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纽市盘前:本周美国通胀携“恐怖数据”来袭 5月10日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

 全球市场综述

  1)欧美市场行情盘点

  欧股市场:欧洲股市涨跌互现,科技股拖累市场,矿业、银行股支撑大盘,此前美国公布的非农数据令市场大失所望,同时大宗商品价格持续飙升。欧洲基准指数泛欧斯托克600指数跌0.04点或0.01%,报444.88点;德国Dax指数跌0.18%;法国CAC40指数跌0.17%; 意大利富时MIB指数涨0.27%;西班牙IBEX35指数涨0.30%。在矿业股带动下,英国富时100指数小幅上涨%,创去年2月以来新高。

  美股盘前:5月10日,美国三大股指期货涨跌不一。截至发稿,道指期货涨0.36%,标普500指数期货涨0.14%,纳指期货跌0.31%。科技股方面,苹果(AAPL.US)盘前跌0.25%,Facebook(FB.US)盘前跌1.26%,亚马逊(AMZN.US)盘前跌0.31%,微软(MSFT.US)盘前跌0.66%。

 2)市场消息面速读

  1、疲弱的美国就业市场,拖累美国经济复苏

  美国劳工部7日公布的最新一期就业报告显示,美国就业市场低迷,4月非农业部门新增就业人数大幅低于预期。分析人士认为,劳动力供需不匹配等结构性问题困扰美国就业市场,对失业者的高福利也抑制新增就业增长。在新冠疫情有所缓解的情况下,美国就业市场意外低迷,对其经济复苏形成拖累。

  美国劳工部当天公布的数据显示,美国4月非农新增就业人数26.6万,远低于上月的77万和市场普遍预期的100万。当月,失业率环比上升0.1个百分点至6.1%,失业人数环比上升10万至980万。

  在不少美国人接种疫苗、政府出台大规模财政刺激措施以及放宽经济限制举措出台等背景下,市场原本预计美国就业市场在4月仍会呈现可喜表现。但“令人失望的”就业报告出炉,暴露出就业市场已出现供需不匹配等结构性问题。

  从企业角度来看,由于疫情为美国经济和企业经营前景带来较高不确定性,企业大规模招聘意愿不高,从而导致劳动力需求不大。另一方面,虽然进入劳动力市场的人数增加,但很多企业仍难以招到合格员工,表明就业市场供需状况并不匹配。

  白宫经济顾问委员会前主席贾森·弗曼指出,眼下美国就业市场面临的问题是结构性的,合格劳动力供给存在短缺,劳动力需求也有不足。

 2、美联储官员继续发表鸽派言论,支持金价

  美国4月就业数据意外爆冷,仅增加26.6万人,对此,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为,美国劳动力市场仍深陷困境,需要政策的积极支持,才能尽快从疫情中恢复。

  当地时间周日,卡什卡利在CBS的电视节目中表示,与疫情爆发前相比,就业市场仍缺少了800万至1000万个岗位。美联储正在尽力帮助就业市场尽快复苏,因为这有利于全美各地的家庭和经济。

  作为新冠救援工作的一部分,美国联邦政府向符合条件的失业人群提供每周300美元的救济金。按照原定计划,发放就业金将于今年9月到期,然而,蒙大拿、南卡罗来纳和阿肯色等州政府计划提前终止这项福利,理由是当地缺乏工人。美国商会也呼吁停止发放救济金。

  许多共和党人非常抵触发放救济金的政策,在他们看来,发放失业救济金会使人们丧失重新就业的动力,而4月的非农数据在某种程度上佐证了这一点。共和党人和商界人士主张停止发放就业金,以解决目前就业市场缺少劳动力的困境。

 3、网络攻击致美国关键输油管关闭

  白宫周日与遭遇勒索软件网络攻击的美国最大燃油管道运营商Colonial Pipeline紧密合作,以帮助其恢复运营。攻击事件迫使该公司关闭了向人口稠密的东部各州供油的关键燃油网络。

  Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示,主要结论是,这些坏家伙非常善于找到侵入基础设施的新途径,基础设施还没有开发出能够抵挡恶意软件感染系统的所有不同方式的防御措施。

  美国东岸有将近一半的燃油是通过Colonial的管道输送的,Colonial每日输送约250万桶汽油等燃料,攻击事件迫使该公司关闭了全部管道。

  目前尚不清楚谁实施了这次攻击,但消息人士称,黑客可能是一个专业的网络犯罪团体。

  Colonial周日表示,其主要燃料管线仍然关闭,但在终端和交付点之间的一些小型管线现在已恢复运作,该公司没有说明何时可能恢复全部运营能力。

  根据商品期货交易所集团(CME Group)初步数据,上周五交易员削减原油未平仓合约0.36万份左右,为4月23日以来首次削减。相反成交量增长约13.46万份合约,前一日下跌。

  4、美国通胀携“恐怖数据”本周来袭

  本周市场将迎来一系列重磅经济数据的考验,多数宏观数据将集中在本周后半部分,周三美国将公布CPI,周四将公布初请失业金人数和PPI,周五将公布零售销售和工业生产数据。

  外界将密切关注周三的通胀数据,以了解价格压力如何发展。香港时间周三20:30,美国将公布4月消费者物价指数(CPI)数据。

  权威媒体调查显示,美国4月未季调CPI年率料增长3.6%,增幅高于上月的2.6%。供应链中断和被抑制的需求正在加大通胀压力。

  调查并指出,美国4月未季调核心CPI年率料攀升2.3%,上月为增长1.6%。

  荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“消费价格通胀很可能会飙升至接近4%,因为在充满活力的重新开放的经济中,价格与12个月前形成了鲜明对比,当时经济处于封锁状态,企业为了产生现金流而大幅降价。”

  由于美联储坚持认为,美国今年预计出现的任何通胀都将是暂时的,因此价格的飙升将使有关通胀的争论持续下去。

  3)纽市主要货币走势分析

  美元指数:截止北京时间21:00,美元指数下跌,现报90.07,跌幅0.18%。纽市盘前,美元指数维持跌势,并且可能进一步下探90.00关口,若跌破90.00大关,美元可能继续滑向1月初低点89.20,标志着今年以来美元的反弹彻底终结。美元指数承受着额外的下行压力,再次触及90.00支撑位,可能跌破该支撑位,似乎获得了一些投资者的认可。在4月份的非农就业数据发布后,对美元新的悲观前景有所加剧,同时也打击了围绕美国经济即将全面复苏的人气。技术面来看,如果美元指数突破91.06(100日移动平均线),将为升向91.43和91.90(200日移动平均线)打开大门。而下行方面,初步支撑位于90.10,然后是89.68和89.20。

  欧元/美元:截止北京时间21:00,欧元/美元继续上涨,现报1.2169,涨幅0.05%。纽市盘前,欧元兑美元盘中稍早在1.2180附近触及月度新高,延续了上周从1.1985 – 80区间低点的反弹势头。美国疲弱非农推动欧元兑美元触及2月以来最高水平。不过,超买状况和欧洲央行不确定性或引发欧元/美元下跌。欧洲央行的另一位成员雷恩(Olli Rehn)希望采用美联储的方法,允许通胀率高于2%的目标,以弥补过去的失误。这将意味着在更长时间内保持宽松的政策,从而削弱欧元。技术面上,目前的情况支持上升趋势持续,至少在非常短期内,下一个阻力在1.2200附近。若突破该水平,2月高点1.2243将成为下一阻力位。只要欧元兑美元位于200日移动平均线(今天在1.1946)上方,预计欧元兑美元的建设性立场将保持不变。

  英镑/美元:截止北京时间21:00,英镑/美元上涨,现报1.4156,涨幅1.20%。纽市盘前,英镑兑美元已经突破了两个多月的高点,多头正关注着重返1.4100这一整数关口。三重顶终于被突破,英镑/美元现在在1.41的关口附近交投,这是2月25日或约10周以来的最高点。无论是英国还是美国,周一都不会发布任何影响市场的重要经济数据。因此,市场参与者现在将期待英国首相鲍里斯·约翰逊关于进一步重新开放英国经济的声明,以获得一些有意义的交易机会。技术面来看,下一个上行目标是1.4080,该水平在2月底提供了支撑。紧随其后的是1.4140,这是一条坚固的阻力线,然后是1.4180,在英镑回撤前,这是一个波动高位。而初步支撑位在1.4010,也就是被突破的三重顶,接下来是1.3980、1.3930和1.3860。

  美元/日元:截止北京时间21:00,美元/日元上涨,现报108.66,涨幅0.08%。纽市盘前,系列因素协助美元/日元在新一周的首个交易日重获正面牵引力,并收复上周五非农就业数据公布后的大部分失地。金融市场的基本看涨情绪被视为削弱避险日元需求的关键因素。对近期新冠肺炎病例激增可能阻碍日本脆弱的经济复苏的担忧进一步阻碍了日元。另一方面,美国国债收益率的良好回升帮助美元从2月25日以来的最低水平温和反弹。这被认为是帮助美元/日元结束连续三天下跌的另一个因素。由于市场预期美联储将在较长一段时间内维持低利率,任何有意义的上行似乎都难以实现。谨慎的做法是等待一些强劲的后续买盘。这反过来表明,任何随后的积极举措都可能被视为卖出的机会。

  现货黄金:截止北京时间21;00,现货黄金上涨,现报1841.95美元/盎司,涨幅0.61%。纽市盘前,黄金此前一周大涨超过3%,创下2021年最大百分比涨幅。本周三的消费者价格指数(CPI)数据将受到市场参与者的密切关注。投资者预计核心CPI(剔除了波动较大的食品和能源价格)将在4月份同比上涨2.3%。上行方面,初步阻力位于1843美元。突破该水平,则200日移动平均线和61.8%斐波那契回撤位1850美元将是重要阻力。如果金价成功越过这一障碍位,则将瞄准1860美元(静态水平)。下行方面,初始支撑位于1800美元(心理关口,100日移动平均线),然后是1820美元(1-3月跌幅的50%斐波那契回撤位)。只要黄金的日收盘价不低于后者,买家很可能会继续占主导地位。

  现货白银:截止北京时间21:00,现货白银上涨,现报27.77,涨幅1.26%。纽市盘前,银价连续第三个交易日获得正面牵引力,并在周一开盘时攀升至2月25日以来的最高水平。该商品目前似乎已进入看涨盘整阶段,最后交投在27.65-70美元附近。突破将挑战28.00美元关口,如果这一关口被果断清除,将被看涨交易员视为一个新的触发点,并为近期从今年3月触及的低点反弹的延续铺平道路。日线图上的技术指标在看涨区域不断攀升,距离超买区域还很远。在此之前,银价近期突破了26.60-50美元的强劲阻力位区域,并支撑了近期进一步上涨的前景。目前的支撑位在27.40-35美元区域附近。任何随后的下跌现在都可能被视为建立新的看涨头寸的机会,下行可能限于27.00美元附近。

  原油市场:截止北京时间21:00,美油继续上涨,现报65.29美元/盎司,涨幅0.60%。纽市盘前,油价在周一最多攀升1.37%,然后回吐了一些涨幅;美国最大成品油管道Colonial Pipeline周五暂停运营,原油供给暂时受到抑制;疲软的非农就业报告使美元下挫,提振了商品价格。最近的数据显示,由于旅行限制和封锁措施,这两个国家的原油进口和汽油销售下降。印度和日本分别是世界第三大和第四大石油进口国。2019年期间,这两个国家总共消耗了全球石油出口的17%左右。技术上,WTI在日线图上的“上升通道”内呈上升趋势。这一形态的特点是一系列更高的高点和低点,表明整体趋势是向上倾斜的。近期阻力位在66.51美元(200%斐波那契回撤位)。油价在3月初未能突破这一水平,如果第二次尝试仍无法突破,就可能会形成“双顶”形态。

  4)机构观点

  1、瑞士信贷:纽元兑美元突破关键阻力位0.7266-87

  在突破阻力位0.7266 – 70后,纽元兑美元转为看涨。瑞士信贷(Credit Suisse)经济学家估计,下一个值得关注的水平是0.7353,然后是0.7465的高点。

  “纽元兑美元突破了重要阻力位0.7266 – 87的高位,从区间波动转为上行,重新确立了更广泛的上行趋势。下一个阻力位见于0.7300 – 16,该水平今天早上略微令涨势停滞,然后是第一季度跌势的78.6%回档位0.7353,我们预计在那里会出现再次暂停。

  “不过,最新突破表明打开最终测试2021年高点0.7465的大门,以及在0.7555/65上方不远的2017年高点以来的阻力线。 ”

  “近期支撑位移动至0.7270,然后是0.7214 – 04,跌破该水平将扭转最近突破,表明市场仍处于区间波动。下一个水平是0.7122/16的低点。 ”

 2、德国商业银行:美元兑瑞郎将跌至1月低点0.8780

  美元兑瑞郎上周跌至0.9164,并大举抛售。德国商业银行(Commerzbank)固定收益技术分析研究团队主管凯伦·琼斯(Karen Jones)认为,美元兑瑞郎正滑向1月低点0.8780。

  美元兑瑞郎保持在加速下降趋势线0.9125下方仍看跌

  200日移动均线0.9084可能是初步阻力,我们预计反弹将受到0.9125的加速下降趋势线的限制。

  我们预计美元兑瑞郎跌势可能扩大至78.6%斐波那契回撤位0.8911。这被认为是2月中旬低点0.8872和1月低点0.8780的最后防御。

  3、大华银行:欧元/美元料将维持区间震荡

  大华银行集团外汇策略师目前预期欧元/美元将震荡于1.2000-1.2130区间。

  24小时前景:“本行关于欧元将测试1.1975的预期有误,汇价自1.1991(隔夜高点1.2071)强劲反弹。欧元/美元延续反弹至1.2090,但由于处在超买当中,汇价不可能持续突破该水平(下一阻力处在1.2130)。支撑位于1.2045,然后是1.2030。 ”

  1-3周前景:“周三(5月5日当日汇价处在1.2015水平),本行称’欧元/美元下跌动能有所增强,若跌破1.1975表明汇价或将跌至1.1920’。昨日欧元强劲反弹,1.1975支撑维持完整。尽管汇价未突破’强阻力’,但下跌压力或多或少有所减弱。也就是说,周初以来欧元/美元下跌,但仍未准备好持续下跌。因此预期欧元/美元将在1.2000 / 1.2130区间内震荡。 ”

  (亚汇网编辑:楠楠)

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