热点要闻

• 「新美联储通讯社」：后面加息路该怎么走，市场意见差别大着呢！

当地时间周二一早，有着「新美联储通讯社」名号的知名记者Nick Timiraos发表最新文章，清晰呈现了眼下华尔街的焦虑：分析师们对于鲍威尔即将给出的政策路径论述，目前仍处于「大乱斗」的状态。眼下金融市场对于美联储将在周三继续加息75个基点基本形成一致预期，但12月议息会议是否有可能重写目前市场锚定的加息路径，是加息夜一系列看点中的重中之重。

Timiraos总结道，对于，目前德意志银行、瑞银、瑞信、野村证券的分析师都预期还会延续75个基点的加息预期；但美国银行、高盛、摩根士丹利和Evercore投资则认为加息速度将放缓至50个基点。

• 美国10月ISM制造业指数和Markit制造业PMI均接近停滞，重要价格指数创两年多新低

美国10月ISM制造业指数降至50.2，创2020年5月以来新低。美国10月Markit制造业PMI终值50.4，创2020年6月以来新低。

经济学家认为，PMI显示四季度开局疲软，因为美国制造商的新订单显著下降。由于价格进一步上涨和美元走强，客户犹豫不决，国内外需求减弱。摩根大通认为，ISM数据之所以很重要是因为，一旦美国经济陷入萎缩，市场将越来越多地寻求美联储的鹰派行为有所改变。

• 美国9月职位空缺意外创今年第二大增幅，美联储紧缩预期升温

美联储看重的美国职位空缺数9月意外不降反增，环比8月增加43.7万，创仅次于3月的今年以来第二大月增幅。虽然空缺职位大幅增加，但招聘人数创一年半新低。数据突显，尽管美联储持续加息，美国劳动力市场的需求仍强劲，供应持续紧张，工资面临持续上行的压力。市场担忧，这可能促使美联储继续大幅加息，对美联储「终端利率」的预期大幅回升至5.06%，随后二季度降息预期也大幅回撤。

• 美联储加息决议前亮红灯！鲍威尔最爱的衰退指标即将触发警报

美东时间11月1日盘中，3个月期和18个月期美国国债的息差一度收窄至不足0.2个百分点，濒临收益率曲线倒挂，远低于今年4月的2.7个百分点。此前10月末，3个月和10年期的美债收益率曲线出现了两年多以来首次倒挂。

鲍威尔曾在3月份公开表态，更青睐3月和18月期的收益率曲线作为衰退预警指标。他称「美联储的工作人员对观察短期美债、前18个月的收益率曲线颇有研究。如果它倒挂，就意味着美联储要降息，意味着，经济疲软。」

• 美国前财长：更大的风险在于美联储过早地暂停货币政策紧缩进程

美国前财长萨默斯表示，美联储应当保持当前的加息势头，然后评估形势。更大的风险在于，美联储过早地暂停货币政策紧缩进程。

• 贝莱德：美联储加息或已使经济衰退不可避免

贝莱德对美联储鹰派政策将对经济产生的影响表示悲观，暗示美联储积极的加息行动可能已使经济衰退不可避免。这家全球最大的资产管理公司周二表示:「我们认为各大央行正走在政策过度紧缩的道路上。」「我们认为，利率将——可能已经——达到预示衰退的水平。」尽管美股小幅走高，但贝莱德认为，投资者尚未消化美联储政策的全部影响，称经济衰退的可能性”尚未反映在收益和市场定价中”。

• 亚特兰大联储GDPNow模型对美国第四季度GDP增速的预期降至2.6%

亚特兰大联储GDPNow模型对美国第四季度经济增长的预期从3.1%下调至2.6%。亚特兰大联储表示，在美国9月营建支出月率和美国10月ISM制造业PMI数据公布后，美国第四季度实际个人消费支出增长的近期预期从3.7%下降到2.9%，被第四季度实际私人国内投资总额增长从-1.6%上升到-1.3%轻微抵消。这一模型此次预估是从美国第三季度GDP数据发布开始的，随着新季度的数据开始累积，这些估值可能还不稳定。

美股复盘

• 美联储加息前夕美股三大指数集体下跌，中概指数逆市涨近4%

美股三大指数高开低走集体收跌，纳指跌0.89%，标普500指数跌0.41%，道指跌0.25%。

大型科技股多数下跌，亚马逊跌超5%，自2020年4月来首次收盘市值不足1万亿美元，谷歌跌超4%，苹果、微软跌超1%。

中概股逆市上扬，纳斯达克中国金龙指数涨3.83%。理想汽车、网易涨超7%，哔哩哔哩、阿里巴巴、京东涨超3%。

• 马斯克：推特Blue要涨价60%至8美元，包蓝V认证

$特斯拉(TSLA.US)$CEO马斯克收购$Twitter(TWTR.US)$不到一周祭出「三板斧」：罢免高管和董事会、研究大裁员、全员加班开发「认证费」。此前媒体称，马斯克考虑升级订阅服务推特Blue，将它和加蓝V的实名认证绑定，每月收费19.99美元。这一定价随后招致批评。马斯克周二称，计划将推特Blue的每月订阅费用从现在的4.99美元涨到8美元，对付费用户进行蓝色标记认证。这相当费用只上涨60%。

• 迟到两年！特斯拉计划在2023年底开始量产电动皮卡Cybertruck

据媒体最新报道，$特斯拉(TSLA.US)$目前的目标是在2023年底开始大规模生产电动皮卡Cybertruck，这较马斯克初始公布的量产时间点晚了两年。Cybertruck的产量将在2023年下半年逐步提高，这意味着特斯拉要到 2024年初才会记录收入。

Cybertruck被外界视为特斯拉未来增长的关键。特斯拉已于今年5月停止接受北美以外地区的Cybertruck订单。马斯克当时表示，特斯拉第一批Cybertruck的订单超过了公司在开始生产后三年内可能完成的数量。

• 史上最赚钱的一年！英国石油公司三季度盈利翻倍至80亿美元，宣布回购更多股票

$英国石油(BP.US)$三季度盈利82亿美元，将近去年同期的2.5倍，远超分析师估计的61亿美元。由于欧洲燃料价格飙升，BP的天然气和低碳部门销售额增长三倍多，基本盈利62亿美元。BP宣布，四季度再回购25亿美元的股票，今年的股票回购总额略超过100亿美元。

俄乌冲突以来，随着俄罗斯削减对欧洲的天然气供应，欧洲天然气价格飙涨，石油和天然气行业利润激增。三季度BP、壳牌、道达尔、埃克森美孚和雪佛龙的利润总额接近500亿美元。

• 腾讯大股东Prosus：有关中信组团收购腾讯股份的消息不实，对腾讯的长期前景仍有信心

$腾讯控股(ADR)(TCEHY.US)$$腾讯控股(00700.HK)$最大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus 11月1日发布声明称，媒体公司「亚洲科技」文章称中信集团正组团与Naspers谈判以收购其持有的全部腾讯股份，该文是猜测性的，不符合事实。Naspers董事会和Prosus董事会重申，他们对腾讯的长期前景仍有信心，并且将继续执行今年6月宣布的开放式股票回购计划。腾讯ADR周二收盘涨超8%。

• 逆势大举并购！强生将以166亿美元收购心脏设备制造商阿比奥梅德

周二，全球医疗器械巨头$强生(JNJ.US)$公司表示，将以每股380美元的现金预付款收购人工心脏制造商$阿比奥梅德(ABMD.US)$。该交易价值约166亿美元，包括债务和现金，预计将在2023年第一季度内完成。强生公司打算用手头的现金和短期融资为收购提供资金。

此举将扩大强生的医疗技术部门，并巩固其心血管设备业务。如果达到某些商业和临床里程碑，阿比奥梅德的股东还将有权获得每股高达35美元的现金。阿比奥梅德周二大涨近50%。

• 服务器芯片市场助力AMD业绩超预期，预计Q4营收将增长14%

$美国超微公司(AMD.US)$公布了2022年第三季度财报数据，数据显示该公司业绩小幅超过市场预期，并暗示进军利润丰厚的服务器芯片市场将继续提振其财务状况。AMD第三季度每股收益(EPS)为67美分，彭博统计的分析师预期为65美分。第三季度营收则与分析师预期水平基本一致，AMD Q3营收为56亿美元，分析师预期约为55.9亿美元。展望未来，AMD预计在第四季度销售额将达到55亿美元，区间为上下浮动3亿美元。截至发稿，AMD美股盘后涨超4%。

• 爱彼迎Q3营收28.84亿美元创新高，四季度业绩指引不及预期

$爱彼迎(ABNB.US)$Q3营收28.84亿美元，同比增长29%，不计入汇率变动的影响为同比增长36%。由于第四季度的业绩指引较为疲软，该股在盘后交易中下跌约6.5%。净利润为12.14亿美元，同比增长45.6%;摊薄后每股收益为1.79美元，上年同期每股收益为1.22美元。调整后 EBITDA为15亿美元，同比增长32%。自由现金流为96亿美元。与第三季度25%的增幅相比，爱彼迎预计第四季度的住宿预订和体验预订速度将「略微放缓」。

• 沃尔玛：新注册的Walmart+会员2天内享受年费半价

$沃尔玛(WMT.US)$表示，在美国当地时间11月1日至3日期间，新注册的Walmart+会员将只收取49美元的年费，相当于平常98美元年费的一半，会员将从11月7日开始提前享受「黑色星期五促销活动」（Black Friday Deals for Days）。据悉，今年平台允许会员比其他人提前几个小时开始在线购物。

美股成交额TOP20

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港市前瞻

• 北水净买入额创下半年单日新高！大幅加仓科技股，再买腾讯超21亿港元

周二（11月1日），南下资金今日净买入港股74.37亿港元。腾讯控股、美团－Ｗ、比亚迪股份分别获净买入21.44亿港元、12.99亿港元、6.43亿港元。

恒生中国企业、新东方在线、小米集团-W分别遭净卖出8.76亿港元、7539万港元、6255万港元。

注：南下资金自8月25日迄今已连续41日净买入腾讯，累计约310.02亿港元。

今日关注

关键词：美国10月ADP就业人数；美国超微公司、爱彼迎、前进保险、百胜餐饮财报

周三，经济数据方面，欧元区/法国/德国10月制造业PMI终值、美国10月ADP就业人数将公布。

11月2日美国将公布10月ADP就业人数，市场预期增加20万，略低于20.8万的前值。

财报方面，$美国超微公司(AMD.US)$、$爱彼迎(ABNB.US)$、$前进保险(PGR.US)$、$百胜餐饮(YUM.US)$、$雅诗兰黛(EL.US)$、$艾默生电气(EMR.US)$、$葛兰素史克(GSK.US)$、$新濠博亚娱乐(MLCO.US)$等公司当日将公布财报。

新股方面，$MED-X, INC.(MXRX.US)$当日上市。

零界晨读：

不进行研究的投资，就像打扑克牌从不看牌一样，必然失败。