1. 零界财经首页
  2. 市场分析

5月7日财经早餐:美债收益率拖累美元大跌,金价飙升逾30美元顶破1800关口

  
因美元持续走低、美债收益率下滑,黄金和白银升至2月以来最高水平。因印度新冠疫情以及美国需求回升放缓,凸显了全球复苏的不平衡,WTI原油期货下跌1.4%;道琼斯指数升至纪录新高,强劲的经济数据抵消了通胀担忧对大盘的影响,投资者乐观等待周五将公布的美国非农就业数据。

  
周四(5月6日)因美元持续走低、美债收益率下滑,黄金和白银升至2月以来最高水平。因印度新冠疫情以及美国需求回升放缓,凸显了全球复苏的不平衡,WTI原油期货下跌1.4%;道琼斯指数升至纪录新高,强劲的经济数据抵消了通胀担忧对大盘的影响,投资者乐观等待周五将公布的美国非农就业数据。

  
商品收盘方面,WTI原油期货下跌1.4%,报64.71美元/桶,ICE布伦特原油期货下跌1.3%,报68.09美元/桶,NYMEX汽油期货下跌1.7%,报2.1137美元/加仑;铜价逼近创纪录高位;COMEX期金上涨1.8%,报1815.70美元/盎司;COMEX期银上涨3.6%,报27.4770美元/盎司;NYMEX铂金期货上涨2.3%,报1257.60美元/盎司。

  
美国股市方面,标普500指数上涨0.8%,报4201.62点;道琼斯工业平均指数上涨0.9%,报34548.53点;纳斯达克综合指数上涨0.4%,报13632.84点。

   周五前瞻

  

   全球主要市场行情一览

  

  
美国股市道琼斯工业指数周四收于纪录高位,受上周初请失业金报告提振,而美国总统拜登支持豁免新冠疫苗专利的计划后,疫苗生产商股价下跌。

  
标普500指数上涨,此前美国劳工部报告显示,5月1日止当周初请失业金人数经季节调整后为49.8万人,前一周为59万人。不过,微软、苹果、Facebook和亚马逊涨幅超过1%。

  
投资者在等待周五公布的更全面的非农就业报告,以寻找有关就业市场强弱以及美联储货币政策立场的线索。

  
CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall说,“低利率和政府对经济的刺激措施鼓舞了投资者。我们也看到经济预测和业绩预测大幅上升。”

  
在白宫表示,拜登决定支持对新冠疫苗知识产权豁免提议后,制药公司的股价下跌。

  
辉瑞和莫德纳(Moderna)下跌至少1%。强生和Novavax虽然收高,但盘中大部分时间都处于平盘下方。纳斯达克生物技术股指数下跌0.4%。

  
莫德纳表示,即使放弃疫苗专利,全球各国仍将继续购买该公司的新冠疫苗,该公司股价因此缩减跌幅。

  
标普500金融股指数在11个板块中表现最佳,上涨1.4%。

  
RMB Capital投资组合经理Ann Guntli表示,“我们在金融领域看到了很多机会。我们认为该板块将受益于加息和更强劲的经济复苏。” 

  
截止收盘,标普500指数上涨0.8%,报4201.62点;道琼斯工业平均指数上涨0.9%,报34548.53点;纳斯达克综合指数上涨0.4%,报13632.84点。

   贵金属与原油

  

  
黄金和白银升至2月以来最高水平,因美联储官员淡化对通货膨胀的担忧,并推迟减码讨论,美元持续走低、美债收益率下滑。

  
分析师认为,在4月取得今年首个月涨幅之后,金价有望延续4月涨势,因央行料将保持低利率。

  
OANDA资深市场分析师Edward Moya表示,“我们确实尚未看到公债收益率强劲反弹。”尽管对经济持乐观态度,但美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者似乎还不太可能改变其宽松立场,投资者对通胀的担忧应会提振金价。

  
此外,黄金固有的保值功能也可能刺激市场对其的需求。

  
由于大宗商品价格上涨,反映通胀预期的5年期盈亏平衡通胀率已升至2008年以来的最高水平。

  
现货黄金一度上涨1.7%,至每盎司1818.11美元,为2月16日以来最高水平。6月黄金期货上涨1.8%,结算价每盎司1815.70美元

  
现货白银一度大涨3.7%,至2月底以来最高。铂金也上涨,而钯金下跌。

  

  
油价下跌,纽约原油期货周四下跌1.4%,因印度新冠疫情以及美国需求回升放缓,凸显了全球复苏的不平衡。本周早些时候曾触及近两个月高点。

  
尽管原油消费增加的迹象促使油价本周迄今攀升,但主要原油进口国印度的新冠病例数激增限制了涨幅。同时美国汽油消费量连续第二周下滑也影响市场走势。

  
印度单日新增新冠感染和死亡人数都创下新高,病毒从城市蔓延到这个世界第二人口大国的农村,粉碎了人们对其第二波致命疫情即将见顶的希望。

  
德国商业银行表示:“印度创纪录的新增感染人数成为了新闻头条,加剧了人们对需求复苏可能放缓的担忧。”

  
Price Futures Group的高级分析师Phil Flynn说:“当沙特阿拉伯降低原油销售价格时,这是一个明显的提醒,提醒我们仍存在零星的新冠危险,可能影响需求。”

  
然而,欧洲放松限制和美国原油库存下降支撑了油价。

  
美国能源信息署(EIA)周三称,上周美国原油库存跌幅超过预期,因炼油产量上升,出口大增。EIA称,最近一周美国原油库存减少800万桶,调查预期的为减少230万桶。

   外汇

  

  
美元周四下跌,触及三日低点,因全球市场风险偏好改善,且交易商期待周五将公布的4月就业报告为市场指明方向。

  
数据显示,上周美国初请失业金人数降至50万人以下,这是自一年多前新冠疫情开始以来的首次,表明在经济蓬勃增长之际,劳动力市场复苏进入了一个新阶段。

  
尽管美国经济在大规模政府刺激计划和公共健康状况改善的推动下不断获得动能,但美联储周三的讲话淡化了通胀上升的风险。

  
被视为安全资产的美元兑一篮子其他货币下跌,纽约尾盘跌0.34%,报90.94。

  
外汇经纪商OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,“许多人现在认为美元会痛苦一段时间,因为在大多数情况下市场相信美联储控制住了美债收益率。

  
投资者期待周五将公布的备受关注的非农就业报告,4月新增就业岗位预估区间介乎70万至逾200万之间。

  
Moya表示,如果这一数字超过150万,可能导致公债收益率大涨,为美元提供一些暂时支撑。

  
在其他方面,英国央行表示,将放缓购买债券的步伐,并大幅上调了对英国今年经济增长的预期,但强调不会收紧货币政策。

  
Exchange Bank of Canada外汇策略主管Erik Bregar说。“他们说他们要减少每周的购买速度,但这并不是一个信号,所以英镑起起落落,日内基本持平”

  
英镑兑美元周四下跌0.15%,报1.3890美元。投资者还关注着苏格兰的选举,这场选举可能预示着就新一轮独立公投进行政治摊牌。

  
欧元兑美元上涨0.44%,报1.2058美元;欧元兑英镑上涨0.54%,报0.8678英镑。

  
加元触及三年半高位,受助于油价上涨和加拿大央行近期转向更为鹰派的指引。

  
Bregar说,“加元继续从基本面和技术上都处于有利地位,如果你观察市场间的相关性,就会发现这是一个难以阻挡的趋势”。

   国际要闻

  
欧盟支持讨论新冠疫苗专利豁免提议,批评人士称无法解决短缺问题

  
欧盟周四表示支持美国提出的讨论新冠疫苗专利豁免的提议,但制药商和其他一些国家政府反对这一想法,称这并不能解决全球疫苗短缺的问题。欧盟执委会主席冯德莱恩表示愿意讨论美国总统拜登提出的豁免新冠疫苗知识产权的提议。WTO总干事奥孔乔-伊韦阿拉对成员国表示,她“热烈欢迎”美国的这项举动,世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞也发表推文称,拜登此举是“抗击#COVID 19的里程碑时刻”。尽管有这种热情,制药商和其他批评人士发现了这个提议的缺陷。若实施新冠疫苗专利权豁免,制药商将失去部分收入。

  
拜登称希望看到企业税税率在25%-28%,暗示可以接受税率低于其提议

  
美国总统拜登表示,25%-28%的企业税税率可以帮助为一些急需的投资项目筹资资金,暗示他可以接受税率低于他提议的水平。拜登在访问路易斯安那州查尔斯湖时表示:“我能为此提供资金的方式,就是确保最大的企业不会零纳税,并将(2017年)企业减税幅度降至25%-28%。”

  
  美联储称股市大涨和投资者欢欣鼓舞之际,要警惕金融系统风险

  
美联储在其最新的金融稳定报告中警告称,在美国经济走出大流行,投资者胃纳急升之际,不断上涨的股市、互联网驱动的“模因”投资以及对冲基金融资的暗箱操作,构成了越来越大的风险。“在投资者对强劲复苏预期欢欣鼓舞之际,密切关注系统面临的风险并确保金融系统的韧性至关重要,”美联储理事布雷纳德在与半年度金融稳定度报告一起发布的一份声明中表示,这份报告重申了一些长期存在的担忧,并强调了一些新担忧。

  
美联储博斯蒂克预计通胀率在2.5%达到峰值然后小幅下降

  
①亚特兰大联储行长Raphael Bostic说,供应中断和基期效应可能使得今年PCE通胀率达到2.4-2.5%,然后明年降至2.2%左右,但存在很多不确定性;

  
②“未来几个月很难得出通货膨胀的明确信号,”Bostic周四发表演讲后告诉记者;“存在一个问题,这些是一次性冲击,还是它们确实代表某种更加结构性和根本性的变化。现在真的很难说”;

  
③通胀方面“这是一个特别不确定的时期”;上个月可能增加100万就业,“这将非常令人鼓舞,我们还没有走出困境。与疫情前相比,我们依然失去数百万工作岗位。我们还差700-800万就业,在考虑减码之前,需要局面实质性好转;

  
美联储官员卡普兰希望尽早开始讨论收缩购债计划

  
①达拉斯联储银行行长Robert Kaplan称,“希望尽快”讨论如何收缩刺激政策;

  
②Kaplan在线上活动中表示,“显而易见的是”,美联储将比他12月预测的更早达到实质性进一步进展这个减码门槛;预计美联储将在“2022年某个时候”达到就业和通胀目标

  
③预计在年末失业率将降至4%以下,美国经济2021年将增长6.5%,“有可能更好”。预计到年底PCE通胀率将达到2.25%,夏季价格水平将大幅上涨,他将仔细关注这一形势;如果美联储能开始“减少购买”,经济将“健康得多”,这会是“明智”做法;

  
④他不想“预判” 美联储是否会在开始加息前先完成对资产购买计划的收缩;由于人口老龄化,预计劳动参与率将在10年内下降到61%;“劳动力供应可能更紧张一点,比就业率下降所显示的闲置程度要小一点”

  
英国央行放缓购债步伐,但强调货币政策立场未变

  
英国央行放缓了其万亿美元购债计划步伐,并预计英国将更快地从新冠疫情引发的经济滑坡中复苏,但强调此举并非收紧货币政策。总裁贝利表示,看似经济复苏势头将比之前预期的更强劲,失业率也更低,这是个好消息。央行表示,将把每周购债规模从目前的每周44亿英镑降至34亿英镑。政策决定公布后,英镑应声下跌,但随后兑美元走高,兑欧元回升。央行宣布,维持指标利率在纪录低点0.1%不变,维持8950亿英镑(1.24万亿美元)的购债计划总规模不变,符合路透调查的经济学家的预估。

  
美国上周初请失业金人数降至50万以下,4月裁员人数创近21年最低

  
上周美国初请失业金人数降至50万人以下,这是自一年多前新冠疫情开始以来的首次,表明在经济蓬勃增长之际,劳动力市场复苏进入了一个新阶段。周四公布的其他数据也强化了这一点,全球再就业服务机构Challenger Gray & Christmas表示,4月美国雇主宣布的裁员人数下降25%,至2.2913万人,为2000年6月以来最低。今年迄今计划裁员人数较2020年同期骤降84%

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。