全球宏观

• 美国7月零售销售月率超预期增长，三大期指短线下挫

美国7月零售销售月率录得0.7%，预期0.4%，为2023年1月以来最大增幅。截至发稿，三大期指集体下跌。

• 耶伦评美国经济：整体前景良好，通胀和就业可“双向奔赴”

美国财政部长耶伦周一表示，她正在关注可能对价格和经济产出产生影响的国际事态发展，但她重申了自己的观点，即美国的高通胀能够在不损害就业的情况下得到缓解。谈及美国经济时，耶伦表示，她对美国的总体前景感觉非常好。

• 小摩顽固空头：美国尚未脱离通胀困境

摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic周一在一份投资者报告中指出，尽管上周公布的美国7月CPI数据与市场预期基本一致，但通胀趋势仍不确定。分析师表示：“未来几个月，核心商品通胀预计将下滑，但我们认为这种趋势不太可能持续下去，因为随着全球工业部门恢复增长，大宗商品价格正在走高。

• 惠誉发出警告信号：可能下调包括摩根大通在内的数十家银行的评级

惠誉国际评级的一位分析师最新警告称，美国银行业已经逐渐接近另一场动荡的开始，可能会全面下调美国数十家银行的评级，其中甚至可能包括摩根大通这样的大型银行。

• 美国拟出新规：资产高于1000亿美元的银行都要发行长期债券

为避免硅谷银行（SVB）爆雷引发的地区性银行危机再度发生，美国监管机构据称将很快提议，要求资产规模高于1000亿美元的银行要发行足够多的长期债券，以弥补倒闭后的资本损失。

热点要闻

• 明星科技股盘前多数走弱

• 大摩Q2仍重仓明星科技股，大幅加仓“首选股”英伟达

大摩二季度持仓总市值达1.015万亿美元，环比增长8.83%。大摩在二季度买入的第一大标的是$英伟达(NVDA.US)$，该行分析师在周一盘前发布的分析师报告中曾强调，英伟达将继续是他们的首选股，推动了英伟达的股价上涨。从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：英伟达、$微软(MSFT.US)$、$亚马逊(AMZN.US)$、$苹果(AAPL.US)$、$Meta Platforms(META.US)$。

• 美银Q2持仓市值环比降2.01%，增持标普500指数ETF看跌期权

美银第二季度持仓总市值约9540.92亿美元，环比下降约2.01%。从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：SPDR标普500指数ETF看跌期权、苹果看涨期权、$礼来(LLY.US)$、$标普500ETF-Vanguard(VOO.US)$、iShare罗素2000指数ETF看跌期权。

• 盖茨基金会Q2加仓伯克希尔B类股，继续重仓微软

二季度盖茨基金会信托在美股的总持股规模达420.6亿美元。二季度该基金组合中将$伯克希尔-B(BRK.B.US)$增至2514万股，持股市值85.7亿美元。盖茨基金会二季度继续持有$微软(MSFT.US)$3926万股，没有增减仓，持股市值约为134亿美元。微软为盖茨基金会第一大重仓股，占其投资组合的31.78%。

• 特斯拉在美推出新款Model X和Model S：续航被砍、价格更低廉

$特斯拉(TSLA.US)$官网的信息显示，该公司周一在美国和加拿大推出了新款Model X标准续航版和新款Model S标准续航版。相比于在全球热销的Model 3和Model Y，价格相对较高的Model X和Model S一直不太受消费者欢迎，特斯拉或许也正希望能够通过价格更为低廉的这两款车型新版本，改变这一局面。

• 亚马逊推出新的生成式AI功能，可为用户总结产品评论

美国电商巨头$亚马逊(AMZN.US)$推出了一项新的生成式AI功能，可以为用户生成评论摘要。亚马逊目前已在其移动应用程序上向美国的“子集”用户广泛提供评论摘要功能。

• SeaQ2营收31亿美元，同比增长5.2%，不及市场预期

$Sea(SE.US)$Q2营收30.96亿美元，同比增长5.2%，市场预期为32.5亿美元。该公司在本季度还创造了5.294亿美元的数字娱乐收入，低于上年同期的5.397亿美元；数字金融服务收入同比增长53.4%，达到4.279亿美元，而不良贷款仍“稳定”在投资组合的2%左右。截至发稿，该股盘前跌近16%。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前涨跌不一

• 腾讯音乐二季度营收72.9亿元，经调净利润同比增48.6%

$腾讯音乐(TME.US)$第二季度总营收为72.9亿元，与上年同期的69.1亿元相比增长5.5%。归属于腾讯音乐股东的净利润为13.0亿元，同比增长51.6%。非国际财务报告准则下（Non-IFRS），归属于腾讯音乐股东的净利润为15.3亿元，同比增长48.6%。截至发稿，该股盘前跌近8%。

• 虎牙Q2营收同比降低20%，付费用户数降至460万

8月15日（周二）美股盘前，$虎牙(HUYA.US)$公布了2023年第二季度业绩。财报显示，虎牙Q2营收18.21亿元（单位：人民币），同比降低20%；净利润为2318.7万元，上年同期净亏损为1963.3万元。另外，虎牙直播的季度付费用户数量从2022年同期的560万减少到2023年第二季度的460万。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒

22:00 美国商业库存月率

22:00 美国NAHB房产市场指数

23:00 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

次日

04:30 美国当周API原油库存

编辑/ruby