全球宏观

• 周三盘前，三大期指全线走高，道指期货涨超1%

• 美联储新指标预警！美国房市「速冻」中
  

由于借贷成本高企加上普遍的通胀侵蚀了住房负担能力和需求，各项数据均显示美国房地产正在降温。不仅美联储团队建立的新指数显示，美国租金通胀快速放缓；而且，美国11月新屋开工数继续下降，许可数量大幅下降；此外，数据显示，11月的租金涨幅连续第十个月放缓。

• 高盛：小心「陷阱」，美联储明年可能加速加息！

高盛经济学家Joseph Briggs在最新的报告中指出，随着今年货币紧缩政策带给市场的冲击逐步消失，美联储有可能在明年再次加快加息步伐，预计明年经济衰退的可能性为35%。此外，高盛认为，美联储将加息速度降至50个基点可能只是一个「速度陷阱」。

• 安联首席经济顾问：美国通胀将保持粘性，日央行举措不会引发资产抛售

安联首席经济顾问、著名经济学家埃尔·埃利安认为，美国通胀将继续保持粘性，当它达到4%时，社会将就下一步将采取什么措施做出重大决定。此外他表示，在日本央行出人意料的举动之后，他不认为日本机构有可能被迫出售外国资产。

• 波动与通胀席卷并购市场，2022年全球交易量跌超三成

顽固的高通胀、飙升的借贷成本和地缘政治不确定性阻碍了2022年的交易，导致全球并购活动较去年的创纪录水平下降了近三分之一。根据媒体汇编的数据，全球公司在2022年宣布了3.5万亿美元的并购交易。今年早些时候宣布的大型并购交易，很快就被对并购能否走到终点线的不安情绪所阻碍，从5月到6月，月度交易活动暴跌了近一半；交易量尚未恢复。

• 欧盟过去4个月天然气消耗量减少20%

据法新社报道，欧盟统计局称，为适应能源危机，欧盟国家过去4个月的天然气消耗量减少了20%。总体来看，这一水平高于欧盟成员国8月份自愿设定的15%的目标。报道称，这体现了欧盟减少能源需求的努力。俄罗斯因俄乌冲突受到欧盟制裁，因此大幅削减天然气供应。欧盟统计局表示，芬兰作出了表率，该国今年8月至11月的天然气消耗量与2017年至2021年同期相比减少了53%。

热点要闻

• 明星科技股盘前小幅上涨

• 据媒体，特斯拉将暂停招聘并进行新一轮裁员

据Electrek，$特斯拉(TSLA.US)$将实施冻结招聘和新一轮裁员；特斯拉告诉员工，它正在实施招聘冻结，并证实下个季度将出现另一波裁员。

• 郭明錤：苹果公司可能将取消或延后预计在2024年量产的iPhone SE 4计划

天风国际知名$苹果(AAPL.US)$分析师郭明錤发文指出，苹果可能将取消或延后预计在2024年量产的iPhone SE4计划。他认为这是因为中低阶iPhone出货持续显著低于预期(如SE3、13mini、14Plus)，加上SE4改采全屏幕设计势必会导致成本/售价上升，故苹果可能需要重新审视iPhone SE4的产品定位与投资报酬率，此外，降低不必要的新产品开发费用也有助于公司应对2023年全球经济衰退的挑战。

• 欧盟将调查博通拟以610亿美元收购VMware的交易

欧盟的反垄断监督机构周二表示，将对芯片制造商$博通(AVGO.US)$计划以610亿美元收购$威睿(VMW.US)$的交易展开调查。欧盟反垄断执法的欧盟委员会表示，担心这项交易会让博通限制某些硬件市场的竞争。该委员会将在明年5月之前对该并购案做出决定。

• 「木头姐」连续五日买入特斯拉

作为特斯拉的最坚定多头，「木头姐」凯茜·伍德的基金自上周三以来一直在买入该公司的股票。周二，伍德的$ARK Innovation ETF(ARKK.US)$买入了超过1.9万股$特斯拉(TSLA.US)$股票，价值超过260万美元。目前特斯拉是该基金的第三大重仓股，占其投资组合的权重为7.44%。截至发稿，特斯拉盘前涨超1%，此前一度涨超2%。

• 耐克盘前大涨近11%，Q2业绩超预期

$耐克(NKE.US)$公布了2023财年第二季度业绩。财报显示，该公司Q2营收133.2亿美元，同比增长17%，好于市场预期的125.7亿美元；净利润为13.3亿美元，上年同期为13.4亿美元；每股收益为0.85美元，好于市场预期的0.64美元，上年同期为0.83美元。截至发稿，耐克盘前大涨近11%。

• 美国经济晴雨表联邦快递财报：需求疲软但依靠提高费率和节省成本，利润超预期

$联邦快递(FDX.US)$公布2023财年第二财季的业绩，尽管美国和全球的需求持续疲软，令包裹数量大幅下降，但由于费率的提高和公司节省成本的努力，当季度公司经营利润和净利润均超出市场预期。财报显示，报告期内，联邦快递营收228亿美元，低于市场预期的237亿美元；non-GAAP下调整后经营利润12.1亿美元，高于市场预期的9.88亿美元。截至发稿，联邦快递盘前涨超4%。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前多数上扬

• 小鹏再成立动力电池公司，此前曾否认自研电池

$小鹏汽车(XPEV.US)$在电池领域又有新的动作。天眼查显示，近日，广州鹏悦动力电池有限公司成立，法定代表人为小鹏汽车联合创始人之一夏珩，注册资本50亿元人民币，经营范围含电池制造和电池零配件生产等。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒：

23:00 美国成屋销售总数年化

23:00 美国谘商会消费者信心指数

23:30 美国当周EIA原油库存

编辑/somer