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美股前瞻 | 大摩:市场已进入成长拐点;“蔚小理”8月交付分化

全球宏观美股三大股指期货盘前齐涨以史为鉴:美股9月表现普遍不佳,这次会不同吗?从历史经验看,美股在9月的表现通常是全年最差,而非农数据、通胀数据、Delta病毒等潜在风险可能让这个月符合历史规律

全球宏观

  • 美股三大股指期货盘前齐涨

  • 以史为鉴:美股9月表现普遍不佳,这次会不同吗?

从历史经验看,美股在9月的表现通常是全年最差,而非农数据、通胀数据、Delta病毒等潜在风险可能让这个月符合历史规律。

根据CFRA的数据,二战以来标普500在9月仅有45%的概率上涨,均值为下跌0.56%,其他月份里均值为负的只有2月。而美国总统任期第一年的9月标新则更为糟糕,标普500平均下跌0.73%。当在7月8月都创历史新高的情况下,标普500在9月平均下跌0.74%。市场分析认为,本周五的非农数据,很可能会决定美联储未来的缩债计划。

对此,华尔街长期多头、BITG股票和衍生品策略主管朱利安·伊曼纽尔表示:

「消费者信心已经回升,无论疫情如何发展,我们都认为9月份情况会接近正常。」

  • 「末日博士」鲁比尼:美国经济面临滞胀,或引发债务危机和股市崩盘

纽约大学经济学教授、有「末日博士」之称的努里尔·鲁比尼在周一的一篇文章中警告称,通胀加剧和当前的财政政策可能引发「严重的债务危机」。

「使问题更加复杂的是,中期的负面供应冲击将降低潜在增长,增加生产成本。综合起来,这些供求动态可能会导致上世纪70年代式的滞胀(衰退期间通胀上升),最终甚至会导致严重的债务危机。」

鲁比尼警告称。

  • 国际航协:七月份航空货运需求持续增长

国际航协发布全球航空货运定期报告显示,2021年7月份全球航空货运需求继续保持强劲增长的态势。报告显示,全球航空货运需求同2019年7月份相比增长8.6%。与长期平均涨幅(约4.7%)相比,总体增势仍然强劲。航空运力持续复苏,但与2019年7月份相比仍低10.3%。2020年因受疫情影响,数据不能反应真实情况。

  • 全球ETF行业总规模达创纪录9.46万亿美元

全球ETF和ETP生态系统趋势的研究和咨询机构ETFGI周二发布的报告显示,截至7月底,全球ETF(Exchange Traded Fund)和ETP(Exchange Traded Product)行业的资产总规模达到创纪录的9.46万亿美元。

今年7月,全球ETF和ETP净流入资金804.5亿美元,使今年前七个月的净流入资金达到创纪录的7395.4亿美元,是去年同期3730.1亿美元的近两倍。今年全年的净流入资金规模有望打破去年创下的4901.9亿美元的纪录。

  • 大摩分析师:市场已进入成长拐点,标普500将面临10%回调

摩根士丹利分析师 Mike Wilson 认为,目前市场已进入成长拐点,经济太冷或太热都可能为股市带来麻烦,过冷恐使企业下修财测,过热和通涨将引发美联储加速收紧货币政策,预计标普 500 指数将在秋季面临 10% 修正。

  • 8月,超过1000家美股上市公司高管买入自家股票

据彭博数据,在8月,有超过1000家美股上市公司的高管买入自家股票,使得「内部人士多空比」持续上升,达到去年5月以来的新高。

热点要闻

  • 迪士尼加快整合流媒体版图,Hotstar的内容将被转移至Hulu和ESPN+

$迪士尼(DIS.US)$周二宣布了整合流媒体版图的最新动作,该公司将把Hotstar的内容转移到ESPN+和Hulu平台上。Hotstar拥有印度板球超级联赛(IPL)和《Aarya》等原创节目,该平台的体育内容将转移到ESPN+,电影和电视节目将转移至Hulu。迪士尼目前坐拥四大流媒体平台,分别是Disney+、ESPN+、Hulu和Hotstar,共拥有1.74亿付费用户,迪士尼计划逐步将麾下四个流媒体服务整合到一个平台中,即Disney Bundle。

  • 谷歌或将在2023年推出首款自研笔记本CPU芯片

据市场消息,$谷歌(GOOG.US)$正在为笔记本电脑和平板电脑研发CPU芯片,预计将在2023年推出首款CPU芯片。据悉,这款CPU将采用ARM架构,适用于Google自家的笔记本电脑和平板电脑。

  • 微软:Windows 11将于10月5日上市

$微软(MSFT.US)$公司宣布,Windows 11将于10月5日上市。最大的亮点是,Win11可以直接运行安卓App。在发布会上,微软表示,新Windows的体积相比上代Win10减小40%,变得更加省电,响应也更快,是有史以来最安全的一代Windows。并且Windows11可免费升级。

  • 全球上半年电动车销售榜单出炉,特斯拉以15%市占率领跑行业

根据市场调查机构Canalys最新报告指出,2021年上半年全球电动车销售量为260万部,当中$特斯拉(TSLA.US)$更以市占率15%继续稳居首位。至于大众集团市占率也高达13%,紧随其后。排名第三的则是上汽通用五菱集团的11%,其后为BMW及Stellantis集团,两者市占率均为6%。 报告称,尽管电动汽车供应受限,但上半年销量仍同比上升160%。多个国家新冠限制放宽使得需求回升,但整体汽车销量仍低于大流行前的水平。

  • 特斯拉内华达超级工厂屋顶太阳能电池板面积扩大,已接近一半

据报道,按计划,特斯拉2014年开始在内华达州里诺建设的用于生产电池的超级工厂,屋顶将全部铺设太阳能电池板,为工厂的运营提供电力,在工厂全部建成之后,生产运营所需的电力,将全部由屋顶的太阳能电池板、工厂周边的风力发电设备提供,全部使用可再生的清洁能源。虽然特斯拉内华达超级工厂目前仍未全部建成,还未呈现出设计的模样,屋顶的太阳能电池板,也还未全部铺设,但报道显示,特斯拉这一超级工厂屋顶的太阳能电池板,在近一段时间有扩大。从航拍来看,正在铺设的区域完成之后,内华达超级工厂已建成工厂一半的屋顶,就都将被太阳能电池板覆盖。

  • FF宣布两项新人事任命

$Faraday Future Intelligent Electric Inc.(FFIE.US)$今天宣布两项人事任命,新任生产制造副总裁Matt Tall将全面负责领导Faraday Future的生产制造工作 ,尤其是聚焦汉福德工厂量产冲刺阶段的工厂升级、生产设备安装、员工招聘,以及FF 91的量产工作。新任中国供应链高级副总裁刘玉超将全面负责FF中国供应链工作,向FF中国CEO陈雪峰及全球供应链负责人Benedikt Hartmann汇报。

  • 石油巨头壳牌拟建设5万个充电桩 加速英国电动化进程

$荷兰皇家壳牌石油公司-A(RDS.A.US)$宣布将通过旗下街头充电站公司Ubitricity在英国大幅扩大电车充电站网络,计划到2025年部署约5万个充电站。荷兰皇家壳牌表示,该公司旗下的Ubitricity将在在 2025 年之前安装 5万个路边充电桩。目前,他们在英国经营着大约3600个充电桩。此举是为了实现了英国政府之前所提出到2050年的环保目标。

  • Wolfe Research:上调苹果目标价至155美元,评级与大市持平

Wolfe Research分析师Jeff Kvaal将$苹果(AAPL.US)$评级从跑输大市上调至与大市持平,目标价从135美元上调至155美元。该分析师将预期值提高至普遍预期以上,他认为美国运营商做出的推广活动有效地对iPhone 12的强劲需求起到了推动作用。Kvaal告诉投资者,他认为这一趋势将在iPhone 13上延续,因为市场竞争和 “不断上升的4G网络拥堵 “将促使美国运营商将5G推广活动延伸到iPhone 13周期。

  • 罗森布拉特证券:将Facebook的评级从买入下调至中性

罗森布拉特证券分析师Mark Zgutowicz将$Facebook(FB.US)$的评级从买入降至中性,维持目标价400美元。

Zgutowicz表示,苹果的广告隐私政策(IDFA)的改动”拿走了Facebook的王牌”,并意外地引起广告市场份额从Facebook流向Z世代青睐的短视频平台的趋势,包括Snap、TikTok和YouTube。此外,该分析师认为,2021年和2022年,Facebook在数字广告方面将面临来自苹果、$Roku Inc(ROKU.US)$视频点播广告服务和亚马逊的竞争。Zgutowicz总结说,市场乐观地关注着Facebook电子商务领域的机会,但忽视了曾经拥有的优势数字广告在不断丢掉份额的事实。

  • 瑞穗:上调CrowdStrike目标价至至330美元,维持买入评级

瑞穗将$CrowdStrike(CRWD.US)$目标价从310美元上调至330美元,维持买入评级。公司二季度主营业务收入增长率达70%,超出华尔街预期65%-66%,相信管理层优秀的执行力能推动股价上涨。

聚焦中概股

  • 热门中概股盘前涨跌不一

  • 理想汽车8月交付9433辆理想ONE,再创交付新纪录

$理想汽车-W(02015.HK)$8月交付量同比2020年8月增长248%,环比2021年7月增长9.8%。2021年前八个月,理想汽车总交付量达48,176辆,理想ONE目前累计交付量已达81,773辆。截至8月31日,理想汽车在全国已有114家零售中心,覆盖69个城市;售后维修中心及授权钣喷中心194家,覆盖143个城市。

  • 小鹏汽车:8月交付7214辆汽车,同比增长172%

$小鹏汽车(XPEV.US)$ 8月总交付7,214台,同比增长172%,连续两个月交付量超7千;小鹏P7八月再创新高,交付6,165台,同比增长209%;今年1-8月累计交付45,992台,同比大增334%。小鹏P5则会在9月15日正式上市并公布具体价格,10月起正式对外交付。此外,小鹏汽车还表示,8月完成了G3到G3i的生产切换,从下月起,备受鹏友期待的改款车型G3i即将进入规模交付阶段。

  • 蔚来汽车:8月交付5880辆汽车,同比增长48.3%

$蔚来(NIO.US)$公告表示,8月交付5880辆汽车,同比增长48.3%;截至8月31日累计交付131408辆ES8、ES6及EC6;基于供应链限制,将第三季度交付量预期调整为22500-23500辆汽车。同时,受疫情影响,ES6/EC6的A/B柱内饰板单一供应商南条全兴工厂停产了一段时间;马来西亚的疫情影响了ST意法半导体的芯片生产,ST是博世ESP的供应商,从而影响了博世对蔚来ESP的供应。

蔚来表示「如果供应链问题不进一步恶化,相信9月份的交付量可再创月度交付纪录。」

  • 网易有道发布人教有道词典笔

9月1日,$有道(DAO.US)$联合人民教育电子音像出版社共同发布了人教有道词典笔,定价1299元,目前已在京东、天猫等电商渠道开启预售,正式发售后还将入驻全国多家新华书店同步售卖。据悉,该款词典笔搭载了人教社官方教材内容,为人教版英语教材「同步学习」量身定制,在保留有道词典笔3「单词超快点查」「多行扫描翻译」等功能的基础上,内置人教版小学英语教材配套音频。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒:

以下是9月1日美国宏观数据发布的具体安排:

  • 21:45 美国Markit制造业PMI终值(前值61.20)

  • 22:00 美国营建支出月率(%) (前值0.10,预测值0.30)

  • 22:00美国ISM制造业PMI (前值59.50,预测值59.10)

  • 22:30 美国当周EIA原油库存(万桶) (前值-298.00)

央行和政府动态:

  • 23:00 第20届欧佩克和非欧佩克部长级会议举行

编辑/irisz

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