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零界财经早报 | 桥水Q2持仓曝光:科技巨头多获押注,重仓必需品消费;美联储戴利:对于9月加息75个基点持开放态度

热点要闻
美联储戴利:对于9月份是否需要加息75个基点持开放态度
美联储戴利表示,美国通胀数据表明,高通胀问题一定程度上出现改善,但还不是宣布(抗通胀)获胜的时候,预计今年年底前政策利率将达到3.4

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  • 美联储戴利:对于9月份是否需要加息75个基点持开放态度

美联储戴利表示,美国通胀数据表明,高通胀问题一定程度上出现改善,但还不是宣布(抗通胀)获胜的时候,预计今年年底前政策利率将达到3.4%。FOMC加息至何种水平并不取决于具体的数据点,9月份加息50个基点是基线情境;对于9月份是否需要加息75个基点,持开放态度。美联储利率行动需要继续取决于经济数据。预计明年的政策将更加收紧,以抑制通胀。

  • 桥水基金二季度仓位曝光! 建仓做多亚马逊,增持谷歌和Meta,重仓必需品消费

桥水基金二季度建仓做多亚马逊和马拉松石油等17只股票,清仓霍尼韦尔等100只股票,增持谷歌A和Meta等612只股票或ETF,减持SPDR Gold Shares和麦当劳等255只股票或ETF,重仓股包括宝洁、强生、可口可乐等。

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  • 高盛:当前美股市场买盘强大且与基本面无关

高盛销售和交易部门分析师Scott Rubner指出,在8月剩下的时间里,基于非基本面的需求激增、自然卖家的缺乏、个人投资者和CTA交易、以及股票回购,将推升美股继续走高。要等到9月,市场的购买冲动才会消退。

  • 加拿大养老基金亏损超4%,CEO称金融市场经历了50年未见的动荡

当地时间周四(8月11日),加拿大养老基金投资公司(CPPIB)公布的财报显示,因受到全球股市抛售潮的影响,公司在上季度录得了4.2%的亏损。公司首席执行官John Graham在声明中说:「金融市场经历了近50年以来最具挑战性的上半年,六个月中我们的基金未能幸免。我们还注意到,商业和投资的不确定性还在延续,预计这种动荡将在充斥整个2023财年。」

  • 美国太阳能发展受挫,上半年新增装机容量不到原计划一半

当地时间周四(8月11日),美国能源信息署(EIA)发布报告称,今年上半年,美国发电厂新增的太阳能光伏发电装机容量不到计划的一半。报告显示,美国开发商原计划在2022年安装17.8吉瓦公用事业规模太阳能装机容量,然而今年前6个月,仅新增了4.2吉瓦的太阳能装机容量。

  • 为减产铺垫?OPEC下调原油需求预期,警告本季度出现供应过剩

伴随着全球经济下行,OPEC自今年4月以来第三次下调年度全球石油需求预期。OPEC悲观预言,二季度全球石油供需接近平衡,三季度将转为供应过剩。有分析认为,这表明OPEC认为没有超量增产的必要,甚至为未来进一步减产铺路。正相反,国际能源信息署EIA的最新月报似乎暗示油价还将水涨船高。

美股复盘

  • 科技股拖累纳指收跌,热门中概股逆市上涨,小鹏汽车涨超7%

纳指跌0.58%,标普500指数跌0.07%,道指涨0.08%。

大型科技股集体走低,特斯拉跌超2%,亚马逊跌超1%,英伟达、微软跌近1%。

中概股逆市走高,小鹏汽车涨超7%,拼多多涨近5%,蔚来、涨近4%,阿里巴巴涨超2%。

  • 受经济冲击微小,苹果预计2022年iPhone销售仍强劲

知情人士透露,尽管智能手机市场的预测不断恶化,但$苹果(AAPL.US)$仍要求组装商生产9000万部最新iPhone,数量与去年持平。其中一位知情人士表示,苹果仍预计2022年总共生产大约2.2亿部iPhone,与去年的水平大致相当。一般而言,苹果公司的预测并不对外透露,但上述数字表明其有信心顶住消费者在智能手机和其他设备方面的支出下滑。

  • 美国电动车生产商Rivian上季度营收超预期,但下调全年业绩指引,盘后一度跌超5%

$Rivian Automotive(RIVN.US)$二季度财报显示,报告期内公司营收为3.64亿美元,高于市场预期的3.375亿美元;净亏损达到17亿美元,几乎是去年同期的三倍;调整后每股亏损为1.62美元,略好于市场预期的亏损1.63美元。公司表示,现在预计其在收入、税项、折旧和摊销前的全年调整后亏损为54亿美元,亏损规模大于5月份发布的亏损47.5亿美元指引。财报发布后,公司的股价在盘后一度下跌约5%。

  • 辉瑞、赛诺菲等全球多家知名药企周四抱团下跌

当地时间周四,$葛兰素史克(GSK.US)$、$赛诺菲安万特(SNY.US)$、$辉瑞(PFE.US)$等一众知名药企集体下挫,背后的原因则与一款名为雷尼替丁(商品名Zantac)的组胺类受体阻抗剂有关。需要说明的是,上面提到的Zantac,已经在2020年被美国FDA勒令全面下架。虽然药品已经下架了,但作为一款一度非常流行的胃酸抑制剂,与副作用有关的诉讼足以令药厂头疼很长一段时间。更重要的是,这款药物牵涉到的时间跨度和厂商还特别多。

  • 韦德布什:将Roblox目标价上调至34美元,维持中性评级

韦德布什分析师Nick McKay将$Roblox(RBLX.US)$的目标价从28美元上调至34美元,并维持对该股的中性评级。该分析师指出,Roblox在第二季度末取得了稳健的成绩,且第三季度的关键指标具备一个很好的开始。他认为,Roblox股价在7月中旬大幅上涨直接反映了买方从第三方信用卡或数据聚合商那里得到的稳步上升的小道消息。他还指出,虽然Roblox周二公布6月和7月的业绩数据基本上是积极的,但它们并没有完全达到此前小道消息提及的数字,因此股价在周三的大部分时间里都在下跌,然后在大盘推动下实现收涨。

  • 高盛:将迪士尼目标价上调至140美元,维持买入评级

高盛分析师Brett Feldman将$迪士尼(DIS.US)$的目标价从130美元上调至140美元,并维持对该股的买入评级。该公司在第三财季实现了「全面增长」,这是由主题乐园、体验和产品部门创纪录的盈利推动的,同时抵消了直接面向消费者(DTC)业务增加的亏损。第三财季Disney+的新增订户数为1440万,是一个「重大突破」。该分析师预计,迪斯尼修订后的2024财年Disney+订户数目标和其在美国和加拿大的各种流媒体服务的涨价计划将得到积极的反响。

昨日美股成交额TOP20

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港市前瞻

  • 北水连续十日加仓腾讯,累计约76.62亿港元

南向资金净买入9.56亿港元。美团-W、舜宇光学科技、中国电信分别获净买入2.08亿港元、1.65亿港元、1.59亿港元。香港交易所净卖出额居首,金额为0.88亿港元。

注:南下资金自7月29日至今已连续10个交易日净买入腾讯,累计约76.62亿港元。

  • 小米造车新进展:首批140辆自动驾驶测试车 后年进入第一阵营

据媒体,$小米集团-W(01810.HK)$在自动驾驶领域首期投入33亿元研发费用,已组建超500人规模的研发团队,同时通过全资并购以及对上下游企业的产业投资等方式,推进在自动驾驶领域的中长期产业布局。 同时,小米自动驾驶技术已进入测试阶段。第一期规划140辆测试车,将陆续在全国进行测试,目标是2024年进入行业第一阵营。这也是去年3月30日小米官宣「造车」至今以来的最新进展。

  • 中芯国际:第二季度销售收入19.03亿美元,同比增长41.6%

$中芯国际(00981.HK)$公告,2022年第二季的销售收入为19.03亿美元,环比增长3.3%,同比增长41.6%。2022年第二季毛利为7.5亿美元,同比增长85.3%。2022年第二季毛利率为39.4%。2022年第三季指引,以下声明为前瞻性陈述,此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。公司预期国际财务报告准则下的指引为:季度收入环比增长0%至2%。毛利率介于38%至40%的范围内。

  • 联营公司业绩拖累,药企巨头中国生物制药预警上半年净利同比降78%

$中国生物制药(01177.HK)$预警称,今年上半年,由于一联营公司财务表现低于去年同期,令本集团归属于母公司持有者应占盈利较去年同期减少最多约78%至约18.71亿元,拟于8月23日发布的中期业绩公告中披露细节。不少分析将线索指向了去年大幅增厚中国生物制药利润的科兴中维。

今日关注

关键词:美国8月密歇根大学消费者信心指数、旧金山联储主席戴利接受采访、Rivian财报

周五,经济数据方面,美国8月密歇根大学消费者信心指数、英国GDP等数据将公布。

事件方面,2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利接受彭博的采访。

财报方面,$紫金矿业(02899.HK)$$金沙中国有限公司(01928.HK)$

零界晨读:

买一种股票时,不应因便宜而购买,而应该看是否了解它!

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