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零界财经早报 | 加息担忧再度升温!隔夜美股集体大跌,对冲基金对美联储鹰派押注达空前高位

热点要闻
SOFR期货市场鹰声嘹亮,对冲基金对美联储升息押注达空前高位
作为伦敦银行间同业拆借利率(Libor)后继者的有担保隔夜融资利率(SOFR)期货被大举做空,净空头头寸达到创纪录的水平

热点要闻

  • SOFR期货市场鹰声嘹亮,对冲基金对美联储升息押注达空前高位

作为伦敦银行间同业拆借利率(Libor)后继者的有担保隔夜融资利率(SOFR)期货被大举做空,净空头头寸达到创纪录的水平。如果美联储主席鲍威尔在本周杰克逊霍尔会议上排除转鸽可能性,则这一押注将获利。

此外,过去两个交易日中,交易员还建立针对10年期美债的大型看跌期权结构,押注10年期国债收益率在一个月内走高至3.70%。买盘在周一继续,不过从10月期权转向了11月期权。

「上周市场对FOMC会议纪要是鹰派还是鸽派最初存在意见分歧,」Wrightson ICAP Inc.经济学家Lou Crandall表示。「周五鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话不会如此含糊。」

  • 调查显示72%经济学家预计下一次美国经济衰退将在2023年年中开始

据美国有线电视新闻网8月22日报道,全美商业经济协会(NABE)的一项最新调查显示,接受调查的经济学家中有72%的人预计下一次美国经济衰退将在2023年年中开始。调查还显示,对于美联储称在未来两年内将通胀率降至2%且不导致经济衰退,73%的经济学家表示「完全没有信心」或「不太有信心」,只有13%的经济学家表示他们「有信心」或「非常有信心」美联储能够实现这一目标。

  • 摩根大通预计美联储9月最后一次大幅加息

摩根大通策略师表示,美联储可能会在9月进行最后一次大幅度加息,从而为股市在下半年继续上涨奠定基础。「我们预计美联储将在9月再次大幅加息,但在那之后,预计美联储不会再有令市场意外的偏鹰派行动,」 以Mislav Matejka为首的策略师在周一的一份报告中写道。他们预计,经济增长与货币政策之间的平衡将得到改善,并「帮助整个市场继续复苏」。

他们还预计,即使投资者仍然担心美联储可能会保持鹰派立场,对利率敏感的成长股也将继续跑赢价值股。

  • 恐慌指数飙升,相关ETF和ETN均上涨

周一市场的避险情绪促使投资者转向避风港,VIX指数大幅反弹。截至发稿,标普VIX指数飙升超15%,达到23.8。跟踪VIX指数的ETF iPath标普500 VIX短期期货ETN$iPATH 标普500 VIX短期期货ETN(VXX.US)$和波动率指数短期期货ETF$波动率指数短期期货ETF-ProShares(VIXY.US)$分别上涨0.28%、6.49%。此前,市场的波动性稳步下降,VIX指数在8月跌至19.12的低点。

  • 美元指数升破109关口,欧元兑美元再度跌破平价位

鹰派加息预期大幅抬升欧美国债收益率,10年期美债收益率四周来首次升破3%,关键曲线倒挂加深。美元指数最高涨0.9%,一度升破109关口,至7月14日来的五周多高位,欧元兑美元跌破平价至20年最低。

摩根士丹利预测欧元本季度将跌至0.97美元,为2000年代初以来最低。野村国际对欧元设定的目标位是到9月底跌至0.975美元,此后该汇率可能进一步下探0.95美元或更低,因为能源供应压力增加了停电风险并可能提振欧元区的进口。

  • 北溪1号再度检修引恐慌,欧洲天然气、煤炭、电力期货价格齐刷历史纪录

由于意外的维修工作,俄罗斯将在8月31日至9月2日切断欧洲最大天然气基础设施「北溪1号」的输气工作,令市场担心俄罗斯输向欧洲的天然气会借此全面中断。欧洲天然气期货周一飙升20%,连续三日创历史新高,将电价推至纪录新高,有史以来首次突破700欧元/mWh。这也引发了对美国出口天然气需求飙升担忧的加剧,美国天然气期货一度飙升至新的14年高点。

此外,欧洲明年交付的煤炭期货合约价格周一上涨5.1%,达到创纪录的335美元/吨。

  • 沙特放话OPEC+可能减产,油价大跌4%后转涨

对全球经济下滑的担忧打击需求,叠加美元走强、伊朗可能将有更多的原油进入市场等,美、布两油一度大跌4%。沙特能源大臣称欧佩克+可能需要收紧产量以稳定市场价格,国际油价应声上涨,跌幅收窄且盘后转涨。黄金连跌六日至近四周最低,现货黄金盘中跌1%失守1730美元;伦铜止步两连涨并从一周新高回落,高盛分析师表示,希望针对铜市场长期供不应求前景而增加曝险的投资者,应该等到2023年年中才开始押注看涨。

美股复盘

  • 加息担忧再度升温,美股创两个月来最大跌幅,中概股逆市走强

美股三大指数低开低走集体收跌,主要指数连续两个交易日下挫,道指跌1.9%,标普500指数跌2.13%,纳指跌2.54%。道指和标普500指数均创下两个月以来的最差单日表现。

大型科技股普跌,亚马逊下跌3.6%,苹果和特斯拉均跌约2.3%,微软和Meta跌近3%,奈飞大跌逾6%;

WSB概念股延续跌势,AMC院线跌近42%,3B家居跌超16%,游戏驿站跌约5.5%;

热门中概股多数上涨,纳斯达克金龙指数逆势涨1.5%,叮咚买菜涨逾5%,拼多多涨超4%,理想汽车涨近3%,哔哩哔哩涨超2%,百度、京东涨超1%。

  • 马斯克连续第四年登顶美国薪酬榜,超百亿年薪高出第二名近五倍

数据显示,电动汽车龙头$特斯拉(TSLA.US)$公司的首席执行官马斯克在2021年获得了价值高达100亿美元的薪酬,薪酬榜前十四人中的其余十三人加起来,才刚刚超过马斯克的六成。第二名是特斯拉同行$Rivian Automotive(RIVN.US)$的首席执行官斯卡林格,他的薪酬也达到了近23亿美元,但仅为马斯克的五分之一至四分之一之间。$苹果(AAPL.US)$CEO库克以8.53亿美元位居第三,马斯克已经连续四年位居榜首。

  • AMC院线股价大跌,竞争对手Cineworld拟申请破产保护,优先股APE上市

$AMC院线(AMC.US)$股价周一收盘跌41.95%,报10.46美元,盘中三次出发熔断。其竞争对手$CINEWORLD GROUP(CNNWF.US)$周一表示,作为重组目标的一部分,正在考虑在美国自愿申请破产保护的可能性。

AMC院线的优先股上市交易也可能是股价下跌的原因。该公司此前宣布以AMC优先股(AMC Preferred Equity Units)的形式发行特殊的「APE」股息,AMC将给予每一股AMC普通股一股优先股。这些优先股周一在纽约证券交易所开始交易。

  • 「为何大幅出售阿里」?软银首次回应

8月21日,$软银(ADR)(SFTBY.US)$集团CFO后藤芳光 (Yoshimitsu Goto)在接受英国《金融时报》采访时首次回应大幅出售$阿里巴巴(BABA.US)$。后藤芳光表示,出售阿里巴巴只是为了安抚投资者,展示该集团的财务状况十分稳健。同时,他否认了「巨额亏损使软银与贷款方关系紧张」 的说法。

  • 辉瑞向FDA提交奥密克戎疫苗的紧急使用授权申请

美东时间周一,$辉瑞(PFE.US)$向美国食品药品监督管理局(FDA)提交申请,要求其批准针对奥密克戎BA.4和BA.5的疫苗。美国政府已经和辉瑞签署了1.05亿新疫苗的采购协议,FDA发言人Abby Capobianco表示,FDA正在与疫苗制造商密切合作,以确保在对疫苗的安全性和有效性进行审查后,让疫苗能够在秋季上市。目前,辉瑞针对BA.4和BA.5疫苗的公开数据很少,而且都是基于对小鼠的研究。

  • Zoom盘后大跌8%,二季度收入逊于预期,下调全年业绩指引

$Zoom视频通讯(ZM.US)$下调了全年营收和利润预期,其二季度收入11.0亿美元,分析师预期11.2亿美元。Zoom首席财务官表示,美元走强、公司在线业务的表现对该季度的营收产生了负面影响。Zoom美股盘后跌8%。

  • 福特计划裁3000人,主要在美加印

美东时间周一,有媒体援引$福特汽车(F.US)$发给员工的内部电邮内容称,福特计划裁员约3000人,将主要影响美国、加拿大和印度的员工,其中约2000人是无论工作时长都不按时薪计酬、固定领取薪酬的员工,另外1000人是外包机构派遣的福特编外员工。美股福特周一收跌5.04%。

昨日美股成交额TOP20

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港市前瞻

  • 北水净买入13.29亿港元,大幅卖出美团超8亿港元

周一(8月22日),南向资金净买入13.29亿港元,恒生中国企业、国美零售、中国移动分别获净买入5.2亿港元、3.7亿港元、1.65亿港元。美团-W净卖出额居首,金额为8.58亿港元。

值得注意的是,南下资金自8月12日至今已连续7个交易日净卖出美团,累计约37.47亿港元。

  • $腾讯控股(00700.HK)$8月22日斥3.54亿港元回购113万股

腾讯控股公布,于2022年8月22日,该公司以每股310.4-315.2港元的价格回购113万股股份,斥资3.54亿港元。这是腾讯连续第二个交易日进行回购。

  • $易鑫集团(02858.HK)$上半年经调整净利润达3.3亿元,同比增长358%

易鑫集团发布公告,2022年上半年,实现收入人民币24.523亿元,同比增长73%;毛利人民币13.569亿元,同比增长92%;经调整营业利润人民币3.793亿元,同比增长262%;经调整净利润人民币3.298亿元,同比增长358%。

  • $东岳集团(00189.HK)$上半年纯利大增180.62%至16.93亿元,创成立以来最佳半年业绩

东岳集团公布,截至2022年6月30日止6个月,集团收入达到约人民币101.13亿元,同比增长56.29%;毛利率达到36.86%,同比增加10.65个百分点;净利润达到约人民币19.68亿元,同比增长147.57%;公司拥有人应占净利润达到约人民币16.93亿元,同比增长180.62%。该业绩为集团成立35年以来最佳半年业绩。

  • $招金矿业(01818.HK)$中期纯利1.08亿元,同比增长约493.40%

招金矿业发布公告,截至2022年6月30日止六个月,公司收入约为人民币35.36亿元,比去年同期增长了约1.41%;母公司股东应占溢利约为人民币1.08亿元,比去年同期增长约493.40%;每股基本及摊薄盈利约为人民币0.03元。

今日关注

关键词:美国8月Markit PMI、小鹏汽车/贝壳/快手/京东/梅西百货等财报

周二,美国将公布Markit制造PMI、新屋销售年化总数等数据。

财报方面,港股$小鹏汽车-W(09868.HK)$、$贝壳-W(02423.HK)$、$快手-W(01024.HK)$、$中国平安(02318.HK)$、$安踏体育(02020.HK)$、$京东集团-SW(09618.HK)$,以及美股$诺德斯特龙(JWN.US)$(盘后)、$梅西百货(M.US)$、$BOSS直聘(BZ.US)$等将公布财报。

快手:据美银证券预计,快手今年二季度收入将达到208亿元,同比增9%,其中线上广告收入增长9%至108亿元,电商业务及直播业务表现保持稳定,估计按照通用会计准则(GAAP),可望于2024年扭亏为盈。

另外,得益于匹配精准度提升结合内容供给优化,东方证券预计2Q22快手DAU同比增长18%至3.46亿,人均日时长同比增长20%至128min,环比持平(淡季不淡)。公域电商有望驱动公司电商规模的进一步增长,并释放更高的商业化广告价值,下半年有望逐步体现,预计2Q22快手电商GMV同比增长25%至1817亿元。

京东:国泰君安指出,Q2疫情冲击下对京东需求和履约端均构成影响,但进入6月后,随着情况改善,补偿式消费和618促销驱动明显修复,预计京东Q2收入增速明显放缓但维持正增长,受益效率提升和对利润率及现金流的关注,预计利润率维持稳健。

此外,受疫情影响,履约费用率或有所提升,预计Q2履约费用率提升至 6.8%(22Q1 为 6.5%);销售费用率主要与新业务补贴拉新节奏相关,在精益增长与战略收缩的大环境下,补贴拉新与新业务投放性价比并不高,因此预计京东Q2营销费用率将进一步下降至3.5%(22Q1 为 3.6%)。

零界晨读:

投资要独立思考,不要太沉迷于预测市场的确切底部。

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