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5月13日外汇市场消息面解读:通胀担忧引发广泛抛售,美元飙升,黄金跌逾20美元

  
5月12日美元大幅上扬,10年期美债收益率也劲升,美股大跌,道指跌近700点;因美国4月CPI创2009年以来最大涨幅并超预期;显示通胀压力积聚,美联储有关通胀加速只是暂时情况的说法面临考验。金价结束了1月以来最长连涨走势,现货黄金尾盘收跌逾20美元,报1815.69美元/盎司。油价创近一周新高,受助于美国原油出口骤降,有迹象显示经济迅速复苏,以及对能源需求的预估乐观。

  
周三(5月12日)美元大幅反弹,美国国债收益率上升,5年期盈亏平衡通胀率创下2005年以来最高水平;日元兑美元大跌1%,创近一个月以来新低;澳元、纽元兑美元重挫,均创3月下旬以来最大跌幅。金价在震荡中下跌1%,结束连续五个交易日上涨的势头,此前公布的数据显示美国4月消费者物价跳涨,提振了美元和美债收益率,降低了对非孳息黄金的需求。原油期货价格创3月以来的最高收盘价,2021年下半年的需求前景乐观,美国原油库存下降,均使油价得到提振。

  
商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收跌0.7%,报1822.80美元/盎司。WTI 6月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.22%,报66.08美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.77美元,涨幅1.12%,报69.32美元/桶。 

  
美股三大指数全线大跌,道琼斯指数收盘下跌682.09点,跌幅1.99%,报33587.07点;标普500指数收盘下跌88.12点,跌幅2.12%,报4063.98点;纳斯达克综合指数收盘下跌357.75点,跌幅2.67%,报13031.68点。

   周四前瞻

  

  
22:00 FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

  
23:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话

  
凌晨01:00 美联储官员沃勒讨论美国经济前景

  
凌晨04:00 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

   全球主要市场行情一览

  

  
在数据报告显示4月份通胀率超过预期后,标准普尔500指数创2月以来最大跌幅,市场担忧物价压力将抑制美国经济复苏。科技股继续领跌股市,纳斯达克100指数下跌2.6%,苹果和微软跌幅居前。标普500指数下跌2.1%。能源是11个行业分类指数中唯一上涨的板块。美国国债收益率创下3月以来最大升幅。

  
E*Trade Financial投资策略董事总经理Mike Loewengart表示,市场一直徘徊在历史高位附近,许多经济重启题材已被市场消化,超出预期的通胀率导致股市下跌一点并不是不可能的。

  
美联储副主席Richard Clarida表示,他对通胀率升高感到惊讶,其同时指出,必要情况下我们会果断行动,将通胀率拉回目标。

   贵金属与原油

  
由于高于预期的美国通胀数据引发美元及美债收益率走高,金价结束了1月以来最长连涨走势。现货黄金尾盘一度大跌1.31%,刷新近三日低点至1813.44美元/盎司,创3月30日以来最大跌幅。

  

  
据美国劳工部数据,4月份CPI创2009年以来最大升幅。国债收益率上涨削弱了不计息的黄金的吸引力,而美元走强令黄金在其他持非美元货币的投资者眼里变得更为昂贵。

  
Infrastructure Capital Management总裁Jay Hatfield表示,黄金和美债的关联性大约为50%,所以收益率的上涨令金价收到打击。此外,美元也在大涨,股市下挫,因为投资者担心美联储可能不久需要收紧货币政策。

  
原油期货价格周三创3月以来的最高收盘价,受助于美国原油出口骤降,有迹象显示经济迅速复苏,以及对能源需求的预估乐观。

  

  
美国能源情报署(EIA)表示,美国上周原油出口量降至180万桶/日,为2018年10月以来最低。 CHS Hedging能源市场分析师Tony Headrick表示,出口下降是支撑行情的利好因素,原油库存下降加上出口减少是好迹象。

  
美国能源信息署(EIA)周三报告称,过去4周内,美国的原油需求指标——车用汽油产品的平均日需求量为890万桶,较去年同期提高了41%。

  
交易商指出,美国库存报告中令油价承压的一个因素是,上周成品油供应总量减少220万桶,至每日1750万桶。这是自今年1月以来的最大单周降幅和最低单周需求。

  
国际能源署(IEA)在其月度报告中表示,疫情过后出现的、导致产油国削减产量的原油过剩现象已经基本恢复到正常状态。

  
IEA下调了2021年的需求增长预期,反映出上半年的需求弱于预期状况。但该机构维持下半年的需求增长预期不变,并表示预测年底时全球原油需求将基本恢复到疫情前的正常水平。在此之前,石油输出国组织(OPEC)周二公布的月度报告维持对2021年需求增长前景不变。

   外汇

  
美元兑G-10货币上扬,10年期美国国债收益率也劲升,因美国4月CPI创2009年以来最大涨幅并超预期,从而测试美联储所传达的通胀加剧只是暂时的信息。

  

  
美元指数攀升0.7%,创4月30日以来最大涨幅;美国10年期国债收益率升至1.69%。美国4月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.8%,表明通胀压力上升。

  
美联储副主席Richard Clarida淡化了通货膨胀率上升的重要性,称这在很大程度上是由暂时性的力量造成的。

  
凯投宏观经济学家发布报告称,美元兑其他多数货币将进一步有所走强,因大规模财政激励支持美国经济跑赢其它国家并且美债收益率升幅超过其它国债。

  
欧元兑美元下跌0.63%至1.2072;在未能收于1.2175上方后回撤。欧盟委员会首次将8000亿欧元(9710亿美元)的联合复苏基金纳入考量后,将今年欧元区经济增长预期从3.8%上调至4.3%。英镑兑美元跌0.6%至1.4054,为4月30日以来最大跌幅。

  
美元兑日元上涨0.97%至109.67,因美国10年期收益率攀升;在美国CPI公布前,该货币对位于108.79。

  
澳元和纽元在G-10货币中跌幅最大,因总体避险情绪盖过大宗商品市场繁荣的影响。澳元兑美元大跌1.49%至0.7725,盘中一度跌1.56%,为3月份以来最大跌幅;澳元兑多数主要货币下挫,亚洲外汇交易员称,在政府刺激性预算削减之前,场内多头出现平仓。纽元兑美元跌1.61%至0.7158;盘中一度下跌1.7%,为3月来最大跌幅。

  
美元兑加元涨0.26%至1.2134,稍早一度下跌0.5%至1.2046;其跌势受阻可能是因为该货币对处于2017年以来最超卖状态。

   国际要闻

  
【美国4月CPI增速大幅高于市场预期,创金融危机以来最高】美国4月整体CPI同比大增4.2%,增速创2008年9月以来新高;4月核心CPI同比大增3%,创1996年1月以来最大增长。具体来看,美国4月整体CPI同比大增 4.2%,大幅超出此前3.6%的市场预期,增速创2008年9月以来新高。与此同时,4月整体CPI环比上涨0.8%,也是2008年6月以来最大的环比增长。

  
【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少42.6万桶至4.847亿桶】美国截至5月7日当周,汽油库存增加37.8万桶,精炼油库存减少173.4万桶;美国国内原油产量增加10万桶至1100万桶/日;除却战略储备的商业原油上周进口548.8万桶/日,较前一周增加3.7万桶/日;美国上周原油出口减少232.6万桶/日至179.6万桶/日;美国战略石油储备(SPR)减少140万桶至6.32亿桶,此前为至6.334亿桶。

  
【美国能源部长格兰霍姆:Colonial Pipeline管道公司将于当地时间下午5点左右重启管道】Colonial Pipeline管道公司发言人称,Colonial正在重新启动输油管道,管道重启后,燃料运输供应链将需要几天时间才能恢复正常。部分公司管道服务的市场在重启期间可能经历或继续经历间歇性的服务中断。

  
【亚特兰大联储主席博斯蒂克:应当预计通胀会出现大量的波动性。通胀出现暂时性的波动,这不足以保证FOMC会作出政策响应。现在判断通胀是否处于让人担忧的趋势言之过早】

  
【美国众议院少数党领袖麦卡锡:认为两党在基础设施方面的合作是可能的,向拜登提出了有关通胀上升的担忧,没有共和党人会投票赞成增税】

  
【美国预算赤字扩大达到创纪录的1.9万亿美元】美国财政部周三表示,本财年前七个月美国联邦预算赤字扩大至创纪录的1.9万亿美元,这高于去年同期的1.5万亿美元赤字。美国财政部表示,政府为受疫情影响的美国人提供支持导致了支出增加。

   国内要闻

  
【经参头版头条:指导意见将出,钢铁业高质量发展换挡提速】据悉,《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》已完成征求意见阶段,即将发布实施。业内人士表示,“十四五”时期是我国钢铁工业实现高质量发展的关键期,但从目前来看,仍然存在产能过剩压力、产业安全缺乏保障、生态环境制约、产业集中度偏低等问题。“‘十四五’钢铁工业作为重要基础产业这一基本定位不会变,但要在绿色低碳发展方面承担更大责任。”有关人士透露,钢铁行业力争到2025年率先实现碳达峰,综合来看,在能源消费总量和强度双控、碳交易成本压力下,钢铁行业减量、调整、升级势在必行。

  
【商品周期板块行情火爆,资金积极买入钢铁煤炭ETF】 近期,煤炭、钢铁、有色等资源类周期股表现可圈可点,相关基金表现也领跑市场。Wind数据显示,截至5月11日,国泰中证煤炭ETF、招商中证煤炭、中融中证煤炭等基金5月以来净值涨幅均超过12%。5月以来,多只资源类ETF被资金积极买入。如国泰中证钢铁ETF,在5月6日到5月11日期间,份额从3.96亿份增至5.09亿份,短短几个交易日猛增1.13亿份,区间资金净流入1.92亿元;国泰中证煤炭ETF在此期间份额也从2.56亿份增至3.7亿份,猛增了1.14亿份,区间资金净流入1.83亿元。另外,大成有色金属期货ETF、博时自然资源ETF最近也获得资金净买入。

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