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美股前瞻 | 分歧加剧!美银:今年将加息七次,小摩:联储不会更鹰派,抄底时机已来

全球宏观摩根大通:现在已是抄底时,美联储不会更鹰派由于市场对美联储决心采取更激进措施为通胀降温感到不安,近期美股出现震荡,但摩根大通策略师认为,现在已是买入的时候了

全球宏观

  • 摩根大通:现在已是抄底时,美联储不会更鹰派

由于市场对美联储决心采取更激进措施为通胀降温感到不安,近期美股出现震荡,但摩根大通策略师认为,现在已是买入的时候了。摩根大通以Mislav Matejka为首的分析师在周一的一份报告中表示,美联储不太可能「在鹰派路线上走得更远,至少相对于目前已被市场定价的而言。」他们补充称,随着整体通胀见顶,美联储现在有了更大的回旋余地。此外,在GDP稳健增长的支持下,美企第四季度的盈利总体上超出了华尔街预期。摩根大通策略师的观点与其他银行形成了鲜明对比。例如,摩根士丹利上月末表示,预计美国股市还将进一步下跌,并警告称「寒冬已经来临」。

  • 抄底大军来了?高盛:本周将是2022年来首次资金净流入美股

一周前,高盛交易员Scott Rubner的「战术资金流动」报告建议,对待美股应该维持「Sell the rips(趁着超卖后的短暂反弹,做空正在下跌的资产)」的策略,不过不排除轧空可能发生。总结2月4日刚结束的2022年第五个交易周时,这位曾命中「美股熔断」与「圣诞老人反弹」的交易员依旧认为,市场尚未满足从「红灯」到「绿灯」的条件,但「市场风险动态的面貌一夜间改变了」:今年第六个交易周将在年内首次出现(股市)净需求超过净供给。美股多个潜在的看涨拐点涌现:系统性抛售本周后结束、流动性改善、企业回购增多、「聪明钱」对看跌期权的需求减弱、期权做市商gamma敞口终于向做多倾斜。

  • 美银:预计美联储今年加息七次

周一,美国银行全球经济研究部主管Ethan Harris在与CNBC的电话会议中表示:如果我是美联储主席,我会更加担心推动工资上涨的因素不仅仅是例外情况,并在秋天早些时候提高利率。当存在广泛的物价上涨,并开始影响到工资,通胀螺旋风险加大,政策措施就落后于通胀曲线,美联储需要开始行动。Harris对美联储发出了今年以来最激进的呼吁,美银最新报告指出,2022年将有七次加息,每次加息25个基点,明年还会有四次加息。Harris指出,几乎所有收入阶层的工资都在飙升。

  • 研究表明:到2030年全球电动汽车市场规模将达8237.4亿美元

2月8日消息,据国外媒体报道,根据联合市场研究公司(Allied Market Research)一项新的研究显示,到2030年,全球电动汽车市场估值将增长5倍,达到 8237.4 亿美元。据悉,2020年电动汽车市场规模为1630.1亿美元,随着几家大型汽车公司向电动汽车过渡,这些公司将补充规模较小、专注于电动汽车的公司,以相对更大的资金投入大规模生产运营。新的研究表明,到2030年,全球电动汽车行业将达到8237.4亿美元,复合年增长率(CAGR)为18.2% 。

  • 瑞银调查显示富裕投资者在美联储加息前储备现金

上个月美国股市大跌令富裕投资者感到不安。根据瑞银环球财富管理的一项调查,全球近半数高净值人士表示,他们对市场下滑极为担忧,这一比例高于一年前的45%。调查反馈的收集时间为1月4日至1月24日。在美联储料将于3月加息的美国,61%的受访者称他们的投资组合中现金和现金等价物超过10%,比例高于2021年时的59%。超过80%的受访者表示,拜登政府应该把控制通胀作为关键重点。瑞银表示,高净值美国投资者正在乘还没加息,借入新的按揭贷款、对现有按揭贷款进行再融资,以及借入证券担保贷款。

热点要闻

  • 特斯拉部分车辆被曝减配,客服回应:出厂车辆都符合规定

美东时间2月7日,美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道称,$特斯拉(TSLA.US)$内部信显示,为应对芯片短缺,特斯拉对上海制造的 Model 3 和 Model Y汽车进行了减配,去掉了电子助力转向系统中两个电子控制单元其中的一个。CNBC称已有数以万计调整过的汽车发往中国、澳大利亚和欧洲的客户手中。特斯拉中国官方客服表示「我们出厂的每一辆车辆一定都是符合国家规定的。」

  • 「监管挑战」让英伟达弃购ARM,后者计划明年4月前上市

芯片领域最大金额的并购交易流产。2月8日,$英伟达(NVDA.US)$正式宣布终止收购英国芯片设计公司Arm,理由是该交易遭遇「重大的监管挑战」。英伟达和软银在双方联合的新闻稿中表示,尽管双方做出了善意的努力,但由于监管方面的重大挑战阻碍了交易的完成,双方同意终止协议。Arm现在将开始准备公开募股。

  • 软银的暴风雪时刻:科技独角兽暴跌,Q3净利润同比缩水97.5%

$软银(ADR)(SFTBY.US)$周二公布,由于其愿景基金部门的科技投资组合估值下降,该公司在10月至12月的季度(2021财年第三季度)实现净利润290亿日元(合2.51亿美元),同比暴跌97.5%,相比之下,上年同期软银实现了1.17万亿日元的利润,当时由于投资组合的反弹,软银实现了创纪录的季度业绩。在新冠疫情初期,科技独角兽公司陷入了业绩盆地,随着电子商务公司$Coupang(CPNG.US)$等初创公司上市,软银估值有所回升。

  • 季度业绩公布前 「木头姐」狂抛推特股票

曾有华尔街女股神之称的木头姐凯西·伍德在社交媒体平台$Twitter(TWTR.US)$业绩公布前,加大了对该公司股票的抛售力度。据悉,该公司将于美东时间周四盘后公布最新的季度财报业绩。自去年12月底以来,ARK几乎每周都在出售推特股票,但本月的抛售速度有所加快。除本周一外,ARK在2月2日和2月3日还分别出售了70多万股和200多万股推特股票。

  • 德法部长回应Meta退出欧洲威胁:没有脸书的生活也很美好

2月8日消息,因与欧盟隐私规则谈判受阻,本月$Meta Platforms(FB.US)$再次发出威胁要将脸书和Instagram同时撤出欧盟。对此,德国经济部长罗伯特·哈贝克周一在巴黎与法国财长布鲁诺·勒梅尔一起出席活动时对记者表示:「在遭到黑客攻击后,我已经四年没有使用脸书和推特了,没有它们生活会更加美好。」

  • 硅谷风投大佬Peter Thiel将退出Meta董事会

$Meta Platforms(FB.US)$周一宣布,亿万富翁科技投资者和PayPal联合创始人Peter Thiel将退出该公司董事会。Thiel将不会在该公司2022年年度股东大会上竞选连任董事会成员。该公司表示,他将在股东大会召开之前继续在董事会任职。Thiel是Facebook的早期投资者,自2005年以来一直在Facebook董事会任职。

  • 诺瓦瓦克斯医药针对青少年的新冠疫苗研究获美国政府资助

美国政府对$诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)$新冠疫苗的资助已扩大到覆盖青少年的晚期试验,包括加强针试验。2020年7月,该公司在政府的Warp Speed行动中获得了16亿美元的资金。诺瓦瓦克斯医药的新冠疫苗NVX-CoV2373最近获准在英国和新西兰使用。今年1月底,该公司向美国食品和药物管理局(FDA)提交了一份申请,寻求疫苗的紧急使用授权。

  • 辉瑞盘前跌近4%,预计2021年销售额超过800亿美元

2月8日(周二)美股盘前,截至发稿,$辉瑞(PFE.US)$跌近4%。

消息面上,辉瑞首席执行官阿尔伯特·波拉表示,辉瑞2021年的销售额预计超过800亿美元,这是有史以来最高的年度销售额。分析师预计,随着辉瑞口服抗病毒药物Paxlovid的产量增加,辉瑞的营收将在2022年突破1000亿美元。这家拥有173年历史的美国制药商预计,2021年,仅与德国BioNTech合作开发的新冠疫苗销售额就达到了360亿美元,2022年这部分销售额将增加到650亿美元。

  • 高位套现:谷歌联合创始人拉里·佩奇抛售超8000万美元股票

在周五收盘后提交给美国证券交易委员(SEC)会的文件中,$谷歌-C(GOOG.US)$表示,佩奇于2月3日在公开市场上出售了13889股C类股。根据计算,这些股票以2.920.53美元的加权平均价格出售,通过本次出售佩奇筹集了4056万美元。同一天,佩奇还通过转换衍生证券以0美元的价格获得了13889股A类股。同时,他在公开市场上以2926.36美元的加权平均价格出售了13889股A类股,以此获得了4064万美元。

  • Peloton将更换CEO,改组董事会并削减成本

$Peloton Interactive(PTON.US)$第二财季营收11.3亿美元,预期11.4亿美元;预计2022年营收37亿至38亿美元,预期为44亿至48亿美元。Peloton美股盘前跌逾10%。Peloton(PTON.O)将任命前Spotify(SPOT.N)首席财务官Barry McCarthy接任CEO,并对董事会进行全面改革和削减成本。另外,公司确认将在全球范围内裁减约2800个职位。

  • 哈雷戴维森业绩大幅超预期,股价盘前涨近8%

$哈雷戴维森(HOG.US)$四季度每股收益15美分,预期为亏损32美分;四季度营收10.2亿美元,预期为6.74亿美元。公司股票美股盘前直线飙涨近8%。

  • 能源危机背景下发大财,英国石油公司2021年创下8年来最高利润

能源危机推动石油和天然气价格飙升的大背景下,$英国石油(BP.US)$2021年创下8年来的最高利润水平。趁此东风,英国石油不仅加大了股票回购力度,还表示正加快削减碳排放的计划,增加在低碳能源方面的支出。周二公布的财报显示,英国石油2021年全年净利润为128.5亿美元,超出分析师预期的125亿美元,创下2013年以来的最高利润水平。

  • 平均涨价20%后,美国肉类巨头泰森食品一季度净利猛增140%

得益于涨价,美国最大的肉类生产商$泰森食品(TSN.US)$交出一份亮眼财报。当地时间2月7日,美国最大的鸡肉、牛肉和猪肉加工和供应商泰森食品(TYSON)公告其截至2022年1月1日的2022财年第一季度业绩报告。一季报披露,公司期内营业额为129.33亿美元,同比(与上年同期相比)增长24%,高于市场预期的122亿美元;公司第一季度净利润为11.26亿美元,同比增长约140%;GAAP(公认会计准则)每股收益为3.07美元,同比增长140%,高于市场平均预期的1.93美元。

  • 华纳音乐公布第一财季业绩,第一财季营同比增长21%

$华纳音乐(WMG.US)$公布第一财季营收16.14亿美元,同比增长21%,净利润1.87亿美元,同比增长91%,每股盈利0.36美元,去年同期0.19美元。调整后净利润为2.23亿美元,同比增长96%。

聚焦中概股

  • 热门中概股盘前多数上扬

  • 阿里巴巴2021年可持续债券融资所得,悉数用以支持12个ESG项目

据$阿里巴巴(BABA.US)$披露,集团一直致力与社会携手建设绿色商业生态,去年2月发行了为期20年专注可持续发展的债券。截至今年1月,发债所得款项净额约9.87亿美元,已经悉数用以支持12个具有代表性的环境、社会及管治(ESG)相关项目,涵盖绿色建筑、能源效益、新冠肺炎危机应对等领域。

  • 巴克莱:看好中国电动车企,首予蔚来小鹏理想「增持」评级

巴克莱分析师Jiong Shao首次覆盖$蔚来(NIO.US)$、$小鹏汽车(XPEV.US)$和$理想汽车(LI.US)$,皆予「增持」评级,目标价分别为34美元、33美元、38美元。Shao表示,发展电动汽车和智能汽车是中国最重要的优先事项之一,中国电动车企的潜在市场不仅包括中国市场,还包括全球市场。

  • 百度投资MR泛娱乐公司乐见科技

据悉,2月7日,杭州乐见科技有限公司发生工商变更,股东新增$百度(BIDU.US)$关联公司达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司等。杭州乐见科技有限公司成立于2015年7月,法定代表人吴文东。据其官网显示,杭州乐见科技是一家游戏化泛娱乐公司,致力于用游戏的玩法打造快乐的生活方式。目前,该公司研发了多款MR游戏化产品。

  • 瑞思教育美股盘前涨14%,其与Dada Auto达成合并协议

据彭博报道,$瑞思教育(REDU.US)$与服务中国电动汽车市场的一家运营和科技公司Dada Auto Inc.(亦称为NaaS)达成合并协议。NaaS将成为瑞思的全资子公司,交易预计将在2022年中左右完成。瑞思教育美股盘前一度大涨超24%,现涨14%。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒:

以下是2月8日美国宏观数据发布的具体安排:

21:30 美国出口月率(前值2242亿美元)

21:30 美国进口月率(前值3044亿美元)

21:30 美国12月贸易帐(预测值-830亿美元,前值-802亿美元)

央行和政府动态

次日00:00 纽约联储银行发布2021年第四季家庭债务和信用报告

编辑/irisz

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