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纽市盘前:美国4月CPI大幅抬头 5月12日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

 全球市场综述

  1)欧美市场行情盘点

  欧股市场:周三欧市早盘,欧洲股市小幅震荡,不过得益于英国国内生产总值(GDP)数据好于市场预期,英国富时100指数领跑欧洲主要股指。欧洲基准指数泛欧斯托克600指数涨2.04点或0.47%,报438.64点;德国Dax指数涨0.34%;法国CAC40指数涨0.15%;英国富时100指数涨0.83%;意大利富时MIB指数涨0.19%;西班牙IBEX35指数涨0.11%。

  美股盘前:5月12日(周三)美股盘前,美国4月CPI公布后,美国三大股指期货跌幅短线扩大,道指期货一度跌超200点。美国4月CPI同比增4.2%,前值2.6%,预测值3.6%,据悉,美国4月未季调CPI年率数据录得2008年9月以来最高值。道指期货跌0.46%,标普500指数期货跌0.74%,纳指期货跌1.32%。苹果(AAPL.US)盘前跌1.18%,Facebook(FB.US)盘前跌1.47%,亚马逊(AMZN.US)盘前跌0.99%,微软(MSFT.US)盘前跌1.11%。

  2)市场消息面速读

 1、美国通胀数据公布

  北京时间周三(5月12日)20:30,美国公布的4月CPI数据大幅高于预期,但美联储提前收紧货币政策的前景似乎并未得到多大程度强化。截至发稿,现货黄金急挫逾11美元至1821.79美元/盎司后收复多数跌势。

  具体数据显示,美国4月未季调CPI年率录得4.20%,录得2008年9月以来最高值,大幅高于预期值3.60%和前值2.60%;美国4月核心CPI未季调年率录得3%,同样远高于预期值2.30%和前值1.60%。

  近几个月来,不断上升的通胀预期给美元带去提振,更重要的是美国十年期国债收益率回升,降低了非孳息资产黄金的魅力,因投资者认为美联储会提高利率,以应对价格上涨。

  2、美油涨逾1%,库存报告强化需求强劲前景

  美国最大的燃料管道因黑客攻击而持续关闭至第五天,从佛罗里达州到弗吉尼亚州的加油站开始告急,汽油价格在周二上涨,并引发了驾驶者的恐慌购买。拜登政府预计,Colonial管道将在几天之内重启,并敦促司机们不要急于加油。

  在遭到黑客的勒索软件攻击后,Colonial管道上周五被关闭,该公司表示希望在本周末“大体”恢复运营服务。但这次供应中断已经开始产生冲击,事件也凸显出美国重要基础建设面临网络攻击的脆弱程度。Colonial管道表示,希望在本周末之前重启大部分网络。

  OANDA高级市场分析师杰弗里·哈雷在一份报告中写道,对于其他地方出现的反应跟风现象,石油市场保持了观望态度。输油管道的网络攻击事件还在继续,现在正导致美国东部物质短缺。

  美国汽车协会(American Automobile Association)表示,美国无铅汽油均价触及每加仑2.99美元,为2014年11月以来最高。

 3、疫苗接种意愿仍待提升

  克利夫兰联储主席梅斯特指出,(就业岗位增幅)很大程度上可能取决于更多美国人接种疫苗,考虑到一些成年人对接种疫苗有犹豫,这可能是一个困难的要求。

  为了实现总统拜登的7月4日前解封目标,白宫周二宣布了一系列旨在提高美国新冠疫苗接种率的措施,其中包括与乘车服务公司优步(Uber)和来福车(Lyft)合作。

  拜登已设定一项目标,希望到7月4日时能有70%美国成年人完成疫苗接种,从而让全国可以安全地恢复庆祝活动与独立日假期的小型聚会。根据美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)数据,截至周一,已有46%美国民众至少接种了一剂疫苗。

  梅斯特称:“确实,随着失业补贴延长,人们的经济状况让他们可以做出那些艰难的选择,即是否对重新开始工作感到放心。”她补充称,补贴本身并不是造成问题的原因。(明年政府财政支出将减少)

  由于美联储现在负责确保高就业率,而不是紧盯通货膨胀,令人失望的就业报告使得缩减利率的可能性降低,黄金可能会受益于持续宽松的货币政策。

 3)纽市主要货币走势分析

  美元指数:截止北京时间21:00,美元指数上涨,现报90.34,涨幅0.18%。纽市盘前,衡量美元兑一揽子主要货币走势的美元指数反弹至90.40区域附近遇阻,并引发了修正,目前交投于90.30左右。美元指数延续了本周迄今为止不稳定的表现,尽管目前看来它受到了90.00附近指数的良好支撑。技术面来看,美元指数如果突破91.06(100日移动平均线),将为升向91.43和91.70(200日移动平均线)打开大门。而下方初步支撑位于89.98,然后是89.68和89.20。

  欧元/美元:截止北京时间21:00,欧元/美元继续下跌,现报1.2102,跌幅0.22%。纽市盘前,欧元兑美元在1.2150以下受压,因美元走强,且欧盟发布了新的经济预测。所有人都在关注美国的通胀,这将引发市场波动。悲观情绪笼罩着市场。主要原因是担心物价上涨会导致美联储提高利率。虽然美联储官员一直坚称物价上涨是“暂时的”,几个月后就会消退。投资者仍然难以置信。更糟糕的是,中东不断升级的冲突增加了人们的担忧,并提振了作为避风港的美元。欧元兑美元一直保持在1.21区域。尽管欧盟大部分地区的疫情状况正在改善可能会对欧元有支撑作用,但今天欧元兑美元应主要受美元走势的影响,预计美国CPI大幅上涨不会给美元带来太大帮助,因此其他全球局势应该是主要推动因素。

  英镑/美元:截止北京时间21:00,英镑/美元下跌,现报1.4133,跌幅0.04%。纽市盘前,技术面来看,英镑/美元继续受益于四小时图上的上行势头,交易位置远高于50、100和200周期简单移动均线。然而,相对强弱指数(RSI)太接近70超买线。初步阻力位在1.4160,这是5月的新高。进一步上行将挑战1.42和1.4240。而初步支撑位是1.4110的日内低点,然后是1.4075和1.4050。技术面来看,英镑/美元继续受益于四小时图上的上行势头,交易位置远高于50、100和200周期简单移动均线。然而,相对强弱指数(RSI)太接近70超买线。初步阻力位在1.4160,这是5月的新高。进一步上行将挑战1.42和1.4240。而初步支撑位是1.4110的日内低点,然后是1.4075和1.4050。

  美元/日元:截止北京时间21:00,美元/日元上涨,现报109.03,涨幅0.40%。纽市盘前,尽管美元温和走强,该货币对继续窄幅波动,最后上涨0.1%,报108.70。全球主要股指大跌反映出避险的市场环境,周二提振了避险货币日元。目前,欧洲股市处于上涨区间,暂时限制了日元的潜在涨幅。然而,标准普尔500指数期货下跌了0.4%,这表明市场情绪很可能在今天的下半段转为低迷。稍后,美国劳工统计局将发布4月份消费者价格指数(CPI)数据。投资者预计剔除食品和能源价格波动的核心CPI将从3月份的1.6%上升到2.3%。如果该指数达到或超过2.5%,则可能有助于美元兑其他货币走强。不过,在上周五公布令人失望的非农就业报告后,通胀数据对美元的影响可能仍是短暂的。

  现货黄金:截止北京时间21;00,现货黄金下跌,现报1832.86美元/盎司,跌幅0.23%。纽市盘前,金价下跌,目前交投于1830美元附近。若美国通胀率远不及预期,可能推动金价升破200日均线1850美元。令人失望的通胀数据将缓和通胀担忧并打压美联储的缩减和收紧预期,这可能引发对黄金的新一轮需求激增。如果,日内收盘于200日均线1850美元上方将激发指向1900美元关口的看涨押注。下行方面,金价或将挑战周二低点1818美元,跌破该位,空头将瞄准5月7日低点1813美元。若自数月高点1846美元以来的修正行情继续,则100日均线位于1796美元构成强劲支撑。

  现货白银:截止北京时间21:00,现货白银下跌,现报27.38,跌幅0.78%。纽市盘前,白银继续未能突破27.65-70美元阻力位区域,周三遇到一些新的卖盘,回吐了隔夜大部分涨幅。上述的阻力是30.07美元-23.78美元跌势的61.8%Fibo水平,现在应该是短线交易者的关键点。白银在过去四个交易日中一直在更广泛的交易区间内震荡。这在小时线图上形成了一个矩形,表明投资者对近期走势犹豫不决。在关键的美国CPI报告发布之前,投资者现在似乎不愿进行任何激进的押注。突破上述阻力后的持续走强将被视为看涨交易者的新触发因素,并将白银/美元推向28.80-85美元阻力区域附近的中间阻力位。这一积极势头可能会进一步扩大,并让多头自2月初以来首次看向29.00美元。

  原油市场:截止北京时间21:00,美油继续上涨,现报65.75美元/盎司,涨幅0.72%。纽市盘前,美国原油期货价格上涨逾1%,此前API原油库存降幅超预期强化了OPEC强劲的需求前景,而市场等待Colonial管道中断的最新消息。石油价格得到了OPEC最新展望的支持,该展望坚持了2021年世界石油需求强劲复苏的预测。OPEC表示,预计今年需求将增加595万桶/天,与上月的预期持平。不过由于印度新冠病毒感染病例飙升,该公司将第二季度需求预期下调了30万桶/天。美国截至5月7日当周API原油库存减少253.3万桶,预期减少225万桶,前值减少768.8万桶;截至5月7日当周API汽油库存增加564万桶,预期减少42.5万桶,前值减少530.8万桶,留意北京时间周三22:30将公布的美国截至5月7日当周EIA原油库存变动。

 4)机构观点

  1、三菱东京日联银行:美国CPI数据恐会进一步推动美元抛售

  全球制造业几乎每一项指标都强烈显示出存在瓶颈和通胀压力,因此美国今日发布的CPI数据将对市场至关重要。三菱东京日联银行(MUFG)经济学家预计,高通胀数据将引发进一步的美元抛售。

  美国10年期国债收益率自上周五非农就业数据公布后的短暂下跌以来一直在攀升,这表明市场对制造业建设瓶颈感到担忧,因此担心美国今天将出现大规模通胀数据。

  所有可能的情况是,该数据要超过0.3%的月核心CPI共识,才能真正带动美国科技股债券收益率的变动。但同样,数据疲软也不太可能导致大幅下跌。

  我们认为,在目前阶段,货币对0.3%的环比增长做出重大反应的可能性有限。

  经济强劲和即将反弹的迹像在欧洲、英国和大多数其它十国集团(G10)国家都很明显,因此,人们继续认为美联储实行宽松货币政策的时间比许多其他国家更长,目前可能继续成为区分因素。美联储的持续成功可以从实际收益率再次显著下降中看出来。仅在这种背景下,美元将继续挣扎。高通胀的共识可能会加强这一点,并促使美元在今天适度抛售。

  2、瑞士信贷:澳元/美元有升至0.8007的空间

  瑞士信贷分析师团队发布报告称,澳元兑美元隔夜大跌。不过澳元震荡于趋势线突破点0.7810附近,维持上涨风险,阻力位于0.7892/7905。

  “澳元兑美元继续走低,和股市下跌保持一致。不过汇价正震荡于最近完成的不规则底部结构的’颈线’0.7810附近,此前自13日EMA均线0.7785/84反弹。这令我们继续直接倾向看涨,日图MACD动量也再次加速上升,下一水平为0.7892 /7905,然后为0.8000/07的高点。 ”

  “我们预计0.8000/07将提供强劲阻力,不过由于核心的中期上行趋势依然完好,目前预计汇价将向上突破并打开升至2018年高点0.8126/36的大门。 ”

  “短期支撑移动至0.7785/84。收盘于其下并跌破周五低点0.7760表明虚假突破,汇价将重返区间内。 ”

 3、大华银行:欧元/美元或将涨至1.2200水平

  大华银行集团外汇策略师仍认为欧元/美元未来数周将涨至1.2200水平。

  24小时前景:“本行关于欧元将交投于1.2110至1.2160区间的预期有误,欧元/美元短暂涨至1.2180后出现回落。动能指标变化不大,仍预期目前的波动为整理。也就是说,预期欧元/美元将维持横盘整理,震荡区间处在1.2115和1.2175区间。”

  1-3周前景:“欧元昨日维持在新高1.2180附近,然后才出现回落。目前,本行维持与周一(5月10日当时欧元处在1.2165水平)的相同观点。正如此前所述,继上周五欧元强劲上涨之后,欧元可能进一步走强。但欧元短线超买,可能会缓解进一步上涨的步伐,欧元/美元可能突破1.2200,但目前涨至1.2240的前景并不大。总体来看,只要欧元/美元不跌破’强支撑’1.2065,则欧元/美元上涨动能维持完整。”

  (亚汇网编辑:楠楠)

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