热点要闻

• 美联储加强内部监管，禁止高级官员持有个股和债券

当地时间10月21日，美联储宣布禁止其官员持有个股，并对官员的其他投资活动进行限制。根据新规定，美联储官员不能再持有特定公司的股票，也不能投资个别债券、持有机构证券或衍生品合约，官员必须提前45天发出通知，才能对仍被允许买卖的证券进行交易，投资者还将被要求持有这些证券至少一年，并且不能在「金融市场压力加剧」期间买卖基金。

• 佩洛西：众议院仍有望在本周末之前就预算法案达成协议

美国众议院议长佩洛西表示，预计民主党的支出计划将很快获得通过，众议院仍有望在本周末之前就预算法案达成协议。并表示，对拜登的社会计划中实现碳排放目标的途径感到满意。

• 世界银行：能源价格高企可能造成重大通胀风险

世界银行在其最新的《大宗商品市场展望》中表示，能源价格在2021年大涨逾80%，并且仍将在2022年小幅上涨，对许多发展中国家而言，存在短期内引起全球通胀的重大风险。世行预计，随着供应链瓶颈缓解，能源价格将在2022年下半年开始下降，农产品和金属等大宗商品的价格也会回落。

• 从3.5万亿到2万亿！高盛预计拜登超级基建方案大幅缩水

鉴于民主党内部关于该计划规模仍存在难以弥合的分歧，高盛政治分析师Alec Phillips将该机构对民主党妥协的基线预测从之前的2.5万亿美元下调至2万亿美元左右，最初为3.5万亿美元。

• 华尔街「恐慌指数」降至疫情以来最低

被称为华尔街「恐慌指数」的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）周四降至新冠疫情爆发以来的最低水平，强劲的企业盈利推动股市上涨。VIX指数周四收盘下跌3.1%，至15.01点，为2020年2月19日以来的最低收盘点位。2021年该指数的平均水平为19.71。

美股复盘

• 标普500指数创历史新高，大型科技股集体走强

美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数涨0.3%，创历史新高；纳指涨0.62%，道指跌0.02%。

大型科技股集体走强，特斯拉涨超3.2%，创历史收盘新高，第三季度营收和利润均创记录，产量和交付量也创记录，经营利润率创有史以来最高。苹果涨0.15%，亚马逊涨0.58%，Facebook涨0.32%，谷歌涨0.26%，微软涨1.09%，奈飞涨4.48%。

• 特斯拉收涨超3%，盘中股价触及900美元关口，绩后获多家大行上调目标价

Wedbush分析师认为$特斯拉(TSLA.US)$业绩稳健，而利润率超出市场预期。大摩分析师称，特斯拉三季度年化EBITDA接近130亿美元「令人惊讶」。

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• 英特尔三季度客户端业务增长乏力，股价盘后一度重挫约10%

$英特尔(INTC.US)$三季度营收192亿美元，同比增长4.9%，低于市场预期；三季度调整后EPS为1.71美元，略高于分析师预期1.11 美元。同时，英特尔提高了全年调整后每股收益预测，预计GAAP每股收益为4.50美元。英特尔股价盘后下跌超过8%。

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• 盘后一度跌近30%！Snap Q3营收受苹果隐私变更拖累

$Snap Inc(SNAP.US)$第三季度营收同比增57%至10.7亿美元，低于预期；净亏损为7200万美元。Snap首席执行官Evan Spiegel表示iPhone的隐私设置变更对Snap广告业务的影响超出预期。

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• 辉瑞-BioNTech：新冠疫苗加强针在试验中预防感染的有效性达95.6%

据报道，美国$辉瑞(PFE.US)$和德国生物新技术公司表示，III期试验的数据表明，其新冠疫苗加强针对于包括德尔塔变种在内的新冠病毒高度有效。一项由1万名年龄16岁及以上的参与者参加的试验的结果显示，在德尔塔变种毒株流行期间，疫苗加强针预防感染的有效性达95.6%，这意味着加强针可恢复疫苗的全面保护。

• 共享办公巨头WeWork登陆纽交所，首秀收涨13.49%

美东时间周四，软银旗下的共享办公企业$WeWork(WE.US)$正式登陆纽交所，交易代码为「WE」， WeWork盘中最高涨14.45%，最终收涨13.49%，收于11.78美元。

• 特斯拉空头GLJ Research：特斯拉不是亚马逊，而是美国在线

$特斯拉(TSLA.US)$空头GLJ Research首席执行官Gordon Johnson周四抨击了特斯拉的最新财报，称电动车行业的单位增长放缓和竞争加剧威胁到其在该领域的长期优势。Johnson表示「我们认为特斯拉不是亚马逊，而是美国在线（AOL）」，AOL曾一度在网络时代高歌猛进，最终败给了谷歌等竞争对手。尽管特斯拉第三季度营收和利润创下新纪录，但Johnson仍然认为「这些数字并不好」，许多华尔街人士的预期高于公布的共识数据。特斯拉的非电动车业务表现乏善可陈，核心的电动车业务虽突破24.1万辆销量，但不足以证明其高股票估值和其让其他传统汽车制造商相形见绌的市值。展望未来，Johnson还指出，该公司面临日益激烈的竞争，这已经导致其中国、欧洲和美国的市场份额下降。

• 谷歌降低Play Store订阅和音乐流媒体等应用的费用

$谷歌(GOOG.US)$宣布，将所有基于订阅的应用程序的费用降低到15%，并表示电子书和点播音乐流媒体服务费用将有可能「低至10%」。此前谷歌的订阅费用规则是第一年收取30%，之后是15%。

昨日美股成交额前20

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港市前瞻

• 周四北水净卖出腾讯超4亿港元，买入快手

南向资金周四净买入5.84亿港元。中国移动、快手、中国人寿分别获净买入3.62亿港元、3.18亿港元、2.34亿港元。腾讯控股净卖出额居首，金额为4.22亿港元。

• 兖州煤业：预计第三季度净利约54.58亿元，同比增400%

$兖州煤业股份(01171.HK)$公告，公司预计2021年前三季度实现净利润约115亿元，与追溯调整后上年同期数据相比，将增加45.21亿元或64.78%。今年以来，我国经济稳中向好，煤炭及醋酸等化工产品市场价格高位运行，2021年前三季度本公司主要产品价格大幅提升。（注：Q3净利预计为54.58亿元，同比增长400%，Q2净利为237.91亿元，据此计算，第三季度净利预计环比增长44%。）

今日关注

关键词：招商银行/中国神华财报、美国10月MarkitPMI

周五，财经数据方面，美国10月Markit制造业及服务业PMI初值将于本日公布。

IHS Markit首席商业经济学家Chris Williamson表示，美国经济增长速度在第二季度飙升后，9月份进一步放缓，反映出需求见顶、供应链延误和劳动力短缺的综合作用。

增长放缓是由服务业需求降温导致的，这在一定程度上与德尔塔变种新冠病毒有关。 然而，尽管制造商的需求弹性大大增强，但工厂在采购足够的供应和劳动力以满足订单方面出现越来越大的问题。

供应链延误没有任何缓解的迹象，9月份交货时间再次延长，接近纪录水平。 因此工厂产出增长也减弱了。总体上，随着需求超过供应，商品和服务价格或又大幅上涨，更高的成本转嫁到消费者身上。

财报方面，「银行茅」$招商银行(03968.HK)$、「煤炭茅」$中国神华(01088.HK)$将于本日发布财报，投资者可重点关注。

新股方面，水务解决方案公司$Aris Water Solutions, Inc.(ARIS.US)$将于周五上市。

零界晨读：

做优秀的投资者并不需要高智商，只须拥有不轻易从众的能力。

——沃伦·巴菲特

编辑/somer