全球宏观

• 周三盘前，美股三大股指期货普涨

• 「鹰王」布拉德：联储仍需大幅加息，政策利率年内或达3.75%-4%

美联储「鹰王」、圣路易斯联储行长布拉德表示，现代央行比20世纪70年代的央行更有公信力，美联储和欧洲央行能够在降低通胀的同时避免出现陷入衰退，实现「相对软着陆」。他预计下半年国内生产总值（GDP）增速将高于上半年。此外，布拉德表示目前通胀高企，央行仍需要大幅加息，希望政策利率今年达到3.75%-4%，且表示自己更喜欢提前加息。

• 美联储梅斯特：美国2022年经济增速将低于趋势水平，联储需控制高通胀

美国克利夫兰联储主席梅斯特表示，美国没有出现劳动力市场下滑问题，就业市场目前非常健康；相信美国并没有陷入经济衰退，经济活动没有大面积回落。他表示，美国2022年经济增速将低于趋势水平，有必要让物价涨势降温，美联储需让美国高通胀问题得到控制。

• OPEC+决定仅增10万桶/日，油价应声上涨

OPEC+代表称，OPEC+同意9月小幅增产10万桶/日。而最新调查显示，OPEC+7月产能距离配额要求依然相差近130万桶/日。受消息影响，WTI原油主连日内涨1.76%，报96.08美元/桶；布伦特原油日内涨1.2%，报101.76美元/桶。

• 航运巨头马士基：预计今年集装箱需求增长将放缓

全球最大的集装箱航运公司马士基周三表示，第二季度集装箱航运数量由于消费者信心恶化和港口拥堵有所减少，预计2022年全球集装箱需求增长将放缓。该公司首席执行官Soren Skou在一份声明中表示：「由于交通持续拥堵、且俄乌冲突打压了消费者(尤其是欧洲消费者)的信心，航运量走软。」该公司将其对全球集装箱需求增长的预期下调至-1%至1%这一区间的低端。

• 皮尔巴拉锂矿拍卖价重回上涨

8月3日，澳大利亚锂矿商皮尔巴拉(Pibara)公告称，于8月2日举办了第八次锂精矿拍卖，最终成交价为6350美元吨(5.5%品位，FOB黑德兰港)，较7月13日成交价涨2.6%，较6月23日持平。据测算，这一价格下1吨碳酸锂当量的成本价约为45万元人民币。该批矿石预计9月中旬实现发货交付，考虑物流周期后，产品将于11-12月进入市场。

• 2022年《财富》世界500强排行出炉，沙特阿美成最赚钱公司

最新发布的2022年《财富》世界500强排行榜显示，沃尔玛连续第九年成为全球最大公司，亚马逊上升至第二位，中国国家电网位居第三位，中石油、中石化分别位居第四、第五位；大众排第八，超过丰田汽车（第13位），夺回「全球最大汽车生产商」的头衔。此外，沙特阿美公司以约1054亿美元的利润成为榜单上「最赚钱的公司」。苹果从去年利润榜的榜首降为第二位，利润为946.8亿美元。今年所有上榜公司的净利润总和约为3.1万亿美元，同比大幅上涨88%，是2004年以来最大的涨幅。

热点要闻

• 周三盘前，明星科技股普涨

• 前景乐观！花旗上调特斯拉、福特汽车等车企每股收益预期及目标价

花旗分析师Itay Michaeli表示，多个车企的高管在最近的财报电话会议上对未来的业绩表示乐观，这种乐观情绪可能会影响投资者的情绪，并继续推动该板块在全年相对于大盘表现更出色。由此，他上调了多只汽车股2022年下半年的每股收益预期及目标价。$福特汽车(F.US)$2022年每股收益预期从1.98美元上调至2.02美元，目标价上调至16美元；$曼格纳国际(MGA.US)$的全年每股收益预期从4.92美元上调至5.00美元；$特斯拉(TSLA.US)$全年每股收益预期从14.06美元上调至14.66美元，目标价由375美元上调至424美元；$伟世通(VC.US)$全年每股收益预期从4.07美元上调到4.90美元。

• 高盛：美国「消费降级」，低端零售商的机会来了

尽管美国零售商股价纷纷大跌，高盛却非常看好美国「消费降级」背景下的低端零售商，比如$罗斯百货(ROST.US)$和$伯灵顿百货(BURL.US)$的股价。高盛分析师Brooke Roach在本周一晚些时候发布的报告中表示，「随着行业库存水平上升、消费者可支配收入承压、通胀高企以及持续的成本压力影响利润率和回报，服装行业的前景继续走弱」，在这种背景下，折扣零售业「具有防御性和吸引力」。

• ModernaQ2财报胜预期，盘前涨超4%

$Moderna(MRNA.US)$8月3日美股盘前公布Q2财报，公司季度收益为每股5.24美元，比分析师普遍预期的4.59美元高出14.16%，但同比下降了18.89%；季度销售额为47亿美元，比分析师普遍预期的40.7亿美元高出15.48%，同比增长了7.95%。此外，公司还宣布新的30亿美元股份回购计划。截至发稿，Moderna盘前涨超4%。

• 马士基Q2利润飙升132%超预期，提高全年业绩指引

$A.P.莫勒 – 马士基(AMKBY.US)$第二季度营收216.5亿美元，同比增长52.1%；其中海运部门营收同比增长57.3%至174.1亿美元；EBITDA为103.3亿美元，同比增长104%；净利润为85.9亿美元，同比增长132%，高于市场预期的71亿美元。公司于8月2日公告，预计2022年调整后EBITDA为370亿美元左右，此前的预期为300亿美元；预计调整后净利润为310亿美元左右，此前为240亿美元；预计自由现金流在240亿美元之上，此前为190亿美元之上。

• 星巴克第三财季业绩超预期，盘前涨近2%

$星巴克(SBUX.US)$公布第三财季财报，公司第三财季净营收增长9%至81.5亿美元、调整后每股盈利0.84美元，均高于预期。星巴克表示，通胀和咖啡师工资上涨影响当季的利润率。此外，星巴克表示，Q3全球同店销售额增长了3%，其中美国同店销售额增长9%，主要是由于平均订单总额的增加，客流量也增加了1%。截至发稿，星巴克盘前涨近2%。

• Paypal全年EPS指引超预期，盘前涨超14%

$PayPal(PYPL.US)$上调了全年业绩指引，且全年业绩指引超出市场预期。对于2022年全年，该公司目前预计调整后每股收益为3.87-3.97美元，高于3.85美元的普遍预期，并高于此前3.81-3.93美元区间指引，营收预计将达到278.5亿美元，市场预期为281.8亿美元。截至发稿，Paypal盘前涨超14%。

• 瞄准未来富豪，花旗财富部门计划招聘500名员工

据报道，$花旗集团(C.US)$计划在未来三年为新成立的财富部门招聘500名员工。花旗财富部门负责人Naz Vahid表示，这个名为Wealth at Work的新部门将为私募股权办公室和会计师事务所的初级员工提供服务，押注这些客户有一天会加入超级富豪的行列，并保持与花旗集团的关系。

• Nikola获股东批准发行新股，流通股将扩大至8亿股

清洁能源卡车运输初创公司$Nikola(NKLA.US)$的股东在周二批准了一项发行新股的措施，以筹集资金。在多数票赞成该提案后，公司将能够将其授权流通股从6亿股扩大至8亿股。据悉，此前Nikola将投票推迟了两个月，只为争取多数持有其流通股的散户投票支持此次提案。Nikola表示，代表2.11亿股的投资者(约占投票总数的三分之二)投票支持了这项措施。

• 联邦快递计划广州设华南操作中心

$联邦快递(FDX.US)$公布，与广东省机场集团物流有限公司签署协议，将在广州白云国际机场的亚太区转运中心内兴建FedEx华南操作中心，以提升目前广州口岸操作中心的服务。华南操作中心占地面积将超过4.1万平方米，是目前广州口岸操作中心的两倍以上，并计划于2027年启用。该操作中心将包括办公室、最先进的分拣系统、操作场地和仓库等，预计每小时最多可分拣2.5万个包裹和文件，分拣效率将是现有设施的三倍。

• 传美国游戏引擎开发商Unity拟分拆中国业务

据市场消息，美国游戏引擎开发商$Unity Software(U.US)$正在就分拆中国业务进行谈判，以助其在中国市场进行扩张。消息人士指出，Unity在谈判中寻求战略投资者加入其价值超过10亿美元的中国业务。据悉，Unity计划分拆中国业务，是希望看到其软件在中国更广泛地用于智能城市建模以及元宇宙等领域。消息说，Unity洽谈过的潜在投资者已经大手押注元宇宙。

• 沃尔沃计划建立电池工厂，为电动卡车供应电池

$沃尔沃(VLVLY.US)$计划在瑞典建立一家「大规模」电池工厂，以满足市场对电动卡车和电动巴士的预期需求激增。这家瑞典制造商目前从三星SDI公司采购电池。该公司周三说，已经开始着手获得在马里斯塔德市建立自己生产工厂的批准。该公司没有透露建厂的成本。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前涨跌不一

• 汽车之家发布Q2财报，归属于普通股股东净利润4.23亿元

$汽车之家(ATHM.US)$发布2022年第二季度及中期未经审计财务业绩，于2022年第二季度，净收入总额为17.33亿元(人民币，下同)；归属于汽车之家的净利润4.35亿元；归属于普通股股东的净利润4.23亿元；归属于汽车之家的经调整净利润4.72亿元。

截至2022年6月30日止6个月，该集团净收入总额32.04亿元；归属于汽车之家的净利润7.53亿元；经调整归属于汽车之家的净利润9.1亿元；每股基本净利润1.45元。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒：

22:00 美国7月ISM非制造业PMI

22:00 美国6月耐用品订单月率修正值

22:00 美国6月工厂订单月率

22:30 美国截至7月29日当周EIA原油库存变动

编辑/Jeffrey