全球宏观

• 周一盘前，美股三大股指期货盘前上扬

欧股小幅下跌，截至发稿，德国DAX30跌0.97%，法国CAC40跌0.76%，英国富时100跌0.71%。

• 美国「假CPI」吓崩市场，真数据今夜登场，将续创40年新高？

前一个交易日，「CPI同比上涨10.2%」的流言吓崩市场，隔夜美股集体跳水。虽然在官方机构的极力安抚下，众人神经似乎稍显平复。但是华尔街大行发布的诸多预测，仍旧暗示大家要为最新的CPI数据做好心理准备。目前BBG的调查结果显示，6月CPI数据的市场共识中值为同比增长8.8%，较5月8.6%的CPI水平继续上行，续创40年来新高。

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• 交易员完全定价美联储7月加息75基点，机构：通胀数据或高于预期

货币市场押注美联储本月晚些时候将加息75BP，押注美国将需要加快货币紧缩步伐，以遏制通胀。「我认为7月份加息75个基点是既成事实，」景顺资管首席全球市场策略师Kristina Hooper表示。「美联储现在需要保持激进，这样它才能在9月份评估形势，并可能在第四季度采取不那么激进的紧缩路线。」瑞穗集团全球宏观策略交易主管Peter Chatwell表示，在7月的会议上，75个基点的预期可能有空间小幅上调，以防美联储觉得有必要更快地踩刹车。他指出，通胀数据可能高于预期。

• 德意志银行：美国企业盈利疲软基本上已被priced-in，不太可能被进一步抛售

德意志银行的策略师称，美国股市不太可能出现以第二季度盈利疲软为由的进一步抛售，因为盈利疲软基本已被考虑在内。相反，历史数据显示，市场通常（75%）在大跌后的财报反弹。此外，在进入新的财报季之前，标普500指数的成员（不包括能源公司）已经源源不断地下调了指引。

• 外资投行纷纷看多中国股票，瑞信最看好这三大行业

瑞信中国证券研究主管黄翔（Edmond Huang）发布对于中国市场的《2022年下半年展望》报告。报告认为，随着监管压力减弱、新的刺激措施提振中国经济复苏。根据该机构的影响评估打分表，瑞信对中国的汽车、互联网和房地产行业复苏最为看好。相比之下，该报告认为，非银金融、能源、医疗保健和调味品行业的吸引力相对最低。

• 油市退烧？IEA最新预测：全球石油供应危机出现缓和迹象

国际能源署（IEA）周三表示，全球石油供应危机正显示出初步缓和的迹象，因经济增长乏力拖累了原油需求，而制裁俄罗斯石油工业所造成的影响也小于预期。同时，美国和加拿大正在引领全球原油产量的增长，俄罗斯石油工业也没有因为制裁受到很强烈的负面冲击。

这在周二的国际市场上也有一些体现，布伦特和WTI石油纷纷跌破100美元/桶。布伦特收盘价为每桶99.49美元，WTI收盘报95.84美元，皆接近俄乌冲突以来的最低水平。

• 全球10国惊现BA.2.75个案，传染力恐超BA.5

新冠肺炎疫情大流行至今已出现多种变种病毒，近日多国再次发现新变种。包括欧美多国在内的10个国家近来发现绰号为「Centaurus」的BA.2.75变种病毒，传染力可能超过同为Omicron变种的亚变种BA.5。Centaurus先于5月初在印度发现，至今已传至全球10国，包括英国﹑美国﹑加拿大及澳洲。

欧洲疾控中心(ECDC)上周四(7日)已把BA.2.75列为「监察中变种」，代表其传染力更强或潜在重症风险更高。

热点要闻

• 明星科技股盘前多数上涨

• 诺瓦瓦克斯医药盘前上涨，美国政府向其预订320万剂新冠疫苗

诺瓦瓦克斯医药盘前涨超2%，报71.48美元。$诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)$7月13日宣布与美国卫生与公众服务部(HHS)达成协议，与国防部合作，在Novavax获得美国食品药品管理局(FDA)紧急使用授权(EUA)和美国疾病控制和预防中心(CDC)建议下，确保提供初期320万剂新冠疫苗(NVX-CoV 2373)。Novavax基于蛋白质的疫苗将免费提供给各州、司法管辖区、联邦制药合作伙伴和符合联邦资格的卫生中心。

• iPad或将推出14英寸机型

据可靠的分析师RossYoung在The MacRumors Show表示，$苹果(AAPL.US)$计划在未来几年对iPad系列进行一系列变革性升级，包括新的14.1英寸型号和配备OLED显示屏的11英寸型号，以及引入屏幕下摄像头技术和可折叠显示屏的型号等。

• 法庭开战！推特反击马斯克：要求完成440亿美元收购协议

$Twitter(TWTR.US)$起诉马斯克放弃440亿美元的收购要约，指责马斯克在财富缩水后后悔收购，寻求法院发布命令，迫使马斯克以每股54.20美元的价格完成收购。7月8日，马斯克表示将终止对推特的收购，理由是推特严重违反了协议中的多项条款，部分原因是担心用户中虚假账户的数量。这份文件将引发一场备受关注的马斯克与推特之间的法庭大战。该诉讼对马斯克的多项指控进行了反击，称其「已经竭尽全力」向马斯克提供他所要求的信息。

• 谷歌计划今年放缓招聘速度

$谷歌-C(GOOG.US)$$谷歌-A(GOOGL.US)$母公司Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）周二在给员工的电子邮件中表示，面对可能的经济衰退，谷歌计划在今年剩余时间里放缓招聘速度。皮查伊表示，谷歌将在2022年和2023年专注于招聘「工程、技术和其他领域的关键岗位」。此外，谷歌将在投资重叠的地方进行合并、精简流程，并在某些情况下暂停开发以将资源重新部署到更重要的领域。

• 台积电14日发布二季度财报，5nm工艺营收能否超过7nm将见分晓

根据在官网所公布的消息，$台积电(TSM.US)$将在14日午后，也就是明日午后发布第二季度的财报，CEO魏哲家、CFO黄仁昭在内的多位台高管，预计会出席随后举行的财报分析师问答会议，对二季度的业绩进行详细介绍，并回答分析师提出的问题。台积电在财报中，还会披露各项制程工艺的营收状况，今年二季度量产就将两年的5nm制程工艺，在季度营收上能否首次超过7nm，届时也将在财报中揭晓。

• Unity Software公司将2022年全年营收指引区间下调至13亿-13.5亿美元

$Unity Software(U.US)$盘前直线下挫，现跌超6%。公司宣布与以色列最大的互联网公司ironSource签订合并协议，ironSource估值约44亿美元；此外，公司董事会授权一项高达25亿美元的股票回购计划，将在交易完成后生效，还将2022年全年营收指引区间下调至13亿-13.5亿美元。

• 达美航空盘前跌近4%，Q2净利润7.35亿美元不及预期

周三美股盘前，$达美航空(DAL.US)$公布了2022年第二季度财务业绩。数据显示，该公司Q2营收138亿美元，预期133亿美元；净利润7.35亿美元，不及预期的9.64亿美元；调整后每股收益1.44美元，预期1.64美元。公司称，第二季度实现强劲的盈利能力后，偿还了10亿美元的债务，并产生超预期的自由现金流。预计第三季度收入较2019年同期增长1%-5%，运力较2019年同期下降15%-17%。截止发稿，达美航空跌近4%。

• 「木头姐」高喊Roku能涨7倍！到2026年股价将达605美元

ARK Invest创始人兼首席执行官「木头姐」凯西·伍德大胆预测，$Roku Inc(ROKU.US)$的股价到2026年可以达到每股605美元。根据ARK Invest的研究，该公司相信Roku可能在未来五年内以53%的年增长率增长7倍之多。周二美股收盘时，该股的股价为87.56美元，年初至今已下跌近62%。此外，ARK Invest表示，在牛市和熊市情况下，Roku股价最高将达到1493美元，最低将达到100美元，年化回报率分别为88%和3%。据悉，持有Roku的两个最大的ETF都属于ARK Invest。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前普涨

• 工信部：启动开展公共领域车辆全面电动化城市试点、新能源汽车下乡等活动

工信部对第十三届全国人大五次会议第6894号建议的答复：下一步，我部将继续推动以下工作：一是促进新能源汽车行业绿色发展。深入贯彻落实新能源汽车有关政策，进一步提升充换电基础设施保障能力，启动开展公共领域车辆全面电动化城市试点、新能源汽车下乡等活动，促进新能源汽车消费。二是拓展绿色建材内需市场。加强部门协作，推进绿色建材产品认证，加强认证和生产应用监管，提升产品质量。

• 李斌回应蔚来与合肥对赌：已付75亿，不存在对赌失败问题

近日，$蔚来(NIO.US)$CEO李斌在参加央视《对话》节目时，针对近期网络流传的「蔚来与合肥对赌」一事进行了辟谣，不过没有提及蔚来与合肥之间的业绩承诺。李斌表示，安徽和合肥的产业引导基金在2020年投资了蔚来，对蔚来非常重要；但是蔚来也在2020年和2021年回购了一部分股份，回购的部分原值是15亿元，蔚来已经付回来75亿元，所以不存在什么对赌失败的问题。

• 瑞幸主公司注册资本缩水1.75亿美元，减少幅度9.72%

企查查APP显示，7月13日，瑞幸咖啡（中国）有限公司注册资本发生变更，由18亿美元减少为16.25亿美元，减少9.72%。企查查信息显示，该公司成立于2018年3月，法定代表人为郭谨一，该公司旗下控制101家企业，共涉及28个省份和地区。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒：

20:30 美国6月末季调CPI年率

22:00 加拿大至7月13日央行利率决定

22:30 美国至7月8日当周EIA原油库存

02:00 美联储公布经济状况褐皮书

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