热点要闻美联储：美国一年期通胀预期升至3.6%，消费者对财务状况和就业更悲观美联储的调查显示，8月份美国消费者的通胀预期大体稳定，但受调查者更加担心自己的财务状况，对就业市场也更为悲观
热点要闻
-
美联储：美国一年期通胀预期升至3.6%，消费者对财务状况和就业更悲观
美联储的调查显示，8月份美国消费者的通胀预期大体稳定，但受调查者更加担心自己的财务状况，对就业市场也更为悲观。美国8月一年期通胀预期从3.5%小幅上升至3.6%，三年期通胀预期从2.9%小幅下降至2.8%，五年期通胀前景从2.9%小幅上升至3.0%。另据媒体公布的一项调查，五分之一的受访投资者认为，今年第四季度，美国经济头号引擎消费者支出会出现负增长，半数以上受访者预计明年初负增长；此外，四分之三的受访者预计，超额储蓄本季度就会耗尽。
-
美国第三季度经济现状究竟如何？各地区联储预测结果截然不同
美国地区性联储银行各自开发的“nowcast”模型原本用于实时展现美国经济的状况，然而，其当前所显现的第三季度国GDP状况却截然不同。亚特兰大联储的GDPNow指标处于“繁荣”阵营，预计本季度的年化增速为5.6%。纽约联储的预估值不到亚特兰大联储的一半。此前，由于新冠疫情开始后数据波动过大，纽约联储曾暂停发布其GDP Nowcast。同时，圣路易斯联储经济新闻指数预测经济萎缩，克利夫兰联储用收益率之差来预测未来GDP的指标也是如此。
-
Newton IM首席执行官：市场错误地认为美国利率将回到疫情前水平
Newton Investment Management首席执行官Euan Munro表示，目前市场有关美国利率将逐步回到疫情前水平的假设是错误的，这意味着投资者应该考虑投资高派息公司，而不是追逐大型科技股。关于利率更高更长久，“市场需要消化现实，”Munro说，“我认为市场或许犯错的地方是，它预计利率几乎会回到接近正常水平，或者是全球金融危机到2021年之间的水平”。Munro所在的公司属于$纽约梅隆银行(BK.US)$，资产管理规模约为1000亿美元。
-
高盛：美国股市将在波折中实现更多上涨
高盛表示，随着软着陆的情况已经在股票价格中大部分反映出来，经济增长和通胀数据可能会在未来几个月给股市带来“波动的路径”。以David Kostin为首的策略师将$标普500指数(.SPX.US)$的年终目标定为4500点，上行空间不大，但他们认为未来12个月该指数将攀升至4700点，约有6%的上行空间。他们表示，从基准宏观前景来看，该指数19倍的市盈率是“合理的”，风险“偏向上行”。
-
美国汽车业大罢工期限临近，UAW降低要价
随着代表美国三大汽车巨头与汽车工人工会UAW的现有劳资协议将在9月14日到期，根据安德森经济集团此前预测，如果真的出现罢工，美国GDP将受到56亿美元的冲击，而密歇根州的经济也有可能跌入衰退。作为对比，通用汽车曾表示在2019年的40天罢工中，公司损失了30万辆车的产能，对利润的影响近36亿美元。同时罢工也会对整条供应链产生负面影响，包括热轧钢价格也会出现下降。根据最新报告，在截止日期到来前，UAW周一将未来4年的加薪要求降低至35%左右，而车企也将提出新的报价。
美股复盘
-
年内再加息担忧减弱，纳指涨超1%，特斯拉涨逾10%
美股三大指数齐涨两日，道指涨0.26%，纳指涨1.14%，标普500指数涨0.68%。
热门科技股领涨，特斯拉涨超10%，高通涨近4%，$亚马逊(AMZN.US)$、Meta涨超3%，英特尔、微软涨超1%。
汽车制造、金属与采矿板块普涨，$Workhorse(WKHS.US)$涨超7%，$世纪铝业(CENX.US)$涨超5%，菲斯克、$力拓(RIO.US)$涨超3%。
热门中概股多数上涨，$小鹏汽车(XPEV.US)$涨超6%，$满帮(YMM.US)$涨超4%，$哔哩哔哩(BILI.US)$、$网易(NTES.US)$、$理想汽车(LI.US)$涨超3%。
-
大摩最新研报力挺特斯拉Dojo超算价值，特斯拉估值或激增5000亿美元
$特斯拉(TSLA.US)$隔夜暴涨超10%，市值涨近800亿美元。大摩全球汽车行业首席分析师Adam Jonas上周日发布研报，将特斯拉调整至“超配”评级，并判断公司未来的最大价值驱动因素会来自于软件和服务领域，类似于亚马逊的AWS一样。Jonas认为，Dojo可以为特斯拉的企业价值增加高达5000亿美元，同时将特斯拉基准目标价提高至400美元。作为参考，在周一大涨后特斯拉的股价收报273.58美元，较大摩预期还有46%的空间。
-
苹果公司秋季新品发布会前瞻：iPhone 15跟刘海屏和Lightning端口说再见
9月12日美西时间上午10点，$苹果(AAPL.US)$将在其加州总部召开名为“漫游喜悦”（Wonderlust）的年度最重磅新品发布会，外界的共识预期是，本次发布会上的新品主要聚焦在三大品类：iPhone 15系列、第九代智能手表，以及改用USB-C充电端口的第二代AirPods Pro无线耳机，此外还提供几大操作系统的更新。此外，四款新手机都将从Lightning切换成USB-3端口，刘海屏统一消失，无线充电速度更快。
-
甲骨文季度营收低于预期、指引加速放缓，经济影响云支出，盘后跌超9%
第一财季$甲骨文(ORCL.US)$营收同比增9%，较前一财季增长17%超预期放缓，当季云许可业务营收同比降10%，降幅远超预期，云基础设施总营收增长66%，较前一季的77%增长放缓；第二财季EPS指引中值低于预期，云收入增速不到一财季一半。甲骨文称，AI开发公司订购甲骨文二代云容量合约金额为前财季末的两倍。
-
高通与“最大客户”苹果芯片合同延长三年，收涨近4%
$高通(QCOM.US)$在声明中指出，与苹果公司达成协议，继续为其2024年、2025年和2026年推出的智能手机提供芯片。两家公司的协议原定于今年结束。苹果是高通最大的客户。据瑞银估计，在高通2022财年442亿美元的收入中，约21%来自苹果。
-
Arm美国IPO需求爆表，认购提前一天结束，定价或为指导区间顶部或更高
$Arm Holdings(ARM.US)$美国IPO将因需求强劲而在9月12日提前一天认购结束，但仍预计要到13日才会确定IPO的最终发行价。报道称，Arm的IPO已获得10倍的超额认购，最终可能会获得高达15倍的超额认购。Arm正在考虑要求投资者提高对其估值，也即超过545亿美元的估值。
-
Meta对标GPT-4 正抢购更多H100芯片
据外媒爆料，$Meta Platforms(META.US)$正在加紧研发全新的开源大模型，支持免费商用，能力对标GPT-4，参数量比Llama2还要大上数倍，计划在2024年初开始训练。报道称，Meta一直在抢购更多的$英伟达(NVDA.US)$H100人工智能训练芯片，并正在加强其数据中心建设，以便这一次它不再需要依赖$微软(MSFT.US)$的Azure云平台来训练新的聊天机器人。其在今年早些时候组建了一个团队来构建该模型，目标是加快创建可以模仿人类表情的人工智能工具。
-
台积电8月收入创七个月最高，英伟达AI芯片供应短缺或持续到2025年
AI炒作引爆芯片需求，“卖水人”英伟达大赚，其供应商$台积电(TSM.US)$也吃上了肉，叠加iPhone 15对3nm芯片的强劲需求，台积电8月营收创七个月以来最高。AI芯片需求激增，这也让台积电在先进封装方面的产能变得紧张。
美股成交额TOP20
相关阅读：成交额 TOP20 | 特斯拉获大摩看好，股价大涨逾10%；英特尔隔夜股价创去年8月以来新高
港市前瞻
-
北水抛售港股ETF，逆势加仓美团、快手各约2亿港元
9月11日（周一），南下资金净卖出港股102.57亿港元。$东方甄选(01797.HK)$、$美团-W(03690.HK)$、$快手-W(01024.HK)$分别获净买入2.42亿港元、1.9亿港元、1.61亿港元；$盈富基金(02800.HK)$、$南方恒生科技(03033.HK)$、$恒生中国企业(02828.HK)$分别遭净卖出88.96亿港元、18.97亿港元、16.88亿港元。
今日关注
关键词：红皮书商业零售销售；OPEC月度原油市场报告
经济数据方面，美国8月NFIB小型企业信心指数、美国截至9月4日当周红皮书商业零售销售年率、英国失业率等数据将于今日公布。
经济事件方面，投资者需密切关注OPEC月度原油市场报告，以及与报告密切关联的原油价格、行业上下游企业股价、美元汇率等重要经济指标。
OPEC月度原油报告（Monthly Oil Market Report, MOMR）是石油输出国组织每月发布的原油市场报告，主要内容包括成员国的产量、出口、减产执行等情况，以及全球需求预估、库存，价格预估等重要基本面数据，具有很高的权威性。
零界晨读：
市场趋势不明显时，宁可在场外观望。
