热点要闻

• CPI落地市场会怎么反应？小摩高盛预计标普最有可能涨不超过1%

美东时间7月12日周三将公布6月美国CPI，它是本月末美联储召开货币政策会议以前公布的重磅通胀数据报告。目前市场普遍预计，6月CPI同比增速将较5月的4.0%明显放缓，环比增速将高于5月的0.1%。两大华尔街机构摩根大通和高盛都做出了各自的CPI数据及相关市场反应预期。摩根大通认为，6月CPI同比增长3.05%到3.2%概率为45%，标普500将涨0.5%到0.75%；高盛认为，6月核心CPI环比增长0.2%到0.29%的概率为35%，这种情形下，标普500涨0%到1%。

• 美联储贴现率会议纪要显示，4个地区联储上月支持上调贴现率25个基点

美联储12家地区联储中，4家的董事在6月支持把贴现率提高25个基点，而其他则支持维持不变的决定。美联储周二公布的5月22日至6月14日贴现率会议纪要显示，克利夫兰、里士满、圣路易斯和达拉斯联储的董事们希望上调。

• 对冲基金美股看涨头寸降至十年最低，对欧股押注升至历史最高

据英国《金融时报》周二文章，高盛大宗经纪数据显示，对冲基金对美国股市的投资权重降至2013年有记录以来的最低水平，而对欧股的押注则升至历史最高水平。高盛分析师Vincent Lin在最近给客户的一份报告中写道：“对冲基金开始针对美国股市的下行风险进行布局。”“看涨和看跌的经理都认为公司之间的（估值）差异并不大，” “相反，欧股估值较低，因此更具吸引力。”

• 富国银行：尽管通胀重回2%仍然漫长，美联储将乐见增速持续放缓

富国银行预测6月份整体CPI月率将温和上涨0.2%。由于去年能源和食品价格飙升，这一有利的对比基数应该会使通胀年率下降近一个百分点，至3.1%。预计核心CPI将随着核心商品价格的下跌而降低。供应链的持续改善帮助缓解了商品的压力，预计6月份汽车价格将出现收缩。与此同时，核心服务可能会保持坚挺。住房通胀只是在缓慢降温，而医疗保健和娱乐服务在6月份有反弹的空间。美联储将对物价增速的持续放缓表示欢迎，尽管回到2%的通胀率之路仍很漫长。

• 纳指100调整 “木头姐”受益？旗舰基金ARKK已连涨三日

7月7日，纳斯达克方面宣布，纳斯达克100指数将在7月24日市场开盘前进行一次“特别调整”。此次调整旨在解决“指数中的过度集中”问题。$ARK Innovation ETF(ARKK.US)$在纳斯达克100指数宣布调整其成分股权重后表现强势，该基金主要由较小的、尚未盈利的科技股票组成，包括$Coinbase(COIN.US)$，$Roku Inc(ROKU.US)$ 和$DraftKings(DKNG.US)$。

• 豪赚8700亿美元！欧佩克2022年石油收入创近8年新高

当地时间周二（7月11日），石油输出国组织（欧佩克）秘书处在官网发布了2022年的统计公报，该组织去年的石油出口收入录得了8年来的最高水平。具体报告显示，欧佩克13个成员国在2022年的石油出口总收入为8735.72亿美元，较2021年的5664.42亿美元增长了54%。

美股复盘

• 美股三大指数集体收涨，热门中概股普涨

道指涨0.93%，标普500指数涨0.67%，纳指涨0.55%。

大型科技股多数上涨，亚马逊、脸书涨超1%，谷歌、微软小幅上涨，动视暴雪涨超10%。

能源板块成分股全线收涨，阿帕奇石油涨超6%领跑，西方石油公司涨超3%，康菲石油涨超2.9%。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.61%，小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩涨超4%，理想汽车涨超3%。

• 微软对动视暴雪收购案获美国法院同意

美国旧金山联邦法院法官杰奎琳·斯科特·科利裁定$微软(MSFT.US)$可推进对$动视暴雪(ATVI.US)$收购案，意味着美国联邦贸易委员会（FTC）试图阻止这笔交易的努力失败。据报道，随着法院做出上述裁决，在7月18日的最后期限前，微软可在除英国以外的任何市场寻求完成与动视暴雪的合并。与此同时，英国方面有所动摇。据一份电子邮件声明，CMA周二表示，它“随时准备”考虑微软提出的任何关于动视暴雪交易的提议，以解决监管机构的担忧。受消息影响，动视暴雪收涨超10%。

• 特斯拉据报道已完成新一代平价电动车设计

$特斯拉(TSLA.US)$第五座超级工厂所在地、墨西哥新莱昂州州长Samuel Alejandro García Sepúlveda近期表示，特斯拉已经完成新车型Model 2的设计工作，它将成为全球“最好”、“最经济实惠”的电动汽车。早在2020年的特斯拉电池日上，马斯克就宣布，特斯拉将生产一款2.5万美元（约合人民币16万元）的电动汽车，通过垂直整合模式和更强大的电池生产技术，降低电动汽车50%的成本。

• 亚马逊Prime Day推出受邀购物模式，避免“手慢无”令消费者扫兴

$亚马逊(AMZN.US)$在今年的Prime Day促销日推出了“仅限受邀者”促销活动，在该活动中，购物者在亚马逊网站上看到折扣商品后，将可以发出受邀请求，如果优惠仍有效，他们会收到一封电子邮件。 通过一个独特的邀请链接，便可以促销期间购买该产品。此举是为了应对往年亚马逊Prime Day促销日经常出现的令人沮丧的状况，即折扣率最好的优惠商品在短短几秒内就会“手慢无”。今年的Prime Day促销活动已于纽约时间周二(7月11日)凌晨 3 点开始，一直持续到周三。预计销售额将达129亿美元，同比增长11%。

• 迪士尼正在探索旗下印度公司业务的战略选择

据报道，$迪士尼(DIS.US)$正在探索旗下印度公司Star India业务的战略选择，包括成立合资企业或出售。这一迹象表明，迪士尼从福克斯收购的主要业务之一正面临压力。据知情人士透露，该公司已与至少一家银行就如何帮助印度业务增长进行了谈判。谈判尚处于早期阶段，目前尚不清楚迪士尼可能会采取哪些选择。一些知情人士称，迪士尼+Hotstar在第三财季将流失800万至1000万用户，且预计Star India将在2024财年出现亏损。

• Meta将Instagram和Facebook付费认证服务扩展到亚洲市场

$Meta Platforms(META.US)$公司在一份声明中表示，从本周开始，“Meta认证”(Meta Verified)服务将在新加坡、菲律宾、印度尼西亚、日本、中国香港、中国台湾和亚太地区的其他市场推出。据了解，Meta旗下Instagram和Facebook平台用户每月只需支付11.99美元(网络版)或14.99美元(iOS版)，就可以提交他们的身份认证，并获得一个蓝色的认证徽章。

• AI功能带来定价权？SaaS概念龙头赛富时近7年头一回宣布涨价

美国SaaS概念龙头$赛富时(CRM.US)$意外宣布，从今年8月开始，公司旗下一系列产品将平均涨价9%。赛富时强调，现在世界上几乎每家公司，都在探索生成式人工智能如何帮助其提高业务效率和生产力。仅仅在过去几个月里，赛富时就推出了AI云服务、Slack  GPT等多项功能，帮助各行各业的客户采用和部署可信赖的AI。

• 因涉嫌非法采集用户数据训练AI，谷歌面临隐私侵权诉讼

$谷歌-C(GOOG.US)$当前正面临一项广泛的集体诉讼，这家科技巨头被指控非法收集数百万互联网用户的数据，来训练其旗舰聊天机器人Bard和其他人工智能程序。Clarkson律师事务所于当地时间周二（7月11日）向旧金山联邦法院提起诉讼指控称，谷歌违反了一系列隐私和知识产权法，包括《数字千年版权法》。几周前，这家律师事务所以类似方式起诉了OpenAI，声称该公司使用“前所未有的”非法网络抓取策略，来创建其聊天机器人ChatGPT和图像生成器  DALL-E。

• 数字确权概念股Shutterstock官宣与OpenAI扩大合作，股价涨超9%

美股上市公司$Shutterstock(SSTK.US)$发布公告宣布与OpenAI签下6年长约，将在高质量训练数据供应和AIGC产品构建方面扩大合作。受此消息推动，Shutterstock周二收涨超9%，创下近1个月来的新高。这家数字版权供应商最早在2021年与OpenAI展开合作，此前也在AI热潮中暴涨过一波。

隔夜美股成交额TOP20

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港市前瞻

• 北水买入中海油超3亿港元、卖出中移动超2亿港元

7月11日（周二），南下资金净卖出港股20.79亿港元。

$中国海洋石油(00883.HK)$、$理想汽车-W(02015.HK)$、$香港交易所(00388.HK)$分别获净买入3.07亿港元、1.44亿港元、1.14亿港元；

$盈富基金(02800.HK)$、$恒生中国企业(02828.HK)$、$中国移动(00941.HK)$分别遭净卖出14.13亿港元、5.14亿港元、2.5亿港元。  

今日关注

关键词：美国6月通胀数据；EIA公布月度短期能源展望报告；美联储经济状况褐皮书；KEEP上市

周三，经济数据方面，市场的目光将重点转向美国通胀数据，市场预计，美国6月CPI将进一步放缓至3.1%，剔除能源和食品等波动较大因素的核心通胀则将放缓至5%。

6月CPI数据是美联储7月议息会议前最后一份重磅报告，鉴于美联储本月加息基本没有悬念，这份报告不会对决策者有明显影响，但可能会为9月利率决议提供线索。

另外，美联储动态方面，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金将就通胀发表讲话；2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加“银行偿付能力和货币政策”的小组讨论。

新股方面，$KEEP(03650.HK)$将于本日上市。2022年，Keep的平均月活用户达到3640万，为中国最大的线上健身平台。

值得留意的是，次日凌晨2点，美联储将发布经济状况褐皮书。

零界晨读：

当真相与愿望不符时，大多数人抗拒真相。