零界财经早报 | 美债面临违约风险！拜登或于周二恢复债务上限谈判；猛买这些资产！桥水、景林最新持仓曝光

热点要闻

• 美财长耶伦：两党在债务上限谈判中取得进展

地时间周六，在G7财政部长和央行行长会议结束后，美国财长耶伦接受媒体采访时表示，拜登政府和国会共和党人正在取得进展，相信最终能谈出一份协议来。根据美国财政部周五披露的文件，截至5月10日，用来支付政府账单的“特别措施”余额还剩880亿美元，一周前这个数字为1100亿美元。这也是目前有关美债违约“X”日最直接的财政数字。她表示，将在两周内向国会更新违约X日期(X Date)。

• 拜登和麦卡锡计划于周二恢复债务上限谈判

美国总统拜登、众议院议长麦卡锡和其他国会领导人计划于美东时间周二会面，讨论避免债务违约的预算谈判。拜登对谈判的条款守口如瓶，但表示他相信可以达成协议。“我保持乐观，因为我是一个天生的乐观主义者。但我真的认为双方都有达成协议的愿望，我认为我们能够做到，”他上周日在特拉华州的里霍伯斯海滩对记者说。

• 提名后首度发声！美联储未来“二把手”：核心通胀进展“让人失望”

5月12日周五，白宫宣布，美国总统拜登已提名美联储理事会成员Philip Jefferson担任委员会副主席，如果得到美国参议院确认，他将成为第二位担任美联储二把手的非裔美国人。

Jefferson在周六进行了提名后首度发声，他称核心通胀进展“令人沮丧”，政策在经济中渗透需要时间。略微“鹰派”的Jefferson认为，货币政策目前处于可以说是充分限制性（政策）的低端，而限制性区域可能会随着即将公布的数据而变动。

• 华尔街最准分析师：若债务上限引发市场恐慌，美联储将重启QE

虽然不少投资者认为债务上限危机可能会在最后一刻解决，但随着1年期美国CDS创下历史新高，恐慌情绪正在市场上快速蔓延。去年以来华尔街预测最准确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在最新的报告中表示，“如果这场（债务上限）政治闹剧以（投资者）避险戏剧收场，那么美联储就会实施量化宽松（QT）”，就像英国央行去年10月在养老金危机爆发之后所做的那样。Hartnett认为，买入美债、投资级债券、大型科技股和黄金是最好的避险策略。

• 美国经济衰退概率升至40年新高，美联储距离降息或不远了

根据纽约联储的数据，美国明年进入衰退的可能性已上升至68.2%，不仅超过了2007年11月的水平，即次贷危机爆发前不久的40%，也创下了1982年以来的最高纪录。芝商所美联储观察工具显示，美联储6月不加息的概率达到84.5%，加息25基点的概率只有15.5%。与此同时，9月降息的概率超过48%。

• ChatGPT插件本周全面开放，这是首个官方认证的“投资Plugin”

OpenAI又放出大招，本周将向所有ChatGPT Plus用户开放联网功能和众多插件，允许ChatGPT访问互联网并使用70多个第三方插件。其中一个名叫Portfolio Pilot的插件令所有投资者感到兴奋。用户可以将自己的投资组合复制粘贴到该工具中进行分析，获得投资建议，搜索市场信息，并向它提问，所有这些都是免费的。Portfolio Pilot由AI软件企业家Alex Harmsen联合创建，早在5月初就发布，号称是首个官方认证的“投资Plugin”。

公司要闻

• 上周五，美股三大指数集体收跌，中概指数跌近3%

美股三大指数集体收跌，道指跌0.03%，上周累计下跌1.11%；纳指跌0.35%，累计上涨0.4%；标普500指数跌0.16%，累计下跌0.29%，标普道指均连跌两周。

热门科技股多数下跌，特斯拉和亚马逊跌约2%，AMD和奈飞跌超1%。谷歌涨近1%，三日连创八个月新高、周涨11%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌近3%。小鹏汽车跌超8%，京东跌超6%。

• 特斯拉2023年度股东大会本周召开

$特斯拉(TSLA.US)$2023年年度股东大会将于美国中部时间2023年5月16日下午3:00(北京时间5月17日凌晨4:00)在得州超级工厂召开，并同步进行网络直播。根据2023财年第一季度财报，公司一季度实现总营收233.29亿美元，同比增长24%，但净利润为25.13亿美元，同比下降24%。

• 推特新任CEO发推感谢马斯克，将助力平台转型

推特新任首席执行官琳达·亚卡里诺(Linda Yaccarino)发布推文表示，她受到马斯克创造更光明未来的愿景的鼓舞，很高兴能帮助将这一愿景带到推特，并共同改变这个社交媒体平台。马斯克表示，委任亚卡里诺是希望打造一个“万能应用”的社交平台，包括点对点支付服务，数码广告也将继续成为Twitter核心业务。

• 新订单12月才能交付，英伟达GPU持续缺货涨价

据集微网，有代理商透露，$英伟达(NVDA.US)$A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5%；同期A800价格累计涨幅达20.0%。同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

• 定价3000美元依然利润微薄？美媒：苹果MR设备是一款打破常规的实验性产品

根据多方爆料，$苹果(AAPL.US)$MR设备的形态将会是一个滑雪镜大小的眼镜本体，再加上一个“一只手就能握住”的外置电池包。好消息是，对于一款预期售价能达到3000美元的产品来说，苹果有充足的堆料空间。有了解产业链的人士透露，即便按照3000美元的定价，比目前市面上最贵的Meta Quest Pro翻了快三倍，但苹果卖硬件的利润仍会十分微薄。

• 因业务增长放缓，亚马逊计划全面改革物流体系以降低成本

$亚马逊(AMZN.US)$对其物流网络进行了全面改革，试图减少包裹的运输距离，以加快配送速度。该公司希望通过这一举措不断提高盈利能力。

这一改进将给客户更快的交货时间、更好的库存管理以及客户在其网站上看到的搜索结果的改变。该公司在疫情期间进行了大规模扩张，因为客户更多选择线上购物创造了大量需求。

• 老虎环球考虑套现部分非上市公司股权，包括字节跳动和Stripe

据英国金融时报，在致投资者的最新年度信函中，专注于投资科技行业的对冲基金老虎环球表示，正考虑套现部分非上市公司的股权，包括字节跳动和Stripe等。在年度信函中，老虎环球透露其共持有价值400亿美元的“成长型”公司股权，其中包括流行视频分享应用TikTok母公司字节跳动、支付公司Stripe和美国软件集团Databricks，并对这些非上市公司的估值方式进行了辩护，目前投资者对此类投资的估值感到焦虑。

• 桥水基金最新调仓：新兴市场ETF成头号重仓，减持拼多多、黄金ETF、消费股

“后达利欧时代”，全球最大对冲基金桥水基金最新持仓曝光。监管文件显示，截至2023年3月31日，桥水基金的整体持仓规模为163.88亿美元，较去年底的183亿美元进一步下滑约10%。安硕核心MSCI新兴市场ETF在一季度获得桥水大幅加仓，晋升为其第一大重仓，但桥水减持了两只标普500 ETF。桥水加仓了谷歌母公司Alphabet、脸书等，减持了拼多多、黄金ETF、以及宝洁、百事可乐、可口可乐、沃尔玛等多只消费股。需要注意的是，桥水最新观点表示，非常看好黄金，认为黄金可能正处于持续增长期的开端。

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• 景林Q1美股持仓报告：买入教育股、AI，显著减持电商股

千亿私募景林资产最新美股持仓出炉。报告期内，景林资产整体持仓规模由上一季的16.29亿美元小幅上升至17.29亿美元，景林资产一季度减持拼多多133.95万股，持仓环比减少24%，仍为其第一重仓股；大幅加仓教育股，其中，增持新东方368.75万股，加仓网易5.34万股，两者为其第二和第三重仓股，新进好未来224.55万股；新进英伟达，持仓达32.53万股，进入其持仓第7名，新进谷歌，持仓达51.86万股。

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• 文艺复兴一季度清仓硅谷银行和签名银行

13F报告显示，文艺复兴科技一季度建仓做多霍尼韦尔、露露柠檬、Linde、美元树、IBM、德州仪器、3M、迈威尔科技等529只股票；清仓AMD、谷歌母公司Alphabet、硅谷银行金融集团、劳氏百货、西方石油公司、签名银行等676只股票。

上周五美股成交额TOP20

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港市前瞻

• 北水上周五逆势买入中芯国际近3亿港元，抛售中国移动近4亿港元

5月12日（周五），南向资金净卖出5.84亿港元。$中国移动(00941.HK)$、$农业银行(01288.HK)$、$香港交易所(00388.HK)$分别遭净卖出3.96亿港元、1.89亿港元、1.79亿港元；$中芯国际(00981.HK)$逆势获净买入2.85亿港元。

今日关注

关键词：美国纽约联储制造业指数、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

周一，经济数据较为平淡，投资者需留意美国纽约联储制造业指数。

事件方面，5月15日，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将发表讲话，投资者需关注他的最新观点。

5月11日，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，尽管通胀有所放缓，但仍然过高，这意味着美联储将不得不在更长的时间内维持趋紧的货币政策。

卡什卡利是今年拥有FOMC投票权的票委，在目前的美联储官员中属于鹰派阵营。在上周的5月议息会议上，与会官员一致决定加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5％-5.25％。

零界晨读：

不进行研究的投资，就象打扑克从不看牌一样，必然失败！