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原油盘中反转暂别四周高位,黄金重返1780上方

市场对大宗商品“超级周期”的讨论由来已久,尤其是如今全球市场大规模刺激的注入之下,大宗商品价格的上涨。摩根大通(JP Morgan)首席全球策略师David Kelly近日对此进行了详尽的分析。

Kelly指出,对大众来说,上世纪70年代的大通胀记忆已经消散了。

“上世纪70年代,原油价格走高,这成为推动通胀的关键因素,1974年美国CPI同比增长12%,到1980年增幅更是上升到15%。”

原油盘中反转暂别四周高位,黄金重返1780上方

Kelly指出,这样幅度的通胀升温和通胀本身的心理是有关系的。

油价走高推动了交通费用走高,最终使得农业、制造业和运输成本大增,薪资也因此需要增长,因为人们的食物和交通成本同样在上涨。很企业难以支付薪资增长成本而缩减岗位,当时美国不少州的失业率涨到两位数。

至于眼下是不是大宗商品的超级周期,Kelly指出,数据显示美国经济的增长在加速,3月零售销售大增,初请失业金数量下降到一年低位,新屋开工数据同样有大增。这样的加速让市场对通胀的担忧也在大增,也因此认为大宗商品进入了“超级周期”。

一些通胀升温的信号确实出现了,尤其是无论美国政府还是美联储都没有减少刺激的迹象。

但在原油市场,这一次的情况不太一样,OPEC+有能力随时控制原油供应量。

此外,受到清洁能源需求的影响,锂、铁矿石和锌的价格更受关注,这都是这一次和之前几次的不同点。

Kelly还表示,就黄金而言,数字货币的出现使得很多原本进入贵金属市场的需求转向,影响了黄金市场的需求和流动性。短期利率的低迷则使得投资者们更容易去贷款在贵金属市场建仓。最终美联储的紧缩则将是一大风险,不仅仅对贵金属,对整个大宗商品市场都是。

长期而言,Kelly认为贵金属还会承受更多压力,比特币价格的走高对整个大宗商品超级周期都可能有影响,至于影响几何,可能只有时间能说明了。

本周二,欧美主要股指齐跌。三大美国股指本月首次连续两日下跌,受原油转跌拖累的能源板块领跌标普,受益于复工的邮轮、航空公司行业股跌幅居前,六大龙头科技股盘中齐跌。苹果发布会推出紫色iPhone 12和mini、搭载自研芯片的iPad Pro和iMac,但未如市场传言所料透露苹果汽车的消息,苹果股价盘中保持跌势。

周三亚市午盘,得益于美债收益率再次走低以及美元跌至约七周低点,黄金期货价格重返1780美元上方。

美国十年期国债收益率周二再度失守1.60关口,目前仍然下跌10个基点,报1.5608%。同时,衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的美元指数期货跌0.03%,报91.20,周二一度跌至90.84,创七周新低。

OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley表示,“如果美国十年期国债收益率保持疲软,黄金有望不断积聚力量,在未来几天测试100日移动均线切入位1802美元。”

与此同时,投资者还需关注多国央行的货币政策决议。加拿大央行将于今日晚些时候公布利率决议,欧洲央行将于周四结束货币政策会议,美联储也将在下周召开会议。

菲利普期货公司高级商品经理Avtar Sandu表示,由于新增确诊病例数量不断增加,美联储和其他央行将“保持鸽派”。

根据约翰霍普金斯大学数据,截至4月21日,全球累计确诊病例数量已超过1.425亿。

 

 

技术面分析:

黄金价格在跌至1765.00水平之后,以明确的积极价格进行交易,得到EMA50的持续积极支撑,这保护了图表中出现的看涨通道内的交易,这使我们的看涨概览在接下来的时期内有效,主要等待测试1800.00。请注意,突破目标水平将扩大看涨波幅,达到下一个目标1838.00,而保持在1765.00以上则是继续建议上涨的关键条件。

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黄金交易策略:

今天的预期交易范围是在1760.00支持和1800.00阻力之间。

今天的预期趋势:看涨

白银价格收于25.50美元上方,自昨天以来没有显示出任何强劲走势,因此,看涨趋势情景将保持有效,并受到EMA50的支持,具体取决于上述水平上方的价格稳定性,提醒我们 您正在等待访问27.00作为下一个目标。

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白银交易策略:

今天的预期交易范围是在25.50支持和26.40阻力之间。

今天的预期趋势:看涨
昨日原油价格大幅下跌,并试图突破62.20,但直到现在一直保持稳定,伴随着随机信号的积极信号,等待价格回升,以期在未来一段时间内恢复预期的主要看涨趋势,将67.95定位为下一站,EMA50支持建议的积极情景,并指出,跌破62.20将会使价格承受额外的负压,从而在明确确定下一个趋势之前进入59.85。

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原油交易策略:

今天的预期交易范围在61.00支持和64.00阻力之间。

今天的预期趋势:看涨

欧元兑美元未能突破1.2064水平,出现看跌反弹,并暗示即将到来的交易日下跌,主要目标是测试1.11975。因此,预计今天将出现看跌偏见,因为我们意识到当达到上述水平时我们需要监控价格走势,因为突破该趋势将扩大看跌波幅至1.1880,成为下一个负站,而突破1.2064则是关键 反弹以达到1.2170的新收益。

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欧美交易策略:

今天的预期交易范围是在1.1950支持和1.2100阻力之间。

今天的预期趋势:看跌

英镑兑美元昨日下跌,跌破1.3945并收于其下方,这推升主要看涨通道的价格并导致价格转跌,主要目标位于1.3800。因此,考虑到跌破1.3970将阻止建议的负面情景并导致价格再次反弹,我们预计接下来的交易日将出现更多下跌。

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镑美交易策略:

今天的预期交易范围是在1.3850支持和1.4000阻力之间。

今天的预期趋势:看跌

 

重点货币对交易策略:

纽美交易策略:在0.7120支撑位和0.7230阻力位之间逢低做多;

澳美交易策略:在0.7680支撑位和0.7800阻力位之间逢低做多;

美日交易策略:在107.50支撑位和108.55阻力位之间逢高做空;

美加交易策略:在1.2550支撑位和1.2680阻力位之间高抛低吸;

美瑞交易策略:在0.9100支撑位和0.9200阻力位之间逢高做空;

 

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