万人次,同比去年增长119.2%】

  
5月2日从交通运输部获悉,假期首日,全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量5826.71万人次,比2020年同期增长119.2%。其中,铁路发送旅客1882.6万人次,公路发送旅客3665万人次,水路发送旅客91.76万人次,民航发送旅客187.35万人次。

  
【首单含ESG条款的人民币(6.4749 0.0027 0.04%)利率衍生品出炉】

  
日前,恒生中国宣布正式完成首笔包含环境、社会及治理(ESG)条款的人民币利率衍生品交易,成为首家完成此类交易的银行。恒生中国环球市场部企业财资业务总监许婕介绍,该笔交易是挂钩人民币利率掉期的一个衍生品,主要目的在于帮助企业防止市场利率波动。

  
【罕见!张坤基金业绩排名下滑,偏股基金业绩惨烈大洗牌】

  
“五一”小长假正式开启,同时也是总结前四月基金业绩的时刻。主动偏股基金最新三年期和五年期业绩排名也新鲜出炉。

  
基金君发现,这次五年期业绩排名发生极大变化,管理规模最大的易方达张坤旗下易方达中小盘基金业绩被工银瑞信基金赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗和曲扬管理的前海开源沪港深优势精选A超越。

  
而工银瑞信前沿医疗距离刘彦春管理的五年冠军景顺长城鼎益只有2.29个百分点的差距,意味着五一过后,如果医药股维持节前的强势反弹趋势,主动偏股基金冠军将很快易主。赵蓓则将成为首位权益基金五年期女冠军基金经理。

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