全球宏观

• 美财长耶伦：支出法案能遏制通胀，并降低重要成本

当地时间周五（10月29日），美国财政部长耶伦表示，政府的基础设施支出提案不会推高通胀。耶伦在接受采访时再次为拜登政府的基础设施提案站台。美国的通胀水平已接近30年高点，增加支出引发了人们对通胀进一步推高的烦忧，但耶伦表示，刺激计划不会使问题恶化，将会提高经济的增长和供应潜力，这往往会降低通胀，而不是推高。耶伦指出，基础设施支出计划将降低一些最重要的成本，例如民众支付的医疗保健和儿童保育费用，从这个意义上来看，它也是反通胀的。

• 美液化天然气商Tellurian警告：能源需求破坏恐导致全球经济衰退

尽管高盛将「需求破坏」视为解决当前能源危机的最终解决方案，但这也可能会令经济陷入困境。美国液化天然气开发商Tellurian董事长谢里夫·苏基（Charif Souki）在近日的一场论坛上就对此发出警告，称天然气价格高企引发的需求破坏可能导致全球经济衰退。

• 能源危机再升级！美国明年煤炭产量接近售罄，「抢煤大战」一触即发

随着天然气价格的飙升，迫使电力公司增加燃煤发电，美国的煤炭库存跌至至少24年来的最低水平。据报道，煤炭生产商们纷纷表示，明年的产量几乎都已经售罄。据了解，美国最大的煤炭供应商皮博迪能源公司（Peabody Energy Corp.）明年在粉河盆地（Powder River Basin）的超过90%的产量，以及其他矿场的所有产量现已售罄。皮博迪首席执行官Jim Grech本周四在电话会议上表示，「几乎全部售罄。我们只剩下一小部分在2022年和2023年出售。」

• 「缺芯」冲击汽车巨头业绩！小摩：当下正是买入好时机

芯片短缺持续对全球汽车行业造成破坏，包括大众等几家汽车巨头都将Q3惨淡业绩归咎于芯片危机。尽管如此，摩根大通和瑞银分析师认为，现在正是增加汽车行业敞口的理想时机。

「在我们看来，是时候增加对汽车股的敞口了，」瑞银分析师帕特里克·哈梅尔(Patrick Hummel)在10月一份报告中称。摩根大通欧洲汽车股票研究主管何塞·阿苏曼迪(Jose Asumendi)周三对媒体表示，他和他的团队一个月来，一直建议投资者增加对汽车的敞口。阿苏曼迪称，他们对股票价值方面的挑选十分严格，戴姆勒、雷诺和Stellantis是他们最看好的一些欧洲车企。

• 先锋领航11月展望：美经济放缓之势似消退，但这一危机恐于12月再现……

全球第二大资产管理公司先锋领航（Vanguard）在《11月市场展望报告》中表示，随着Delta变体的影响逐渐消退，美国第三季度初的增长放缓迹象看似趋于稳定。但供应短缺，尤其劳动力市场，可能仍将有碍于经济在第三季度实现潜在增长。先锋领航还在报告中特别指出，尽管国会新通过的债务上限数额将支撑政府至少到12月3日之前能够偿付债务，避免了眼前的政府停摆和债务违约危机，但危机可能会在12月初再次浮现。不过，违约的可能性不大。

• 金矿巨头Agnico：通胀将持续，金价未来一年将刷新历史最高点

能源危机持续，全球通胀也愈演愈烈，加拿大黄金生产商Agnico-Eagle Mines Ltd.首席执行官Sean Boyd近日表示，通胀问题并非暂时性的，为了对冲通胀，投资者可能在未来12个月将金价推至新高——突破去年历史最高点2,075.47美元/盎司。

热点要闻

• 美股三大指数期货盘前集体走低

• 特斯拉向宁德时代预订45GWh电池，明年销量有望增一倍

据媒体，$特斯拉(TSLA.US)$已经向宁德时代为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池，主要用于Model 3和Model Y车型。根据特斯拉官方信息，搭载磷酸铁锂电池的Model 3和Model Y均为标准续航版本，前者电池容量为55度（kWh），后者为60度。以此初步计算，45GWh的电池订单，将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量，截至今年三季度，特斯拉全球销售62.735万辆汽车。截至发稿，特斯拉盘前涨近1%。

• 甩掉社交媒体标签发力元宇宙！Facebook官宣更名为Meta

在北京时间29日凌晨「Facebook Connect 2021」增强现实和虚拟现实发布会上，Facebook宣布改名为「Meta」，股票代码也将从「FB」改为「MVRS」，12月1日开始生效。$Meta Platforms(FB.US)$盘前涨超1%。

• 微软盘前微升，今晚冲击「美股一哥」之位

近日$微软(MSFT.US)$发布了截至2021年9月30日的2022财年第一季度财报。财报显示，微软第一财季总营收为453亿美元，较上年同期增长22%；净利润为205亿美元，较上年同期增长48%。截至周四美股收盘，微软市值达到24352亿美元，距离苹果市值25260亿美元仅一步之遥，今晚开盘微软有望挑战「美股一哥」之位。

• 苹果季度营收四年来首逊预期！供应限制或损失60亿美元

财报显示，$苹果(AAPL.US)$在2021财年的收官季度录得营收833.6亿美元，同比增29%，至9月季度的公司史上最高，但逊于分析师预期的846.9亿美元，环比增2.4%。第四财季（即2021自然年第三季度业绩）iPhone和整体销售都不及预期，蒂姆·库克估计供应限制的负面影响高达60亿美元。

库克在财报中说道，「我们估计供应限制的负面影响约为60亿美元。主要是由于人们经常讨论到的‘半导体短缺’，以及东南亚地区因新冠限制时常出现的芯片制造中断。不过，整体而言，我们的表现还是非常强劲。」截至发稿，苹果盘前跌超3%。

• 亚马逊财报大幅逊于预期，绩后杰富瑞将其目标价下调至4000美元

$亚马逊(AMZN.US)$公布三季度财报以及四季度指引，营收1108亿美元，净利润31.56亿美元，每股收益EPS为6.12美元，主要财务指标均低于市场预期甚至大幅不及预期。截至发稿，亚马逊盘前跌超4%。

• Lucid盘前涨超4%，旗下新能源汽车将于10月30日开始交付

周三，$Lucid(LCID.US)$宣布其标价169,000美元的Air Dream Edition汽车将于周六开始向首批客户交付。

• 美国钢铁盘前涨超8%，第三季度扭亏为盈，净利润创历史新高

$美国钢铁(X.US)$Q3营收59.64亿美元，上年同期为23.40亿美元；净利润20.02亿美元，上年同期净亏损2.34亿美元。

• 英特尔CEO：将在2025年超越摩尔定律，并赶超竞争对手

近日，$英特尔(INTC.US)$CEO表示，公司将努力超越摩尔定律，创造新的处理器，然后争取在2024年赶上竞争对手，2025年超越他们。摩尔定律内容为「当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍」。

• Meta最快明年推出智能手表，挑战下一代Apple Watch

据媒体报道，技术开发者从$Meta Platforms(FB.US)$平台手机应用Facebook View内发现一张照片，媒体称Meta正在研发一款带有前置摄像头的智能手表，计划最快明年推出。此前消息人士透露，Facebook曾经计划在2022年推出首款智能手表，还表示Facebook正在开发共计三代产品。虽然图中的手表可能不是最终发布版本，但该图片也首次正式公司正开发手表项目。而据此前报道，苹果也将在同期发布最多三款手表产品，两家公司可能会形成同期竞争。

• Piper Sandler：更名是一场「大胆而冒险的豪赌」，维持Meta「中性」评级

Piper Sandler分析师Thomas Champion认为，Facebook更名$Meta Platforms(FB.US)$「意义重大」。此举强调了该公司对「AR/VR计划的深度承诺，代表了对未来的一次大胆而冒险的豪赌」。 他称这是一个「值得称赞的雄心」，但对该股保持「中性」评级，目标价为385美元。

• 大摩微降苹果目标价，韦德布什维持其跑赢大市评级

韦德布什维持$苹果(AAPL.US)$跑赢大市评级，目标价185美元。分析师Daniel Ives表示，来自供应链的挑战对每个行业都造成了影响。苹果的业绩表明他们也无法置身事外。供应链短缺对苹果的营收（主要是iPhone的营收）产生了约60亿美元的负面影响，这个问题也影响了目前（2022财年Q2）iPhone 13的销售，并且将延续到第二财季。不过分析师认为这是暂时的，并不影响他对苹果在2022年市值达到3万亿美元的长期乐观看法。此外，大摩将苹果目标价由166美元下调至164美元，维持增持评级。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前涨跌不一

• 68亿！极兔速递收购百世集团国内快递业务

$百世集团(BEST.US)$和J&T极兔速递共同宣布达成战略合作意向，百世集团同意其在国内的快递业务以约68亿元人民币（合11亿美元）的价格转让给极兔。目前，双方就转让相关事宜正在稳步推进中。截至发稿，百世集团盘前涨超22%。

• 中石化与京东集团在京签署战略合作协议，拓展新能源领域合作空间

中国石化销售股份有限公司与$京东(JD.US)$10月29日在北京签署战略合作协议。双方将从以下五个方面开展战略合作：一是持续拓展成品油和相关产品供应，以及在氢能、电动汽车等新能源领域的合作空间；二是通过消费场景融合、数据资源支持以及平台能力打通等方式，提升非油品供应链效率；三是共同探讨适用未来各种业态的物流中台、智能仓储管理、智能预测补货等系统的建设；四是推进会员互认、权益共享、积分互通、联合营销等方面合作，更好优化客户消费体验；五是在「双碳」战略、乡村振兴、环境保护等公益领域展开合作，切实履行社会责任。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒

以下是10月29日美国宏观数据发布的具体安排：

20:30 美国9月核心PCE物价指数年化季率（预测值3.7%，前值3.6%）

20:30 美国9月核心PCE物价指数月率（预测值0.2%，前值0.3%）

20:30 美国第三季度劳工就业成本季率（预测值0.9%，前值0.7%）

20:30 美国9月个人消费支出价格指数（前值0.4%）

20:30 美国9月PCE物价指数年率（前值4.3）

20:30 美国9月个人支出月率（预测值0.5%，前值0.8%）

21:00 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率（前值3.9%）

21:45 美国10月芝加哥PMI（预测值63.5，前值64.7）

22:00 美国10月密歇根大学消费者预期指数（预测值67.2，前值68.1）

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数（预测值71.4，前值71.4）

编辑/somer