热点要闻

• 美国总统拜登正式签署两党基础设施建设法案

美国总统拜登当地时间11月15日正式签署两党基础设施建设法案，为重建美国基础设施、加强制造业、创造高薪就业机会、发展经济和解决气候变化危机等问题提出了六个优先事项，以提供初步的指导方针。拜登当天还在白宫发表公开讲话，强调了两党基础设施建设法案对美国工人、家庭和本土建设的重要性。

在白宫15日发表的声明中，列出了六个优先事项，包括有效投资公共事项，避免资金浪费，公平使用公共资金，建设能够有效抵御气候变化影响的基础设施等。同时，为了推进基建法案的优先事项，美国政府设立了特别工作组，以协调各部门工作。

• 两位前美联储地方主席预计美联储将加息到至少3%

两位前美联储地方主席表示，为了控制通胀，美联储可能不得不加息至3%甚至更高。前纽约联储主席杜德利周一接受采访时表示：「我当然认为加息峰值将远高于美国国债市场预期的1.75%；可能达到3%-4%。」前里奇蒙德联储主席莱克对该预估表示同意：「加息到3.5%或4%似乎是合理的。」美联储目前的利率目标是0-0.25%。美联储一直表示，预计利率在满足三大条件前将维持不变：实现充分就业和2%的通胀率，并确保一段时间内通胀率温和超过2%。

• 美媒：民调显示70%美民众认为美国经济状况不佳

美国《华盛顿邮报》和美国广播公司14日公布的一份最新民调结果显示，70%的美国人认为美国经济状况不佳。这份民调展开时间为11月7日到10日，调查样本为全美1001名成年人。调查结果显示，70%的受访者对美国经济状况持负面看法，这一比例高于2020年春季的58%。有38%的人认为美国经济状况「糟糕」。

• 美国煤炭价格飙升至2009年以来的最高点

美国煤炭价格飙升至12年多来的最高水平，原因是全球电力危机推高了对这种化石燃料的需求。标准普尔全球市场情报（S&P Global Market Intelligence）在周一公布的数据显示，上周，阿巴拉契亚中部地区的煤炭价格攀升了逾10美元，至89.75美元/吨。这是2009年以来的最高水平，此前出口飙升推高了美国国内电厂燃料的价格。

• 巴菲特三季度增持雪佛龙，清仓默沙东，重仓苹果，增持雪佛龙

伯克希尔第三季度持仓市值仅增长0.1%，达到2934亿美元，同期标准普尔500指数上涨了8.2%。三季度伯克希尔建仓做多2支股票，包括生物科技股$Royalty Pharma(RPRX.US)$和$Floor & Decor(FND.US)$；清仓$默沙东(MRK.US)$、Liberty Global以及Organon；减持艾伯维、特许通讯、施贵宝、Visa、Mastercard等七家公司股票；增持$雪佛龙(CVX.US)$558万股，股份数增加24%；重仓$苹果(AAPL.US)$，维持8.871亿股股票，披露持仓资产占比为43%；重仓美国银行10.1亿股不变，并重仓美国运通、可口可乐、以及卡夫亨氏。

• 沙特主权财富基金三季度持仓市值增长172%

在截止2021年9月30日的三季度报告中，沙特主权财富基金PIF持仓市值增长172%，达到434亿美元。同期标准普尔500指数上涨了8.2%。从其持仓股的行业分布来看，三季度进一步增持信息科技板块和金融板块，减持非必需消费板块。

• 「大空头」Michael Burry卖出所有特斯拉及ARKK看跌期权，Q3仅买入三只股票

已经放弃了一些最大的空头头寸。根据周一提交的三季度13F文件显示，截至9月底，电影《大空头》男主角原型、传奇对冲基金经理Michael Burry创立并作为首席执行官经营的Scion资产管理公司已经削减到只有少量的头寸。Burry卖出了所有$特斯拉(TSLA.US)$、$ARK Innovation ETF(ARKK.US)$、$iShares安硕20年期以上美国国债(TLT.US)$看跌期权。截至三季度，他的前四大持仓按顺序排列为$西维斯健康(CVS.US)$、$洛克希德马丁(LMT.US)$、$GEO惩教集团(GEO.US)$以及$美国惩教公司(CXW.US)$。

• 高瓴建仓理想汽车，大幅减持拼多多

最新公布的13F美股持仓显示，截止三季度末，高瓴美股持仓规模达76.4亿美元，较上次报告下降21%。买入方面，高瓴建仓$理想汽车(LI.US)$，买入108万股ADR，增持$京东(JD.US)$，买入超1000万股制药公司$传奇生物(LEGN.US)$股票。卖出方面，三季度大幅减持$拼多多(PDD.US)$409万股，持仓比例降至3.33%，卖出近7成$哔哩哔哩(BILI.US)$持仓。

美股复盘

• 周一，三大指数微收跌，特斯拉收复失地市值重回万亿

截至收盘，道琼斯指数收跌0.04%，标普500指数平盘，跌0.04点，纳斯达克指数跌0.04%。

大型科技股涨跌不一，Meta收涨1.96%，亚马逊涨0.58%，苹果涨0.01%，谷歌A跌0.15%，微软跌0.19%，奈飞跌0.48%，英伟达跌1.20%。

• 「大空头」：马斯克不需要现金，他就是想卖股票！特斯拉跌超5%进入熊市

周一盘中$特斯拉(TSLA.US)$跌超5%，较11月4日所创历史高位回落21.3%，陷入熊市行情。「大空头」Michael Burry称，马斯克并不需要现金，他就是想卖股票而已。

我们应该清醒了，马斯克已质押了8830万股特斯拉股票（占马斯克不含期权的总持股的近36.2%），去年从加州搬到了德克萨斯州（德克萨斯州没有州税，缴税额大幅低于加州），减少了他的税单，出售了他的房地产豪宅，并在周日告诉参议员桑德斯，他将应这位立法者的要求出售更多股票。马斯克不需要现金，但希望从特斯拉的股价自去年年初以来上涨近12倍中获利。

• Lucid Q3净亏损扩大至5.24亿美元，2022年汽车产量有望达2万辆

$Lucid(LCID.US)$公布截至2021年9月30日的第三季度财务业绩。财报显示，第三季度营收为23.2万美元，上年同期为33.4万美元，同比下降31%;净亏损5.24亿美元，上年同期为1.61亿美元，同比扩大225%；基本和摊薄每股亏损为0.43美元，上年同期为6.64美元。第三季度的客户预订量上升至 1.3万辆，预计订单金额超过13亿美元，此后客户预订量又增加到1.7万辆以上。第三季度，Lucid位于亚利桑那州卡萨格兰德的先进制造工厂(AMP-1)已投入运营，年产量可达3.4万辆。

• 「吹哨人」事件后Meta遭遇首个重大诉讼，美俄亥俄州总检察长称其误导公众

周一，美国俄亥俄州总检察长Dave Yost对$Meta Platforms(FB.US)$提起诉讼，指控该公司在其应用程序可能对儿童的健康产生的负面影响方面误导了公众。该诉讼是在Meta Platforms「吹哨人」Frances Haugen在美国国会作证后提出的。Haugen泄露的一些内部研究文件显示，Meta进行了研究，评估其Instagram应用对青少年的心理健康影响，发现该照片分享服务使每三个少女中就有一个人对自己的身材厌恶感加深。

• 声网2021年Q3营收4504万美元，同比增长46%

$声网(API.US)$发布截至2021年9月30日的第三季度财务报告。财报显示，声网Agora在2021年第三季度实现了4504万美元的总营收，2020年同期为3080万美元，同比增长46%。「随着越来越多的开发者采用声网的实时互动云服务，我们的营收实现了又一个季度的强劲增长。」声网创始人兼CEO赵斌表示。

• 壳牌抛弃荷兰！将总部迁至英国，公司名称删去「荷兰皇家」字样

11月15日周一，$荷兰皇家壳牌-A(RDS.A.US)$宣布计划放弃其双重股权结构，并将其纳税地点从荷兰迁至英国。壳牌董事长安德鲁·麦肯齐在一份声明中表示：「（股权）简化的目的是为了加强壳牌的竞争力，并加快对股东的股权分配，实现我们成为净零排放企业的战略。」

周一美股成交额前20

美股成交额TOP20：Rivian再飚涨近15%，市值突破1200亿美元

港市前瞻

• 北水卖出腾讯超9亿港元，买入融创中国超4亿港元

南向资金周一净卖出15.29亿港元。腾讯控股、舜宇光学科技、比亚迪股份分别遭净卖出9.11亿港元、3.76亿港元、2.49亿港元；融创中国逆势获净买入4.49亿港元。

• 新东方在线11月15日授出4844.159万份购股权

$新东方在线(01797.HK)$宣布，于2021年11月15日，公司根据其于2019年1月30日采纳的首次公开发售后购股权计划向若干合资格人士(包括四名董事，统称”承授人”)授出购股权(每份购股权相当于公司的一股普通股)，以认购公司股本中合共4844.159万股每股面值0.00002美元的普通股，惟须待承授人接纳后，方告作实。

• 药明生基美国费城扩建基地投入运营

$药明康德(02359.HK)$旗下专注于细胞和基因疗法的CTDMO药明生基近日宣布，公司在美国费城NavyYard基地扩建的全新高端检测实验室已正式投入运营。该实验室面积为1.3万平方米，投产后将使公司高端检测产能提升三倍，从而更好地满足全球客户对细胞和基因疗法产品日益增长的需求。

• 君实生物特瑞普利单抗用于治疗食管癌获得FDA颁发孤儿药资格认定

$君实生物(01877.HK)$公布，近日，公司子公司 TopAlliance Biosciences, Inc.收到美国食品药品监督管理局(以下简称「FDA」)的正式回函，特瑞普利单抗用于治疗食管癌获得 FDA 颁发孤儿药资格认定(Orphan-drug Designation)，这是特瑞普利单抗获得的第四个 FDA 孤儿药资格认定，此前特瑞普利单抗治疗黏膜黑色素瘤、鼻咽癌及软组织肉瘤已分别获得 FDA 孤儿药资格认定。

• 佳兆业美好：大股东资金问题不会对营运产生不利影响，11月16日复牌

$佳兆业美好(02168.HK)$公告表示，公司谨此澄清，其并无参与上述佳兆业控股交易，亦非交易的一方。基于本公司并无收取佳兆业控股的任何财务资助（不论是以贷款或财务担保的形式），本公司认为，佳兆业控股面临的任何流动资金问题不会对本公司的营运产生任何重大不利影响。本公司已申请本公司股份自2021年11月16日上午9时正起于联交所恢复买卖。

• 小鹏获准持有易点出行及智鹏车联网的最高50%许可股权

$小鹏汽车-W(09868.HK)$于2021年11月8日及2021年11月11日，本公司已从工信部取得批准，据此，本公司获准持有易点出行及智鹏车联网的最高许可股权，即易点出行及智鹏车联网各50%的股权。

今日关注

关键词：美国零售销售月率、英国失业率、IEA月度原油市场报告；「东南亚小腾讯」Sea、网易等公布财报

周二，数据方面，「恐怖数据」美国10月零售销售月率将公布。

随着美国疫情感染人数在10月进一步的下降，以及通胀进一步的上涨，分析师预计美国10月零售销售将进一步升至1.1%。但人们担心，在商品持续短缺的情况下，供应限制可能会给假日购物季造成干扰，因此零售销售数据存在较大的不确定性。

其它数据方面，根据英国统计局公布的最新数据显示，英国9月失业率降至5.2%，就业人数重回疫情前的水准。另外英国统计局也公布，按国际劳工组织(ILO)的标准计算，英国截至今年8 月止的三个月ILO失业率减少0.1个百分点至4.5%，符合市场预期。

英国财政部长Rishi Sunak表示，近期的就业数据显示出政府让人们重返工作的计划取得成功。看到我们的就业计划奏效令人鼓舞，9月份失业人数仍然很低，就业人数比以往任何时候都多，失业率已经连续8个月下降。

事件方面，澳洲联储将公布11月货币政策会议纪要，联储主席洛威将就最近的通胀趋势发表讲话。

财报方面，零售巨头$沃尔玛(WMT.US)$、$家得宝(HD.US)$、「东南亚小腾讯」$Sea(SE.US)$将于美股盘前发布财报，港股$网易-S(09999.HK)$将于当日公布财报。

零界晨读：

想要一辈子都能投资成功，并不需要天才的智商、非凡的商业眼光或内线情报，真正需要的是，有健全的知识架构供你做决策，同时要有避免让你的情绪破坏这个架构的能力。

——巴菲特

编辑/irisz