全球宏观

• 周一盘前，美股三大股指期货普跌

欧股涨跌不一，德国DAX30指数跌0.84%，英国富时100指数跌0.59%，法国CAC40指数涨0.39%。

• 通胀、加息、俄乌冲突等多重不利因素令即将到来的美股财报季蒙阴

鹰派美联储、通胀飙升以及俄乌冲突带来的地缘政治不确定性，为本周即将拉开序幕的美股财报季蒙上了一层阴影，不少策略师担心「不及预期」的财报可能会大量出现。

根据路孚特（Refinitiv）旗下IBES数据，分析师们预计，2022年前三个月标普500指数成分股公司的利润将较上年同期增长约6%，今年全年利润增长约9%，与本月初的预测一致。

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• 美股Q1财报季来袭，高盛关注三大不确定性因素

美股新一轮财报季来袭。剔除表现优于大盘的能源股和表现逊于大盘的金融股，高盛预计标普500指数成分股第一季度收益将温和增长6%。高盛表示： 「我们鼓励管理层召开电话会议，阐述将影响2022年剩余时间收益的三大不确定性因素。」 这些因素包括：经济增长和消费需求展望、通货膨胀和利润率、企业应对地缘政治风险的风险敞口和提高弹性的投资计划。

• 与美联储赛跑！分析师：预计美国大型银行将在财报季大举发债

据了解，随着4月财报季的到来，在通常情况下，美国的大型银行在4月份发行的债券将占全年发行量的15%左右。据悉，摩根大通将于本周三公布业绩，有观点认为这些银行或将从业绩下滑的阴影中走出来。因此，这些债券的销售将会比正常情况更加火爆。而在美联储加息的背景下，利率只可能会从现在的水平继续走高，而借款方更希望在融资成本相对较低的时候发行债券。

• 对俄制裁还在升级，欧洲国家正在讨论将石油禁运列入议程

上周五，欧盟正式通过了对俄罗斯的第五轮制裁措施，决定逐步停止从俄罗斯购买煤炭。本周开始，欧洲国家将讨论是否摆脱对俄罗斯石油的依赖。欧盟外交政策负责人博雷尔在基辅会见乌克兰总统泽连斯基时表示，欧盟外长周一在卢森堡开会时，将把石油制裁事宜列入议程。

近期油价走势有所回落，截至发稿，WTI原油期货跌超5%，现报93.12美元/桶。布伦特原油期货跌幅扩大至5%，现报97.60美元/桶。

• 中美10年期国债利差出现倒挂，为2010年来首次

近期备受关注的中美10年期国债利差倒挂情形出现，11日亚市交易时段，美国10年期国债收益率上行5.5bp至2.764%，中国10年期国债活跃券220003收益率小涨1.25bp，报2.7525%，两者出现倒挂，利差为1.15bp。

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• 世界银行：俄乌冲突损害全球经济，乌经济预计将收缩45.1%

世界银行预测，受俄乌冲突影响，众多乌克兰企业关闭、出口锐减，乌克兰经济今年将萎缩45.1%，具体程度将取决于冲突持续的时间和强度。

另一方面，因为受到了前所未有的制裁打击，俄罗斯经济已陷入深度衰退，预计2022年将收缩11.2%。此外，根据预测，受军事冲突和新冠肺炎疫情的双重影响，预计欧洲和中亚的新兴市场和发展中国家经济将收缩4.1%。而在俄乌冲突前，该机构曾预测此地区GDP平均将增长3%。

• 高盛上调铜价目标：铜正在走向缺货，价格上涨不可避免！

高盛分析师Nicholas Snowdon团队近期发布报告，称全球铜市场正在走向缺货。一方面欧洲和亚洲主要经济体需求保持强劲，一方面，全球第一大铜产国智利生产受阻，俄乌冲突下俄罗斯铜供应前景不明，铜市场的基本面已经收紧。他们预计2022年精炼铜缺口将达到37.4万吨，是之前估计的两倍，称现有库存或将在第四季度耗尽。

热点要闻

• Twitter盘前跌超3%，外媒：马斯克决定不加入推特董事会

$Twitter(TWTR.US)$跌3.53%，据美联社美国旧金山报道，特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克不会像此前宣布的那样加入推特董事会，但他仍是推特的最大股东。

CEO帕拉格·阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）4月11日在推特上公布消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克决定不加入推特公司董事会。这一突然的逆转再次引发了人们对马斯克收购推特意图的猜测。

此前，马斯克披露自己持有推特略高于9%的股份，成为这家社交媒体巨头的最大个人持股股东。

相关阅读：热议：马斯克拒绝加入推特董事会，你怎么看？

• 特斯拉盘前跌逾4%，特斯拉中国产汽车出口量下降

$特斯拉(TSLA.US)$盘前跌超4%，报983.54美元。特斯拉3月仅出口了60辆上海工厂生产的汽车，创纪录最少，因强劲的中国本地需求消化了大部分产量。特斯拉上海工厂上个月出货共计65814辆汽车，其中绝大部分——65754辆——销往中国本地市场。上个月的电动汽车总产量是特斯拉自去年12月以来的最高水平，尽管期间有长达五天的工厂停产。

• SailPoint盘前直线拉升涨近30%，Thoma Bravo将以每股65.25美元收购该公司

$SailPoint Technologies(SAIL.US)$盘前拉升，现涨29.99%。据媒体报道，美国私募公司Thoma Bravo将以每股65.25美元的价格收购数字身份管理公司SailPoint，较上周五收盘价溢价31.6%，交易价值69亿美元。

• 苹果iPhone 13手机将首次在印度工厂生产

$苹果(AAPL.US)$的iPhone系列手机主要是国内的代工厂在生产，近年来印度也逐渐加入iPhone制造行列，苹果公司在一份声明中表示，已开始在制造商富士康位于印度金奈的工厂生产iPhone 13智能手机。

目前没有任何Pro型号的iPhone在印度制造，这些手机主要还是在中国境内的富士康工厂生产，依然是「中国制造」。

• Shopify宣布十股合一股的反向拆股的计划

$Shopify(SHOP.US)$盘前涨2.79%，报620美元。公司宣布进行十股合一股(10:1)反向拆股的计划。

• Moderna盘前跌超1%，CEO售出价值约296万美元股票

$Moderna(MRNA.US)$盘前跌1.09%。根据美国SEC4月8日披露的文件，4月6日和7日，ModernaCEO Stephane Bancel以每股均价155.78美元两日合计出售了19000股股份，价值约295.98万美元，其中1万股股份是通过信托OCHA公司售出的。另外还赠予了4000股股份。

• 高盛拟以18.5亿美元收购NN Investment Partners

$高盛(GS.US)$周一表示，它拟以17亿欧元(18.5 亿美元)的价格从NN集团收购了总部位于荷兰的资产管理公司NN Investment Partners。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前涨跌不一

• 中概游戏股盘前大涨

$哔哩哔哩(BILI.US)$涨超9%，$网易(NTES.US)$涨近8%，$虎牙(HUYA.US)$涨超7%。国家新闻出版署公布2022年4月份国产网络游戏审批信息，共45款游戏。

相关阅读：游戏版号恢复发放，共45款国产网络游戏获批

• 中概新能源车股盘前下跌，乘联会指上海等地疫情对汽车生产带来直接影响

$蔚来(NIO.US)$跌超9%、$小鹏汽车(XPEV.US)$跌超7%、$理想汽车(LI.US)$跌超%。中国乘用车市场零售销量达到157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%；1-3月累计零售491.5万辆，同比下降4.5%，同比减少23万辆，总体走势低于预期。乘联会秘书长崔东树判断，根据乘联会的测算，上海等地的疫情，预计会给汽车行业的生产带来20%的减产损失。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事例提醒

21:30 美国2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

21:30 美联储理事鲍曼和美联储理事沃勒在美联储举办的活动上发表讲话

00:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部主持一场座谈

00:40 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就美国经济和货币政策发表讲话

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