热点要闻

• 美联储贴现率会议纪要：3个联邦储备银行委员会希望1月份将贴现利率提高50个基点

美联储贴现率会议纪要显示，3个联邦储备银行委员会希望1月份将贴现利率提高50个基点。在美联储1月31日至2月1日的政策会议之前，12个地区中有2个联邦储备银行的委员会寻求不改变贴现率。

• 摩根大通称美股若跌破关键技术位，量化基金或大举抛售股票

摩根大通团队估计，如果标普500指数跌破200日移动均线，追踪趋势的所谓商品交易顾问（CTA）就可能被迫抛售约500亿美元股票。上周五该指数与位于3,940点附近的这道门槛相差不到1%。机构数据显示，新的卖盘涌现将促使CTA进一步撤出全球股市，过去两周CTA的抛售规模已达400亿美元。CTA曾是推动美股从去年10月开始反弹的重要量化力量之一，进入2023年却转为卖方，使美股新一年的涨势疲软。

• 芝加哥联储主席：决策者过度依赖市场反应是危险和错误的

芝加哥联储主席Goolsbee在他就任后的首次公开演讲中说，政策制定者过于依赖市场反应是危险和错误的，经济数据的反复和波动会让人们很难看清实体经济中正在发生的事情，因此除了传统的经济数据之外，美联储更应该关心实体经济中的线索。此前，曾有媒体报道称，美国总统拜登有意提拔他担任美联储副主席一职。

• 美国消费者信心在2月份再次下降

美国2月谘商会消费者信心指数录得102.9，为连续第二个月下降。值得注意的是，预期指数现在已远低于80——该水平通常预示着明年将发生经济衰退。展望未来，前景似乎更加悲观。对未来六个月就业、收入和商业状况的预期在2月份都大幅下降。而且，虽然12个月的通胀预期有所改善：从上个月的6.7%降至6.3%，但消费者可能会在高物价和利率上升的情况下显示出缩减支出的早期迹象，2月份度假意向也有所下降。

• 美国房价连续第六个月环比下跌，较去年6月峰值累跌4.4%

周二，美国公布的房价数据显示，伴随着美联储持续加息，以及人们担心未来经济陷入衰退，美国房价继续冷却。12月标普凯斯席勒（S&P/CS）全美房价指数连续第六个月下滑，环比下跌0.51%，比预期的下跌0.4%还要糟糕。经历一连串的下跌，去年12月的房价比当年6月的峰值水平低4.4%。

• 美商务部启动芯片基金融资申请，规模达390亿美元

美国商务部周二启动了美国芯片基金(CHIPS for America Fund)的融资申请，使芯片制造商能够获得总计390亿美元的激励以建设新工厂和扩大生产。$英特尔(INTC.US)$、$台积电(TSM.US)$、$IBM Corp(IBM.US)$、$美光科技(MU.US)$和$德州仪器(TXN.US)$等主要芯片制造商都已经开始积极扩张与上述激励相关的业务。

美股复盘

• 周二，美股尾盘转跌，道指创近四个月新低

美股三大指数周二集体收跌，道指跌0.71%，2月份累跌4.2%；标普500指数跌0.32%，2月份累跌2.62%；纳指跌0.1%，2月份累跌1.11%。

明星科技股涨跌不一，加入Meta官宣创建AI新团队后涨超3%，亚马逊、谷歌小幅上涨；苹果、奈飞、微软小幅下跌。

热门中概股涨跌参半，纳斯达克中国金龙指数微跌0.09%，2月份累跌约11%。小鹏汽车涨近4%，唯品会、拼多多涨超2%，哔哩哔哩跌超3%。

• 特斯拉投资者日好消息提前曝光：墨西哥总统称新工厂定了

当地时间周二，墨西哥总统洛佩斯表示，他周一曾与$特斯拉(TSLA.US)$CEO埃隆·马斯克通过电话，在通话中，马斯克向他承诺将在墨西哥北部的蒙特雷市建厂。洛佩斯表示，对墨西哥来说，这是一笔可观的投资和“很多、很多”工作岗位。更多的建厂细节，将会在周三的“投资者日”活动中宣布。

• 不满意OpenAI，马斯克拟另起炉灶研发ChatGPT替代品

据媒体援引知情人士透露，马斯克最近几周接触了人工智能研究人员，打算成立一个新的研究实验室，开发“网红”聊天机器人 ChatGPT 的替代品。作为曾经的联合创始人，马斯克对OpenAI的不满已经不是一天两天了。近几个月来，马斯克多次公开批评OpenAI的一些限制性安全措施，并表示OpenAI和自己创建它时的初衷背道而驰。

• 微软把新必应按钮加进Windows 11搜索框

当地时间周二，$微软(MSFT.US)$首席产品官帕诺斯·帕奈发布更新公告称，在Windows最新推送的更新中，集成Open AI GPT功能的新必应将出现在电脑的搜索栏上，使用户更轻松地调用AI搜索机器人。从功能上来看，用户可以在搜索框里直接提问，并通过点击新必应按钮呼出独立的对话界面。不过从展示界面来看，这项功能并没有集成更为复杂的“撰写”功能。

• 欧盟取消对苹果的一项反垄断指控，但苹果只能“高兴三秒钟”

当地时间周二，欧盟委员会减少了对$苹果(AAPL.US)$的指控“罪名”，取消了一项有关应用软件内支付的指控，重点关注苹果应用商店的另外一项违规行为，即阻止开发者告知消费者还有其他的购买方法。

不过，苹果享受到的“反垄断胜利”仅仅是暂时的。今年5月份，欧盟一部监管科技行业的新法律《数字市场法》将会生效，这一法律将会禁止欧盟委员会之前调查的苹果公司上述两类违规行为，若有违反，厂商将会面临全年销售额一成的巨额罚金。

• 通用汽车将在全球裁员数百人

据底特律媒体报道，$通用汽车(GM.US)$将在全球范围内裁员数百人，其中大部分在美国。该公司希望在今年完美地推出几款新的电动汽车，以便在竞争日益激烈的市场中获得新的市场份额。这家汽车制造商还计划在未来两年削减20亿美元的成本，而此轮裁员将是该削减成本的一部分。

• 美国疫苗公司质疑自身持续经营能力，盘后暴跌25%

总部位于美国的$诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)$周二盘后发布财报，其中四季度收入3.574亿美元，分析师预期3.803亿美元；四季度每股亏损2.28美元，分析师预期亏损1.15美元。由于营收和融资来源存在不确定性的缘故，严重怀疑公司的持续经营能力。受此消息影响，截至发稿公司盘后暴跌25%。

• 塔吉特Q4业绩好于预期，2023财年指引不及预期

数据显示，$塔吉特(TGT.US)$2022年第四季度营收为314亿美元，同比增长1.3% ，好于市场预期;净利润为8.76亿美元，同比下降43.3%;每股收益为 1.89  美元，好于市场预期的1.48 美元。塔吉特预计，2023财年调整后每股收益将不超过8.75美元，低于市场师预期。

• 惠普Q1业绩展望释放PC需求复苏信号！利润展望优于预期

财报数据显示，$惠普(HPQ.US)$第一财季营收同比下滑19%，至138亿美元，低于分析师平均预期的141亿美元。Non-GAAP准则下摊薄后的每股利润为0.75美元，与分析师预期基本一致，但是低于上年同期的1.10美元。展望第二财季，该公司预计调整后的每股利润将在73  –  83美分之间，这一预期区间的中点也高于分析师预期。对于2023财年，该公司继续预计调整后的每股利润为3.20美元至3.60美元，这一区间的预期中点同样高于分析师预期。

• RivianQ4业绩喜忧参半，电动汽车生产前景黯淡

电动汽车初创公司$Rivian Automotive(RIVN.US)$公布了一份喜忧参半的第四季度财报和黯淡的生产指引。财报显示，该公司Q4营收为6.63亿美元，上年同期为5400万美元，市场预期为7.424亿美元;归属于普通股股东净亏损17.23亿美元，上年同期为24.61亿美元;每股亏损为1.87美元，上年同期为4.83美元。Rivian预计2023年的汽车产量为5万辆，这大约是去年的两倍，但低于分析师预期的大约6万辆。Rivian还表示，预计2024年实现毛利润转正。

美股成交额TOP20

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港市前瞻

• 北水连续4日加仓腾讯，累计超51亿港元

2023年2月28日（周二），南下资金净卖出港股32.15亿港元。盈富基金、恒生中国企业、吉利汽车分别遭净卖出52.08亿港元、17.52亿港元、6.39亿港元；腾讯控股逆势获净买入9.54亿港元。

注：南下资金已连续4日净买入腾讯，累计约51.2036亿港元。

今日关注

关键词：中国官方制造业PMI/财新制造业PMI、美国Markit制造业PMI终值、美国ISM制造业PMI、蔚来财报

周三，经济数据方面，中国方面可关注中国2月官方制造业PMI、中国2月财新制造业PMI数据。美国公布2月Markit制造业PMI终值和美国2月ISM制造业PMI；美国至2月24日当周API原油库存和EIA原油库存将在同一日公布。

事件方面，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。

财报方面，$蔚来(NIO.US)$将于美股盘前公布财报，$Snowflake(SNOW.US)$、$赛富时(CRM.US)$将于美股盘后公布财报。

零界晨读：

平常时间，最好静坐，愈少买卖愈好，永远耐心地等候投资机会的来临。