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美股前瞻 | 市场剧震!恐慌指数飙升近20%,避险资产再度狂拉

全球宏观周四盘前,全球股市集体下挫,恐慌指数飙升20%周四盘前,因俄罗斯对乌克兰战争全面爆发,美国股指期货大跌,道指期货跌超800点,纳指期货跌超400点

全球宏观

  • 周四盘前,全球股市集体下挫,恐慌指数飙升20%

周四盘前,因俄罗斯对乌克兰战争全面爆发,美国股指期货大跌,道指期货跌超800点,纳指期货跌超400点。全球股市今日集体下跌,俄罗斯股指一度暴跌50%,日内腰斩;欧股集体重挫。

VIX恐慌指数飙升20%,美国10年期国债收益率大跌超6%,创下去年11月下旬以来最大单日跌幅。

截至发稿,俄罗斯国防部称,俄罗斯武装力量对乌克兰的打击致11个机场、3个指挥站、1个空军站、18个S-300第三代地对空导弹系统和1个山毛榉导弹系统瘫痪。

  • 北约宣布在东翼部署额外防御力量

北约在成员国常驻布鲁塞尔代表的会议后发表声明,宣布因乌克兰冲突在东翼部署额外的海陆空防御力量。声明称:「俄罗斯的行为对欧洲-大西洋安全构成严重威胁,将有地缘战略后果。今日,我们根据《华盛顿条约》第四条举行了磋商。依照我们保护全体盟友的防御计划,我们决定采取额外措施进一步加强北约整体的威慑和防御。我们的措施仍然是预防性的、相称的、非升级的。」声明还指出,北约正在东翼部署更多海陆空防御力量。

  • 英国、盟国同意对俄罗斯实施「大规模一揽子」制裁

英国、盟国同意对俄罗斯实施「大规模一揽子」制裁。英国首相约翰逊表示制裁的目的是「撼动」俄罗斯经济。约翰逊表示,必须集体结束对俄罗斯石油和天然气的依赖。

  • 现货黄金时隔一年再度站上1950关口,美股黄金股盘前集体拉升

现货黄金站上1950美元/盎司关口,日内涨2.2%,日内拉升逾40美元。美股黄金股盘前集体拉升。

  • 布伦特原油上破104美元/桶,美股油气股盘前走高

布伦特原油上破104美元/桶,日内涨幅扩大至7.15%,WTI原油涨近7%,报98.62美元/桶。美股油气股盘前走高。

  • 小摩:黄金2022年均价预期上调11%,大宗商品将进一步失衡

乌克兰局势持续升级,摩根大通在最新的研报中指出,过去几天里,地缘政治的升级增加了商品市场失衡进一步加剧的风险。该行指出,现阶段暂时没能看到一条轻松缓和局势的道路,因此预计,乌克兰的紧张局势将稳步上升,西方的制裁也会相应加强。

  • 高盛:美股投资变天,对冲基金抛科技转价值

高盛分析师Ben Snider表示,美国对冲基金喜好大变,在削减科技股的头寸,特别是昂贵的成长型股票,转向更便宜的股票,包括能源股和金融股。如此「大转弯」是十多年来首次,与过去几年大部分时间里的情况不同,上一次类似情况还要追溯到2011年。

  • 纳斯达克100指数已陷入疫情以来首次熊市

跟踪纳斯达克100指数的期货显示,该指数将于美东时间周四进入熊市,这是自新冠疫情以来首次出现熊市。IG Asia Pte 的策略师 Jun Rong Yeap 表示:「考虑到局势将继续动荡,西方大国将采取报复措施,此次冲突升级将刺激投资者进一步转向避险资产。」 「通胀上行风险刚刚升高,这可能会导致对利率敏感的成长型股票更加疲软。」

热点要闻

  • 俄罗斯概念板块盘前重挫;俄罗斯股票ETF资金流入创2018年6月以来最高

尽管俄乌局势持续紧张,但俄罗斯股票ETF却出现了三年多以来的最多资金流入。据媒体统计数据显示,尽管地缘政治局势紧张,但规模达14亿美元的$俄罗斯ETF-MarketVectors(RSX.US)$在美国时间周二吸引了将近5800万美元资金流入,为2018年6月以来最高,并有望创下2020年12月以来最高的资金流入月份。

  • Moderna去年第四季度营收72.1亿美元,净利润48.68亿美元

2月24日,$Moderna(MRNA.US)$去年第四季度营收72.1亿美元,市场预期67.92亿美元;净利润48.68亿美元,预期40.88亿美元;第四季度新冠疫苗销售额为69.4亿美元,预期66.9亿美元。

  • 3月开工、上海工厂产能将至每年200万辆?特斯拉内部人士:此消息不属实

据报道,针对新工厂最早将于今年3月开工、上海工厂将有能力每年生产多达200万辆汽车的消息,$特斯拉(TSLA.US)$内部人士予以了否认。今日,有外媒援引知情人士报道称,「一旦新工厂全面投入运营,特斯拉在其主要出口中心上海扩建的工厂将有能力每年生产多达200万辆汽车。」

  • 谷歌放宽疫情管制,除总部外其他办公地员工可不戴口罩

随着$谷歌-C(GOOG.US)$准备让员工重返办公室,该公司正在放松一些针对新冠的工作场所政策,包括要求美国员工接种疫苗的规定。但是,如果工人打算使用公司的办公室,他们仍然需要接种疫苗。谷歌上周在给旧金山湾区员工的一封电子邮件中表示,它将放松对疫情的部分限制。将不再要求员工每周都要接受测试才能进入办公室。此外,在谷歌山景城总部大楼工作的人员,该公司将不要求在办公室戴口罩。

  • 通用电气料今年收入增长强劲,经营仍具挑战

$通用电气(GE.US)$行政总裁Larry Culp表示,公司调整产品价格,但未足以抵消成本上升,经营环境仍然严峻。Culp 表示,原材料供应紧张下,集团难以生产大量医健产品,以满足市场需求。美国通用电气上周公布第四季业绩时已经预期,今年收入可录得增长,边际利润率有 150 点的改善,现金流入淨额介于 55 亿至 60 亿美元。美国通用电气维持上述预测不变。

  • 台积电汽车芯片客户规模扩大,或有望获特斯拉订单

据业内人士透露,$台积电(TSM.US)$汽车客户逐渐增多,后者签下的长单也在支撑台积电产能持续扩充。据悉,台积电南京厂扩产、日本新厂均为提高汽车芯片产能。消息人士指出,台积电或已获英伟达、英特尔 Mobileye 自动驾驶芯片订单。另外,由于其 5nm 及更先进制程良率较稳定,公司还有望获得特斯拉订单。

  • 印度电动车公司Ola Electric计划建造一座产能达50GWh的电池厂

消息人士称,$软银(ADR)(SFTBY.US)$支持的Ola Electric计划在印度建造一座产能达50GWh的电池制造厂,Ola需要40GWh的电池产量来实现其生产1000万辆电动滑板车的年度目标,剩余产能将用于未来生产的电动汽车。Ola Electric成立于2017年,是印度网约车公司Ola的电动汽车部门。

  • eBay2021财年四季度由盈转亏,年度活跃买家和卖家数双双下滑

$eBay(EBAY.US)$今日发布2021财年第四季度及全年财报。第四季度eBay实现营收26亿美元,同比增长5%,不计入汇率变动的影响同样为同比增长5%。而总交易额同比下降10%,为207亿美元,不计入汇率变动的影响为同比下降11%。eBay在财报中表示,其在2021年第四季度中回购了约30亿美元普通股,回购的普通股总量约为3900万股。

  • 美银证券:AMD和英伟达继续受益于GPU升级周期,皆予买入评级

美银分析师VivekArya表示,因为显卡芯片市场「仍处于升级周期的早期」,$美国超微公司(AMD.US)$和$英伟达(NVDA.US)$可能会继续受益,随着供应和产品组合的改善,下半年应该会出现更强劲的增长。分析师对这两家公司都给予了买入评级。Arya 指出,第四季度的游戏需求 「很强劲」,独立 GPU 销售额达到创纪录的 36.6 亿美元,同比增长 42%,尽管供应量环比下降 1%。该分析师补充称:「我们预计供应可能会在 2022 年第二季度继续受到限制,在我们看来,这可能会推动更强劲的长期销售增长。」

  • 贝雅:将Zoom目标价下调至190美元,维持增持评级

贝雅分析师William Power将$Zoom视频通讯(ZM.US)$目标价从250美元下调至190美元,并维持对该股的增持评级。这位分析师对即将出炉的季度业绩进行了评估,称他看好该股长期的风险收益,但他也指出,市场对季度业绩的共识可能过高。

  • 贝雅:将Teladoc Health目标价下调至72美元,维持中性评级

贝雅分析师Vikram Kesavabhotla将美国在线问诊巨头$Teladoc Health(TDOC.US)$目标价由110美元下调至72美元,并维持对该股中性评级。财报显示,Teladoc 第四季度营收同比增长 45% 至 5.54 亿美元,略高于市场预期的5.47亿美元;净亏损从上年同期的3.94亿美元收窄至1100万美元,好于分析师预期的净亏损8570万美元。该分析师表示,该公司2021年第四季度业绩表现良好,给出的2022年业绩指引也可能足够好。不过,分析师认为,在投资者能够对该公司实现可持续的利润率增长和在初级保健举措方面取得成功有更多信心之前,该股股价要实现有意义的上涨将是一个挑战。

聚焦中概股

  • 热门中概股盘前集体下挫

  • 阿里巴巴第三财季收入2425.8亿元,同比增长10%

$阿里巴巴(BABA.US)$于美股盘前公布截至2021年12月31日止季度(对应2022财年第三财季)业绩:收入2425.8亿元人民币,同比增长10%;经营利润70.68亿元人民币,同比下降86%;经调整净利润446.24亿元人民币,同比下降25%。与此同时,阿里巴巴本季度持续推进股份回购计划,以约14亿美元回购了约1010万股美国存托股。截至2021年12月31日的9个月,累计以约77亿美元回购了约4220万股美国存托股。

  • 阿里云2022财年第三季度实现总收入264亿元,营收同比增20%

阿里巴巴发布2022财年第三季度业绩,阿里云总收入264.31亿元,抵销跨分部交易后收入为195.39亿元,同比增长20%,稳健增长主要来自金融及电信行业强劲推动。同时,阿里云通过「云钉一体」策略进一步降低制造、零售、物流等实体经济行业的用云门槛,钉钉上的制造类应用数量同比增长近300%。阿里巴巴在财报中表示,云业务稳健增长,金融和电信行业需求增长强劲,部分抵消了互联网行业整体需求放缓的影响。

  • 网易第四季度净收入244亿元人民币,同比增长23.3%

$网易(NTES.US)$24日发布2021年第四季度及全年财报。财报显示,网易2021年Q4净收入为244亿元人民币(单位下同),同比增长23.3%;2021年净收入为876亿元。非公认会计准则下,2021年Q4归属于公司股东的净利润为66亿元,2021年归属于公司股东的净利润为197.6亿元。

  • 大摩:唯品会前景 「黯淡」,下调目标价至10美元

摩根士丹利分析师Eddy Wang发布研报,将$唯品会(VIPS.US)$的评级从「增持」下调至「与大盘持平」,目标价从 15 美元下调至10美元。Wang表示,该公司2021年第四季度用户数量同比下降,以及2022年第一季度营收同比下降的指引,都让人感到意外。由于没有明显的消费复苏迹象,也没有减少库存的机会,2022年唯品会的收入增长和利润率将承压。Wang表示,该公司第一季度和 2022 年的前景「依然黯淡」。

截至发稿,唯品会盘前跌近8%。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒:

2月24日

21:30 美国至2月19日当周初请失业金人数;美国第四季度实际GDP年化季率修正值

23:00 美国1月新屋销售总数年化

23:30 美国至2月18日当周EIA天然气库存

2月25日

00:00 美国至2月18日当周EIA原油库存;2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利出席线上政策座谈会,主题为量化宽松退场

01:00 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

编辑/irisz

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