热点要闻

• 俄国防部：正按计划重新部署基辅和切尔尼戈夫方向的军队

当地时间3月30日，俄罗斯国防部表示，正在按计划重新部署乌克兰首都基辅和切尔尼戈夫方向的军队。

此前，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，周二在伊斯坦布尔与乌克兰的谈判没有取得突破，在达成协议之前还有很多工作要做。他强调了达成停火的努力面临的困难。

• 德国称普京同意欧洲买家继续以欧元支付天然气费用

据报道，俄罗斯总统普京与德国总理肖尔茨通话时表示，欧洲买家可以继续以欧元支付天然气费用。德国政府发言人斯特芬·赫贝斯特兰特称，普京告诉肖尔茨，在欧洲买家向俄罗斯天然气工业银行(Gazprombank)支付欧元后，该银行将把欧元兑换成卢布；但肖尔茨要求提供更多信息。

这番言论似乎表明俄罗斯方面的态度有所缓和，此前俄罗斯要求「不友好国家」用卢布支付天然气费用。七国集团拒绝了这一要求，增加了欧洲的天然气供应被切断的可能性。

克里姆林宫在周三的另一份声明中表示，改用卢布付款不应影响欧洲进口俄罗斯天然气的合同条款。

• 美国3月ADP就业人数小幅超预期，就业市场保持强劲

当地时间3月30日，美国ADP Research Institute发布的数据显示，美国3月ADP就业人数增加45.5万人，预期45万人，小幅超预期；2月前值大增47.5万人。

值得一提的是，ADP将2月数据47.5万人继续上修至增加48.6万人。

分部门来看，3月份服务提供者就业人数增加了37.7万人。其中，休闲和酒店行业的新增就业人数领先，达到16.1万人；专业、商务类与教育和卫生服务业等其他西方行业亦取得了进步。

商品生产商的就业人数增加了7.9万，制造业就业人数也进一步走强。

• 拜登准备动用「冷战时期」国防生产法，加快电池原材料开采

据报道，拜登准备最早在本周启动冷战时期的法案，鼓励美国国内开采用于电动汽车和其他类型电池的关键原材料。

知情人士称，将锂，镍，石墨，钴和锰等矿物质加入清单可以帮助矿业公司从美国《国防生产法》的第三号基金获得7.5亿美元。一位知情人士说，此举还有助于回收电池材料。

知情人士称，这些资金并不是作为贷款或用于直接购买原材料，它们将投入与当前的生产活动，生产力和安全升级，以及可行性研究活动。除了电动汽车电池，新命令还将适用于大容量电池。

• 拜登团队据悉考虑大规模释放石油储备以应对通胀，总量或达1.8亿桶

据知情人士透露，拜登政府正在考虑一项计划，在几个月内每天释放大约100万桶石油储备，以应对俄乌冲突引发的汽油价格上涨和供应短缺的问题。知情人士说，总释放量可能高达1.8亿桶。其中一位知情人士表示，白宫最早可能会在周四就美国释放石油储备一事作出宣布。

白宫在一份声明中表示，拜登总统将在周四发表讲话，内容包括他为降低能源价格和为美国家庭降低汽油价格所做的努力。

• 堪萨斯城联储主席：美联储加息步伐或需要谨慎，以便监测经济发展

堪萨斯城联储主席爱思特·乔治于3月30日表示，面对通胀的飙升，政策制定者应当加息，但加息的步伐可能需要谨慎，以便在紧缩期间监测经济发展。

乔治还表示，对最近美国国债收益率曲线倒挂感到担忧，不是因为它像一些经济学家所说的那样预示着经济衰退，而是因为它引发了金融业的稳定性问题。

在的任期内，乔治是美联储较为鹰派的官员之一，而且是今年的票委。但她并未在周三的发言中说明希望联邦公开市场委员会在5月的会议上加息25个基点还是50个基点。

• 里士满联储主席对5月加息50个基点持开放态度，具体将取决于经济状况

里士满联储主席巴金表示，他对在美联储5月份的政策会议上加息50个基点持开放态度，这取决于届时美国经济有多强。

巴金表示，要让通胀率下降，可能需要利率高于中性水平。中性利率既不刺激也不拖累经济，美联储决策者估计该水平在2.4%左右。

市场预计，在5月3日至4日举行的会议上，联邦公开市场委员会(FOMC)加息50个基点以应对四十年来最高通胀的可能性高于50%。

• SEC整顿「壳公司」，指过度吹嘘业绩要付出代价

当地时间周三，美国证券交易委员会举行公开会议，宣布提出一项针对特殊目的收购公司（SPAC）的立法草案，旨在强化此类实体的信披水平，并移除了一项关键的法律免责条款。

根据SEC的文档，这次的修法主要包括5点，其中提到修改特殊目的收购公司的定义，使得SPAC业绩指引信披不再适用于免责条款。这也意味着如果投资者认为SPAC过度吹嘘有关业务的业绩，能够将其告上法庭索赔。

• 调查显示美联储政策失误成为当前市场头号威胁

据最新媒体投资者调查，大多数华尔街投资者认为，目前市场面临的最大威胁是美联储的政策错误，因美联储正在努力控制数十年来未见的高通胀。

46%的调查受访者表示，美联储的失误可能会破坏牛市，33%的受访者表示，美国通胀飙升构成重大威胁。11%的人将俄乌冲突爆发后的进一步行动列为对市场的最大威胁。

该项于本周进行的调查对大约400名负责管理资金的首席投资官、股票策略师、投资组合经理和媒体撰稿人进行了调查，以了解他们对2022年剩余时间内市场的看法。

• 摩根大通预计美联储将在5月和6月加息50个基点

摩根大上调了对美联储加息速度的预测，预计美联储将在接下来的两次会议上将加息0.5个百分点，高于此前的25个百分点。该行首席分析师Michael Feroli表示，很明显，美联储官员渴望加息50个基点，因此把原来5和6月各加息25个基点的预期改为各加息50个基点，恢复7月加息25个基点的预期。

Feroli表示，调整预期是因为美联储主席鲍威尔在上周讲话，把加息50个基点的选项摆在了台面上，且其他官员表示赞同。

美股复盘

• 美股三大指数周三集体收跌，科技股走弱

美股三大指数周三集体收跌，标普500跌0.63%，纳指跌1.21%，道指跌0.19%。

大型科技股走弱，苹果跌0.66%，结束日线11连涨，Netflix跌2.64%，亚马逊跌1.78%，Meta跌0.87%，微软跌0.49%，谷歌跌0.4%。

热门中概股涨跌不一，B站跌超5%，百度、网易跌超2%，京东、拼多多跌超1%，阿里巴巴跌0.11%，蔚来、理想涨超1%，小鹏汽车涨0.85%。

• 英特尔CEO格尔辛格2021年薪酬披露，为公司普通工人均值1711倍

当地时间周三，$英特尔(INTC.US)$发布监管文件披露，公司去年二月履新的CEO格尔辛格2021年总收入达到1.78亿美元，其中有近8成为股票和期权激励。这个数字也是美国芯片厂普通员工薪酬的1711倍。作为对比，公司前CEO Bob Swan在2020年的收入是普通员工的217倍。英特尔的股东大会将在5月12日对高管薪酬在内的事项进行表决。英特尔收跌1.57%。

• 因通胀及成本担忧，亚马逊罕见被券商调降为卖出评级

当地时间周三，法巴Exane分析师Stefan Slowinski将$亚马逊(AMZN.US)$降为「卖出」评级，并给出2800美元的目标价。Slowinski作出这一判断的主要原因是激增的通胀形势和费用支出增长将影响公司股价表现。

根据路孚特数据，目前有58家券商覆盖亚马逊，其中20家「强烈推荐买入」、36家「买入」、1家「持有」和1家「卖出」。截至周三收盘，亚马逊跌1.78%报3326.02美元。

• 苹果、Meta向伪装成执法官员的黑客提供了用户数据

据知情人士透露，$苹果(AAPL.US)$和$Meta Platforms(FB.US)$在2021年年中回应了伪造的「紧急数据请求」，向黑客提供了用户的基本信息，如客户的地址、电话号码和IP地址。据上述知情人士透露，通常情况下，此类请求会获得一份搜查令或由法官签署的传票，但紧急请求不需要法院命令。苹果收跌0.66%，Meta收跌0.87%。

苹果在回应中表示需参照公司的法律指引。Meta发言人表示将阻止已知的被盗账户发出请求，并与执法部门合作对涉及可疑欺诈性请求的事件作出回应。

• 美国司法部加快对谷歌地图反垄断调查

根据当地媒体3月30日报道，美国司法部近来加快了针对$谷歌-C(GOOG.US)$/$谷歌-A(GOOGL.US)$地图涉嫌垄断问题的调查。需要说明的是，这项调查最初在2020年开始，之后一度没有音讯，直到最近几个月监管机构又开始重新开始提问。

据悉调查主要分为两个部分，分别是谷歌要求车企使用谷歌地图导航时配套使用公司语音助手等其他产品，另一项调查则有关谷歌要求软件和网站开发者必须完全使用谷歌地图套件，不支持同类竞品提供的服务。

• Waymo开始为旧金山员工提供无人驾驶服务 以加快实现商业化进程

$谷歌-C(GOOG.US)$/$谷歌-A(GOOGL.US)$旗下的Waymo当地时间3月30日表示，已经开始为其旧金山员工提供完全无人驾驶服务，以加快实现这项技术的商业化进程。此前，Waymo于去年8月启动了一个试点项目，向旧金山的特定用户提供免费的自动驾驶出租车服务，有安全员坐在司机位。谷歌-A收跌0.4%，谷歌-C收跌0.42%。

• 澳洲公共事业公司选择特斯拉Megapack电池用于1.13亿美元储能项目

澳大利亚昆士兰州政府周三表示，澳大利亚一家国有公用事业公司已选择$特斯拉(TSLA.US)$的Megapack电池用于一项价值1.5亿澳元(1.13亿美元)的储能项目，以支持风能和太阳能发电。特斯拉收跌0.51%。

据悉，昆士兰州财政部长Cameron Dick表示，这些特斯拉megapack电池预计将在明年年底到位并投入使用。

美股成交额TOP20

成交额TOP20：苹果、Meta遭遇黑客伪装执法机构套取用户数据

港市前瞻

• 北水卖中国移动逾8亿，买中国海洋石油逾7亿港元

南向资金周三净卖出21.42亿港元。中国移动、中国神华、融创中国分别遭净卖出8.71亿港元、3.81亿港元、3.79亿港元；中国海洋石油逆势获净买入7.05亿港元。

• $腾讯控股(00700.HK)$：耗资近3亿港元回购78万股股份

腾讯控股公告称，于2022年3月30日回购78万股股份，价格为382港元至388.2港元，共耗资近3亿港元。

• $小米集团-W(01810.HK)$：耗资约4987万港元回购350.76万股股票

小米集团公告，于2022年3月30日回购350.76万股股票，价格为14.06港元至14.36港元，共耗资约4987万港元。

• $中芯国际(00981.HK)$财报：2021年净利润增加165.3%至17.75亿美元

中芯国际发布财报称，2021年超额完成收入目标，公司实现收入54.43亿美元，比上年同期增加39.3%；实现净利润17.75亿美元，比上年同期增加165.3%。报告期内，集团的经营活动所得现金净额为30.12亿元，较上年同期增加81.4%。

今日关注

关键词：中国官方PMI、美国初请失业金人数、融创中国财报

周四，数据方面，首先可关注9:30公布的中国3月官方制造业PMI。2月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.1个百分点，继续高于临界点，制造业景气水平略有上升。3月份数据有望继续改善。

对于美国初请失业金人数，美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月19日当周的初请失业金人数为18.7万，低于市场预期的21万，较前一周减少了2.8万。该数字为1969年以来最低，表明在就业岗位空缺接近纪录高位且劳动力参与率下降之际，雇主正拼命留住工人。

财报方面，可关注$融创中国(01918.HK)$、$中手游(00302.HK)$等公司的财报。

零界晨读：

不进行研究的投资，就象打扑克从不看牌一样，必然失败。

-彼得·林奇

编辑/Jeffrey