零界财经早报 | AI总龙头暴涨回归！英伟达绩前获大摩积极看好；“大空头”又发力！二季度大买美股看跌期权

热点要闻

• 美国实际收益率逼近14年高点，激发美元新买盘

鉴于交易员押注于美国利率在未来很长一段时间内仍将高于通胀率，美元兑一些主要货币升至新高。美国10年期实际收益率——即计入通胀因素后的利率——周一纽约时段达到约1.82%，接近2009年以来的最高水平。正回报的吸引力正推动资金回流美元，美元自上月创下的逾一年低位已反弹约3%。“市场关注的是美国的出色表现或美国收益率上升时，美元很难大幅下跌，”高盛策略师Kamakshya Trivedi等人写道。

• 摩根大通策略师：CPI数据显示美国通胀率将持于3%高位

摩根大通首席市场策略师Kolanovic周一指出，美国7月CPI数据表明，该国通胀率可能会保持在3%左右，这仍高于美联储设定的2%这一长期价格稳定目标。这位分析师表示，全球工业部门恢复增长，以及大宗商品价格上涨的趋势，将使核心服务业通胀保持顽固，而7月CPI报告强化了他本人之前的观点，即通胀可能徘徊在3%。

• 美联储调查：美国消费者短期通胀预期创2021年以来新低

美国纽约联储周一公布的调查显示，该国消费者在7月的一年期短期通胀预期由3.8%下降至3.5%，创2021年4月以来新低，为连续第四个月下降。消费者对三年期和五年期的通胀预期也下降，均由3%下降至2.9%。

• 伯克希尔二季度新建仓地产股，再度加仓西方石油，大幅减持动视暴雪

伯克希尔哈撒韦周二披露截至6月30日的二季度美股持仓报告。报告显示，伯克希尔增持西方石油和第一资本金融公司；大幅减持动视暴雪（70%）、通用汽车（45%）和生命保险公司（60%），减持雪佛龙7%；新建仓的3只股票均为美国房屋建筑商，分别为霍顿公司、莱纳房屋和NVR。苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙和西方石油等依然是重仓股。

• 二季度高瓴HHLR继续加码中概，加仓科技，微软晋升第六大重仓股

高瓴资本旗下专攻二级投资的基金管理机构HHLR公布，二季度围绕中概股和科技公司进行集中配置，对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作；另外，HHLR前十大重仓股中，中概股数量占六席、中概股市值占比近80%。除中概股外，科技仍旧是HHLR的主要投资逻辑，除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外，HHLR在二季度还增持微软并进入了十大股东，此外还增持了百度、京东，以及新进了ADOBE、谷歌等相关标的。

• “大空头”续集开演？曾押中次贷危机的男人，开始做空美股大盘了

曾成功预言美国次级房贷债券“泡沫破灭”的投资人Michael Burry在第二季度大量增持了标普500指数ETF（SPY）和纳斯达克100指数ETF（QQQ）的看跌期权。截至6月30日，Burry旗下Scion持有200万份追踪标普500指数的SPDR标普500指数ETF看跌期权，以及200万份追踪纳斯达克100指数的纳指100ETF看跌期权。此外，Burry新进仓在线旅游公司智游网集团（Expedia）、美国第二大有线电视运营商特许通讯，和能源技术方案公司Generac，清仓京东和阿里。

美股复盘

• 美股三大指数集体收涨，英伟达涨超7%

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.05%脱离六周低位，标普500指数涨0.58%，道指涨0.07%。

大型科技股多数上涨，英伟达涨超7%，创5月26日以来最大单日涨幅；谷歌、亚马逊、奈飞、Meta涨超1%。

热门中概股多数下跌，蔚来跌近3%、阿里巴巴跌超2%，爱奇艺、理想汽车跌超1%。

• 英伟达单日暴涨7%，大摩称近期下跌为“良好切入点”

继上周股价四连跌后，AI龙头$英伟达(NVDA.US)$周一反弹超7%。消息面上，摩根士丹利分析师Joseph Moore周一表示，下周公布财报的英伟达有望继续超出预期，这支股票依然是他在AI概念股中的首选。Moore认为，近期的抛售是一个很好的切入点，虽然显卡出现了供应受限，但接下来的财报仍将出现“有意义的增长”。更为重要的是，未来3至4个季度将持续肉眼可见的强劲。

• 沙特与阿联酋正在采购数千颗英伟达的芯片产品，加入全球人工智能军备竞赛

据英国金融时报，沙特和阿联酋正在购买数千颗高性能英伟达芯片，这些芯片对构建人工智能软件至关重要。由此，这两个国家正式加入了全球人工智能军备竞赛。据知情人士透露，沙特已通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学(Kaust)购买了至少3000块英伟达的H100芯片。与此同时，阿联酋也已经确保自己将获得数千块英伟达芯片，并已经在阿布扎比马斯达尔城的国有技术创新研究所开发了自己的开源大型语言模型——Falcon。

• 特斯拉：已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内

$特斯拉(TSLA.US)$周一表示，特斯拉公司已在中国建立数据中心，以实现数据存储的本地化。所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都会存储在中国境内。2021年10月政府主管部门联合发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》后，特斯拉公司作为首批试点企业，积极参与了主管部门组织的合规试点工作。

• 强生新型前列腺癌治疗药物获FDA批准

$强生(JNJ.US)$旗下的Janssen制药部门宣布，美国FDA批准其口服抗癌药物Akeega作为某些转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)的成人联合治疗药物。

• AMC院线大跌35%，法官批准股东和解协议

$AMC院线(AMC.US)$隔夜收跌35.55%。消息面上，上周五特拉华州法官批准了AMC院线的股东和解协议。此前AMC寻求将其优先股（APE）转换为普通股，并实施10比1的合股，另外还准备发行更多股票筹措资金，此举引发投资者的广泛不满。公司在周一宣布了合股方案，预期APE将在8月25日停止交易，随后从纽交所退市。

• 美国钢铁公司大涨近37%，拒绝竞争对手的收购要约

$美国钢铁(X.US)$隔夜大涨近37%，公司8月13日发布声明，宣布拒绝竞争对手Cleveland-Cliffs的收购要约，而在收到对其部分或全部业务的多个方案后，该公司董事会决定启动正式的战略评估程序。当日晚些时候，Cliffs公开了对美国钢铁公司的现金和股票收购要约，对其估值约为72.5亿美元。

• 奈飞开始在加拿大和英国的电视和电脑上测试其游戏功能

美国流媒体公司$奈飞(NFLX.US)$周一宣布，除了在手机上，该公司将开始在更多设备上测试其游戏，包括电视和电脑。据悉，奈飞的游戏已经在手机上运行了。测试将于今天在加拿大和英国开始，“有限数量”的奈飞用户将有机会在他们的电视上测试游戏。在接下来的几周，这些测试将扩展到通过支持的浏览器上的Netflix.com访问的个人电脑和Mac电脑。

美股成交额TOP20

相关阅读：成交额TOP20 | 英伟达反弹超7%！获大摩看多至500美元；美国钢铁飙涨近37%，拒绝同行收购提案

港市前瞻

• 北水抢筹腾讯超6亿港元，卖出快手近2亿港元

8月14日（周一），南下资金净买入港股88.44亿港元。

$盈富基金(02800.HK)$、$腾讯控股(00700.HK)$、$恒生中国企业(02828.HK)$分别获净买入13.85亿港元、6.09亿港元、6.09亿港元；

$快手-W(01024.HK)$、$中芯国际(00981.HK)$、$药明生物(02269.HK)$分别遭净卖出1.78亿港元、8,625万港元、3,847万港元。    

• 消息人士透露中国央行将大力支持消费金融公司、汽车金融公司等发行金融债券

据央视新闻，接近央行的消息人士透露，为支持消费金融公司、汽车金融公司提高金融服务能力和消费信贷覆盖面，央行拟大力支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券和信贷资产支持证券，募集资金积极开发特色消费信贷产品，满足居民消费升级需求。

• 恒大汽车“续命”：得中东资本战投5亿美元，恒大209亿港元贷款转新股

阿联酋国家主权基金持股的纽顿集团（NWTN）以5亿美元有条件认购$恒大汽车(00708.HK)$股份，另提供6亿元人民币的有条件过渡资金。纽顿战略投资完成后，恒大汽车不再是恒大的非全资附属公司，恒大持股比降至46.86%。此外，恒大集团和许家印等认购方有条件同意认购恒大汽车新股，以此将208.94亿港元贷款转换为恒大汽车股份。

今日关注

关键词：中国社会消费品零售总额；中国规模以上工业增加值；美国7月零售销售；腾讯音乐、Sea业绩

经济数据方面，中国7月社会消费品零售总额年率、规模以上工业增加值年率将于10时公布。

美国“恐怖数据”7月零售销售月率将于晚间20:30重磅出炉。

美国6月份零售销售意外放缓，美国经济出现降温信号，但控制组零售销售（扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务）在5月环比增长0.2%，6月份环比增长加速至0.6%，暗示消费需求强劲。

财经事件方面，国新办就国民经济运行情况举行发布会、2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。

业绩方面，$Sea(SE.US)$、$腾讯音乐(TME.US)$、$虎牙(HUYA.US)$将于美股盘前陆续公布业绩。

号称“东南亚小腾讯”的Sea第一季度营收同比增长4.9%至30.41亿美元，净利润录得8729万美元，均不及市场预期。公司业绩表现不佳的主要原因是数字娱乐业务部门的销售额低于预期。

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