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零界财经早报 | 美国2月CPI重磅来袭!贝莱德预警:通胀将「超预期」

热点要闻美债交易员敲响美国经济衰退警钟,收益率曲线倒挂最早或在本周Columbia Threadneedle Investments的高级利率策略师Ed Al-Hussainy指出,收益率曲线倒挂已经

热点要闻

  • 美债交易员敲响美国经济衰退警钟,收益率曲线倒挂最早或在本周

Columbia Threadneedle Investments的高级利率策略师Ed Al-Hussainy指出,收益率曲线倒挂已经迫在眉睫,可能最早在本周就会出现。

美国国债收益率曲线已经下降至接近倒挂,这种形态通常是经济衰退的前奏。在美联储下周几乎肯定会启动加息之际,近期倒挂趋势进一步加剧,大宗商品价格飙升令市场担心高通胀可能比预期持续更久。远期市场显示,交易员正在为2s10s收益率曲线一年内倒挂做准备。

  • 史上最严重的能源冲击驾到!高盛上调今年油价目标至135美元

高盛警告称,全球经济将面临有史以来最大的能源供应冲击之一,并将油价目标上调至135美元/桶,建议投资者维持做多原油。高盛警告称,鉴于俄罗斯在全球能源供应中的关键作用,即使把能源贸易排除在制裁之外,俄乌冲突的升级以及市场对越来越多制裁导致俄罗斯出口萎缩的担忧也将推动全球经济面临有史以来最大的能源供应冲击之一。

  • 瑞信:买股票为时过早,油价见顶之前股市可能不会触底

Andrew Garthwaite牵头的策略师在研报中写道,在油价见顶之前,股市可能不会触底;根据以前的经验判断,油价可能达到140-160美元/桶。Garthwaite指出,在伊拉克/科威特冲突期间,油价见顶/股市触底发生伊拉克入侵科威特两个月之后。

瑞信进一步减少非金融周期股风险敞口,特别是消费股,矿业股除外,增加对公用事业股的小幅超配,可再生能源股的相对盈利修正有所改善。

此外,瑞信维持超配大药企,是最赚钱的行业,PMI下降时表现最佳,相对不受大宗商品价格上涨的影响,维持对欧洲石油公司的超配,这些公司异常落后于五年油价,看起来非常便宜。

  • 渣打集团:如果俄乌冲突蔓延,欧元兑美元可能跌破平价

渣打集团G-10外汇研究主管Steven Englander表示,俄罗斯、乌克兰与欧洲其他地区地理位置上接近,为欧元和其他欧洲货币带来了显著的风险溢价。如果欧洲大陆不爆发全面冲突,出于对冲突蔓延的担忧,Englander认为欧元可能进一步下跌,并将季度末预期从之前的1.17美元下调至1.06美元。自2002年末以来,欧元汇率还从未跌破1美元。

  • 阿联酋敦促OPEC+加快增产,但最终决定权或在沙特和俄罗斯手中

阿联酋驻美国大使周三发布声明称,「赞成增产,会鼓励OPEC考虑提高产量」。一位知情人士透露,阿联酋在发表评论前未与其他OPEC+成员国协商过。初步迹象显示该提议会在OPEC+内遭到阻力,伊拉克石油部长已经表示,现在的产油速度已经足够。沙特能源部暂未做出回应。原油价格闻讯下跌。

  • 美国能源部长呼吁油气公司提高产量:「我们处于紧急状态」

美国能源部长Jennifer Granholm周三公开呼吁石油和天然气生产商增加供应,以应对俄乌冲突引发的能源危机。「我们处于紧急状态,我们必须负责任地增加短期供应,以稳定市场,将对美国家庭的伤害降到最低。」Granholm还说,现在增加产量并不会影响白宫的长期清洁能源目标,向清洁能源过渡的同时增加短期石油供应是可能的。

  • 贝莱德CEO警告全球客户:通胀将「超出我们的预期」

贝莱德首席执行官Larry Fink称,俄乌冲突正导致全球经济发生深刻变化,这将意味着通胀会上升。Fink周二表示,这场冲突正加速逆全球化进程,并导致能源和食品价格大幅上涨。这些因素,加之「全球政府糟糕的长期规划」,将意味着消费者成本上升。「通胀率将超出我们的预期,」Fink说道。「央行可能没有足够多的货币政策工具来应对其中一些结构性挑战。」

  • 美国2月CPI数据即将来袭!市场料通胀或更晚见顶

北京时间今晚21:30,市场将迎来美国2月CPI这一重磅数据。经济学家预计,美国2月份CPI将同比增长7.8%,这将是1982年以来的最高水平。市场原本认为这将表明美国通胀即将见顶,然而,经济学家表示,由于俄乌冲突以及对俄严厉制裁导致石油、粮食等主要商品价格表示,美国的通胀可能在本月或下个月达到8%-9%的峰值。

经济学家预计美国通胀将更晚见顶

研究:五分之一的美国成年人去年辞职

根据皮尤研究中心的一项研究,大约五分之一的未退休美国成年人表示他们去年辞职了,其中大多数离职原因是工资低、没有晋升机会以及在工作中不受尊重。其他辞职原因包括儿童保育问题、缺乏日程安排灵活性以及没有良好的福利,如健康保险和带薪休假。美国经济反弹使公司争先恐后地以有限的劳动力填补大量空缺职位。紧缩的劳动力市场和许多美国人更普遍地重新评估工作相结合,导致辞职人数激增。

美股复盘

  • 美股大反弹,龙头科技股全线高涨

美股三大指数周三集体收涨,标普涨超2%创21个月最大涨幅,纳指涨超3%创一年最大涨幅,道指涨幅2%。

谷歌和奈飞涨近5%,亚马逊盘后一度涨超10%;热门中概股普遍走高。

  • 热门中概股周三收盘普涨,B站涨超11%,蔚来涨超12%

哔哩哔哩涨超11%,拼多多、雾芯科技涨超8%,贝壳、新东方涨超7%,京东涨超6%,百度、富途涨超5%,台积电涨近5%,阿里巴巴涨超3%。

新能源汽车股中,理想汽车涨近14%,小鹏汽车涨超10%,蔚来涨超12%。

  • 亚马逊宣布1拆20股计划,同时批准百亿美元回购,亚马逊盘后飙涨

3月10日,据SEC相关监管文件,$亚马逊(AMZN.US)$宣布拆分股票,这是自互联网泡沫以来亚马逊第一次拆股。亚马逊将每1股股票拆分为20股。如果按周三收盘时的价格拆分,因收盘价为2785.58美元,拆分后变成139.28美元,现有股东如果拥有1股股票,拆分后拥有20股。与此同时,亚马逊宣布回购最多100亿美元股票。

截至发稿,亚马逊盘后涨超6%。

  • 美众议院要求司法部调查亚马逊:阻挠调查,拒交证据

据报道,美国众议院一委员会今日敦促美国司法部对亚马逊展开调查,原因是亚马逊违法阻挠该委员会的调查,并拒绝交出证据。议员们尤其关注亚马逊的自有品牌行为,及其收集的第三方卖家数据。他们在信中称,亚马逊就其行为向众议院委员会做出了虚假和误导性的陈述。议员称亚马逊这样做似乎是为了隐瞒真相,即它利用第三方卖家的数据为其自有品牌业务谋利,并在搜索结果中偏袒自有品牌产品。

  • 亚马逊将逐步退出俄罗斯,已停止对俄流媒体服务

公司在社交媒体上表示:「我们已经暂停向俄罗斯和白俄罗斯的客户发货零售产品,我们将不再接受新的俄罗斯和白俄罗斯AWS客户以及亚马逊的第三方卖家。」「我们还暂停了俄罗斯客户对Prime Video的访问,我们也不再接受《New World》的新订单,这是我们在俄罗斯直接销售的唯一一款电子游戏。」

  • 美国当局调查动视暴雪内幕交易,涉及这位亿万富翁

据知情人士称,美国监管机构正在调查亿万富翁Barry Diller及另外两人在微软1月份宣布收购视频游戏巨头动视暴雪几天前进行的大量股票期权交易。

Barry Diller是美国互联网巨头IAC/InterActiveCorp的董事长,他和他的继子Alexander von Furstenberg以及娱乐业大亨David Geffen(梦工场联合创始人)在1月14日买入了行权价为每股40美元的动视暴雪股票认购期权,几天后,微软在1月18日同意以近700亿美元的价格收购动视暴雪。根据动视暴雪目前约80美元的股价计算,他们在这笔交易上浮盈约6000万美元。

迪勒对此回应称:「我们没有从任何人或任何来源或任何东西那里知道微软有可能收购动视暴雪。我们只是认为动视暴雪被低估了,因此有可能被私有化或被收购。」

  • CrowdstrikeQ4营收同比增长63%,新增ARR创历史新高,盘后大涨

$CrowdStrike(CRWD.US)$Q4总营收为4.31亿美元,同比增长63%,Non-GAAP净利润为7040万美元,每股收益为30美分,市场预期为20美分。截至1月31日,该公司Q4新增1638名订阅客户,订阅客户总数为16325名,同比增长65%;订阅营收为4.054亿美元,同比增长66%。截至1月31日,年度经常性收入(ARR)同比增长65%至17.3亿美元。其中,本季度新增ARR为2.169亿美元。

截至发稿,Crowdstrike盘后涨超12%。

  • 贝壳2021年净收入808亿元人民币,调整后净利润22.94亿元

$贝壳(BEKE.US)$2021年净收入为808亿元人民币,较上年增长14.6%;2021年净亏损为5.25亿元人民币,调整后净利润为22.94亿元;Q4GTV为7324亿元人民币,同比下滑34.6%;Q4净收入178亿元人民币,同比增长14.6%。至2021年12月31日,门店总数51038家,较上年增加8.7%;活跃的门店45339家,较上年较上年末增长4.4%;至12月31日,移动端月活跃用户数3740万,上年同期为4820万。

  • 杰富瑞:金属将维持多年牛市,看好美股矿业板块

杰富瑞分析师Christopher LaFemina将淡水河谷目标价从20美元上调至23美元,并维持「持有」评级。将力拓目标价从86美元上调至92美元,并维持「持有」评级。将纽曼矿业目标价从67美元上调至72美元,并维持「持有」评级。LaFemina将巴克里黄金目标价从23美元上调至24美元,并维持「持有」评级。此外,LaFemina将美国铝业公司目标价从90美元上调至98美元,并维持「买入」评级。

LaFemina上调了金属以及矿业公司的目标价,以反映他对矿业将维持多年牛市的信心。LaFemina指出,更大的地缘政治风险将推迟供应对高价格的反应;他还认为,在未来5年多的时间里,采矿业应该会表现出色。

美股成交额TOP20

成交额TOP20:亚马逊将按1:20拆股,盘后股价大涨

港市前瞻

  • 北水连续6日买入美团,累计加仓超50亿港元;南水再度抛售宁德时代超9亿元

南向资金今日净买入3.61亿港元,李宁、小米集团-W分别获净买入6.32亿港元、4.57亿港元;北向资金全天大幅净卖出109.34亿元,平安银行、中国平安分别获净卖出5.49亿元、5.31亿元。

  • 段永平再度发声加仓腾讯:「每掉10%加仓一次」

3月8日中午,段永平再度发声加仓$腾讯控股(00700.HK)$:「我计划每掉10%加一次仓。」他还补充道:「腾讯目前占我比重还非常低,目前对我的吸引力还没到让我卖掉任何别的股票去换的地步,但再掉几次说不定我就要认真想想了。」

这是时隔七天后段永平第二次出手抄底腾讯。此前,2月28日,段永平曾在某平台转发道:「腾讯低过我上次买的价钱了,那明天再买点。」随后他便在评论区晒出自己的下单记录,下单记录显示,段永平设置53.5美元买入腾讯,预计成交总金额为535万美元。

  • 药明康德预计一季度收入同比增长65%-68%

$药明康德(02359.HK)$公告,2022年1月至2022年2月主要经营业绩,公司自2022年初以来经营形势喜人,其独特的一体化CRDMO(合同研究、开发与生产)和CTDMO(合同检测、研发和生产)业务模式持续发力。尤其是2022年1月至2022年2月公司在手订单和收入同比增速均超过65%,创下历史新高。公司预计2022年第一季度收入同比增长将达到65%至68%。展望2022年全年,公司收入同比增长有望达到65%至70%。

  • 江西铜业股份1至2月净利润增长150%左右

$江西铜业股份(00358.HK)$发布公告,经初步核算,2022年1至2月,公司实现营业总收入人民币762亿元左右,同比增长40%左右;实现归属于上市公司股东的净利润人民币9.5亿元左右,同比增长150%左右。

今日关注

关键词:美国2月CPI,京东财报,蔚来、金茂服务上市

周四,美国劳工统计局将公布2月消费者物价值数(CPI)。1月CPI录得同比上涨7.5%,已经创下1982年2月以来新高,市场预期2月CPI年率将升至7.8%。这是离美联储3月会议最近的一份重磅数据报告。

同时欧洲央行也将于同一天公布利率决议,虽然欧洲各国也同样面临着高通胀,但鉴于近期俄乌不断升温的局势,央行似乎不打算过早地调整货币政策。

财报方面,$京东集团-SW(09618.HK)$、$越秀地产(00123.HK)$、$美高梅中国(02282.HK)$、$贝壳(BEKE.US)$、$Rivian Automotive(RIVN.US)$等公司将公布业绩。

京东:据彭博分析师预期,2021年Q4京东营收为2749.28亿元(人民币,下同),较去年同期实际营收2243亿元增长约22.6%;预计调整后净利润为25.65亿元、每股收益为1.734元。

Rivian:据彭博分析师预期,Rivian当季营业收入预计约为6396万美元,调整后净利润为-14.45亿美元,调整后的每股收益约为-1.716美元;第三季度营收约为100万美元,净亏损12.3亿美元,每股亏损12.21美元。

新股方面,$蔚来-SW(09866.HK)$、$金茂服务(00816.HK)$今日上市。

蔚来是高端智能电动汽车市场的先驱及领跑者,于2018年9月12日在纽交所上市,截至3月4日美股收盘,$蔚来(NIO.US)$报18.63美元,总市值296.3亿美元。

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零界晨读:

1919年,可口可乐公司上市,价格40美元左右。一年后,股价降了50%,只有19美元。然后是瓶装问题,糖料涨价等等。

一些年后,又发生了大萧条、第二次世界大战、核武器竞赛等等,总是有这样或那样不利的事件。

但是,如果你在一开始用40块钱买了一股,然后你把派发的红利继续投资于它,那么现在,当初40美元可口可乐公司的股票,已经变成了500万。

这个事实压倒了一切。

如果你看对了生意模式,你就会赚很多钱。

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