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FXTM富拓:俄罗斯构建新货币体系,“黄金+卢布”, 美元霸权体系受到致命威胁

现学现用栏目在每周五推出。俄乌冲突进一步发展,黄金引发了投资者极大的兴趣。应广大投资者热烈要求我们推出“黄金那点事”系列,帮助大家深度挖掘黄金投资机会。前两期内容是《黄金投资者

现学现用栏目在每周五推出。俄乌冲突进一步发展,黄金引发了投资者极大的兴趣。应广大投资者热烈要求我们推出“黄金那点事”系列,帮助大家深度挖掘黄金投资机会。

前两期内容是《黄金投资者必看,黄金是如何10年翻24倍的?》,《用时2年多,涨了35倍,黄金产品的疯牛行情是如何炼成的?》。本期是第三期,内容是黄金是货币体系的底层逻辑。

Part.1

俄罗斯漂亮的组合拳

面对西方国家的金融封锁,俄罗斯打出一组漂亮的“组合拳”。

左手拳是,将卢布锚定黄金。俄罗斯央行宣布恢复从银行购买黄金,在3月28日至6月30日期间,俄罗斯央行将以每克5000卢布(合52美元)的固定价格支付。这低于目前约68美元的市场价值。

右手拳是,将卢布与商品挂钩。俄罗斯总统普京宣布,要求“不友好国家”今后只能以卢布支付进口天然气的费用。

至此,俄罗斯以一己之力,构建了一套完整的货币体系:黄金—纸币(卢布)—商品。

FXTM富拓:俄罗斯构建新货币体系,“黄金+卢布”, 美元霸权体系受到致命威胁

Part.2

回归历史的常态

为什么会说俄罗斯这一套组合拳很“完美”?因为“黄金–纸币–商品”这个体系这才是人类历史的常态。

第一次世界大战前,英国是世界的霸主,号称“日不落帝国”。当时全球实行金本位制度,每1英镑含7.32238克纯金。(当时美国也实行金本位制,每金衡盎司可兑换20.67美元,1美元约合1.504克黄金。)一直到1914年第一次世界大战开始,由于战争原因英国才迫不得已废止了金本位制。

在第二次世界大战后,全球很快的建立了布雷顿森林体系,规定世界其他国家的货币和美元兑换,美元和黄金兑换,美元和黄金的定价为35美元兑换1盎司黄金。也因此在民间美元也被称为美金。

可见,在漫长的历史时期,全球都是遵循了“黄金–纸币–商品”的体系。黄金受到自然法则的约束,信用是极好的,但大范围流通和交换有所不便。纸币适合大范围流通和交换,但信用不足。

故而人类最终选择了将纸币和黄金挂钩,黄金作为信用保证,纸币作为流通方便。

Part.3

正在经历的偶然

在上个世纪五、六十年代,美国先后经历了韩战、越战,大量印刷美元填补财政窟窿,造成了世界对美元信用的担忧,纷纷拿手中的美元兑换黄金,造成了美国黄金储备的大量流失。

到1971年8月15日,美国尼克松总统宣布今后美国停止将外国人手中的美元兑换成黄金。从此,布雷顿森林体系崩塌了。人类传统的“黄金–纸币–商品”的体系崩溃了。

1971年后,世界就一直以美元为中心进行商品贸易,但美元的信用并没有约束力量。这直接造成了2008年美国发生次贷危机,美联储大发钞票。2020年新冠危机,美联储故伎重演再度大发钞票。美国自身更平稳的度过危机,但危机却转嫁到了全世界。美国前财政部长康纳利说过一句话:“美元是我们的货币,却是你们的问题”。

站在历史的坐标看,我们现在所经历的货币体系,才是历史的偶然,也的确有不合理、不公正的地方。

FXTM富拓:俄罗斯构建新货币体系,“黄金+卢布”, 美元霸权体系受到致命威胁

(▲图片来源:网络)

Part.4

对未来的观察

俄罗斯所构建的“黄金–纸币–商品”体系,回归了历史的传统,同时也动了美元的奶酪。目前整个金融市场对此的评价很多,有人说俄罗斯将受到美国人猛烈的回击,也有人说俄罗斯打响了改变的第一枪。

未来的世界会怎么样?甚至不用去猜测,只需要关注一点就好了,各大央行的动作。

如果黄金真的要回归到货币体系中来,那黄金就是纸币背后的信用。哪个国家拥有的黄金储备越多,相应纸币的含金量也就越高。央行有强烈的动机去增持黄金。在俄乌冲突后,如果俄罗斯真的是打响了改变的第一枪,全球央行在未来大概率将会加速买入黄金。

数据显示从2010年到2019年,全球央行都是黄金的净买入者。

FXTM富拓:俄罗斯构建新货币体系,“黄金+卢布”, 美元霸权体系受到致命威胁

(▲图片来源:网络)

2020年新冠疫情爆发,各大央行也遇到了财务状况,净买入黄金的量有所减小。到了2021年,各国央行总计增储463吨黄金,比2020年高出82%,进一步加速了买入的行为,并将全球央行黄金储备提升至近30年来的最高水平。

各大央行,才是黄金市场最大的“庄家”。跟着庄家的动作走,总是更容易遇到大机会的。央行的买入动作从公开数据上就能看到,这也是黄金投资者的重大机会。

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