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5月17日外汇早班车:美元全线走低 本周美联储纪要来袭 美联储多位官员讲登场讲话

 外汇市场综述

  上周,美元指数终盘微幅收升0.07%至90.305,但盘中在刷新2月25日以来低位89.979后,一度升至90.909,因美债收益率创近五周新高至1.703%。不断上升的美国通胀预期并未让美联储官员动摇立场,他们继续强调维持宽松。英镑兑美元周线两连阳,收高0.81%于1.4096,盘中创2月25日以来新高至1.4166。美元兑日元收高0.68%至109.32,盘中创4月9日以来新高至109.782。欧元兑美元收跌0.14%至1.2145,但盘中创2月26日以来新高至1.2181,因有消息称,德国政府上调税收收入预期。

  上周,现货黄金延续,收高0.64%至1842.67美元/盎司,创2月11日以来新高至1845.96美元/盎司。但美债收益率创近五周新高至1.703%,美元指数止跌企稳限制了金价升幅。国际原油期货价格收高近1%,美国遭停摆燃油管道恢复正常运营,且三大行业组织对供求预期进一步趋于紧张存在共识,这两方面因素支撑油价。但主要石油消费国印度的疫情打压了市场情绪。

  本周可重点关注周三(5月19日)的美联储会议纪要,美联储有关货币政策的表述将成为整体市场的风向标。于此同时,本周美联储多位官员讲登场讲话。欧洲方面将公布法规、德国、欧元区、英国5月制造业PMI初值。此外,关注拜登基建计划的进一步发展。

  外汇市场行情预测

  美元指数:上周,美元指数终盘微幅收升0.07%至90.30,但盘中在刷新2月25日以来低位89.97后,一度升至90.90,因美债收益率创近五周新高至1.70%。美国公布消费者价格指数(CPI)数据意外大涨后,美元指数一度攀升至90.80高点,但随后快速往回落。美国商务部公布的数据显示,4月份零售销售意外停滞低于预期。美国5月密歇根大学消费者信心指数为82.8,低于此前预期的90.4。美国经济数据不如预期,强化美联储在更长时间内维持低利率的预期,促使美元指数延续跌势至90.287。消息面上,本周三将公布的4月份美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪录,可能让市场有更多线索判断和推敲决策官员的想法。

  欧元:上周,欧元兑美元收跌0.14%至1.2145,但盘中创2月26日以来新高至1.2181,因有消息称,德国政府上调税收收入预期。欧元兑美元上扬0.50%,报1.2141;为一周来最大涨幅,因投机交投活跃且瑞郎兑美元接近逾两个月高点。华尔街股市在本周早些时候下跌后,周四和周五反弹。支撑美国股市的风险偏好回升也帮助支撑欧元。欧元区最大经济体德国的物价上涨速度快于欧元区平均水平,因为早先的一项减税措施逆转,自动提高了大多数产品和服务的价格。随着油价反弹,欧元区的通胀率已经接近欧洲央行的近2%的目标。若汇价跌破1.2052 / 51,将测试本行视为的重要支撑1.1999 / 86水平,该水平为5月初低位和3月/ 5月升势的38.2%斐波位。

  英镑:上周,英镑兑美元周线两连阳,收高0.81%于1.4096,盘中创2月25日以来新高至1.4166。上周公布的英国国内生产总值(GDP)数据好于预期,帮助英镑保持强劲。鉴于经济前景改善,英国央行上周开始缩减债券购买计划,且英国的疫苗接种行动已使经济得以逐步重新开放。分析师仍然对英国经济反弹的前景持乐观态度。消息面上,英国首相鲍里斯·约翰逊周五表示,他认为没有必要推迟重新开放。若英镑/美元回调,将测试一周支撑1.4050附近,然后将测试1.4000整数关,然后是月趋势线支撑1.3975附近。

  黄金、原油行情

  1)黄金行情

  上周,金价收高0.64%至1842.67美元/盎司,创2月11日以来新高至1845.96美元/盎司。但美债收益率创近五周新高至1.703%,美元指数止跌企稳限制了金价升幅。尽管美联储多次强调,将维持现行的宽松货币政策,但消费者支出增加的迹象将提供更多证据,表明通胀压力加剧,这可能推动收益率和美元走高。利率期货交易员再次押注美联储可能比预期更早开始加息,而这也将成为限制黄金上涨的重要因素。

  今日,现货黄金小幅上涨,现报1845美元/盎司附近。鉴于美元和美国国债收益率回落,黄金价格上周末前收盘微涨。但由于数据显示美国通胀率上升,引发投资者对美联储加息快于预期的担忧加剧。市场分析师指出,未预测短期内有动议,有望维持美联储原先所设定的2%适度通胀水平。

  技术面上,从日线图来看,1850美元/盎司似乎对金价构成强劲阻力,这一水平也是200日均线和1月-3月下行趋势的61.8%斐波那契回撤位所在之处。一旦金价日收盘位于1850美元/盎司阻力上方,这可能吸引买家,并为金价进一步上涨打开大门,金价可能涨向1860美元/盎司和1875美元/盎司(1月21日高点和1月29日高点)。另一方面,1820美元/盎司(50%斐波那契回撤位)被视为首个支撑位,然后是1800美元/盎司心理水平,假如金价有效跌破后者,这可能推动金价进一步跌向1780美元/盎司(38.2%斐波那契回撤位)。

  2)原油行情

  上周五WTI原油自低位63.36美元大幅反弹逾3%至日内高位65.46美元,几乎尽数收复了前一交易全部跌幅(WTI原油于上周四收跌2.95%,创逾一个月以来的最大单日跌幅)。WTI原油目前守住了64.50美元关键水平支持,并录得连续三周上涨,但鉴于WTI原油上周四的大幅下挫主要因素为美国4月PPI加剧市场通胀忧虑,凸显出市场对于通胀问题的威胁仍处于观望阶段,并暗示油价后市进一步上升幅度或受限。

  目前油价的强势表现还反映了美国页岩油增产意愿疲软以及OPEC+对增产保持克制,在此情况下一旦产油国增产意愿有所增强,预计届时将对油价构成打压。OPEC+目前仍维持于5-7月的三个月内逐步集体增产200万桶/日来满足需求,并将于6月初举行OPEC+部长级会议。有分析推测,如果美国页岩油生产商趁着油价上涨而增产,OPEC+可能会改变立场。而据上周六(5月15日)贝克休斯油服公布的数据显示,美国石油公司连续第三周增加石油和天然气钻井。

  技术面上看,WTI原油收复64.0-64.5美元区域支持后进一步反弹,重回小时图趋势线上方暗示短期形势转好。预计WTI原油本周仍倾向上行,上方可关注66.50美元以及68.0美元水平。不过,WTI于前期高位68.0-70.0美元区域存在较强阻力,这或意味WTI原油进一步上行空间有限,同时随着油价本周有望进一步反弹,其中期回调压力正逐步增大,对于中线投资者目前更应注意大幅回调风险可能。

 全球股市行情预测

  美股市场:美股上周五收高,截至收盘,道指涨360.68点,或1.06%,报34382.13点;纳指涨304.99点,或2.32%,报13429.98点;标普500指数涨61.35点,或1.49%,报4173.85点。热门中概全线上涨,中概互联网指数ETF涨超3%;老虎证券涨超14%,富途涨超13%,高途、水滴涨12%,哔哩哔哩涨近10%,蔚来汽车、小鹏汽车涨超7%。

  欧股市场:上周欧股涨跌不一,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于6963.33点,比前一交易日下跌41.30点,跌幅为0.59%。德国法兰克福股市DAX指数涨49.46点,涨幅为0.33%,报收于15199.68点。法国巴黎股市CAC40指数报收于6288.33点,较前一交易日上涨8.98点,涨幅为0.14%。

  港股市场:港股开盘,恒指高开0.37%,生物医药、教育、内险板块开盘强势,哔哩哔哩涨超6%,B站月均付费用户破2000万,广告业务连续八季度加速增长。

  A股市场:上证指数上午开盘报3490.41点,涨幅0.00%;深证成指上午开盘报14234.71点,涨幅0.18%;沪深300指数上午开盘报5115.31点,涨幅0.09%;创业板指数上午开盘报3049.02点,涨幅0.50%。

 2021年5月17日外汇市场交易提示:

  10:00 中国4月社会消费品零售总额年率 影响力★★★

  10:00 中国4月规模以上工业增加值年率 影响力★★★

  10:00 中国4月城镇固定资产投资年率 影响力★★★

  22:05 美联储副主席克拉里达在亚特兰大联储主席博斯蒂克在会议上发表讲话

  次日06:00 达拉斯联储主席卡普兰参加由达拉斯联储主办的市政厅“经济发展和货币政策影响”的线上讨论

  (亚汇网编辑:楠楠)

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