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零界财经早报 | 美股又创新高?分析师:警惕少数科技巨头让指数失真

零界敲黑板:1、美股进入「最强财报周」:特斯拉、FAANG等轮番登场2、标普500指数新高=经济强势复苏? 分析师:警惕少数科技巨头让指数失真3、大摩:复苏不确定性犹存,仍坚定建议做空10年期美国国债

零界敲黑板:

1、美股进入「最强财报周」:特斯拉、FAANG等轮番登场

2、标普500指数新高=经济强势复苏? 分析师:警惕少数科技巨头让指数失真

3、大摩:复苏不确定性犹存,仍坚定建议做空10年期美国国债

4、上周五三大股指齐创历史新高,新东方、高途、好未来股价腰斩

5、里昂证券:好未来和新东方的营收可能分别下滑80%和60%

6、iPhone 13进入量产备货,富士康仍将承担大部分业务

7、台积电将于26日召开股东会,预计第3季营收增长11%

8、理想汽车通过港交所上市聆讯

9、海底捞:上半年收入预计同比增长104% 同比扭亏为盈

10、新东方:预期「双减」措施将对与中国义务教育制度学科有关的校外辅导服务产生重大不利影响

热点要闻

  • 美股进入「最强财报周」:特斯拉、FAANG等轮番登场

随着美股财报季进入第三周,财报季最关键的一周也即将来临。7月26日当周,大约有165家标普500指数成分股公司将发布财报,其中包括美股最大的科技公司——苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和脸书,此外全球电动车龙头特斯拉、工业巨头波音以及消费巨头宝洁、麦当劳等都将发布财报。

  • 标普500指数新高=经济强势复苏? 分析师:警惕少数科技巨头让指数失真

超过三分之一的标普500指数成份股将于本周公布季度业绩,包括苹果、微软、亚马逊和谷歌母公司Alphabet这四家美国市值最大的公司。尽管标普500指数一直处于或接近新高,但最近只有不到一半的成分股的股价高于50日移动均线,而4月份时这一比例超过了90%。

大型股的主导地位也引发了人们的担忧,即大盘指数可能更多地依赖于少数科技相关巨头的命运。市场研究公司All Star Charts表示,这一迹象表明,「市场表面之下正在发生的事情,与仅从大众平均水平看所描绘的强势图景并不一致。」

  • 大摩:复苏不确定性犹存,仍坚定建议做空10年期美国国债

摩根士丹利定量研究全球主管Vishwanath tirupatur表示,尽管经济增长的基础仍然稳固,但我们仍对各种资产类别的估值感到担忧。我们认为,最近美国国债收益率的暴跌实际上是由于头寸平仓所致。此外,美国国会通过一揽子基础设施计划的前景有所改善,将给收益率带来上行压力。

我们的美国利率策略师Guneet Dhingra仍然坚定地建议做空10年期美国国债。我们仍预计今年年底美国10年期国债收益率将为1.8%。

  • 美国前财长萨默斯:通胀问题会在中期困扰美国

美国前财长萨默斯说,过去16个月美国财政刺激强度非常大,达到美国GDP的30%之高。同时储蓄率上升形成了银行账户充足的流动性,这在二战之后都没有出现过。现在美国基础通胀率较高,如结束量化宽松政策过晚会有通胀风险,但结束过早亦有可能形成利率上升等其他风险,因此时间点把握非常重要。

  • 美国平均寿命现二战以来最大降幅,疫情导致各国人口倒三角加剧

美国疾病控制和预防中心(CDC)的国家健康统计中心发布数据称,美国人的平均寿命从2019年的78.8岁降低到2020年的77.3岁,这1.5岁的寿命缩短是第二次世界大战以来降幅最大的一次。自新冠肺炎疫情暴发以来,美国已经有近63万人死于新冠肺炎感染,疫情造成的死亡在导致美国人平均寿命下降的因素中占比近75%。

  • 中金最新研判:未来智能汽车行业前五将有更多中国企业

中金公司科技硬件行业分析师陈昊表示,汽车在向智能化发展的过程中采取了全新的电气架构,中央处理芯片在汽车中占据了重要位置,或将影响到整个产业未来的发展。未来智能汽车赛道TOP5或TOP10公司中或将会有更多中国公司,尽管短期内还很难对具体公司进行判断,但中国公司整体具备很强潜力,未来可期。

美股复盘

  • 上周五三大股指齐创历史新高,新东方、高途、好未来股价腰斩

美东时间周五,三大股指均创下历史新高,道指首次收盘突破35000点关口,经历了周一的动荡之后,美股市场连续四天高歌猛进,三大指数本周均录得累计上涨。

受网传监管文件影响,中概教育股集体暴跌,龙头企业新东方、高途和好未来均腰斩。

  • 里昂证券:好未来和新东方的营收可能分别下滑80%和60%

里昂证券分析师Jeffrey Chan表示,一份「双减」文件导致中国主要K-12课外辅导公司的股价下滑。分析师指出,有报道表明,文件的主要条款包括禁止在国家法定节假日、周末和寒暑假进行课外辅导活动,以及限制学术辅导机构上市。在周末、节假日、寒暑假的课外辅导活动受到限制的情况下,分析师认为好未来的营收可能最多下降80%,新东方的营收将下降60%。

  • 亚马逊或将今年接受比特币支付

亚马逊内部一位匿名消息人士称,亚马逊计划在2021年底之前接受比特币支付。她表示,虽然比特币是亚马逊加密货币野心的第一步,但该公司的高管们热衷于在未来添加其他成熟的加密货币,「整个项目几乎已经准备就绪。」除了接受比特币支付外,据说亚马逊还在探索创建自己的加密货币,最早可能在2022年。

  • 特斯拉重启Model S交付,暂停原因未明

据Electrek,经过一周的暂停,特斯拉已经重启了Model S的交付,但其仍未向购买新车的客户解释暂停交付的原因。一些销售人员表示,此次暂停交付是由于需要进行进一步的 “检查 “或 “等待软件更新”。

  • iPhone 13进入量产备货,富士康仍将承担大部分业务

目前富士康正处在iPhone新品的量产备货期,24日起,郑州港区富士康IDPBG事业群(生产iPhone)返费模式涨价,基本工资1900元加加班费,打卡55天在职90天最高返费10000元。在代工方面,富士康仍将承担大部分业务,包括全部的iPhone 13 Pro Max、68%的iPhone 13和接近60%的iPhone 13 Pro。

  • 苹果或将在十月中下旬发布 MacBook Pro 2021

据爆料者 LeaksApplePro 表示,苹果(AAPL.O)或将在10月中下旬发布新款 MacBook Pro。据悉,今年苹果仍然可能会举办多场发布会,分别公开 Apple Watch、iPad mini、iPhone 和 MacBook Pro 等产品。

  • 台积电将于26日召开股东会,预计第3季营收增长11%

晶圆代工龙头台积电股东常会将于26日登场,毛利率表现、各国自建供应链影响、台积电全球布局、整体产业竞争态势以及前景展望等,将是投资人关注的5大重点议题。台积电预估,第3季在智慧手机、高效能运算、物联网与车用电子平台对5奈米及7奈米制程需求强劲,季营收可望达146亿至149亿美元,将季增11%,再创历史新高。

  • 腾讯回应被责令解除网络音乐独家版权

市场监管总局依法对腾讯控股有限公司作出责令解除网络音乐独家版权等处罚,对此腾讯表示,公司将认真遵守决定,严格落实监管要求,依法合规经营,切实履行社会责任,维护市场的良性竞争。腾讯将压实责任,与腾讯音乐等关联公司在规定时限内制定整改措施方案,按照处罚决定要求全面不折不扣地完成,确保整改到位。

  • 网易云回应市监总局反垄断监管

针对市场监管总局责令腾讯解除网络音乐独家版权,网易云发公告称坚决支持国家市场监督管理总局处罚决定。网易云音乐认为,国家市场监督管理总局依法责令涉案公司解除网络音乐独家版权协议、停止高额预付金等版权费用支付方式、不得实施最惠国待遇条款等恢复市场竞争状态的措施,将持续改善中国网络音乐版权授权环境,引导版权价格回归理性,促进优秀音乐作品的广泛传播和用户音乐消费体验提升,推动产业接轨国际规则,提升我国音乐平台企业国际竞争力。

  • 花旗:下调英特尔目标价,维持中性评级

花旗分析师Christopher Danely将英特尔(INTC.O)的目标价从60美元降至57美元,维持中性评级。Danely表示,由于数据中心部门的增长,该公司报告的第二季度业绩「强劲」。分析师称,英特尔上调了2021年的营收和盈利指导,但这是由于第二季度的业绩增长和税收减少。分析师预计,该公司的利润率将继续承压,并且「个人电脑终端市场的放缓将加剧这种压力」。

上周五美股成交额前20

港市前瞻

  • 上周港股通(南向)净流出172.69亿港元

  • 理想汽车通过港交所上市聆讯

据港交所文件,理想汽车通过港交所上市聆讯。根据最新的文件,高盛和中金公司是此次发行的联席保荐人,瑞银担任财务顾问。

  • 海底捞:上半年收入预计同比增长104% 同比扭亏为盈

海底捞7月25日晚间公告,对比截至2020年6月30日止六个月净亏损约9.65亿元,集团截至2021年6月30日止六个月净利润约为0.8亿元至1亿元。对比截至2020年6月30日止六个月收入约为98亿元,集团截至2021年6月30日止六个月收入约为200亿元,增长约104%。

  • 新东方:预期「双减」措施将对与中国义务教育制度学科有关的校外辅导服务产生重大不利影响

新东方:本公司现正考虑采取适当的合规措施,预期该等措施将对与中国义务教育制度学科有关的校外辅导服务产生重大不利影响。本公司将就致力遵守《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》 及任何相关规则及法规积极寻求政府当局的指导及配合政府当局的行动。

  • 卓越教育集团:公司将积极遵循监管机构指示,推进其业务的全方位多元化发展

卓越教育集团(03978.HK):本公司正与监管机构沟通,并将于需要时对其业务模式做适当调整,以确保遵守该等意见下的新政策。董事会相信,在面对该等意见下新政策所带来的挑战时,本公司将积极遵循监管机构指示,推进其业务的全方位多元化发展。

今日关注

关键词:特斯拉财报、美国新屋销售

财报方面,明星股$特斯拉(TSLA.US)$将于周一盘后公布财报,$洛克希德马丁(LMT.US)$、$F5网络(FFIV.US)$、$罗技(LOGI.US)$等财报也将公布

零界晨读:

判断对错并不重要,重要的在于正确时获取了多大利润,错误时亏损了多少。

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