全球宏观

• 周五盘前，美股三大股指期货集体上扬

纳指期货涨0.9%，标普500期货涨0.72%，道指期货涨0.82%。

欧股集体走高，德国DAX指数涨0.83%，英国富时指数涨0.99%，法国CAC指数涨1.05%。

• 美联储理事沃勒：支持加息75基点，称市场的100基点预测「略有超前」

美联储理事沃勒表示，他将支持在7月26日至27日的会议上将基准利率提高0.75个百分点，以迅速将利率提高到旨在减缓经济增长的水平来对抗高通胀。沃勒表示，通胀太高，似乎没有回落的迹象，美联储需要在利率和政策方面转向更具限制性的设定，并需要尽快做到这一点。他预计美联储将需要在9月的会议上加息0.5个百分点，这将使利率达到有意放缓经济增长的水平。在那之后，该央行可能会在11月的会议上讨论是否调整为更传统的0.25个百分点加息速度，还是继续更大幅度地加息0.5个百分点。他表示，如果通胀似乎没有下降，美联储就必须采取更多措施。

• 6月「剧透」美联储加息75BP记者：美联储7月或再加息75BP

华尔街日报记者NickTimiraos报道，美联储官员暗示，他们可能在本月晚些时候召开的议息会议中连续第二次加息75个基点，以作为对抗高通胀积极措施的一部分。此前美联储官员为更大幅度的加息打开大门，但在周六（7月16日）开始的静默期前，部分官员在最新采访和公开评论中同时对这一想法泼了冷水。该记者在6月美联储公布利率决议的前一天透露了将加息75个基点一事。

• 华尔街「大空头」：即使美国经济不发生衰退，股市依旧会下跌

华尔街最大的空头之一、摩根士丹利近日表示，即使美国经济尽力避免出现衰退，美国股市也可能会面临更多下跌。摩根士丹利首席美国股票策略师迈克尔·威尔逊表示「股票逆势反弹的状况可能会继续，但毫无疑问，即使美国经济避免了衰退，我们还是认为熊市并没有到头，况且衰退的可能性还在增加。」摩根士丹利预计，经济衰退的可能性还在增加，未来12个月出现衰退的可能性为36%。

• 机构分析：美元陷入「厄运循环」全球市场面临前所未有的威胁

美元兑欧元和日元等最近创下数十年高点。但鉴于绝大多数跨境贸易仍以美元计价，这一走势或变成一种自我强化的反馈回路。JSTAdvisors创始人JonTurek表示，在通胀高于预期和大宗商品价格居高不下的背景下，我们可能会迎来前所未有的美元「厄运循环」。鉴于美联储正在以数十年来最快的速度加息，现在还不清楚未来几个月会有什么来打破这一反馈回路。很难看出什么能让这停下来。我猜测最好的答案是，它可能会自己停下来，这取决于经济增长状况的糟糕程度，尤其是在9月份FOMC会议过后真正进入年底的时候，要开始思考的是：美联储是否能进行从利率到全球经济状况的隐性切换？

• 欧洲石油巨头钱包鼓胀，或开启清洁能源交易大门

能源价格飙升令欧洲石油和天然气巨头赚得盆满钵满，如今，它们正在考虑是否要投入巨额资金，开展对大型可再生能源生产商的收购，以此加快其清洁能源转型步伐。壳牌、道达尔能源和挪威国家石油等公司据悉已经评估了欧洲的公用事业公司是否适合收购。其潜在目标包括一些该地区最大的风能和太阳能生产商，例如伊维尔德罗拉有限公司、沃旭能源股份公司以及SSE Renewables Ltd。这些石油巨头公司过去六个月利润的飙升可能意味着收购已经成为可能。

热点要闻

• 猴痘概念股盘前上涨，美国猴痘疫苗供不应求

猴痘概念股盘前上涨，$SIGA Technologies(SIGA.US)$涨近4%，Chimerix涨超1%，吉利德科学跟涨。近日，美国猴痘疫苗供不应求，纽约近万个接种名额7分钟被抢光。美国再次向丹麦生物技术公司巴伐利亚北欧订购了250万剂Jynneos猴痘疫苗，美国在6月已从巴伐利亚北欧采购了50万剂。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇上周五表示，在接下来的一周，预计将有更多的疫苗很快到货。

• 石油股盘前普涨，布油美油双双重返100美元之上

$西方石油(OXY.US)$、$英国石油(BP.US)$、$Equinor(EQNR.US)$涨近3%。WTI原油和布伦特原油日内均涨超3%，且双双重返100美元之上。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼对外界表示，沙特「有能力」将国内原油产能提高至每天1300万桶，但暂时没有额外的能力将原油产量继续提高。

• 财报超市场预期，$高盛(GS.US)$盘前涨近4%

高盛刚刚公布财报显示，第二季度净营收118.6亿美元，超市场预期的106.7亿美元。二季度收入为118.6亿美元，同比减少22.9%，超市场预期的106.7亿美元；由于财务顾问业务净收入强劲，投资银行业务季度净收入为21.4亿美元；消费者与财富管理业务创造了创纪录的21.8亿美元季度净收入，比2021年第二季度高出25%。本季度，全公司受监管的资产增加了1010亿美元，其中包括收购NN Investment Partners (NNIP)带来的3050亿美元流入，达到创纪录的2.50万亿美元。另外，管理和其他费用在2022年第二季度达到创纪录的22.3亿美元，比2021年第二季度高出22%。7月14日，高盛集团董事会批准从2022年第三季度开始，将季度股息提高25%，至每股2.50美元。截至发稿，高盛盘前涨近4%。

• $美国银行(BAC.US)$利润收入均逊市场预期

美国银行今日盘前公布二季度业绩，每股收益为0.73美元，不及分析师的普遍预期为0.78美元，比去年同期每股1.03美元的收益下降了29.13%；收入为227亿美元，低于分析师的普遍预期为227.8亿美元，比去年同期215.8亿美元的销售额增长了5.21%；其中财富投资管理总收入为54.3亿美元，预期为54.3亿美元。在资本市场疲软情况下，美国银行非利息收入102亿美元，下降9%；而受利率上升、溢价摊销下降和贷款增长的推动，净利息收入124亿美元，增长22%。另外，公司通过派发普通股股息及回购股份，向股东派发27亿美元，普通股股东平均股本回报率为9.9%。

• 市场消息称，$波音(BA.US)$与全日空航空公司、$达美航空(DAL.US)$确认飞机订单

波音与全日空航空公司确认737 Max订单，选择777-8F作为公司未来的机队。全日空航空公司确认向波音订购20架737-8飞机。据市场消息，达美航空称将购买100架波音737 MAX 10飞机，波音表示将于2025年开始交付。波音称，该订单在2021年12月做出的2022-24年度资本支出指引范围内。波音还宣布与达美航空签订29架737-900ER喷气式飞机的合同。截至发稿，波音盘前涨近4%。

• $葛兰素史克(GSK.US)$分拆保健业务上市，或成欧洲逾10年最大IPO

英国药厂葛兰素史克分拆其消费者健康业务Haleon于伦敦证交所挂牌，每股价格330便士，市值约为305亿英镑，为欧洲逾10年来最大规模的新股上市。Haleon旗下品牌包括舒适达(Sensodyne)牙膏和Advil止痛药，成为全球最大的独立消费者健康业务，旗下拥有舒适达牙膏和止痛药必理痛等品牌。葛兰素史克将聚焦于感染疾病、艾滋病、肿瘤、免疫性疾病(包括呼吸)四大领域。截至发稿，葛兰素史克盘前跌近1%。

• $亚马逊(AMZN.US)$将参照$TESCO(TSCDF.US)$实行价格匹配，力争扩大英国市占率

亚马逊周一发表声明称，该公司的英国杂货业务将匹配并锁定Tesco「俱乐部卡」(Clubcard)忠诚度计划提供的价格，包括农产品、肉类和鱼类等数百种日常用品。据悉，亚马逊正在以Amazon Fresh品牌扩大在英国的杂货业务，目前拥有19家商店。除了实行价格匹配措施外，亚马逊还销售自有品牌产品，并在某些地区为杂货订单提供当日送达服务。Amazon Fresh于2016年在英国推出，但根据消费者研究机构凯度(Kantar)的数据，它与市场份额达27%的Tesco相比，仍然只占市场的一小部分，在杂货业务上处于劣势。总体上，英国四大超市连锁Tesco、英佰瑞、莫里森和阿斯达控制着该国大约三分之二的市场。截至发稿，亚马逊盘前涨超1%。

• $力拓(RIO.US)$盘前涨超3%，全年铁矿发运目标不变

矿石巨头力拓盘前涨超3%报55.41美元。公司15日发布了2022年第二季度生产业绩。数据显示，二季度皮尔巴拉铁矿产量为7860万吨，较2021年二季度上升4%；二季度铁矿发运量7990万吨(100%权益基础)，较2021年二季度上升5%。力拓铁矿全年发运指导目标仍保持在3.2亿吨至3.35亿吨之间。值得注意的是，6月，力拓库戴德利铁矿项目按计划成功交付首批矿石。公告称，随着该项目逐渐增产，预计下半年的铁矿产量会增加，产品结构也会改善。预计库戴德利将于2023年全面达产。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前多数走高

爱奇艺涨超6%，阿里巴巴涨超2%，京东、拼多多、贝壳涨超3%，腾讯音乐涨近2%。网易、百度涨超2%。

• $趣店(QD.US)$暴涨近54%，趣店创始人罗敏公布抖音「717趣店吃货狂欢节」的带货成绩

趣店盘前暴涨近54%，趣店创始人罗敏公布抖音「717趣店吃货狂欢节」的带货成绩，场观人次9587万，单日累计售出956万份，新增粉丝397万。

• $蔚来(NIO.US)$资本领投Arm CPU公司此芯，投后估值约3亿美元

据晚点LatePost，Arm CPU公司此芯科技近期完成了约五千万美元的新一轮融资，由蔚来资本和启明创投共同领投，云九资本、基石资本、中科创星、嘉实资本、贝塔斯曼亚洲投资基金、元禾璞华跟投，投后估值约3亿美元。这是此芯成立9个月来的第四笔融资。

• 中概旅行股盘前普涨，暑期旅游促国内旅游市场迈入复苏

中概旅行股盘前普涨，途牛涨超5%，携程涨超2%。据央视，随着中小学陆续进入暑假，加之各项利好政策频出，各大景区陆续迎来了客流高峰。根据相关部门发布的《2022年暑期旅游市场趋势报告》显示：今年当前，机票暑运搜索指数已追平2019年；酒旅市场回暖至去年七成，暑期跨省游酒店占比有望过半。随着各地中小学陆续放假，亲子游产品预订也进入了高峰期。今年暑期，来自上海、北京的亲子客群相比五一、端午明显增多，两地客群因上半年疫情影响积压的旅游需求在暑期得到了释放。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒：

22:00 美国NAHB房产市场指数 前值 67.00 预测值 66.00 公布值 —

编辑/irisz