全球宏观

• 周二盘前，美股三大股指期货集体微跌

截至发稿，道指期货跌0.21%，标普500指数期货跌0.22%，纳指期货跌0.31%。

欧股股市跌幅扩大，德国DAX30指数跌0.47%，英国富时100指数跌0.17%，法国CAC40指数跌1.51%、欧洲斯托克50指数跌0.75%。

• 摩根大通CEO：美联储加息远超预期，非常动荡的市场，风险前所未有

4月4日，美国资产规模最大的银行摩根大通的CEO戴蒙在致股东的信中，对未来美国经济和市场发出严重警告。戴蒙称，目前美联储的紧缩周期绝不是市场此前预计的那样，投资者要为可能比预期更多的加息做好准备。而这一过程将引起很多恐慌和非常动荡的市场，要做好准备。美国同时对抗通胀、战争和新冠疫情，给经济带来「前所未有」的风险。

• 对俄能源新制裁来袭？油价逼近105美元关口

在「布查事件」后，法国总统马克龙公开呼吁对俄石油、煤炭进行新的制裁；但其没有公开呼吁禁止进口俄国天然气，后者仍然是德国、意大利和一些东欧国家的重要燃料来源。对俄能源出口制裁前景加剧市场恐慌情绪。WTI原油价格周二早盘继续攀升，升至105美元附近，较上周五99.27美元/桶的收盘价格大涨5.6%。

• 摩根士丹利：高油价「反噬」开始，美国汽车业标志性需求开始下滑

摩根士丹利分析师 Adam Jonas警告称，伴随着燃油价格持续上涨及通胀持续走高，美国汽车市场「买家罢工」（buyer’s strike）的条件已经成熟。Jonas表示，美国汽车市场核心组成部分实际是卡车。目前经销商的反馈表明，卡车「新库存和二手库存水平仍然极低」。 伴随着美国油价持续攀升，高油价对燃油卡车需求破坏可能在购买耗油卡车的低收入客户身上显现。

• 美国国会就100亿美元国内新冠疫情应对预算达成协议

美国国会当地时间4月4日宣布达成一项提供100亿美元用于应对美国国内疫情的协议。此外，由于参议院无法就原计划中提供50亿美元国际援助资金达成一致，这一部分便被搁置。

• 价格13年来首破100美元，机构预测本十年末美国煤电或消失45%

由于俄乌冲突和全球能源危机推高了对化石燃料的需求，美国煤炭价格13年来首次突破每吨100美元。据美国能源经济与金融分析研究所（Institute for Energy Economics and financial Analysis）称，到本十年末，美国至少有45%的煤电将会消失，随着越来越多的公用事业公司认为运营煤电厂不再有经济效益，这一比例可能还会上升。

• 摩根大通在伦敦期镍轧空事件后评估大宗商品风险敞口

在上个月伦敦期镍轧空事件后，摩根大通正在评估与一些大宗商品客户的业务，此举可能导致资金进一步流出该行业。多位知情人士透露，摩根大通高级管理层已要求全球各地的团队对一些现有客户展开新的尽职调查，其中包括金属贸易商和炼油商。知情人士称，摩根大通也在对某些融资部门进行风险评估。另一位知情人士称，在期镍轧空事件之前，市场波动已经加剧，摩根大通就在监控和调整其大宗商品敞口。

热点要闻

• 推特盘前涨近5%，将任命马斯克为董事会成员

据美国证券交易委员会SEC公布的13G文件显示，马斯克在3月14日通过「马斯克可撤销信托」（Elon Musk Revocable Trust）持有$Twitter(TWTR.US)$7348.6938万股，相当于后者公司已发行普通股的9.2%。这令马斯克成为推特最大的外部股东。尽管不清楚马斯克购买这批股份花费了多少钱，但根据上周五推特收盘价计算，这批股份价值近29亿美元，周一飙升后股权价值推高至35亿美元。

据推特公告显示，推特将任命马斯克为董事会成员。此外，推特与马斯克达成协议，其持股比例将不超过14.9%。推特盘前直线拉升，现涨近5%。

• 「木头姐」称马斯克入股推特后将推动管理层改组

Ark Investment Management LLC创始人兼首席执行官凯西·伍德在接受采访时表示，马斯克正向$Twitter(TWTR.US)$首席执行官帕拉格·阿格拉沃尔发出「强烈的管理层重组信号「，这可能会导致一次管理层变动。「我们认为市场目前已经消化美联储加息的影响，」她周一表示。「如果你看看两年期美国国债收益率，你会发现加息趋势已经反映在价格中。」

• 特斯拉空头GLJ Research：维持对特斯拉67美元的目标价，交付量披露提高了风险

$特斯拉(TSLA.US)$空头GLJ Research分析师Gordon Johnson保持对特斯拉的卖出评级，目标价为67美元。此前特斯拉第一季度的交付量未达到共识预期。Johnson在一份研究报告中告诉投资者，自2017年第一季度以来，特斯拉首次从其交付信息披露中删除了以下内容：「我们只有在汽车移交给客户且所有文书工作都正确的情况下才计入交付。」Johnson表示：「这就提出了一个问题，若考虑特斯拉在交付报告中所删除内容的情况，数字会不会低于报告的31万辆。」这位分析师认为，特斯拉遵循以上条件的季度交付量可能比本周末报告的更糟糕。

• Digital World Acquisition盘前跌超4%，特朗普自创社交应用Truth Social两名关键技术高管辞职

Truth Social由美国前总统特朗普旗下媒体公司研发的社交应用，是推特和Meta旗下的Facebook等社交媒体平台的竞争对手。自Truth Social于2月份试运行以来，一直难以获得关注，而现在，Truth Social的两名关键技术高管已经辞职。Truth Social的受欢迎程度大幅下降，在苹果App Store最受欢迎的社交媒体平台中下滑至第28位，在苹果设备上总体最受欢迎的应用程序中排名第355位。受此消息影响，$Digital World Acquisition Corp(DWAC.US)$股价盘前大跌超4%。

• AMD宣布19亿美元收购Pensando以扩大其数据中心业务，盘前微跌0.43%

周一，$美国超微公司(AMD.US)$宣布达成协议，以19亿美元收购云服务提供商Pensando Systems，以继续扩大其数据中心业务。该公司表示，这项收购预计将在第二季度完成。Pensando的客户包括高盛、IBM云、微软Azure和甲骨文云。

• 星巴克盘前跌超1%，创始人舒尔茨正式回归，宣布暂停股票回购计划

当掌舵$星巴克(SBUX.US)$五年之久的首席执行官Kevin Johnson将于4月4日卸任，由传奇CEO、星巴克之父Howard Schultz重返这家咖啡巨头成为临时掌门人的消息传出时，换帅的时刻来了，星巴克却跌了。首席执行官Howard Schultz表示，将暂停公司的股票回购计划，此举旨在腾出现金投资于咖啡馆和员工。此外，他还将在未来几周前往门店和制造工厂与员工联系，并与员工进行设计交流。

• 油气价格「齐飞」，埃克森美孚Q1利润或创7年新高

在俄罗斯的石油、煤炭和液化天然气实施制裁后，高油价和天然气价格加速上涨。今年第一季度国际油价创下了14年来的最高水平，但随着美国宣布释放紧急储备，国际油价开始回落。$埃克森美孚(XOM.US)$周一表示，其第一季业绩可能创7年来新高，本季度仅石油和天然气开采业务的营业利润就高达93亿美元。根据截至3月31日当季的数据显示，埃克森美孚石油和天然气业务的营业利润可能较前一季的66亿美元上升多达27亿美元。

• SEC拟出台新规，花旗将暂停SPAC发行

$花旗集团(C.US)$等一些承销商已经暂停了美国新成立的特殊目的收购公司(SPAC)的IPO，直到对最近出台的新规可能带来的法律风险有更明确的了解。上周，美国证监会（SEC）发布了一项全面的计划，将加强对特殊目的收购公司(SPAC)的监管，此前美国议员和投资者维权人士称，SPAC上市绕过了传统IPO的规定，将散户投资者置于风险之下。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前涨跌不一

• 英国金融时报：蔚来正在洽谈将电动汽车电池交换技术授权给竞争对手

英国金融时报称，$蔚来(NIO.US)$汽车正在与中国和国际汽车制造商就其电池更换系统的许可进行谈判。蔚来的目标是到2025年在中国以外建立1,000个电池交换站，分别在欧洲和美国建立。蔚来认为，更换电池技术可以赢得欧洲司机的支持，由于充电站的稀缺和充电所需的时间，欧洲司机不愿购买电动汽车。购买更换系统的汽车制造商将需要使用蔚来的平台来生产汽车，以便电池能够安装。截止发稿，蔚来盘前涨近2%。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒

20:30 美国2月贸易帐

21:45 美国3月Markit服务业PMI

22:00 美国3月ISM非制造业PMI

编辑/tina