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美股前瞻 | 顶级机构Q4持仓揭秘:小摩重仓科技股,贝莱德翻倍加仓阿里

全球宏观周五盘前,美股三大股指期货集体走高拜登预期今年底通胀将大幅放缓美国总统拜登周四(10日)表示虽然通胀创新高,14个诺贝尔奖得奖学者及部分企业高层向其表示,通胀预计于今年底会大幅放缓

全球宏观

  • 周五盘前,美股三大股指期货集体走高

  • 拜登预期今年底通胀将大幅放缓

美国总统拜登周四(10日)表示虽然通胀创新高,14个诺贝尔奖得奖学者及部分企业高层向其表示,通胀预计于今年底会大幅放缓。拜登形容美国上月出现实际工资增长,而且去年占整体通胀约四分之一的汽车领域也有改善,上月汽车价格放缓。拜登强调政府会继续对抗多个领域的通胀问题,包括处方药、儿童及长者护理、能源成本。

  • 高盛上调今年联储局加息预期至7次,预计每次上调25个基点

据市场消息,高盛将今年联储局加息预期上调至7次,预计每次息率上调25个基点,此前预计为加息5次。稍早时,美国圣路易斯联储银行总裁布拉德(James Bullard)表示,支持联储局在7月初之前,累计加息1厘,当中包括2000年以来首次加息50个基点,以对抗通胀急升。布拉德称,他本来已属于较为「鹰派」,但现时仍然大幅提高利率预期,认为联储局应采取有力行动,期望当局在7月1日之前,加息100个基点。布拉德言论提高市场对联储局加快加息的预期。利率期货显示,交易员预期联储局3月加息50基点的机会率增至100%。

  • 穆迪 :通货膨胀使美国人每月再多花费276美元

美国政府最新的消费者价格指数显示,1月份通胀率较上年同期飙升7.5%,创40年来新高。这一指标较前一个月上涨0.6%,反映出食品、电力和住房等价格普遍上涨。穆迪高级经济学家Ryan Sweet表示,与2018年和2019年的平均增速为2.1%相比,平均每个家庭每月要花费276美元。剔除波动较大的食品和能源成分后,核心价格较上年同期上涨6%,也是1982年以来的最大涨幅,较前一个月上涨0.6%。

  • IEA:OPEC+的供应不足可能推动油价走高

IEA警告称,OPEC+的供应不足可能推动油价走高。IEA称,今年全球石油需求将增加320万桶/日,达到1.006亿桶/日;石油市场仍料将在第二季或2022下半年转为供过于求。

  • 油价高企,五大原油巨头现金流创2008年以来新高

去年原油价格一路走高,全球五大原油巨头四季度的现金流达到了2008年初以来的最高水平,当时油价有史以来首次突破每桶100美元。 五大原油巨头——英国石油、壳牌、道达尔、埃克森美孚和雪佛龙——四季度盈利均超过市场预期。五家公司的四季度的自由现金流总计达到370亿美元。

  • 2022年开局全球黄金ETF实现净流入

据世界黄金协会11日消息,1月,全球黄金ETF在北美基金的主导下净流入46.3吨(约合27亿美元,资产管理规模增加1.3%),欧美地区的净流入显著超过了亚洲的流出量。总体来看,全球黄金ETF净流入的主要驱动来自于金价走强和股市大幅下挫,尽管在1月底美联储的鹰派声明发出后金价遭遇下跌。

  • 去年全球硅片出货量与营收双创新高

根据国际半导体产业协会(SEM)统计,去年全球硅片出货量成长14%,总营收成长13%、突破120亿美元大关,双双创下新高。SEMl指出,去年硅片总出货量超越2020年的124.07亿平方英寸,达到141.65亿平方英寸;去年全球硅片总营收则达126.17亿美元,超越2007年创下的121.29亿美元纪录。SEMI表示,半导体硅片是带动数字转型及各种新兴科技的火车头,包括6时、8时及12时需求均相当强劲。

热点要闻

  • 消息称特斯将在北京设立中国设计中心

据市场消息,$特斯拉(TSLA.US)$将在北京设立中国设计中心。特斯拉曾表示,将建立一个设计和工程中心,为全球市场开发在中国设计的汽车,但未说明该中心将设在哪里。1月31日在网上发布的北京市政府今年工作报告重点任务清单显示,北京正在推进几个与电动汽车相关的重要设施的建设。

  • 苹果因iPad mini 6大面积「果冻屏」遭集体诉讼

据Apple Insider,去年iPad mini 6出现大面积「果冻屏」问题,即屏幕左右两侧在滚动操作下刷新不一致。$苹果(AAPL.US)$辩称是LCD正常现象。昨日,美国科罗拉多公民Christopher Bryan向苹果发起集体诉讼,他认为苹果在营销时存在欺诈行为,苹果明知六代iPad mini存在「果冻滚动」问题还是坚持销售,也没有修改营销材料告知问题的存在。果冻屏是指屏幕左右两侧在滚动操作下刷新不一致。虽然都是LCD屏幕,iPad Air并没有这么严重的缺陷。iPad Mini 6的果冻问题更可能是内部设计缺陷。

  • 贝莱德Q4阿里持仓翻倍,增持大型科技股

全球最大资管公司$贝莱德(BLK.US)$Q4持仓总市值达3.928万亿美元,上一季度持仓总市值为3.572万亿美元,环比略有上升。在前五大重仓股中,苹果位列第一,持仓市值约1810.9亿美元,占贝莱德持仓总市值的4.61%。微软位列第二,持仓市值约1745.6亿美元。亚马逊位列第三,持仓市值约957.5亿美元。第四和第五分别为谷歌母公司Alphabet和特斯拉,持仓市值分别约593.0亿美元和558.5亿美元。热门中概股中,贝莱德Q4增持阿里巴巴344万股,期末持股数量为639万股,持仓市值为7.60亿美元,增持的变动比例达116%。

  • 花旗Q4持仓:建仓Nu Holdings,增持特斯拉等科技股

$花旗集团(C.US)$第四季度持仓总市值达1866.94亿美元,环比增长10.27%。重仓前五分别为纳指100ETF看跌期权、标普500指数看跌期权、iShare罗素2000指数ETF看跌期权、iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权、标普500指数ETF。值得注意的是,花旗四季度对「FAAMG」等大型科技股有10%-40%不等的增持幅度,微软及谷歌C、苹果增持幅度分别达到25%、34%和14%。此外,花旗还增持了特斯拉,幅度达到38%。在新建仓方面,花旗还新买入Nu Holdings2760.86股,市值达2.59亿美元。

  • 摩根大通Q4持仓:重仓微软等科技股,建仓Rivian、Nu Holdings

小摩四季度持仓总市值为8736.18亿美元,环比上涨8%。在前五大重仓股中,标普500指数ETF仍位列第一,持仓市值为289.99亿美元,占投资组合比例为3.32%。微软位列第二,持仓市值约为282.23亿美元,占投资组合比例为3.23%。摩根大通全球股市多样化收益ETF(JPGE)位列第三,持仓市值约为248.52亿美元。苹果、亚马逊分别列四、五位,持仓市值分别为221.34亿美元和153.47亿美元,占投资组合比例分别为2.53%、1.76%。

  • 美国银行Q4持仓:大幅增持纳指100看跌期权,仍重仓微软苹果

$美国银行(BAC.US)$四季度持仓总市值约1.03万亿美元,环比增长约0.63%。前五大重仓资产中,纳斯达克100指数ETF看跌期权位列第一,持仓市值约244.9亿美元,较上季度持仓数量增加了79%。微软位列第二,持仓市值约241.8亿美元,较上季度下降1%。苹果位列第三,持仓市值约230.9亿美元,较上季度下降4%。第四是iShare安硕核心MSCI EAFE ETF位列第四,较上季度增加5%。标普500指数ETF位列第五,较上季度增加6%。

  • 赛灵思盘前涨近1%,料下周被AMD收购,Nordson拟取代其加入标普500指数

$赛灵思(XLNX.US)$盘前涨近1%。2月10日,据AMD官网,AMD已获得所有必要机构的批准,可以继续收购赛灵思,预计交易将于2月14日前后完成。另外,$Nordson(NDSN.US)$拟取代赛灵思加入标普500指数。

  • 抗议者封堵大使桥,福特和通用汽车被迫临时关厂或减产

据市场消息,出于对要求跨境司机注射疫苗政策的不满,抗议者从周一开始封锁了底特律和加拿大间的大使桥,该大桥是加拿大和美国之间货物运输的最重要环节,也是连接汽车零部件供应商和汽车制造商的重要动脉。$福特汽车(F.US)$和$通用汽车(GM.US)$等制造商被迫临时关厂或减产。

  • 优步料到2024财年调整后收益为50亿美元

$优步(UBER.US)$首席财务官Nelson Chai周四预测,到2024财年,调整后收益将达到50亿美元,总预订量预计在1650亿美元至1750亿美元之间。

  • 可口可乐上季盈利升65%,今年预测逊预期

$可口可乐(KO.US)$公布,第四季利润按年升65%,至24.1亿美元(下同);每股经调整盈利为0.45元,优于市场预期的0.41元;收入按年升10%至94.6亿元,优于市场预期的89.6亿元。集团称,上季自营收入增幅为9%,销量增幅也是9%,可乐品牌饮料增长8%,其他饮料增长11%。集团预期,2022年每股可比较盈利升幅介于5%至6%,市场预期为6.1%;商品成本升幅预料为6.1%。

  • 家乐氏季绩胜预期,产品加价抵消成本上涨

美国谷类早餐食品供应商$家乐氏(K.US)$公布,第四季利润按年升逾1倍,至4.33亿美元(下同);每股经调整盈利为0.83元,优于市场预期的0.79元;收入降至34.2亿元,优于市场预期的33.9亿元。家乐氏估计,通胀上升及工潮压力,令到集团边际利润率有下行空间。公司旗下美国部分厂房上季有近3个月的罢工;边际利润率跌至30.2%,前一年度同期为34.2%。

  • Cloudflare盘前涨超6%,公司业绩指引胜市场预期

$Cloudflare(NET.US)$盘前涨超6%。公司第四季度净营收252.48亿美元,同比增长12.4%。预计2022年总收入为9.270至9.310亿美元,市场预期为8.909亿美元。

  • Zillow盘前大涨近14%,去年四季度业绩超预期

$Zillow-C(Z.US)$盘前大涨近14%。Zillow周四盘后公布去年第四季度业绩报告,Zillow总营收为38.8亿美元,超过了32.9亿美元的市场普遍预期,远高于去年同期的7.895亿美元。第四季度净亏损为2.612亿美元,上年同期净利润为4604万美元。Zillow第四季度经调整后的EBITDA亏损43.4万美元,而去年第四季度为获利1.698亿美元。

  • Affirm盘前跌超10%,在推特上提前透露了业绩但回避了亏损

$Affirm Holdings(AFRM.US)$盘前跌超10%。周四盘中Affirm官方推特发布了一则推文。此前Refinitiv分析师曾预计该公司将增长61%,而这条已被删除的推文中表示,Affirm上一季度营收增长77%,交易量大幅增长。然而,看到完整的财报后,投资者们就没那么感动了,因为公司出现了更大范围的亏损:季度净亏损1.597亿美元,上年同期为亏损2660万美元。每股亏损57美分,较上年同期的38美分有所扩大,分析师此前预计每股亏损32美分。

  • 淡水河谷四季度铁矿石产量逊预期

$淡水河谷(VALE.US)$周四公布的产量报告,该公司原预计铁矿石产量将在去年第四季度超过其主要竞争对手$力拓(RIO.US)$,但由于暴雨限制了其在巴西北部的业务,Q4铁矿石产量不及预期,为8250万吨,相比之下,力拓的产量为8410万吨,这也令后者成功保住了全球第一铁矿石生产商的宝座。

  • 木薯科学(SAVA.US)盘前涨超6%,FDA拒绝空头停止阿尔茨海默氏症药物临床试验请求

$Cassava Sciences(SAVA.US)$盘前涨超6%。两名做空者在提交给美国食品及药物管理局(FDA)和美国证券交易委员会(SEC)的文件中声称,木薯发表的研究包含一些实验图像似乎被Photoshop等软件修改过。木薯科学否认了该指控,并表示正在配合政府调查。

  • 梅赛德斯-奔驰料2021年经调整销售回报率为12.7%

$戴姆勒奔驰(ADR)(DMLRY.US)$周五公布的初步数据显示,该公司预计2021全年调整后的销售回报率为12.7%,调整后的息税前利润为140亿欧元(合159.4亿美元),销量全年下降5%至205万辆,五年来首次失去销量第一宝座。

聚焦中概股

  • 热门中概股盘前多数走高

  • 滴滴盘前一度跌超6%,腾讯澄清滴滴上市后未增持过

$滴滴(DIDI.US)$昨日曾因「腾讯持有公司A类股增至7885万股」收涨近9%。据市场消息,腾讯发言人周五澄清称,腾讯自滴滴上市以来没有增持该公司股票。截至发稿,滴滴盘前跌幅收窄。

  • 小鹏汽车将在荷兰、瑞典开始销售电动汽车

$小鹏汽车(XPEV.US)$周四宣布,将分别与当地合作伙伴Emil Frey Nederland NV和Bilia合作,开始在荷兰和瑞典销售于中国制造的汽车。小鹏汽车还将在斯德哥尔摩开设一家客户体验店面,并计划于3月在荷兰海牙附近开设一家类似的展示中心。除了通过当地合作伙伴进行销售外,该公司还将开设一些直营店。、

  • 知乎否认裁员:视频业务不可或缺,没有裁员计划

2月11日,有消息称知乎正在低调裁员,主要是视频相关的部门,几乎裁掉一半。对此,知乎方面回应:「视频是知乎内容生态不可或缺的部分。在2021年,我们通过视频回答、联合创作和多场景的视频内容推荐,推动了知乎的媒介升级。我们在视频业务上没有裁员计划。」

截至发稿,知乎盘前跌超2%。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒:

以下是2月11日美国宏观数据发布的具体安排:

23:00 美国2月密歇根大学消费者预期指数初步数据(前值64.1)

23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初步数据(预测值67.5,前值67.2)

全球重要指标变动

美国政府1月预算最新值为1190亿美元,前值-210亿美元。

美国1月未季调核心CPI年率最新值为6.0%,前值5.5%。

美国1月核心CPI月率最新值我0.6%,前值0.6%。

美国1月未季调CPI年率最新值为7.5%,前值7.0%。

美国1月CPI月率最新值为0.6%,前值0.6%。

美国初请失业金人数最新值为22.3万人,前值23.9万人(经修正)。

编辑/irisz

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