全球宏观

• 周三盘前，三大股指期货集体下跌

• 标普500指数年内涨超25%，以史为鉴：明年有望至少再涨11%

今年迄今，标普500指数已经累计上涨逾25%。美国投顾机构LPL Financial的首席市场策略师瑞安•德特里克（Ryan Detrick）指出，这一涨幅或令该基准指数2022年录得好于平均水平的表现。Detrick周二发布推文指出，历史上，在标普500指数涨幅超过25%年份的后一年，该指数的平均涨幅为11.6%。

在过去14次这样的情形中，标普500指数第二年上涨的次数达到了12次，上涨几率高达85.7%。他还表示，无论从上涨机率还是平均涨幅来看，都高出整体平均表现——分别为71.8%和9.2%。Detrick在另一则推文中称，回溯过去30年，标普500指数从年初到11月年内累计涨幅超过25%的情况只有4年。而这4年的12月均以上涨收尾。

• 美国财长耶伦：美联储不会允许1970年代的高通胀重演

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）重申了她的观点，即美国通胀高企不会持续到明年以后，并表示如果有必要，美联储将采取行动，以防止上世纪70年代那样的物价上涨重演。「随着疫情的缓解，我预计价格上涨将趋于平稳，通胀将回到接近2%的正常水平。」她指出，上世纪70年代和80年代部分时间持续的高通胀之所以现在出现，「是因为人们认为政策制定者不会结束通胀，而通胀预期已经牢牢扎根于美国人的心里。这种情况现在还没有发生，美联储也不会允许这种情况发生。」

• EIA预计明年初原油供过于求，大体维持2022年油价预期不变

美国能源信息署（EIA）本周发布的最新报告预计，布伦特原油价格将在2022年随着石油增产而下跌，同时其略微上调了2021年原油价格预期，大体维持2022年油价预期不变，具体预计如下：

预计2022年WTI原油价格为68.28美元/桶（之前预计为68.24美元/桶）

预计2022年布伦特原油价格为71.91美元/桶（之前预计为71.91美元/桶）

• 摩根大通唱空黄金：明年底或跌至1520美元

摩根大通分析师Gregory C. Shearer指出，通胀和能源价格飙升导致的金价上涨难以持续到明年底。在过去几个月里，金价在支撑位上保持的比预期更久。持续高水平的基础通胀和高企的能源价格是原因之一。不过，展望明年，摩根大通预测全球经济增长将远高于潜在增长率，通胀有所缓和，金价的上升趋势将被压制，预计22年第四季度金价为1520美元/盎司。

热点要闻

• 特斯拉最大劲敌来了？Rivian IPO认购火爆，定价78美元，估值超过770亿美元

电动皮卡新锐$Rivian Automotive(RIVN.US)$将于当地时间周三在纳斯达克上市，此次IPO是年度中全球规模最大、最受期待的交易之一。据媒体援引知情人士表示，美国加州电动汽车初创公司Rivian在此次备受期待的IPO中，将发行价格定为每股78美元，远高于其上调后的定价区间上限。目前，Rivian的估值已经超过了770亿美元。

该公司得到了亚马逊的支持，预计将通过发行比原计划更多的股票来筹集约120亿美元的资金。

相关阅读：特斯拉最大劲敌Rivian今晚重磅上市！报销软件巨头Expensify冲刺纳斯达克

• 苹果申请推迟应用商店禁制令遭拒，12月9日仍为最后期限

根据美国媒体周二晚间报道，美国地区法院当天拒绝了$苹果(AAPL.US)$申请延期EPIC案禁制令的申请，这家消费电子巨头仍需按照原先安排，在12月9日前允许应用开发者向用户提供外部第三方支付渠道。

苹果公司表示，公司坚信在整个案件审理结束前，任何商业行为上的变化不应被要求落地实施，这也是其申请延期的主要原因。法官当庭对苹果公司的请求予以了驳斥。

• 高通推出头戴式AR开发套件骁龙Spaces XR开发者平台，预计于2022年春季面市

$高通(QCOM.US)$推出头戴式AR开发套件骁龙Spaces XR开发者平台，为开发者提供实现创意的工具，并将变革头戴式AR的可能性。骁龙Spaces现已面向部分开发者提供，并预计将于2022年春季面市。骁龙Spaces主要环境理解特性包括空间映射与空间网格、遮挡、平面探测、物体与图像识别和追踪、具备用户理解能力的机器感知特性包括定位追踪和手势识别。

• 奈飞向苹果用户推出五款游戏

$奈飞(NFLX.US)$周二发布了面向苹果设备的五款游戏，包括：《怪奇物语:1984》、《怪奇物语3》、《一球入魂》、《跷跷板》和《卡牌大爆发》。奈飞上周在搭载谷歌Android操作系统的设备上推出了同样的游戏。奈飞新游戏可以从App Store上下载，这符合苹果有争议的规定，即禁止开发商发布一体化游戏应用。允许用户通过苹果支付系统注册奈飞订阅服务(包括游戏和流媒体服务)的决定表明，两家公司之间的紧张关系正在降温。目前还不清楚奈飞是否最终也会在其主应用中恢复苹果支付功能，但通过游戏购买的订阅服务将会转移到主应用中。

• 微软高管称Xbox后续会增加更多休闲社交类型游戏阵容

11月10日消息，$微软(MSFT.US)$Xbox负责人Phil Spencer近期接受了彭博社的采访，在采访中谈到了包括收购游戏工作室等多个话题，他希望Xbox未来在社交和休闲类型游戏方面会有更多的投入。Phil Spencer还表示微软目前正在寻找收购新游戏工作室的机会，希望收购的工作室做出的游戏要有更广泛的受众面以及更休闲的玩法，以此来提升Xbox在社交和休闲游戏中的影响力。

• 美版「饿了么」81亿美元收购芬兰送餐平台Wolt

美国最大外卖平台$DoorDash(DASH.US)$将以股票方式收购送餐平台Wolt Enterprises（芬兰食品、餐厅、杂货铺、商铺配送公司），向杂货和零售领域扩张，交易估价为70亿欧元（约为81亿美元）。收购交易标志着DoorDash将加速向国际市场扩张，并将加快2022年的GOV增速。与此同时，DoorDash还公布了其2021年第三季度财报，三季度公司营收为12.8亿美元，高于分析师预期11.6亿美元；净亏损1.01亿美元，是2020年三季度亏损4300万美元的两倍多。

截至发稿，DoorDash盘前涨超17%。

• 谷歌在英国赢得数据隐私上诉案，免遭43亿美元巨额索赔

$谷歌-C(GOOG.US)$Google Shopping反垄断上诉案被欧盟法院裁定败诉的同一天，该公司在英国赢得了一场关于iPhone收集用户信息的上诉案。据报道，周三，英国最高法院驳回了一桩对谷歌提起的集体诉讼，使得该公司免遭32亿英镑(约合43亿美元)的巨额索赔。

• BioNTechQ3业绩超预期，上调全年新冠疫苗营收指引

今日，$BioNTech(BNTX.US)$发布三季报，营收为60.87亿欧元；净利润为32.11亿欧元。此前，市场预计Q3营收近50亿欧元，预计Q3净利润为25.88亿欧元。BioNTech SE计划与辉瑞在今年生产27亿-30亿剂疫苗，预计2022年新冠疫苗产能可扩大至40亿剂。BioNTech估计2021年新冠疫苗营收约160亿欧元至170亿欧元，此前预计为159亿欧元。

• Pubmatic三季度营收创纪录，盘前股价涨超24%

11月10 日，$Pubmatic(PUBM.US)$发布2021年第三季度财务业绩。财报显示，实现创纪录的5810万美元的收入，创造了1350万美元的GAAP净收入和2430万美元的调整后EBITDA；连续第四个季度实现同类最佳的有机收入增长超过50%，净利润率超过10%；调整后的EBITDA利润率超过 30%；公司上调2021年全年财务展望。

• 业绩继续腾飞，工业半导体龙头英飞凌料明年业绩续创新高

德国当地时间周三，主要为电动车、可再生能源、自动驾驶等热门赛道提供关键工业芯片的$英飞凌科技(ADR)(IFNNY.US)$发布第四财季报告及2021财年年报。虽然公司正处于供应链紧张的焦点，但各项财务数据继续高光表现。根据公司披露，创纪录的第四财季总共实现营收30.07亿欧元，较前一季度环比增加10%，同比亦增长21%；公司自己定义的部门成果（Segment Result，类似于调整后利润）6.16亿欧元，环比增长24%，毛利率亦从前一季度的39.1%提升至41.2%。

• 多国联合签署零排放汽车宣言，比亚迪、福特、通用、塔塔汽车等车企签名承诺

当地时间周三，英国政府发布发表了《COP26关于加速向100%零排放汽车和货车过渡的宣言》，部分国家和车企参与签署了这份声明。包括比亚迪、福特、奔驰、通用、沃尔沃、捷豹路虎、塔塔等逾10家车企承诺，致力于在2035年或更早之前，在领先市场实现全面销售零排放的新车和面包车，并且推进这一商业战略的同时，帮助建立客户需求的转换。优步等企业车队所有者、运营商或共享出行平台承诺，将努力在 2030 年或市场允许的情况下更早实现100%采用汽车和厢式货车零排放车辆。

聚焦中概股

• 小鹏汽车于银川成立销售服务公司，经营范围含新能源汽车销售

近日，银川$小鹏汽车(XPEV.US)$销售服务有限公司成立，法定代表人为李初旭，注册资本1000万，经营范围包括汽车及零配件批发；新能源汽车整车销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；二手车经纪等，股东信息显示，该公司由小鹏汽车销售有限公司全资控股。

• 蔚来李斌：合肥工厂明年三季度投产，总产能规划每年60万辆

在2021年第三季度财报电话会上，$蔚来(NIO.US)$董事长李斌表示，位于合肥新桥智能电动汽车产业园区的第二生产基地的建设工作在按计划展开，4月29号开工，8月26日主体结构封顶，11月底将开始设备安装，明年三季度正式投产。目前两个工厂规划最大产能是每年60万辆，短期内能够满足需要。

相关阅读：财报点评 | 蔚来Q3：业绩符合预期，2022年展望亮点颇多

• 花旗：将虎牙目标价从13.2美元下调至11.8美元

花旗发布研报表示，将$虎牙(HUYA.US)$目标价从13.2美元下调至11.8美元，维持买入评级，预计第四季度营收将有所下降。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒：

21:30 美国10月核心CPI月率（预测值0.4%，前值0.2%）

21:30 美国10月未季调核心CPI年率（预测值4.3%，前值4.0%）

21:30 美国10月CPI月率（预测值0.6%，前值0.4%）

21:30 美国初请失业金人数（预测值26.5万人，前值26.9万人）

23:30 美国当周EIA原油库存变动（预测值212.5万桶，前值329.1万桶）

23:30 美国当周EIA库欣原油库存变动（前值-91.6万桶）

全球重要指标变动

美国当周API原油库存变动最新值为-248.5万桶，前值359.4万桶。

美国10年期国债拍卖最新值为1.444%，前值1.584%。

美国10月核心PPI月率最新值为0.4%，前值0.2%。

美国10月PPI月率最新值为0.6%，前值0.5%。

编辑/irisz