热点要闻非农就业大爆发，降息预期节节败退1月非农报告显示就业人数超预期激增，显示劳动力市场依旧火热，经济增长势头强劲
热点要闻
-
非农就业大爆发，降息预期节节败退
1月非农报告显示就业人数超预期激增，显示劳动力市场依旧火热，经济增长势头强劲。互换市场显示对美联储3月降息的押注下降，不再完全定价美联储于5月份降息。分析师认为，美国经济之所以仍具韧性的部分原因在于，政府持续向社会注入大量资金、工资-通胀的良性循环等多方因素共同作用使得美国经济暂时避免进入衰退。
-
美联储理事警告：降息为时过早，物价仍有上行风险
非农夜过后，美联储理事鲍曼指出，对薪资上涨带来的物价上行压力表示担忧；她警告不要过早降息，并表示对未来的政策立场的变化保持谨慎； 她还重申，如果通胀进展停滞不前，她仍然愿意加息。
-
2024年美企或开启万亿美元回购潮！这将成为美股潜在催化剂
市场目前预计，企业的股票回购计划将在今年有所增加，理由是企业盈利预期增强，这将使企业手中拥有更多现金。据德意志银行最新估计，按年率计算，2024年企业股票回购总额可能升至1万亿美元，并将成为股市的重要推动力。据高盛最新观点，今年的股票回购预计将至少增长4%，而去年的股票回购下降了15%。
-
德银：今年美联储降息幅度可能远低于市场预期，重演1995年
德银表示，期货市场预测今年将有五到六次降息，到年底美联储基金利率将下降100多个基点，但利率可能不会像预测的那样大幅下降。分析师指出，如今的经济形势与1995年相似，人工智能技术正推动新一轮生产力周期，美国经济对利率的敏感性大幅降低，降息幅度或低于市场预测。
-
科技、能源、医疗三大行业超预期，美股这个财报季“意外的强”
美股财报季进度过半，媒体指出，企业“降本增效”的成效显著，有80%的公司盈利报告超出了预期，略高于正常趋势，盈利平均超出预期6%以上，四季度有望成2023年业绩最佳季。其中，科技、能源、医疗行业的业绩表现尤为亮眼。
美股复盘
-
无惧“爆表”非农，标普500指数创新高
上周五，美股早盘阶段有非农数据超预期的负面冲击，但随着科技巨头Meta、亚马逊强势冲锋，日内市场情绪积极转暖，最终三大股指全线收涨，其中标普、道指续创历史新高，纳指距离2021年底的前高还有2%左右的差距。
截至收盘，标普500指数涨1.07%，纳指涨1.74%，道指涨0.35%。三大指数也在本周录得连续第四周上涨。
科技巨头多数走强，微软涨1.84%、亚马逊涨7.87%、英伟达涨4.97%。热门中概股走低，阿里跌0.84%、百度跌2.09%、拼多多跌1.58%、京东跌1.98%
-
1月市值飙升近3000亿美元！英伟达“红的发紫”，美银仍在上调目标价
$英伟达 (NVDA.US)$股价1月累计涨超24%，市值史无前例地增长近3000亿美元，创下有史以来最大的月度涨幅。本周，美股科技巨头先后发布超预期财报，各大高管纷纷提到“必须在AI上花钱才能赚钱”，加大AI开支的承诺继续提振英伟达股价。在英伟达股价不断刷新新高之际，美国银行将英伟达的目标股价从每股700美元上调至800美元，重申了其买入评级，并将其指定为首选股票。
-
Meta给科技股高估值新模板！华尔街：要AI、也要利润、开始想要分红了！
$Meta Platforms (META.US)$宣布史上首度分红后，华尔街对$谷歌-A (GOOGL.US)$、$亚马逊 (AMZN.US)$分红预期升温。分析师预计，到今年年底，Meta营收增长最多将回落到10%以下，亚马逊和Alphabet的增长预期甚至更低，这充分说明要求采取资本分配措施的呼声可能只会越来越高。
-
Meta股价暴涨20%创新高，投行称其AI潜力“七巨头”中能排前三
上周五，$Meta Platforms (META.US)$涨超20%，股价刷新历史新高。投行Raymond James分析师Josh Beck表示，“忘掉‘七巨头’吧，科技股的热门俱乐部可能是‘MnM’（微软、英伟达和Meta），这三家大型科技公司将成为AI时代的领导者。业绩报喜叠加宣布首次分红，在众多利好的轰炸下，花旗、巴克莱、Wedbush、高盛等投行上调了对Meta股价的目标价。
-
AMD加码对AI PC的押注
$美国超微公司 (AMD.US)$总裁Victor Peng对媒体表示，AI PC的市场将继续扩大，预计今年下半年会有更多的AI PC被采用。另外对于有消息称，AMD的首批Instinct MI300X已开始向超算、数据中心等大客户出货。
-
特斯拉掉队！华尔街热议：谁来替补“科技七姐妹”？
$特斯拉 (TSLA.US)$“科技股七雄”之一的地位岌岌可危，今年以来，其股价持续走低，累计跌幅达到24%。分析师表示，下一个“接棒”的特斯拉或将是“一个将AI蓬勃发展的势头成功货币化的企业”，比如$博通 (AVGO.US)$和$美国超微公司 (AMD.US)$。而更普遍的观点是，科技股“七姐妹”可能会缩减为六个成员，变为科技股“六姐妹”。
-
亚马逊高涨之际，贝佐斯计划两年来首次抛售，要抛5000万股
上周五，$亚马逊 (AMZN.US)$递交美国证监会SEC的文件披露，贝佐斯制定了一项交易计划，将在2025年1月31日以前出售5000万股亚马逊股票。这意味着，贝佐斯计划未来一年内抛售5000万股，以目前亚马逊的股价计算，这批股票的价值约为86亿美元。
上周五美股成交额TOP20
港市前瞻
-
北水甩卖港股ETF，再度卖出腾讯近12亿港元
2月2日（周五），南下资金净卖出港股39.87亿港元。
$药明康德 (02359.HK)$、$药明生物 (02269.HK)$、$中国移动 (00941.HK)$分别获净买入2.18亿港元、1.93亿港元、3,460万港元；
$腾讯控股 (00700.HK)$、$盈富基金 (02800.HK)$、$恒生中国企业 (02828.HK)$分别遭净卖出11.8亿港元、10.75亿港元、4.95亿港元。
-
药明康德：公司在过去没有、现在和未来都不会对任何国家构成国家安全风险
$药明康德 (02359.HK)$发布关于澄清事项的进一步公告，公司既没有人类基因组学业务，公司现有各类业务也不会收集人类基因组数据。而且公司与任何政府或其军事组织均无任何关联关系。公司坚信，药明康德在过去没有、现在和未来都不会对任何国家构成国家安全风险，因此不应在草案中被预定义为“予以关注的生物技术公司”。
今日关注
关键词：服务业/非制造业PMI、鲍威尔采访
经济数据方面，投资者可关注中国财新服务业PMI、美国Markit服务业PMI、1月ISM非制造业数据。
1月ISM非制造业指数是最大焦点，这也是美国经济最重要的先行指标之一。机构预测，数据有望继续保持在扩张线上方，显示年初美国经济动能依然稳定，这也可能进一步打压外界对未来的降息展望，帮助美元重获一些动能。
事件方面，美联储主席鲍威尔将于北京时间5日早间做客哥伦比亚广播公司《60分钟》节目，就通胀、降息预期和银行体系等话题接受采访。考虑到CBS已经透露称鲍威尔会谈论到降息的话题，如果其再次打压市场对美联储的降息预期，可能再度引发市场定价的修正。
NorthEnd私人财富团队顾问Alex McGrath表示，“我认为，我们可以正式与3月份的降息说再见，而且很可能是5月份降息。”Glenmede首席投资官Jason Pride表示，“现在看来，美联储3月份降息的可能性越来越小，今年更有可能的降息轨迹是从夏季前后开始，降息次数只有2到3次。”
财报方面，$麦当劳 (MCD.US)$盘前发布业绩，$Palantir (PLTR.US)$、$恩智浦 (NXPI.US)$业绩盘后来袭。
零界晨读
借车时，一定要加满油再还。
