全球宏观

• 周三盘前，美股三大股指期货集体上扬

截至发稿，美国股指期货小幅上涨，纳指期货涨0.61%，标普500指数期货涨0.57%，道指期货涨0.59%。

欧洲主要股指短线走高，截至发稿，德国DAX指数涨0.01%，法国CAC40指数涨0.44%，英国富时100指数涨0.65%。

• 美联储主席鲍威尔：预计3月份加息将是合适的

美联储主席鲍威尔表示，预计3月份加息将是合适的，乌克兰战争对美国经济的影响「高度不确定」。美联储资产负债表将在首次加息后开始收缩，撤出宽松政策涉及到利率和资产负债表。资产负债表的收缩将是可预测的，主要是通过减持。

北京时间今晚23:00，鲍威尔将在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。交易员将从中寻找关于加息幅度的线索。与此同时，他可能承认俄乌局势引发的风险使美联储工作变得复杂。

市场此前预计，美联储将在2022年加息至多7次，但由于担心俄罗斯入侵乌克兰会在金融界引发动荡，最近的定价显示，加息次数仅为5次。

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• 华尔街大行预计美联储今年还将加息7次

尽管交易员和一些同行降低了加息预期，华尔街最大的几家银行预计美联储今年将加息7次。美国银行和高盛集团仍预计，美联储将在年底前将基准利率从目前的0-0.25%区间上调至2%，摩根大通预计到2023年初将达到2%。他们的主要观点是：飙升的通胀将迫使美联储采取行动。

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• 拜登发表首次国情咨文演讲

当地时间3月1日晚，美国总统拜登以乌克兰冲突话题开启其任内首次国情咨文演讲。拜登讲话重要观点有：

称普京在俄乌战事上「严重失算」，正式宣布将对所有俄罗斯航班关闭美国领空；不会在乌克兰与俄罗斯军队发生冲突，已派美军赴欧洲保护北约盟国；西方将没收俄寡头们的「游艇、豪华公寓和私人飞机」；将释放3000万桶战略储备石油；控制物价是目前的首要任务。拜登敦促降低电动汽车价格；将很快向国会提出要求，提供更多与新冠大流行相关的资金支持。

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• 油价都涨疯了，OPEC还是决定「按计划增产」

OPEC+草案显示，OPEC+同意按照现有计划将4月份石油产量提高40万桶/日。OPEC+成员国最近一直面临来自美国等石油进口国的压力，要求他们加快产油速度、帮助降低油价。

OPEC+的增产计划可能推动国际油价进一步上涨。在俄乌危机推动下，国际油价周三进一步攀升，布伦特原油站上113美元/桶，日内涨5.37％；WTI原油期货涨幅扩大至8%，现报111.69美元/桶。

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• 俄罗斯原油未遭制裁却与被制裁无异，买家船东避之不及，约七成贸易冻结

虽说名义上未遭禁运，但实际上俄罗斯原油越来越处于被禁运状态，全球主要的原油供应来源之一面临威胁。虽然目前没有制裁行动阻止企业购买俄罗斯原油，但买家唯恐避之不及，船运公司也不愿运输。

主要问题在于运输和交易，大量的油轮船东合规部门通常规模较小，都在谨慎行事。一些国际贸易商也害怕接触俄罗斯原油会惹来负面报道。「大约70%的俄罗斯原油贸易已被冻结，」咨询公司Energy Aspects在一份报告中表示。「只有少数欧洲炼油商和贸易公司还在市场上。」

• 乌总统办公室顾问称俄乌第二次谈判将于当地时间3月2日晚举行

乌克兰总统办公室顾问向乌克兰媒体表示，俄乌第二次谈判将于当地时间3月2日晚举行，各个代表团的成员不变。

• 美国2月ADP就业人数增加47.5万人

美国2月ADP就业人数增加47.5万人，预估为增加38.8万人，前值为减少30.1万人。

• 美国一季度GDP预期跌至零！金融博客零对冲：滞涨担忧上升

3月1日，亚特兰大联储官方发布数据显示，根据GDPNow模型，2022年第一季度美国GDP增长率（经季节性调整的年增长率）从2月25日的0.6%下降到0.0%。值得注意的是，该GDP预测值实际上在昨天出现了负值，最低至-0.5%，然后才回升到0%的水平。金融博客ZeroHedge指出，现在美国第一季度GDP预期将为零，滞涨担忧上升。

热点要闻

• 俄罗斯ETF盘前下挫

$俄罗斯ETF-MarketVectors(RSX.US)$跌近25%，$俄罗斯2X做多-Direxion(RUSL.US)$跌超21%，$iShares安硕MSCI俄罗斯ETF(ERUS.US)$跌超15%。

• 美股石油股盘前继续走强，国际油价再度大涨

受国际油价大涨刺激，美股石油股盘前走强，$SHELL PLC(RYDAF.US)$涨近6%，$道达尔(TTE.US)$、$英国石油(BP.US)$涨超5%，$Equinor(EQNR.US)$涨金马4%。消息面上，WTI原油、布伦特原油期货均涨6%，站上110美元/桶。

• Meta扩大制裁俄罗斯政策 全球停止推荐俄罗斯官媒

Facebook母公司$Meta Platforms(FB.US)$早前禁止和审查多个俄罗斯国家媒体Facebook账户。Meta昨日(1日)透露，将该政策扩展至全球范围，隶属于俄罗斯政府的官方媒体已被Facebook全面降级，停止向所有Facebook用户推荐俄罗斯官方媒体的内容。Meta旗下的另一社交平台Instagram亦正推行相同政策。

俄罗斯政府于上周时，已开始限制俄罗斯国民浏览Facebook和Instagram，而Facebook亦在欧盟和乌克兰屏蔽俄罗斯官方媒体RT和Sputnik，以回应俄罗斯政府的举动，并删除了俄罗斯政府于Facebook上发布宣传战争的新闻及错误信息，更禁止俄罗斯官方媒体在其平台上获取收益。

• 奈飞斥资约6500万欧元收购芬兰游戏开发商Next Games

$奈飞(NFLX.US)$宣布，已达成收购芬兰游戏开发商Next Games的合并协议。根据协议条款，奈飞即将启动收购要约，以收购Next Games的所有已发行和流通股。根据该要约，Next Games股东将获得每股Next Games 2.10欧元的现金，总价值约为6500万欧元。Next Games董事会一致决定建议股东接受要约收购。该交易预计将于2022年第二季度完成。

• 埃克森美孚计划在休斯顿附近建立氢气生产厂和碳捕获/储存厂

$埃克森美孚(XOM.US)$周二表示，计划在德克萨斯州休斯顿附近的Baytown炼油厂建立一个氢气生产厂和一个价值1000亿美元碳捕集与储存项目，以努力减少其碳足迹，同时赚取利润。

该公司表示，这个项目的碳捕获设施将能每年运输和储存多达1000万吨的二氧化碳。而拟议的氢气生产厂将在碳捕获/储存设施的支持下利用天然气每天生产多达10亿立方英尺的氢气。最终的投资决定预计将在两到三年内做出。

• 「特斯拉杀手」Rivian宣布提价至多20%

$Rivian Automotive(RIVN.US)$宣布，将其R1T电动皮卡的起售价上调约17%，将R1S SUV的起价上调约20%，原因是通胀压力和零部件成本上升。此次提价将影响到很多已经预订车辆的客户。一些顾客表达了不满，并在社交媒体上威胁取消订单。

• AMC院线测试新定价模式 新上映电影票价或将更高

周二，$AMC院线(AMC.US)$首席执行官Adam Aron表示，该公司正在美国测试可变定价。这意味着新上映的电影的成本可能会高于在同一家影院同时上映的其他电影。

Aron还表示：「AMC此前曾成功地将周末价格提高到高于周中价格的水平，而且这一做法已经在国际上使用了多年。在电影票定价方面，AMC一直是一个「更大胆的思想家」，愿意冒险尝试这种新的定价理念。」

• 福特将把电动车和传统汽车拆分为独立部门

$福特汽车(F.US)$周三表示将重组业务，将其电动和内燃机业务分离成内部的独立单位。电动车业务将被称「Ford Model E」，传统业务将被称为「Ford Blue」。两者将「作为不同的业务运营，但共享相关技术和最佳实践，以利用规模并推动运营改善」。预计此举将简化其不断增长的电动汽车业务，并使利润最大化。这与首席执行官Jim Farley的「Ford+」扭亏计划下经营福特专业商用车业务的策略相似。Farley在声明中表示「我们将全力以赴。」该公司计划在2023年之前将公布新部门以及「Ford+」的财务结果。

• SOFI盘前涨近13%，Q4新增会员环比增长39%

金融科技企业$SoFi Technologies(SOFI.US)$盘前涨12.77%，报12.63美元。公司于截至去年12月31日的第四季度新增会员环比增长39%至52.3万；第四季度营收为2.856亿美元，高于去年同期的1.715亿美元。

• 爱立信盘前大跌14%，已暂停向俄罗斯发货，此前正加紧推出5G网络

$爱立信(ERIC.US)$于当地时间周二表示，该公司已暂停向俄罗斯客户发货，同时评估美国和欧洲针对俄罗斯制裁对其业务的潜在影响。据了解，现在说明爱立信会受到怎样的影响还为时过早，公司正在紧急评估中。爱立信在今年早些时候发布全年收益报告时曾警告称，俄罗斯和乌克兰之间日益紧张的关系对市场状况和供应链构成了威胁，同时也使公司越来越难以应对不断变化的地缘政治环境。公司此前正加紧在俄罗斯推出5G网络，去年10月，与俄罗斯最大的移动网络运营商MTS签署了战略合作伙伴协议，旨在该国建设5G基站。

• 上季业绩超预期，诺德斯特龙盘前飙涨33%

$诺德斯特龙(JWN.US)$美股盘前大涨超33%，公司公布，截至1月底止第四季，利润为2亿元(美元，下同)，较上年同期的3300万元大增5倍；每股经调整盈利1.23元，优于市场预期的1.02元；收入同比增长23%至44.9亿元，优于市场预期的43.5亿元。

• 赛富时盘前涨近4%，Q4营收高于预期

$赛富时(CRM.US)$Q4营收同比增长26%至73.3亿美元，高于市场预期的72.3亿美元；在非GAAP会计准则下，净利润为8.43亿美元，摊薄后每股收益为0.84美元，高于市场预期的0.74美元。此外，赛富时提供的2023财年第一季度及全年营收指引同样超出市场预期。

• 俄罗斯联邦储蓄银行在伦敦跌幅达90%，为史上最大单日跌幅

$俄罗斯联邦储蓄银行(ADR)(SBRCY.US)$在伦敦跌幅达90%，公司今日宣布，因欧洲分行出现不寻常的大量现金外流，加上银行及分行员工安全受威胁，决定撤出欧洲市场。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前普涨

• 爱奇艺盘前涨近4%，计划2022年运营盈亏平衡

昨日大涨21.5%的$爱奇艺(IQ.US)$盘前再度上涨近4%。公司2021年总收入为305.54亿元，较2020年增长3%；净亏损为61.70亿元，而2020年净亏损为70.38亿元。

其中，第四季度Non-GAAP运营亏损5.2亿元，运营亏损率由上年同期的13%大幅收窄至7%，管理层更首度表示将努力实现2022年运营盈亏平衡。

• 百度盘前延续涨势，绩后获多家机构看好

$百度(BIDU.US)$昨日公布2021年Q4业绩。财报显示，公司2021Q4营收330.88亿元，同比增长9%；经调整净利润40.84亿元，去年同期为68.68亿元。瑞信将百度目标价从185美元上调至195美元，维持「跑赢大市」评级；杰富瑞上调公司目标价至272美元，维持「买入」评级。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒：

22:00 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就美国经济和货币政策发表讲话

22:30 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

23:00 美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述

23:30 美国截至2月25日当周EIA原油库存变动

待定 俄罗斯和乌克兰在白波边境进行第二轮谈判

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