热点要闻

• 本周美英或双双加息75基点

美东时间周三下午14:00，美联储FOMC将公布利率决议及政策声明，随后美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。目前市场普遍预计，美联储将在此次会议上第四次加息75个基点。此外，有分析认为，本周美股是否会继续上涨很大程度上取决于美联储的态度——但并不是加息75个基点这一「板上钉钉」事件，而是美联储主席鲍威尔对于货币政策前景发表的言论。

当地时间周四，英国央行将公布利率决议和会议纪要，目前市场普遍预计，英国央行或在下周宣布加息75基点，以1989年以来的最大幅度提高借贷成本，但交易员还对此次会议大幅加息100个基点的预期上调至37%。

• 「新美联储通讯社」：美联储可能将高利率维持更长时间

有「新美联储通讯社」之称的Nick Timiraos撰文称，美国应对疫情慷慨的财政刺激，向家庭提供大量现金并降低借贷成本，导致家庭和企业财务状况异常强劲，储蓄缓冲提高，利息支出降低。这可能使美联储遏制高通胀的工作更加困难。美联储可能会继续加息，并在更长时间内将联邦基金利率保持在高位。一些美联储官员主张在本周会议后放缓加息步伐。但关于加息速度的争论可能会掩盖一个更重要的问题，即利率最终会升至多高。一些经济学家认为，利率将不得不升至4.6%以上，原因是支出对加息的敏感度降低。

• 美联储看重的两大通胀指标走升，或意味着加息还得继续下去

周五公布的报告显示，美联储密切关注的两项美国重要通胀指标稳步上升，凸显持续的压力将令央行继续大幅加息。衡量薪资和福利的广泛指标——雇佣成本指数(ECI)第三季度上涨1.2%，涨幅较前一季度略有放缓，但仍处于历史高位。美联储看重的潜在通胀指标之一——不含食品和能源的核心PCE指数价格指数9月同比上涨5.1%，环比上涨0.5%，显示消费者支出仍具有韧性。

• 美联储11月加息75个基点的概率为80.3%

据CME「美联储观察」：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为19.7%，加息75个基点的概率为80.3%；到12月累计加息100个基点的概率为8.8%，累计加息125个基点的概率为46.9%，累计加息150个基点的概率为44.3%。

• 美国证监会拟全面修订股票交易规则，旨在让投资者获得更优价格

知情人士称，SEC正在考虑的一项提案整体上会要求经纪商将小投资者的市场订单转为拍卖，由交易公司竞拍订单的执行。SEC主席根斯勒在6月首次提出这种拍卖的想法。据悉，拍卖要求将适用于每天平均交易量少于40次的客户进行的金额20万美元以下的订单。

• 美民调：半数美国人认为经济和通胀是中期选举首要议题

当地时间10月30日，据美国广播公司（ABC）和益普索（Ipsos）联合进行的一项最新民调显示，大约一半的美国人称经济或通货膨胀是他们给国会投票考虑的首要问题。民调显示，26%的受访者认为经济是决定投票最重要的因素，而23%的受访者认为通货膨胀是投票要考虑的首要因素。近四分之三的共和党人将这两个经济问题列为优先事项，相比之下，29%的民主党人认为这两个问题是值得优先考虑的。据全国数据显示，49%的美国人将经济和通货膨胀结合在一起作为中期选举投票要考虑的首要问题。

• 世卫组织：密切监测奥密克戎亚型变异株XBB和BQ.1

根据现有的证据，世卫组织(WHO)新冠病毒进化技术咨询小组认为，XBB和BQ.1的整体表型与其他具有额外免疫逃逸突变的奥密克戎亚谱系之间的差异不够大，在必要的公共卫生反应方面，并没有达到需要指定一个新的「需要关注的变异株」和分配新标签的程度。不过，世卫组织认为，XBB和BQ.1仍然是令人担忧的亚型变异株，并将继续密切监测XBB和BQ.1，并要求各国对此保持警惕，继续监测和报告基因序列，并对不同的奥密克戎亚谱系进行独立和比较分析。

美股复盘

• 上周五，三大指数涨超2%，苹果涨超7%创逾2年最大单日涨幅

美股周五受数据和部分企业财报提振集体收涨。道指涨2.59%，标普500指数涨2.46%，纳指涨2.87%。上周，道指涨5.72%，标普500指数涨3.95%，纳指涨2.24%。

大型科技股已全部公布第三季业绩，苹果大涨超7%，亚马逊跌近7%，微软、谷歌涨超4%。

热门中概股集体下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.19%，本周累跌10.5%已连跌7周。小鹏汽车、哔哩哔哩跌约6%，理想汽车、新东方、京东跌超4%。

• 推特裁员50%？ 马斯克「入主即动刀」

特斯拉CEO马斯克在完成收购$Twitter(TWTR.US)$交易仅仅几分钟后就解雇了多名推特高管，包括首席执行官，首席财务官，法律政策、信托和安全部门负责人，总法律顾问。另外，知情人士称，推特的工程师已无法再对代码进行更改，特斯拉的工程师入场进行检查。

此外，媒体称马斯克计划周末开始在推特的产品部门裁员15%到30%，工程经理和产品经理预计将被大幅削减。营销部门也可能成为采用目标。值得注意的是，11月1日恰好是员工应当获得股票奖励的日期。但马斯克否认其裁员是为了规避当天到期的股票授予义务。

• 马斯克：我入主推特只做3件事，公平、人性和广告

在 Twitter 的「食堂」以新Boss的姿态，和员工亲切聊天之后。马斯克做的第一件事，就是在 Twitter 上发布了一封「致推特广告主」的公开信。这封信的文风和马斯克作风高度一致，没有华丽词藻，简单直接。在信中，他表达了自己收购 Twitter 的真正初衷：让 Twitter 作为社交媒体更开放公平，而不是成为信息茧房；让用户能选择自己不同「分级」的体验，同时承担后果。

• 大摩称苹果仍然是最好的持股之一

摩根士丹利维持$苹果(AAPL.US)$超配评级和177美元的目标价。分析师Erik Woodring表示，苹果9月份季度业绩好于预期，12月份季度指引与华尔街普遍预期保持一致甚至高于该预期，且阐述了苹果生态系统的一致性。该分析师认为，财报并没有解决消费者的争论，但「苹果仍然是最好的持股之一」，他维持对苹果股票的超配评级和177美元的目标价。周五美股收盘，苹果涨超7%。

• 马斯克收购推特后，通用汽车暂停在推特上的广告投放

$通用汽车(GM.US)$周五宣称，在马斯克接管社交媒体平台推特后，通用汽车将暂停在推特上的广告投放。

通用汽车表示，在评估推特的新方向时，将暂停广告投放。不过该公司将继续利用推特与客户互动，但不会为广告付费。在是否暂停在推特上投放广告或者不再使用推特这一社交平台的问题上，包括福特、Stellantis和Alphabet持股的Waymo在内的汽车公司均没有做出回应。

• 寒气笼罩！全球前20家科技行业富翁，今年身家已蒸发近5000亿美元

根据Bloomberg亿万富翁指数，截止本周五，包括马克·扎克伯格、比尔·盖茨和拉里·埃利森在内的全球最富有的前20位科技业大亨的账面财富，在今年已经蒸发了逾4800亿美元。彭博亿万富翁指数每日都会对世界上最富有人群的财富变化进行统计。本周，多家全球科技巨头发布的财报令人失望，导致科技股大幅下跌，榜单显示，扎克伯格的净资产仅在周四一天就缩水了112亿美元，其财富的主要来源——Facebook母公司$Meta Platforms(META.US)$的股价下跌了四分之一。

• 超7成美国公司Q3利润超预期，能源公司利润超预期幅度高达13.5%

据Refinitiv，截至10月28日，已有263家标普500成分公司发布了第三季度业绩，其中73%的公司利润超市场预期（一周前为74.7%），超预期的平均幅度为3.8%（一周前为5.4%）；其中能源股超预期幅度高达13.5%。67%的公司营收超市场预期（一周前为67.7%），超预期的平均幅度为1.5%（一周前为1.4%）；公用事业股超预期幅度远超其他行业，高达15.6%。 Refinitiv现预计标普500公司第三季度的利润将同比增长4.1%（一周前为3.1%），如果除去能源板块，增长率则为-3.5%（与一周前一致）；预计营收将增长10.3%（一周前为9.9%），如果除去能源板块，增长率则为7.2%（一周前为6.8%）。

• 拜登批评能源行业的暴利，埃克森美孚回应：以季度分红形式回报美国民众

对于拜登对能源行业创纪录利润的批评，$埃克森美孚(XOM.US)$公司CEO达伦•伍兹做出直接回应称:「美国一直在讨论油气行业将部分利润直接返还给美国民众的问题。这正是我们以季度分红的形式所做的。」埃克森美孚将季度派息从每股88美分上调至91美分，比预期高出1美分。该公司过去12个月的股息支付已经超过苹果公司，成为标普500指数中仅次于微软的第二大公司。此前，在壳牌$Shell PLC(SHEL.US)$公司发布丰厚收益后，拜登再次攻击石油公司，批评这家英国公司增加了股息，而不是降低油价。

• 花旗向俄罗斯乌拉西伯银行出售以卢布计价的个人分期贷款组合

$花旗集团(C.US)$10月28日宣布，俄罗斯子公司AO花旗银行已同意将以卢布计价的个人分期付款贷款组合出售给俄罗斯乌拉西伯银行(Uralsib)。花旗银行还同意将以卢布计价的信用卡余额组合转让给Uralsib，但须征得客户同意。预计没有员工或分支机构会因这些交易而转移。今年8月，花旗银行宣布关闭其在俄罗斯的消费者和当地商业银行业务。10月，花旗银行宣布将在2023年第一季度末结束其在俄罗斯的几乎所有机构银行服务。

• 瑞信新成立的投资银行列出未来规划

据媒体报道，$瑞士信贷(CS.US)$新成立的投资银行CS First Boston的核心业务将包括为并购提供咨询服务，通过股票和债券市场为客户融资，并提供杠杆融资。CS First Boston全球负责人David Miller在给员工的备忘录写道：「CS First Boston将是全球性的，在所有具有竞争优势的地区都有业务。」Miller称：「随着时间的推移，CS First Boston的结构将发展为一家独立的投资银行，使其能够吸引到第三方资本，包括员工持股。」据悉，瑞士国内的投资银行和资本市场业务将转移到公司旗下的瑞士银行。

• 明星自动驾驶公司即将关闭

据报道，由$福特汽车(F.US)$和大众共同投资的自动驾驶公司Argo AI将关闭运营，其员工和部分零部件将分别被福特汽车公司和大众汽车公司接收。福特首席财务官John Lawler表示，很明显，想要制造出大规模盈利的全自动驾驶汽车还有很长的路要走。在福特汽车10月27日公布的三季报上，也反映了Argo AI的情况，只不过是负面的。在福特三季报中，福特把本季度亏损的重要原因之一，归结为对Argo AI的投资失败。

上周五美股成交额TOP20

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港市前瞻

• 北水大幅加仓药明生物、腾讯各超10亿港元，卖出快手

10月28日周五，南下资金净买入港股42.8亿港元。药明生物、腾讯控股、美团-Ｗ分别获净买入10.88亿港元、10.48亿港元、2.31亿港元；快手-Ｗ、中国海洋石油分别遭净卖出2.21亿港元、1.7亿港元。

值得注意的是，南下资金自8月25日迄今已连续39日净买入腾讯，累计约271.5552亿港元。

今日关注

关键词：中国10月官方制造业PMI、美国达拉斯联储商业活动指数、欧元区第三季度GDP年率初值、欧元区10月CPI数据

周一，经济数据方面，中国10月官方制造业PMI、美国芝加哥PMI、欧元区第三季度GDP年率初值、欧元区10月CPI数据集体出炉。

市场预期欧元区10月CPI增速将进一步升至10.3%，同时核心CPI将逼近5%。

为了应对高通胀的冲击，上周欧洲央行连续第二次加息75基点。欧央行表示，预计未来将进一步提高利率，以确保通胀及时恢复到2%。 欧洲央行计划继续将其资产购买计划（APP）购买的到期证券的本金进行全额再投资，并修改了长期再融资业务的条款，以鼓励银行提前偿还这些多年期贷款。欧洲央行行长拉加德表示，管委会决定在12月继续讨论如何减少在常规量化宽松（QE）计划下购买的债券，并确定关键原则。

10月31日将公布美国10月芝加哥PMI，市场预期为47.2，高于45.7的前值。

财报方面，$安森美半导体(ON.US)$将公布业绩。

零界晨读：

风险来自你不知道自己正在做什么。